บริษัทจีนแข่งขันอย่างดุเดือดในภาคส่วนแบตเตอรี่ ESS: คำสั่งซื้อกว่า 100 GWh ได้รับการยืนยันในเวลาไม่ถึงสองเดือน ลงทุน 58,800 ล้านหยวนในกำลังการผลิต

เมื่อเร็วๆ นี้ ภาคส่วน ESS รูปแบบใหม่ได้รับการสนับสนุนครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว "แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการผลิต ESS รูปแบบใหม่" โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) และอีกเจ็ดหน่วยงาน แผนดังกล่าวเสนอให้เร่งการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม สนับสนุนการนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับสูง มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้สำหรับซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ แบตเตอรี่ตะกั่ว-คาร์บอน แบตเตอรี่โซเดียมไอออน และแบตเตอรี่แบบไหล นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวางแผนล่วงหน้าสำหรับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานระยะยาวพิเศษ เช่น การกักเก็บไฮโดรเจน สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานแบบผสมหลายประเภทตามความต้องการ และสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า เช่น แบตเตอรี่ระบบใหม่ แบตเตอรี่อัจฉริยะ การกักเก็บความร้อนและความเย็น และการกักเก็บพลังงานทางกายภาพรูปแบบใหม่

ข้อมูลสาธารณะระบุว่า ESS รูปแบบใหม่หมายถึงเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานที่ไม่ใช่การกักเก็บพลังงานด้วยน้ำ เช่น การกักเก็บพลังงานด้วยไฟฟ้า การกักเก็บพลังงานด้วยอากาศอัด การกักเก็บพลังงานด้วยล้อหมุน การกักเก็บพลังงานด้วยความร้อน การกักเก็บพลังงานด้วยความเย็น และการกักเก็บพลังงานด้วยไฮโดรเจน

ปัจจุบัน แบตเตอรี่ลิเธียมยังคงเป็นแกนหลักของภาคส่วน ESS รูปแบบใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัย EVTank และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจีน ร่วมกับสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีน ได้เผยแพร่ "สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในจีน (2025)" ตามสมุดปกขาว การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ 369.8 GWh เพิ่มขึ้น 64.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบตเตอรี่ LFP คิดเป็น 92.5% ของตลาดแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2024

ความร้อนแรงคู่ในอุปทานและความต้องการแบตเตอรี่ ESS โครงการใหญ่ประกาศอย่างเข้มข้น

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Battery Network ในเวลาเพียงกว่าเดือนนับตั้งแต่ต้นปี 2025 มีการประกาศโครงการแบตเตอรี่ ESS ใหม่จำนวนมาก รวมถึงการลงนามใหม่ การลงพื้นที่ และพิธีเปิดโครงการ ในจำนวน 17 โครงการที่รวมอยู่ในสถิติ มี 13 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมการลงทุนทั้งหมดเกิน 58.8 พันล้านหยวน

ในขณะเดียวกัน ความหลากหลายของประเภทเทคโนโลยี ESS ยังคงขยายตัว โครงการทั้ง 17 โครงการดังกล่าวครอบคลุมแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่สถานะของแข็ง และแบตเตอรี่แบบไหล

นอกเหนือจากโครงการที่ลงนามและเริ่มต้นดังกล่าว ยังมีโครงการ ESS ใหญ่หลายโครงการที่มีการลงทุนเกิน 5 พันล้านหยวนที่คาดว่าจะเริ่มการผลิตในปีนี้ ซึ่งรวมถึงโรงงาน ESS Gigafactory ของ Tesla ในเซี่ยงไฮ้ เฟสที่สองของโครงการโรงงานอัจฉริยะของ Huahao Lithium Energy โครงการแบตเตอรี่ ESS ของ Great Power Energy ในชิงเต่า (คาดว่าจะเริ่มการผลิตทดลองในไตรมาสแรก) โครงการแบตเตอรี่ ESS ทรงกระบอกขนาดใหญ่ 25 GWh ของ Lihua Power Technology และโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมและสำนักงานใหญ่ ESS ใหม่ 10 GWh ของ Ganfeng LiEnergy การลงทุนรวมสำหรับโครงการเหล่านี้อยู่ที่ 5 พันล้านหยวน 5.5 พันล้านหยวน 13 พันล้านหยวน 10 พันล้านหยวน และ 5 พันล้านหยวน ตามลำดับ

นอกจากนี้ ตามการวิเคราะห์ของ Battery Network ตั้งแต่ต้นปีนี้ คำสั่งซื้อในตลาด ESS ทั่วโลกเกิน 100 GWh โดยมีคำสั่งซื้อและโครงการที่มีขนาด 10 GWh+ ปรากฏบ่อยครั้ง ตั้งแต่การรวม ESS ในฐานพลังงานหมุนเวียนไปจนถึงโครงการฝั่งผู้ใช้เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ESS กำลังประสบกับการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่ง BYD ได้รับโครงการ ESS ขนาด 12.5 GWh Canadian Solar ได้รับคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานขนาด 960 MWh EVE ได้รับคำสั่งซื้อเซลล์แบตเตอรี่ขนาด 50 GWh จาก HyperStrong Lishen Battery ได้รับคำสั่งซื้อ ESS ขนาด 2 GWh Risen Energy ลงนามคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานขนาด 1 GWh CATL ได้รับคำสั่งซื้อ ESS ขนาด 19 GWh สำหรับโครงการ RTC ใน UAE Envision Energy ได้รับคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานจากอินเดีย Hithium Energy Storage ได้รับคำสั่งซื้อ ESS ขนาด 10 GWh จาก Samsung C&T Huawei ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่กับ Faria Renewables และ Narada Power ได้รับคำสั่งซื้อ ESS จากออสเตรเลีย

ในขณะที่บริษัทจีนยังคงได้รับคำสั่งซื้อระดับ 10 GWh หน้าต่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีศุลกากรในต่างประเทศที่กำลังจะมาถึงอาจนำไปสู่ "การเร่งติดตั้ง" ในตลาด ESS ทั่วโลกในปี 2025

ตัวอย่างเช่น สหรัฐฯ วางแผนที่จะเพิ่มภาษีศุลกากรสำหรับแบตเตอรี่และระบบ ESS จาก 7.5% เป็น 25% เริ่มตั้งแต่ปี 2026 โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีอุปสรรคทางการค้าเพิ่มเติม สิ่งนี้ได้กระตุ้นให้บริษัทต่างๆ เร่งดำเนินโครงการและการส่งออกในปี 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนภาษีที่สูง

Battery Network สังเกตว่าแนวโน้ม "การเร่งติดตั้ง" ได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วในเดือนมกราคมปีนี้ เมื่อรวมกับฐานที่ต่ำในเดือนมกราคม 2024 การส่งออกแบตเตอรี่ ESS ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ข้อมูลจากพันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์จีนแสดงให้เห็นว่าในเดือนมกราคม การส่งออกแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่อื่นๆ ของจีน (หมายเหตุ: แบตเตอรี่อื่นๆ หมายถึงแบตเตอรี่ ESS รวมถึงแบตเตอรี่พลังงานขนาดเล็กจำนวนเล็กน้อย) รวม 17.5 GWh เพิ่มขึ้น 67.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ การส่งออกแบตเตอรี่พลังงานอยู่ที่ 11.1 GWh เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกแบตเตอรี่อื่นๆ อยู่ที่ 6.3 GWh เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยวัสดุ แบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุแคโทดสามส่วนเพิ่มขึ้น 108.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่แบตเตอรี่ LFP เพิ่มขึ้น 2,295.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองรวมกันเพิ่มขึ้น 2,287.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การนำ LFP มาใช้อย่างครอบคลุมในแบตเตอรี่ ESS ความได้เปรียบของบริษัทจีนแข็งแกร่งขึ้น

ข้อมูลจาก EVTank แสดงให้เห็นว่าในปี 2024 การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ของจีนอยู่ที่ 345.8 GWh คิดเป็น 93.5% ของการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลก เพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกของจีนขึ้นอีก 2.6 จุดเปอร์เซ็นต์

ด้วยการนำ LFP มาใช้อย่างครอบคลุมในแบตเตอรี่ ESS ความได้เปรียบของบริษัทจีนยิ่งชัดเจนขึ้น ในบรรดา 10 บริษัทแบตเตอรี่ ESS ชั้นนำของโลกในปี 2024 มี 8 บริษัทเป็นของจีน โดย CATL เป็นผู้นำตลาดด้วยการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS เกือบ 110 GWh คิดเป็น 29.5% ของส่วนแบ่งตลาดโลก ตามมาด้วย EVE, Xiamen Hithium, BYD, AESC, CALB, REPT Battero และ Gotion High-tech บริษัทเกาหลีใต้ Samsung SDI และ LGES อยู่ในอันดับที่เก้าและสิบตามลำดับ

สถาบันวิจัย InfoLink เพิ่งเผยแพร่การจัดอันดับเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกและต่างประเทศในปี 2024 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในบรรดา 10 บริษัทเซลล์แบตเตอรี่ ESS ชั้นนำของโลกในปี 2024 เก้าอันดับแรกเป็นของจีน รวมถึง CATL, EVE, BYD, Hithium Energy Storage, CALB, REPT Battero, AESC, Gotion High-tech และ Great Power Energy โดย Samsung SDI อยู่ในอันดับที่สิบ

ในตลาดต่างประเทศ บริษัทจีนยังคงรักษาความได้เปรียบที่สำคัญ ในบรรดา 10 บริษัทเซลล์แบตเตอรี่ ESS ชั้นนำในตลาดต่างประเทศในปี 2024 รวมถึง CATL, BYD, EVE, AESC, REPT Battero, Samsung SDI, Hithium Energy Storage, CALB, LGES และ Gotion High-tech โดยบริษัทจีนครอง 8 อันดับ

ควรสังเกตว่าแม้ว่าบริษัทจีนจะได้สร้างตำแหน่งผู้นำในภาคส่วน ESS แล้ว และตลาด ESS ต่างประเทศมีอัตรากำไรที่สูงกว่า การขยายตลาดต่างประเทศยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความท้าทาย เช่น นโยบายและอุปสรรคทางการค้า การทดสอบและช่องทางในท้องถิ่น อุปสรรคทางเทคนิคและความเสี่ยงในการชดเชย แรงกดดันด้านต้นทุนการจัดหาห่วงโซ่ในท้องถิ่น และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ในเดือนมกราคมปีนี้ CATL ได้ยื่นคำร้องขออนุญาโตตุลาการกับศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง เนื่องจาก Powin ผู้รวมระบบ ESS ในสหรัฐฯ ผิดนัดชำระเงินเกิน 300 ล้านหยวน

ตามรายงานของสื่อ ในเดือนธันวาคม 2024 CATL ได้ยื่นคำร้องขอมาตรการอนุญาโตตุลาการชั่วคราวกับศาลวงจรในรัฐโอเรกอน สหรัฐฯ โดยอ้างว่า Powin ค้างชำระเงินสะสมประมาณ 310 ล้านหยวน (ประมาณ 44 ล้านดอลลาร์) สำหรับคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ในปี 2022 และ 2023 CATL ได้จัดหาแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทในเครือของ Powin ในจีน Yangzhou Fengwei New Energy Technology Co., Ltd. ตามสัญญา แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

ซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ ESS ในประเทศของ Powin รวมถึง CATL, EVE, REPT Battero และ Hithium Energy Storage

สรุป ในปี 2024 ราคาแบตเตอรี่และระบบ ESS ยังคงลดลงตามแนวโน้มในปี 2023 แม้ว่าปี 2025 จะเริ่มต้นด้วยความร้อนแรงในด้านการลงทุนและคำสั่งซื้อ แต่ราคาระบบ ESS ยังคงลดลงตามข้อมูลการประมูลในตลาด ในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาและความต้องการจากตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น การลดราคาคาดว่าจะชะลอตัวลง และอุตสาหกรรมจะค่อยๆ เปลี่ยนจาก "สงครามราคา" ไปสู่ "การแข่งขันด้านมูลค่า" โดยความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน และความอัจฉริยะจะกลายเป็นมิติการแข่งขันใหม่

ในขณะเดียวกัน ตลาดแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกยังคงแสดงลักษณะ "ราคาลดลงและปริมาณเพิ่มขึ้น" ตามข้อมูลจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง ESS รูปแบบใหม่สะสมคาดว่าจะใกล้ถึง 100 GW ในปี 2025 โดยขนาดตลาด ESS ทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 120-150 พันล้านดอลลาร์ ตามการคาดการณ์จากหลายสถาบัน การจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกในปี 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 450-500 GWh โดยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตสูง

เมื่อตลาดแบตเตอรี่ ESS ขยายตัวต่อไป แนวโน้มของเส้นทางเทคโนโลยีหลายรูปแบบที่เสริมกันจะเด่นชัดยิ่งขึ้น ต้นทุนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนคาดว่าจะลดลงอีก และการผลิตแบตเตอรี่สถานะของแข็งในปริมาณมากกำลังเร่งตัวขึ้น ในอนาคต เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานด้วยไฟฟ้าอาจแสดงรูปแบบ "การเสริมกันระหว่างลิเธียม-โซเดียมและการพัฒนาสถานะของแข็ง"