ราคาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น! อุตสาหกรรม LiPF6 อาจเผชิญกับความตึงตัวของอุปสงค์และอุปทานก่อนกำหนด

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัย EVTank และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Yiwei ร่วมกับสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งประเทศจีน ได้เผยแพร่ "สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต (LiPF₆) ในประเทศจีน (2025)" ตามข้อมูลของ EVTank ณ สิ้นปี 2024 กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกของลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตอยู่ที่ 390,000 ตัน โดยกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของจีนอยู่ที่ 371,000 ตันต่อปี

ข้อมูลจาก "สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต (LiPF₆) ในประเทศจีน (2024)" ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้โดย EVTank แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2023 กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 300,000 ตันต่อปี ในขณะที่กำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและวางแผนคาดว่าจะเกิน 1 ล้านตันภายในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2024 การแข่งขันในตลาดจึงรุนแรงเป็นพิเศษ และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทลดลงอย่างมาก โครงการลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตจำนวนมากที่เคยวางแผนไว้ถูกยกเลิก โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างล่าช้า และกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าระดับที่วางแผนไว้อย่างมาก

นอกจากนี้ EVTank ระบุในสมุดปกขาวว่าในปี 2024 บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่สามารถทนต่อการขาดทุนของกระแสเงินสดได้ และยังคงอยู่ในสถานะปิดกิจการเป็นเวลานาน ส่งผลให้อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตของจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

ด้านความต้องการ EVTank ระบุว่าแม้สารเคมีลิเธียมชนิดใหม่ เช่น ลิเธียมบิส(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์ (LiFSI) กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่ความสมบูรณ์ของกระบวนการ ความท้าทายทางเทคนิค และต้นทุนการผลิตยังไม่สามารถเทียบได้กับลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต ปัจจุบันลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตยังคงไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ ดังนั้น ด้วยการเติบโตของการจัดส่งอิเล็กโทรไลต์ในปลายน้ำ การจัดส่งลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในระยะกลางและระยะยาว ลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตจะยังคงเป็นสารเคมีลิเธียมหลักที่ใช้ในอิเล็กโทรไลต์ ตามการคาดการณ์ความต้องการอิเล็กโทรไลต์ในปลายน้ำ EVTank คาดว่าการจัดส่งอิเล็กโทรไลต์ทั่วโลกจะผลักดันความต้องการลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตให้ถึง 249,000 ตันในปี 2025 และ 545,000 ตันในปี 2030

จากมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ส่วนเกินของกำลังการผลิตลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตอาจถูกกำจัดภายในปี 2026 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการปิดกำลังการผลิตของบริษัทระดับสองและสามบางแห่งเนื่องจากการขาดทุนเป็นเวลานาน และการกำจัดกำลังการผลิตที่ล้าสมัย EVTank ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตอาจตึงตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน ตำแหน่งผูกขาดของสามบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Tinci Materials, DFD และ TONZE รวมกับการขาดทุนโดยรวมของอุตสาหกรรม สร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมภายนอกสำหรับการเพิ่มราคาลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต คาดว่าราคาตลาดของลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตจะเข้าสู่วงจรขาขึ้นในปี 2025 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะมีจำกัด บริษัทชั้นนำมีแนวโน้มที่จะรักษากำไรเล็กน้อย ในขณะที่บริษัทระดับสองและสามจะยังคงขาดทุนต่อไป

มองไปข้างหน้า เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาวัตถุดิบ ค่าธรรมเนียมการแปรรูป ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และพลวัตการแข่งขัน รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาแบตเตอรี่สถานะของแข็งและสารเคมีลิเธียมชนิดใหม่อื่นๆ ที่คาดการณ์ไว้ ราคาของลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตคาดว่าจะคงที่ในระดับที่ค่อนข้างเสถียรพร้อมแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทชั้นนำคาดว่าจะลดต้นทุนการแปรรูปผ่านการปรับปรุงกระบวนการและลดการใช้ต่อหน่วย รวมถึงลดต้นทุนวัตถุดิบผ่านการบูรณาการแนวดิ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อให้ได้กำไรในระดับปกติ