[SMM Hot Topic]เกาหลีใต้เริ่มต้นการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กม้วนรีดร้อนจากจีน—ผลกระทบมีความสำคัญเพียงใด?

• ภาพรวมตลาดประเทศไทย

ประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น สังคมมีเสถียรภาพน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสด้านนโยบายสูง และมีการเปิดเสรีทางการค้าในระดับสูง ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและครอบคลุม และเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน ในปี 2023 GDP โลกอยู่ที่ 10.54 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า; GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ 514,945 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.3 พันล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า GDP ต่อหัวของโลกในปี 2023 อยู่ที่ 13,138.3 ดอลลาร์ ขณะที่ GDP ต่อหัวของประเทศไทยอยู่ที่ 7,171.81 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 258.76 ดอลลาร์จากปีก่อนหน้า สำหรับปี 2024 อัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 2.5% ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่ประมาณการไว้ที่ 2.7% แต่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2023 ที่ 2%

ตามสถิติที่เผยแพร่โดยสมาคมเหล็กโลก การผลิตเหล็กดิบของประเทศไทยในปี 2024 อยู่ที่ 4.918 ล้านตัน ลดลง 1.17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก และในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในอันดับที่สี่ รองจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการในระดับกลางน้ำและปลายน้ำ ผู้ประกอบการกลางน้ำผลิตและแปรรูปวัตถุดิบเหล็กขั้นกลาง เช่น เหล็กแผ่น (slabs) และเหล็กแท่งยาว (blooms) โดยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการปลายน้ำ พวกเขาแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กกลางน้ำให้เป็นรูปทรงต่างๆ ผ่านกระบวนการ เช่น การรีดร้อน การรีดเย็น การเคลือบ หรือการขึ้นรูปเหล็กให้เป็นรูปทรงต่างๆ (เช่น เหล็กรีดร้อน/เย็น เหล็กเคลือบ/ชุบไฟฟ้า เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างต่างๆ) จึงกลายเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ

กำลังการผลิตเหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านตัน โดยมากกว่า 90% ของการผลิต ยกเว้น Tata Steel ใช้เทคโนโลยีเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF) บริษัทเหล็กหลักในประเทศไทย ได้แก่ GSteel (1.6 ล้านตัน) GJSteel (1.5 ล้านตัน) และ Tata Steel (Thailand) (1.4 ล้านตัน) ในเดือนธันวาคม 2021 Nippon Steel ประกาศลงทุน 419 ล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าซื้อหุ้น 49.99% ของ G Steel และ 40.45% ของ GJ Steel ผู้ผลิตเหล็กจากสิงคโปร์ Meranti มีแผนจะจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กแผ่นสีเขียวแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2027 ด้วยกำลังการผลิตปีละ 2 ล้านตัน ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กรวม

ในแง่ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในปี 2024 การผลิตเหล็กยาวคิดเป็นประมาณ 62% ของการผลิตเหล็กในประเทศทั้งหมดของประเทศไทย เหล็กแผ่นคิดเป็นประมาณ 34% และท่อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็นประมาณ 4%