ปริมาณการส่งออกเหล็กทั้งหมดลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การออกจากท่าเรือในกวางตุ้งและกวางสีเพิ่มขึ้นอย่างมาก! อะไรเกิดขึ้นในตลาดการส่งออก

• การออกจากท่าเรือของเหล็กสัปดาห์ละครั้งลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐานปี 2024

การออกจากท่าเรือของเหล็กสัปดาห์ละครั้งลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐานปี 2024 ตามสถิติของ SMM ณ วันที่ 24 มีนาคม 2025 จีนเผชิญนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาด 124 กรณีตั้งแต่ปี 2024 การเพิ่มขึ้นของกรณีต่อต้านการทุ่มตลาดทำให้การส่งออกเหล็กของจีนยากขึ้น หลังจากคลื่น "รีบส่งออก" สิ้นสุดในเดือนกันยายนและตุลาคมปีที่แล้ว การส่งออกเหล็กประสบการลดลง หลังจากการประกาศภาษี 25% บนผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมจากทุกประเทศโดยทรัมป์ การส่งออกเหล็กพุ่งขึ้นอีกครั้งภายใต้การกระตุ้น แล้วลดลงอีก ณ วันที่ 21 มีนาคม 2025 ตามข้อมูลการขนส่งของ SMM การออกจากท่าเรือของจีนรวมเป็น 2.3614 ล้านตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของการส่งออกเหล็กปีที่แล้ว

แหล่งข้อมูล: SMM Steel Panorama Shipping

• ได้รับผลกระทบจากรามาดาน บางประเทศลดการนำเข้าเหล็กจากจีน ในขณะที่บางประเทศเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่เดือนมีนาคม อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย และเวียดนามเห็นการลดลงอย่างมากของการส่งออกเหล็กจากจีนเมื่อเทียบรายเดือน ด้านหนึ่ง ประเทศเหล่านี้ออกคำสั่งตรวจสอบการทุ่มตลาดมากขึ้นต่อผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนในปี 2024 อีกด้านหนึ่ง เดือนมีนาคมเป็นช่วงรามาดานสำหรับอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย วันหยุดแบบดั้งเดิมทำให้ตลาดการนำเข้าเหล็กซบเซาและชะลอความต้องการจัดซื้อในท้องถิ่น สำหรับเวียดนาม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ทางการเวียดนามประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีชั่วคราวสำหรับ HRC จากจีนตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ซึ่งกระตุ้นการส่งออกเหล็กของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ แต่เมื่อถึงเดือนมีนาคม วงจรแคบไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้การส่งออกโดยรวมลดลง 27.79% เมื่อเทียบรายเดือน

ตาราง 1: ประเทศที่มีการลดลงอย่างมากของการส่งออกเหล็กจากจีน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2025 (ตัน)

แหล่งข้อมูล: SMM Steel Panorama Shipping

ในขณะที่บางประเทศลดการนำเข้าเหล็ก หลายประเทศเพิ่มการนำเข้าจากจีนในเดือนมีนาคม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซียเป็นประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการส่งออกเหล็กจากจีนเมื่อเทียบรายเดือน

ตาราง 2: ประเทศที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการส่งออกเหล็กจากจีน เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2025 (ตัน)

แหล่งข้อมูล: SMM Steel Panorama Shipping

• ผลกระทบจากการต่อต้านการทุ่มตลาดของเวียดนาม: ตั้งแต่เดือนมีนาคม การส่งออกเหล็กของจีนได้รวมศูนย์ที่ท่าเรือทางใต้

ทางการเวียดนามประกาศการเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดชั่วคราวสำหรับ HRC จากจีนตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เนื่องจากข้อจำกัดในการจัดส่ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ท่าเรือการส่งออกเหล็กของจีนได้รวมศูนย์ที่กวางตุ้งและกวางสี โดยการออกจากท่าเรือจากสองพื้นที่นี้เพิ่มขึ้น 58.89% เมื่อเทียบรายเดือน ในขณะเดียวกัน ท่าเรือทางเหนือเห็นการลดลงในระดับต่างๆ ท่าเรือใหม่เทียนจินลดลง 46.71%

รูปที่ 1: ข้อมูลการออกจากท่าเรือของเหล็กจากท่าเรือทางเหนือและทางใต้ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2025 (ตัน)

แหล่งข้อมูล: SMM Steel Panorama Shipping

• การส่งออกเหล็กของจีนอาจลดลงต่อในเดือนเมษายน

ตามสำรวจของ SMM ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านการทุ่มตลาด การลดลงของการส่งออก HRC ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความชัดเจน ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับผลกระทบที่ไม่ต้องเสียภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด เช่น สแลบ สายเหล็ก เหล็กกล้าแท่ง ส่วนประกอบ และวงจรกว้าง เพิ่มขึ้น พิจารณาถึงโรงกลั่นเหล็กมักมีโควตาส่งออกบางอย่าง ผลกระทบที่มีต่อผู้ค้ามากกว่าโรงกลั่นเหล็ก

แหล่งข้อมูล: SMM

โดยรวมแล้ว สถานการณ์การรับคำสั่งซื้อของผู้ส่งออกหลักอยู่ในระดับปานกลาง การลดลงของการส่งออกไปยังเวียดนามและบางประเทศในช่วงรามาดานได้ถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของการส่งออกไปยังสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ดังนั้น การส่งออกเหล็กของจีนในเดือนมีนาคมอาจไม่เห็นการลดลงอย่างมากเมื่อเทียบรายเดือน อย่างไรก็ตาม พิจารณาถึงรายงานล่าสุดจากผู้ค้าหลายคนว่าประเภทหลักและการรับคำสั่งซื้อไม่ค่อยดี ข้อมูลนี้อาจปรากฏในปลายเดือนเมษายน SMM คาดการณ์ว่าการส่งออกเหล็กในเดือนเมษายนอาจลดลง 10%-15% เมื่อเทียบรายเดือน