ภาษีของทรัมป์ต่อเม็กซิโก แคนาดา และจีนสร้างความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม EV และ ESS

ภัยคุกคามของสงครามการค้าระดับโลกกำลังใกล้เข้ามา เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 25% กับประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐฯ อย่างเม็กซิโกและแคนาดา รวมถึงเพิ่มอีก 10% กับจีน ภาษีเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตลาดการเงินโลก แต่ผลกระทบของภาษีเหล่านี้ต่ออุตสาหกรรม EV และแบตเตอรี่จะเป็นอย่างไร?

อัปเดต 06/03/2025: รัฐบาลทรัมป์ได้เลื่อนการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ที่สอดคล้องกับ USMCA จากเม็กซิโกและแคนาดาเข้าสู่สหรัฐฯ ออกไปหนึ่งเดือน หลังจากการประชุมกับ Ford, Stellantis และ GM โดยภาษียังคงมีกำหนดเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 2 เมษายนนี้

อัปเดต 06/03/2025: ทรัมป์ได้ระงับการเก็บภาษีสินค้าจากเม็กซิโกที่อยู่ภายใต้ USMCA ทั้งหมดจนถึงวันที่ 2 เมษายน

ภาษีจะส่งผลกระทบต่อ EV ที่มาจากเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐฯ อย่างไร?

ในปี 2024 มีการผลิต BEV ประมาณ 170,000 คันในเม็กซิโกและส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ตามข้อมูลจาก ฐานข้อมูลการผลิต EV ของ Rho Motion ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13% ของ BEV ทั้งหมดที่ขายในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว

ผู้ผลิตรถยนต์หลายราย ได้ย้ายฐานการผลิตรถยนต์ไปยังเม็กซิโกในอดีต เนื่องจากประเทศนี้มีแรงงานราคาถูกกว่า การยกเว้น VAT สำหรับผู้ผลิตสหรัฐฯ ที่ผลิตสินค้าสหรัฐฯ ความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ เพื่อความสะดวกในการส่งออก รวมถึงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ผลิตรถยนต์ยังสามารถผลิต EV ในเม็กซิโกโดยที่รถยนต์ของพวกเขายังคงมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษี IRA

ภาษีนำเข้า 25% ทำให้ข้อได้เปรียบเหล่านี้ลดลงอย่างมาก และทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับกำลังการผลิต EV ในเม็กซิโก

ใครคือผู้ส่งออก EV รายใหญ่ที่สุดจากเม็กซิโก?

GM, Ford และ Honda ได้สร้างกำลังการผลิต EV อย่างมีนัยสำคัญในเม็กซิโกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าตลาดสหรัฐฯ

Ford มีความสามารถในการผลิต BEV ในเม็กซิโกมากที่สุดในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ และประเทศนี้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจ EV ของ Ford ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่เดียวที่ผลิต Mach-e ซึ่งเป็น EV ที่ขายดีที่สุดของบริษัททั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว ตามข้อมูลจากฐานข้อมูลการขาย EV ของ Rho Motion Ford ขายได้ประมาณ 52,000 คันในสหรัฐฯ ในปี 2024 ซึ่งทั้งหมดผลิตในเม็กซิโก Ford ได้เผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิต EV อยู่แล้ว ภาษีเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัท

ในทำนองเดียวกัน GM ได้สร้างกำลังการผลิตในเม็กซิโกอย่างมีนัยสำคัญ โดยผลิต Blazer, Equinox และล่าสุด Oqtiq ในประเทศนี้ทั้งหมดเพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ GM ยังเริ่มผลิต Honda Prologue ในโรงงานเดียวกันในเม็กซิโกในปี 2024 และ Stellantis กำลังสร้างกำลังการผลิต EV ในภูมิภาคนี้ โดยมีโรงงานที่มีกำหนดเปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2025

ผู้ผลิตรถยนต์ได้ระบุว่าราคายานพาหนะทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้น 25% สำหรับรถยนต์ที่มาจากเม็กซิโก ตามอัตราภาษี อย่างไรก็ตามในระยะยาว ผู้ผลิตรถยนต์อาจพยายามส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในเม็กซิโกไปยังประเทศอื่นที่มีข้อตกลงการค้าเสรี

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตลาด EV แต่ยังเกี่ยวกับตลาดยานยนต์โดยรวม โดยมีรถยนต์ทั้งหมด 2.7 ล้านคันที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ จากเม็กซิโกในแต่ละปี ซึ่งหมายความว่าภาษีจะส่งผลกระทบในวงกว้าง

คุณได้อ่านหรือยัง?

• การเปลี่ยนแปลงที่เสนอในเป้าหมาย CO2 ของยานพาหนะในสหภาพยุโรป
• ส่วนแบ่งตลาดของ EV จีนในต่างประเทศคืออะไร?
• ภูมิทัศน์ BESS ของแอฟริกาเป็นอย่างไร?
• Volkswagen เดิมพันครั้งใหญ่ในจีนด้วยความร่วมมือกับ CATL

ภาษีมีความหมายอย่างไรต่อการผลิตเซลล์และอุตสาหกรรม BESS?

ในปี 2024 ตลาด BESS ของสหรัฐฯ ใช้เซลล์ LFP จากจีนถึง 90% เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดแม้จะต้องจ่ายภาษี อย่างไรก็ตาม ภาษีเพิ่มเติมใหม่อาจผลักดันให้ผู้เล่นหาที่มาของเซลล์ใหม่

“ภาษีนำเข้าหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเซลล์ที่ผลิตในสหรัฐฯ กลายเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเครดิตภาษีการลงทุน IRA” Iola Hughes หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Rho Motion กล่าว

ภาษีเซลล์จากจีนขณะนี้อยู่ที่ 27.5% และมีกำหนดเพิ่มขึ้นเป็น 45% ในปี 2026 ซึ่งจะผลักดันให้ผู้เล่น BESS หันไปหาเซลล์ที่ผลิตในสหรัฐฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตเซลล์ LFP ที่ผลิตในสหรัฐฯ ยังคงมีจำกัด ด้วยอุปทานเซลล์ LFP ที่ผลิตในสหรัฐฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราอาจเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาระบบ BESS เนื่องจากผู้เล่นถูกบังคับให้จ่ายภาษีสูงสำหรับเซลล์จากจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีต่อภูมิทัศน์ EV และแบตเตอรี่ทั่วโลก ดูได้ที่ งานวิจัยของเรา หรือ ติดต่อเรา.

เครดิตภาพ: Adobe Stock

แหล่งที่มา: https://rhomotion.com/news/trumps-mexico-canada-and-china-tariffs-put-risks-on-the-ev-and-ess-industry/