[SMM ประเด็นร้อน] การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเหล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - บทประเทศไทย

• ภาพรวมตลาดไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ประเทศมีความมั่นคงทางสังคมโดยทั่วไป มีความโปร่งใสด้านนโยบายสูง และมีการเปิดเสรีทางการค้าในระดับสูง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปิดกว้างและครอบคลุม ทำให้เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองในอาเซียน ในปี 2023 GDP โลกอยู่ที่ 10.54 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า; GDP ของไทยอยู่ที่ 514.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อนหน้า GDP ต่อหัวของโลกในปี 2023 อยู่ที่ 13,138.3 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ GDP ต่อหัวของไทยอยู่ที่ 7,171.81 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 258.76 ดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อนหน้า อัตราการเติบโตของ GDP ไทยในปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ 2.5% ต่ำกว่าค่ากลางที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% แต่สูงกว่าอัตราการเติบโตที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2023 ที่ 2%

รูปที่ 1 - GDP ของไทยและโลก

ที่มา: ธนาคารโลก, SMM

• อุปทานเหล็กในประเทศไทย

ตามสถิติที่เผยแพร่โดยสมาคมเหล็กโลก การผลิตเหล็กดิบของไทยในปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ 4.918 ล้านตัน ลดลง 1.17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก และอันดับที่สี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

รูปที่ 2 - การผลิตเหล็กดิบของไทยและการเปลี่ยนแปลง YoY, 2020-2024

ที่มา: WSA, SMM

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยประกอบด้วยธุรกิจระดับกลางและปลายน้ำ ธุรกิจระดับกลางผลิตและแปรรูปวัตถุดิบเหล็กขั้นกลาง เช่น เหล็กแท่งแบน (slabs) และเหล็กแท่งยาว (blooms) ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนำเข้า ธุรกิจปลายน้ำแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลางให้เป็นรูปทรงต่างๆ ผ่านกระบวนการรีดร้อน รีดเย็น เคลือบ หรือขึ้นรูป (เช่น เหล็กรีดร้อน/รีดเย็น เหล็กเคลือบ/ชุบไฟฟ้า เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างต่างๆ) กลายเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ

กำลังการผลิตเหล็กของไทยอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านตัน โดยมากกว่า 90% ของการผลิตใช้เทคโนโลยีเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF) ยกเว้น Tata Steel บริษัทเหล็กหลักในไทย ได้แก่ G Steel (1.6 ล้านตัน), GJ Steel (1.5 ล้านตัน) และ Tata Steel (Thailand) (1.4 ล้านตัน) ในเดือนธันวาคม 2021 Nippon Steel ประกาศลงทุน 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเข้าซื้อหุ้น 49.99% ของ G Steel และ 40.45% ของ GJ Steel ผู้ผลิตเหล็กในสิงคโปร์ Meranti มีแผนจะสร้างโรงงานเหล็กแบนสีเขียวแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไทย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2027 ด้วยกำลังการผลิตปีละ 2 ล้านตัน ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กรวม

ตารางที่ 1 - ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในไทย

ในแง่ของโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป ในปี 2024 เหล็กยาวคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 62% ของการผลิตเหล็กในประเทศทั้งหมดของไทย เหล็กแบนประมาณ 34% และท่อและอื่นๆ ประมาณ 4%

รูปที่ 3 - โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปในไทย

ที่มา: ISIT, SMM

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของบริษัทเหล็กจีนมานานกว่าสิบปี ส่งผลให้กำลังการผลิตในท้องถิ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 การผลิตเหล็กดิบของไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 4.918 ล้านตัน โดยมีกำลังการผลิตเหล็กดิบประมาณ 17 ล้านตัน ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่เพียง 29% ต่ำกว่าช่วง 35-40% ที่เห็นในปี 2016 ถึง 2021 อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำมากหมายความว่าอุปทานเหล็กในท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการในประเทศได้ ทำให้ไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก ในปี 2023 ไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลกในฐานะผู้นำเข้าเหล็กรายใหญ่ที่สุด โดยมีการนำเข้า 13.7 ล้านตัน; การนำเข้าสุทธิอยู่ที่ 12 ล้านตัน อยู่ในอันดับที่สี่ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา อียิปต์ และเม็กซิโก

รูปที่ 4 - การนำเข้าเหล็กของไทยและอันดับการนำเข้าสุทธิของโลก, 2019-2023

ที่มา: WSA, SMM

ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023 การผลิตเหล็กในประเทศของไทยเฉลี่ยประมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี โดย 70% ของการผลิตเหล็กยาวใช้ในงานก่อสร้าง และ 30% ของการผลิตเหล็กแบนใช้ในงานก่อสร้าง การผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนต่างๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การนำเข้าเหล็กของไทยเฉลี่ยปีละ 14.52 ล้านตัน คิดเป็น 63% ของอุปทานเหล็กในประเทศ เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนและราคาที่ต่ำกว่าของเหล็กต่างประเทศ การนำเข้าเหล็กของไทยแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภายในปี 2025 การผลิตเหล็กในประเทศของไทยคาดว่าจะถึงประมาณ 5.8 ล้านตัน โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเพิ่มการผลิตเหล็กยาว (+0.8%) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการก่อสร้างในประเทศ ในขณะเดียวกัน การผลิตเหล็กแบนจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันจากเหล็กจีน โดยอุปทานเหล็กโดยรวมมาจากทั้งการผลิตในประเทศและการนำเข้า

รูปที่ 5 - อุปทานเหล็กของไทยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (ล้านตัน)

ที่มา: ISIT, SMM

ตามข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) เนื่องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตเหล็กไทยลดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปในเดือนมกราคม โดยผลิตรวม 563,564 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงเหล็กยาว 372,304 ตัน และเหล็กแบน 191,260 ตัน

รูปที่ 6 - การผลิตเหล็กแบนและเหล็กยาวของไทยในปี 2025 (10,000 ตัน)

ที่มา: ISIT, SMM

เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ ความต้องการเหล็กและสถานการณ์การนำเข้า/ส่งออกของไทยจะถูกกล่าวถึงในบทความถัดไป

SMM ให้บริการติดตามข่าวสารการนำเข้าและส่งออกเหล็กแบบเรียลไทม์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตามบัญชีทางการของ SMM!