[SMM ประเด็นร้อน: มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของเกาหลีใต้ส่งผลกระทบต่อเหล็กม้วนรีดร้อนของจีนมากน้อยเพียงใด?]

[SMM ประเด็นร้อน: เกาหลีใต้เปิดการสอบสวนการทุ่มตลาดเหล็กม้วนรีดร้อนจากจีน—ผลกระทบสำคัญแค่ไหน?]

• ภูมิหลัง
• 28 กุมภาพันธ์ 2025คณะกรรมการการค้าของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ว่าได้ตัดสินใจเริ่มการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับแผ่นเหล็กคาร์บอนรีดร้อนและแผ่นเหล็กอัลลอยรีดร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนและญี่ปุ่น คณะกรรมการการค้าจะเผยแพร่รายละเอียดในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม และดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นเป็นเวลา 3 เดือน ตามด้วยการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ใช้เวลา 3 ถึง 5 เดือน

4 มีนาคม 2025

• เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2025 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเริ่มต้นการสอบสวนการทุ่มตลาดเหล็กม้วนรีดร้อน (HRC) จากจีนและญี่ปุ่น การสอบสวนนี้เริ่มต้นขึ้นตามคำร้องของ Hyundai Steel ซึ่งกล่าวหาเหล็กม้วนรีดร้อนจากจีนและญี่ปุ่นว่ามีพฤติกรรมการทุ่มตลาดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเกาหลีใต้ ตามประกาศของคณะกรรมการการค้าเกาหลี (KTC) การสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนเชิงลึก ระยะเวลาการสอบสวนทั้งหมดอาจขยายออกไปอีก 2 เดือน การสอบสวนครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็กคาร์บอนรีดร้อนหรือเหล็กอัลลอยรีดร้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับรหัส HS หลายรายการ (HSK 7208, 7211, 7225, 7226 เป็นต้น) ขอบเขตของการสอบสวนไม่รวมถึงแผ่นเหล็กรีดร้อนหนาปานกลาง ผลิตภัณฑ์เคลือบหรือชุบ และผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุ่มตลาดของเกาหลีใต้ต่อจีนมีดังนี้: ในปี 2024 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปยังเกาหลีใต้รวม 3.1307 ล้านตัน โดยในนั้น หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เหล็กม้วนรีดร้อนธรรมดาอื่น ๆ ที่มีความหนา 4.75 มม. ≤ ความหนา ≤ 10 มม.; เหล็กม้วนรีดร้อนธรรมดาอื่น ๆ ที่มีความหนา 3 มม. ≤ ความหนา < 4.75 มม.; และเหล็กม้วนรีดร้อนธรรมดาหรือเหล็กไม่มีอัลลอยอื่น ๆ ที่มีความหนา 1.5 มม. ≤ ความหนา < 3 มม.

ตารางที่ 1 - ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบสวนการทุ่มตลาดเหล็กม้วนรีดร้อนของจีนโดยเกาหลีใต้และปริมาณการส่งออกในปี 2024 ไปยังเวียดนาม (10,000 ตัน)

เกาหลีใต้เป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน คิดเป็น 5.74% ของการส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนของจีน

ตามข้อมูลจากกรมศุลกากรของจีน ในปี 2024 การส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีนไปยังเกาหลีใต้มีปริมาณรวม 7.759 ล้านตัน คิดเป็น 7% ของการส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีน เกาหลีใต้เป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนรองจากเวียดนาม

รูปที่ 1 - ข้อมูลการส่งออกเหล็กของจีน (10,000 ตัน)

ที่มา: SMM, กรมศุลกากรของจีน

ตามข้อมูลจากกรมศุลกากรของจีน ในปี 2024 การส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนของจีนไปยังเกาหลีใต้มีปริมาณรวม 1.6079 ล้านตัน

การส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนทั้งหมดของจีนอยู่ที่ 27.99 ล้านตัน

คิดเป็น 5.74% ของการส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนทั้งหมดของจีนปริมาณเหล็กม้วนรีดร้อนที่เกี่ยวข้องในกรณีการทุ่มตลาดนี้มีปริมาณ 1.5632 ล้านตัน คิดเป็น 97.22% ของการส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนทั้งหมดของจีนไปยังเกาหลีใต้ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนรีดร้อนทั้งหมดที่ส่งออกจากจีนไปยังเกาหลีใต้ รูปที่ 2 - การส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนทั้งหมดของจีนและสัดส่วนที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้

ที่มา: SMM, กรมศุลกากรของจีน

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการส่งออกเหล็กของจีน

โดยสรุป ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกรณีการทุ่มตลาดของเกาหลีใต้คิดเป็น 5.74% ของการส่งออกเหล็กม้วนรีดร้อนทั้งหมดของจีน ซึ่งเป็นสัดส่วนปานกลางโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา จีนเผชิญกับกรณีการทุ่มตลาดในภาคเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2025 เวียดนามตัดสินใจเรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดชั่วคราวในอัตรา 19.38% ถึง 27.83% ต่อเหล็กม้วนรีดร้อนของจีน เนื่องจากเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกเหล็กและเหล็กม้วนรีดร้อนที่ใหญ่ที่สุดของจีน สิ่งนี้จึงสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อการส่งออกเหล็กของจีน สำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียด โปรดดูรายงานของ SMM

• https://mp.weixin.qq.com/s/9kX1YJ0QbZmbYql71NnDtQ

. ในขณะเดียวกัน อินโดนีเซียยังตัดสินใจเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ที่จะดำเนินการเรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดในอัตรา 0-20% ต่อเหล็กม้วนรีดร้อนของจีนต่อไป ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุ่มตลาดและประเทศที่เกี่ยวข้องมีปริมาณรวมเกิน 30 ล้านตันในปี 2024 หากกรณีการทุ่มตลาดเหล่านี้ถูกนำมาใช้ทั้งหมด แนวโน้มการส่งออกเหล็กของจีนจะยิ่งท้าทายมากขึ้น