ความจุแบตเตอรี่ทั่วโลกถึงสามเทราวัตต์ จะเพิ่มเป็นสามเท่าในห้าปีข้างหน้าหรือไม่

เผยแพร่แล้ว: Mar 24, 2025 08:59

แชร์

บันทึก

[กำลังการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกถึง 3 TWh มีแนวโน้มเพิ่มเป็นสามเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า?] ตามข้อมูลของ IEA ในปี 2024 การขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น 25% เป็น 17 ล้านคัน ความต้องการแบตเตอรี่รายปีเกิน 1 TWh เป็นครั้งแรก; กำลังการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกถึง 3 TWh หากโครงการที่ประกาศแล้วเสร็จสมบูรณ์ คาดว่ากำลังการผลิตแบตเตอรี่จะเพิ่มเป็นสามเท่าในห้าปีข้างหน้า (Battery Network)

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เผยแพร่รายงานล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขนาดตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลของ IEA แสดงว่าในปี 2024 การขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 25% เป็น 17 ล้านคัน ความต้องการแบตเตอรี่รายปีเกินหนึ่งเทราวัตต์ชั่วโมงเป็นครั้งแรก ความจุแบตเตอรี่ทั่วโลกจะถึงสามเทราวัตต์ และหากโครงการที่ประกาศแล้วทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ความจุแบตเตอรี่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าในห้าปีข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันกับรถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในในแง่ของต้นทุนได้ การวิเคราะห์ของ IEA ระบุว่า นอกจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งแล้ว ราคาวัสดุสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ที่ลดลง โดยเฉพาะลิเธียม ซึ่งลดลงมากกว่า 85% จากจุดสูงสุดในปี 2022 คือปัจจัยหลักในการลดต้นทุน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็มีส่วนทำให้ราคาแบตเตอรี่ลดลงเช่นกัน IEA กล่าวว่า ราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องกำลังผลักดันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลกเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงจากตลาดภูมิภาคไปสู่ตลาดทั่วโลก ในอนาคต ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดเศรษฐกิจ ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยี จะเร่งการรวมตัวของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในระดับใหญ่ขึ้น ในเวลาเดียวกัน การผลิตท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลกำลังเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ ในตลาดจีน ราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงกำลังชะลอตัว ในปี 2024 จีนจะครอบคลุมมากกว่าสามในสี่ของการขายแบตเตอรี่ทั่วโลก นอกจากนี้ ราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่จีนลดลงเร็วที่สุด ลดลงเกือบ 30% ทำให้มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตในยุโรปและอเมริกาเหนือ 30% และ 20% ตามลำดับ บางรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนมีราคาต่ำกว่ารถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้แล้ว IEA เชื่อว่า ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของบริษัทจีนมาจากสี่ปัจจัยหลัก: การพัฒนาเทคโนโลยีจากการผลิตในปริมาณมาก การผสานรวมห่วงโซ่อุปทานในระดับสูง การเติบโตของส่วนแบ่งตลาด LFP และการแข่งขันที่รุนแรง อย่างเฉพาะเจาะจง มากกว่า 70% ของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสะสมทั่วโลกผลิตในจีน บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง CATL และ BYD รวบรวมทรัพยากรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้ขยายการผลิตได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ ระบบนิเวศแบตเตอรี่จีนครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การทำเหมืองและกลั่นโลหะ ไปจนถึงอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่ สารตั้งต้น และส่วนประกอบอื่นๆ ตลอดจนการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเร็วและมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น บริษัทแบตเตอรี่จีนมีข้อได้เปรียบในการผลิตแบตเตอรี่ LFP ที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งตอนนี้ครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ราคาประมาณ 30% ต่ำกว่าแบตเตอรี่ NMC ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน IEA ยังระบุด้วยว่า ในตลาดจีนที่มีการแข่งขันรุนแรง บางบริษัทกำลังลดกำไร ขายแบตเตอรี่ในราคาต่ำเพื่อเสริมและขยายส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการลดราคาแบตเตอรี่ในตลาดจีนคาดว่าจะชะลอตัว ภายใต้การแข่งขันทางตลาดที่รุนแรงและกำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตแบตเตอรี่บางรายจะถูกกำจัดออก ส่วนบางรายจะได้รับอิทธิพลและความสามารถในการกำหนดราคาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จีนคาดว่าจะยังคงเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งทศวรรษ นอกจีน การผลิตแบตเตอรี่กำลังเร่งขึ้นในตลาดอื่นๆ IEA ชี้ว่า แม้จีนจะครองตลาดแบตเตอรี่ในปัจจุบัน แต่การผลิตแบตเตอรี่ในภูมิภาคอื่นๆ ก็กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลก ผลิตแบตเตอรี่ NMC เป็นหลัก แม้ว่าความจุของพวกเขาจะจำกัด แต่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมที่มีการลงทุนต่างประเทศอย่างมาก ความจุแบตเตอรี่ต่างประเทศของเกาหลีใต้ใกล้เคียง 400 กิกาวัตต์ชั่วโมง มากกว่าญี่ปุ่น (60 กิกาวัตต์) และจีน (30 กิกาวัตต์) ความท้าทายหลักของแบตเตอรี่เกาหลีใต้คือการล่าช้าในการเปลี่ยนไปใช้ LFP แต่พวกเขากำลังเริ่มเพิ่มการมีส่วนร่วมในด้านนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การดำเนินการภาษีเครดิตการผลิตแบตเตอรี่ในปี 2022 ความจุแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสองเท่า ถึงมากกว่า 200 กิกาวัตต์ชั่วโมงในปี 2024 มีอีก 700 กิกาวัตต์ชั่วโมงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประมาณ 40% ของความจุที่มีอยู่ดำเนินการหรือพัฒนาผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีอยู่และผู้ผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ ยังช้า วัสดุแคโทดและอะโนดส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้า ในสองปีที่ผ่านมา แม้ว่าความต้องการ ESS จะยังน้อย แต่เติบโตมากกว่า 60% ต่อปี กลายเป็นจุดเติบโตสำคัญนอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโมร็อกโกกำลังเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบที่มีศักยภาพ อินโดนีเซีย ซึ่งมีแร่นิกเกิลครึ่งหนึ่งของโลก จะเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและโรงงานกราไฟต์อะโนดในปี 2024 โมร็อกโก ซึ่งมีสำรองฟอสเฟตมากที่สุด เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ LFP สำหรับตลาดยุโรป IEA กล่าวว่า "การผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจ" ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปสูงกว่าจีนประมาณ 50% และระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนแอ มีขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางอย่างรุนแรง ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยุโรปหลายรายได้เลื่อนหรือยกเลิกแผนการขยายตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนของผลกำไร IEA ยกตัวอย่าง Northvolt ผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ที่ขอความคุ้มครองล้มละลาย แสดงถึงช่องว่างด้านขนาดและเทคโนโลยีระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่ยุโรปและเอเชีย IEA ยังระบุด้วยว่า แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน ยุโรปยังมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่แข่งขันได้มากขึ้น บริษัทเกาหลีใต้บางแห่งได้เริ่มลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่ LFP ในยุโรปเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตจีน ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนอาจขยายการมีส่วนร่วมในยุโรปต่อไป ในท้ายที่สุด IEA เตือนว่า แม้ราคาแบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แต่การรวมตัวของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความมั่นคงในบางประเทศ IEA เชื่อว่า ในตลาดเกิดใหม่ รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนการผลิตในปริมาณมากเพียงอย่างเดียว แต่ความต้องการท้องถิ่นอาจไม่เพียงพอ การแนะนำบริษัทแบตเตอรี่ที่มีประสบการณ์ผ่านการร่วมทุนหรือใบอนุญาตเทคโนโลยีสามารถลดวงจรการผลิตและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น พร้อมกับความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ขนาดตลาดบางประเทศเล็กเกินไปที่จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพียงพอ จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างลึกซึ้งในรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กับประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ในอเมริกาใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่ท้องถิ่น

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

ราคาแมกนีเซียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม! ด้านต้นทุนยังคง “ร้อนแรง” ขณะที่ด้านอุปสงค์ยังส่งต่อแรงหนุนได้ยาก [บทวิเคราะห์จาก SMM]

อ่านเพิ่มเติม

10 ชั่วโมงที่แล้ว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

SMM รีวิวรายวัน: ราคาสปอตลิเธียมคาร์บอเนตปรับตัวลดลงในวันที่ 2 กันยายน

อ่านเพิ่มเติม

SMM รีวิวรายวัน: ราคาสปอตลิเธียมคาร์บอเนตปรับตัวลดลงในวันที่ 2 กันยายน

วันนี้ ราคาสปอตลิเทียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ของ SMM ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า สัญญาลิเทียมคาร์บอเนต 2701 เปิดตลาดต่ำลงที่ 157,000 หยวน/ตัน จากนั้นผันผวนในทิศทางขาลงหลังเปิดตลาด ในช่วงเช้าซื้อขายอ่อนตัวบริเวณ 156,000-157,000 หยวน โดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 157,800 หยวน/ตัน ใกล้เที่ยงราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ 153,200 หยวน/ตัน ทำจุดต่ำสุดใหม่ระหว่างวัน ราวเที่ยงราคาแกว่งตัวไปมาซ้ำ ๆ ในกรอบ 154,000-156,000 หยวน ช่วงบ่ายฝั่งซื้อดันราคาขึ้นช่วงสั้น ๆ แต่ไม่สามารถทะลุเส้นราคาเฉลี่ยได้ ราคาอ่อนตัวอีกครั้งในช่วงท้ายตลาด ปิดลดลง 3.2% ที่ 154,800 หยวน/ตัน โดยปริมาณสัญญาคงค้างลดลง 9,123 สัญญา ในตลาดสปอต ผู้ซื้อปลายน้ำเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวตามความจำเป็น ที่ระดับ 155,000 หยวน/ตันหรือต่ำกว่า ความต้องการสั่งซื้อสปอตของปลายน้ำยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปทาน เมื่อราคาปรับตัวลดลง ความเต็มใจขายสปอตยังคงอ่อนแอ โดยโรงงานเคมีลิเทียมบางแห่งตั้งราคาแข็งและชะลอการขาย โดยรวมแล้ว การสอบถามราคาและธุรกรรมจริงในตลาดค่อนข้างคึกคัก

12 ชั่วโมงที่แล้ว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

แบตเตอรีเกรดลิเทียมซัลไฟด์: ไตรมาส 4 จะเห็นการพุ่งขึ้นหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

แบตเตอรีเกรดลิเทียมซัลไฟด์: ไตรมาส 4 จะเห็นการพุ่งขึ้นหรือไม่?

ประเด็นสำคัญล่วงหน้า: การพุ่งขึ้นในไตรมาส 4 ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เราคาดว่าจะมีการเติบโตปานกลางอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตรายเดือนน่าจะทรงตัวอยู่ในช่วง 9–10 ตัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3 ไม่ใช่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Sep 02, 2026 19:29

SMM รีวิวรายวัน: ราคาสปอตลิเธียมคาร์บอเนตปรับตัวลดลงในวันที่ 2 กันยายน

Sep 02, 2026 17:53

แบตเตอรีเกรดลิเทียมซัลไฟด์: ไตรมาส 4 จะเห็นการพุ่งขึ้นหรือไม่?

Sep 02, 2026 16:55

การวิเคราะห์การผลิตลิเทียมซัลไฟด์เกรดแบตเตอรี่เดือนสิงหาคม: ไตรมาส 4 จะเห็นการพุ่งขึ้นหรือไม่? [บทวิเคราะห์ SMM]

Sep 02, 2026 16:46