[รายงานอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก SMM] หลังวันหยุด ความต้องการผลิตของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น กิจกรรมทางธุรกิจเร่งตัวขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของจีนอยู่ที่ 49.1% ลดลงเล็กน้อย 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แสดงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างคงที่ การเปลี่ยนแปลงในดัชนีย่อยแสดงให้เห็นถึงความต้องการตลาดในภาคการผลิตที่ค่อนข้างคงที่ ราคาตลาดที่มั่นคง การดำเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มั่นคง และความคาดหวังทางธุรกิจที่ดีขึ้น...

• สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน: ยอดขายปลีกในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อยู่ที่ 1.397 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ตามสถิติที่เผยแพร่โดยสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน ยอดขายปลีกในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 1.397 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดขายปลีกสะสมสำหรับปีนี้อยู่ที่ 3.191 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์แสดงผลการดำเนินงานในตลาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ยังคงขยายตัว โดยผู้ผลิตชั้นนำเสริมความแข็งแกร่งของตนผ่านข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีและอิทธิพลของแบรนด์ ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ที่สำรวจโดย SMM,11.11%รายงานว่ามีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ 55.56% ระบุว่าคำสั่งซื้อคงที่เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ขณะที่อีก 33.33% รายงานว่าคำสั่งซื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งกล่าวว่า "คำสั่งซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงอย่างมาก และดูเหมือนว่าคำสั่งซื้อจะลดลงต่อไปในเดือนถัดไป เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ไตรมาสที่ 2 มักเป็นช่วงนอกฤดูกาล ขณะนี้อัตราการจัดหาวัตถุดิบก็ชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับก่อนเทศกาลตรุษจีน"

รูปที่ 1: สถานะคำสั่งซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์ที่สำรวจโดย SMM

เกี่ยวกับความคาดหวังคำสั่งซื้อในสามเดือนข้างหน้า ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ที่สำรวจโดย SMM 44.44% มีมุมมองที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต ขณะที่ 11.11% คาดว่าจะดีขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งกล่าวว่า "ความต้องการในประเทศส่วนใหญ่ยังคงอ่อนแอ และคาดว่าคำสั่งซื้อจะลดลงเล็กน้อยในอนาคต การแข่งขันรุนแรง และกำไรอยู่ภายใต้แรงกดดัน อัตราการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยความต้องการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ ผู้ผลิตรถยนต์ผลิตตามยอดขายล่วงหน้าและคำสั่งซื้อ"

รูปที่ 2: ความคาดหวังความต้องการในสามเดือนของผู้ผลิตรถยนต์ที่สำรวจโดย SMM

• ตามข้อมูลของ ChinaIOL กำหนดการผลิตรวมสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 รวม 29.14 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

รายงานกำหนดการผลิตสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาวสามประเภทที่เผยแพร่โดย ChinaIOL แสดงให้เห็นว่ากำหนดการผลิตรวมสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 รวม 29.14 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ การผลิตเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนอยู่ที่ 15.93 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การผลิตตู้เย็นอยู่ที่ 6.32 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 29.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการผลิตเครื่องซักผ้าอยู่ที่ 6.89 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้าเก่าได้ลดความต้องการบางส่วน โดยความต้องการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงมุ่งเน้นในปี 2024 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งโดยรวมในปี 2025 ในบรรดาองค์กรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำรวจโดย SMM ประมาณ 28.57% รายงานว่าคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ 42.86% ระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง และอีก 28.57% รายงานว่าคำสั่งซื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า บริษัทแห่งหนึ่งในไถโจวกล่าวว่า "มีผู้ผลิตในประเทศจำนวนมาก และการแข่งขันรุนแรง ขณะนี้ทั้งอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การลดสินค้าคงคลัง โดยมีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายบางส่วน คาดว่ายอดขายจะดีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ปีที่แล้วการค้าภายในประเทศโดยรวมลดลง แต่ปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโต 10-15% ในการค้าภายในประเทศ และต้องเริ่มพยายามกระตุ้นยอดขายในเดือนมีนาคม"

รูปที่ 3: สถานะคำสั่งซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ขององค์กรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำรวจโดย SMM

เกี่ยวกับความคาดหวังคำสั่งซื้อในสามเดือนข้างหน้า ในบรรดาองค์กรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำรวจโดย SMM ประมาณ 44.86% คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า บางองค์กรเชื่อว่าตลาดต่างประเทศยังคงรับคำสั่งซื้อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากเป็นฤดูที่มีความต้องการสูง สำหรับการขายในประเทศ คาดว่าความต้องการจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น นำไปสู่อัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการเริ่มต้นสะสมสินค้า

รูปที่ 4: ความคาดหวังความต้องการในสามเดือนขององค์กรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำรวจโดย SMM

ตามรายงานกำหนดการผลิตล่าสุดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาวสามประเภทที่เผยแพร่โดย ChinaIOL กำหนดการผลิตรวมสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าในเดือนมีนาคม 2025 รวม 40.5 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ การผลิตเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนอยู่ที่ 24.76 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การผลิตตู้เย็นอยู่ที่ 8.79 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และการผลิตเครื่องซักผ้าอยู่ที่ 6.95 ล้านเครื่อง ลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

• สมาคมเครื่องจักรก่อสร้างแห่งประเทศจีน: ยอดขายรถขุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อยู่ที่ 19,270 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ตามสถิติจากสมาคมเครื่องจักรก่อสร้างแห่งประเทศจีน ยอดขายรถขุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อยู่ที่ 19,270 คัน เพิ่มขึ้น 52.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในสองเดือนแรก ยอดขายรวมอยู่ที่ 31,782 คัน เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการส่งออกอยู่ที่ 14,737 คัน เพิ่มขึ้น 7.37% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของผู้ผลิตรถขุดจีนยังคงดีขึ้น โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้ว ยอดขายรถขุดเริ่มต้นปีนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ตามข้อมูลการสำรวจของ SMM ดัชนี PMI รวมสำหรับภาคเครื่องจักรอยู่ที่ 49.52 เพิ่มขึ้น 1.13 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.41 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ความเจริญของภาคส่วนนี้ยังคงลดลงในเดือนนี้ โดยกำหนดการผลิตชะลอตัวลงอีกเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า บางองค์กรเครื่องจักรกลับมาดำเนินงานเพียงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีวันผลิตน้อยลง ในแง่ของคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อใหม่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากวันหยุดตรุษจีนส่งผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อ องค์กรส่วนใหญ่เน้นไปที่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อก่อนวันหยุด ขณะที่ผลการประมูลโครงการก่อนวันหยุดยังคงรอการประกาศ ความต้องการตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ในบรรดาองค์กรเครื่องจักรที่สำรวจโดย SMM ประมาณ 33.33% รายงานว่าคำสั่งซื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมกราคม องค์กรเครื่องจักรแห่งหนึ่งในเสฉวนกล่าวว่า "คำสั่งซื้อโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ดี หลังวันหยุด ผลการประมูลโครงการยังไม่ได้ประกาศ รอดูว่าเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไร น่าจะดีกว่า โครงการประมูลในเดือนมีนาคมน่าจะทำได้ดีกว่าเดือนกุมภาพันธ์"

รูปที่ 5: สถานะคำสั่งซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ขององค์กรเครื่องจักรที่สำรวจโดย SMM

เกี่ยวกับความคาดหวังคำสั่งซื้อในสามเดือนข้างหน้า ในบรรดาองค์กรเครื่องจักรที่สำรวจโดย SMM 50% คาดว่าจะดีขึ้น 33.33% คาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ 16.67% คาดว่าจะลดลง ในปี 2025 ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ภาคเครื่องจักรคาดว่าจะมีแนวโน้มการพัฒนาที่กว้างขวาง ตั้งแต่เส้นใยคาร์บอน เครื่องมือกล และพลังงานนิวเคลียร์ ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ภาคเครื่องจักรกำลังเผชิญกับโอกาสการเติบโตใหม่ๆ บทบาทนำขององค์กรสำคัญและความก้าวหน้าที่เร่งขึ้นของการทดแทนในประเทศให้การสนับสนุนที่มั่นคงต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม ในอนาคต ภาคเครื่องจักรจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อไปเพื่อให้บรรลุการยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปที่ 6: ความคาดหวังคำสั่งซื้อในสามเดือนขององค์กรเครื่องจักรที่สำรวจโดย SMM

• Clarksons: คำสั่งซื้อเรือใหม่ทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 62% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยราคาสำหรับเรือบางประเภทเริ่มลดลง

ตามข้อมูลของ Clarksons ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ดัชนีราคาสร้างเรือใหม่ของ Clarksons อยู่ที่ 188.36 ลดลงเล็กน้อยจาก 189.38 ในเดือนมกราคม แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ดัชนีสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2024 อยู่ที่ 181.39 และสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2021 อยู่ที่เพียง 128.43 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 คำสั่งซื้อเรือใหม่ทั่วโลกอยู่ที่ 50 ลำ หรือ 2.07 ล้านตันชดเชย (CGT) เพิ่มขึ้น 16% จาก 1.78 ล้าน CGT ในเดือนมกราคม แต่ลดลง 62% จาก 5.41 ล้าน CGT ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ตามข้อมูลล่าสุดของ Clarksons จีนได้รับคำสั่งซื้อ 1.35 ล้าน CGT (37 ลำ, 65%) ในเดือนกุมภาพันธ์ กลับมาครองตำแหน่งสูงสุด เกาหลีใต้ได้รับคำสั่งซื้อ 290,000 CGT (7 ลำ, 14%) อยู่ในอันดับที่สอง อู่ต่อเรือเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ซึ่งพวกเขาคิดเป็น 62% ของคำสั่งซื้อทั่วโลก (900,000 CGT, 13 ลำ) ขณะที่อู่ต่อเรือจีนคิดเป็น 19% (270,000 CGT, 21 ลำ) ในแง่ของคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ คำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ทั่วโลกอยู่ที่ 156.34 ล้าน CGT ลดลง 2.94 ล้าน CGT เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในจำนวนนี้ อู่ต่อเรือจีนคิดเป็น 90.75 ล้าน CGT (58%) และอู่ต่อเรือเกาหลีใต้คิดเป็น 36.67 ล้าน CGT (23%) เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2024 อู่ต่อเรือจีนเพิ่มคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ 23.54 ล้าน CGT ขณะที่อู่ต่อเรือเกาหลีใต้ลดลง 2.71 ล้าน CGT

*[วิธีการสำรวจ: การสำรวจทางโทรศัพท์]

*[ข้อมูลตัวอย่างถูกรวบรวมแบบสุ่มทั่วประเทศ ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และการต่อเรือ โดยมีตัวอย่างมากกว่า 100 ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างที่จำกัดอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนจากสภาพจริง โปรดตีความด้วยความระมัดระวัง]