10 อันดับการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในต่างประเทศ: บริษัทหนึ่งเติบโตขึ้น 79 เท่า, CATL ครองอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัย SNE Research ของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่ข้อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลก (ไม่รวมจีน) สำหรับปี 2024 ซึ่งมีปริมาณถึง 361.4 GWh เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในแง่ของส่วนแบ่งตลาด ในบรรดา 10 อันดับแรกของบริษัทในปี 2024 CATL, LGES, Panasonic และ Samsung SDI ต่างประสบกับการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันดับ ในปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023 CATL แซงหน้า LGES ขึ้นเป็นผู้นำระดับโลก SK On แซงหน้า Panasonic ขึ้นอันดับสาม และ CALB กับ Tesla เป็นผู้เข้ามาใหม่ในรายชื่อ

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 Tesla ขยับจากอันดับ 8 ขึ้นมาอันดับ 7 สำหรับทั้งปี Farasis Energy ขยับจากอันดับ 9 ขึ้นมาอันดับ 8 และ PPES ลดลงจากอันดับ 7 ไปอันดับ 9 ในขณะที่อันดับของอีกเจ็ดบริษัทที่เหลือยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลง YoY ในการติดตั้ง ในบรรดา 10 บริษัทแบตเตอรี่พลังงานในต่างประเทศในปี 2024 นอกเหนือจาก Panasonic ที่มีแนวโน้มลดลงแล้ว Samsung SDI ก็ลดลงเช่นกัน SNE ระบุว่าสาเหตุหลักของการลดลงของการติดตั้ง Samsung SDI มาจากความต้องการแบตเตอรี่ที่ลดลงจากผู้ผลิตรถยนต์ในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือ

บริษัทอีกแปดแห่งที่เหลือล้วนมีการเติบโตในเชิงบวก โดย Tesla มีการเติบโตที่น่าทึ่งถึง 7,900% ในขณะที่ BYD และ CALB มีการเติบโตของการติดตั้งเพิ่มขึ้นสองเท่า โดยเพิ่มขึ้น 294.1% และ 117.6% ตามลำดับ

สำหรับบริษัทจีน CATL, BYD, Farasis Energy และ CALB มีการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในต่างประเทศรวมกัน 126.4 GWh โดยส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 35.1%

โดยเฉพาะในปี 2024 CATL ยังคงเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดแบตเตอรี่พลังงานในต่างประเทศด้วยส่วนแบ่งตลาด 27% และการติดตั้ง 97.4 GWh เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Battery Network ระบุว่า CATL ครองอันดับหนึ่งในการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกต่อเนื่องเป็นเวลาแปดปี ในปี 2024 CATL แซงหน้า LGES เป็นครั้งแรกขึ้นเป็นผู้นำระดับโลก (ไม่รวมจีน) ในส่วนแบ่งตลาด

BYD มีการติดตั้ง 14.8 GWh เพิ่มขึ้น 117.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งตลาด 4.1% ยังคงรักษาอันดับที่ 6 จาก 0.6% ในปี 2022 เป็น 2.1% ในปี 2023 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในปี 2024 ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่ในต่างประเทศของ BYD ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่แข็งแกร่งของ NEV ในตลาดต่างประเทศ

ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดย CAAM ในปี 2024 จีนส่งออกรถยนต์ 5.859 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในบรรดาผู้ส่งออกรถยนต์ 10 อันดับแรก BYD ส่งออก 433,000 คัน เพิ่มขึ้น 71.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตเร็วที่สุดในบรรดาแบรนด์รถยนต์จีน และเร่งการส่งออก NEV

Farasis Energy มีการติดตั้ง 7.5 GWh เพิ่มขึ้น 38.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งตลาด 2.1% อยู่ในอันดับที่ 8 ในปี 2022 และ 2023 ส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศของ Farasis Energy อยู่ที่ 0.9% และ 1.6% ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

CALB ซึ่งเป็นผู้เข้ามาใหม่ในปี 2024 มีการติดตั้ง 6.7 GWh เพิ่มขึ้น 294.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งตลาด 1.9% อยู่ในอันดับที่ 10

Wu Hui ผู้จัดการทั่วไปของแผนกวิจัยที่ EVE Economic Research Institute และผู้อำนวยการ China Battery Industry Research Institute ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่า ภายใต้ระบบแห่งชาติของจีน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมได้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่แข็งแกร่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและเทคโนโลยีในทุกส่วน ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงเซลล์แบตเตอรี่จนถึงตลาดการใช้งาน ซึ่งไม่สามารถถูกแซงหน้าได้ในระยะสั้น อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนกำลังเผชิญกับ "ส่วนเกินเชิงโครงสร้าง" และ "ระยะกลาง" ทำให้การขยายตัวในต่างประเทศเป็น "เส้นทางที่จำเป็น" สำหรับการพัฒนาระดับโลก ในอนาคต การทำให้เป็นสากลของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนจะค่อยๆ เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการค้าไปสู่การลงทุนและพัฒนาท้องถิ่นในต่างประเทศ เปลี่ยนจากการส่งออกไปสู่การก้าวสู่ระดับโลก

สำหรับบริษัทเกาหลีใต้ ในปี 2024 บริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่สามแห่งของเกาหลีใต้มีส่วนแบ่งตลาดรวม 43.5% ลดลง 5.0% โดยมีการติดตั้งรวม 157.3 GWh

ในปี 2024 LGES, SK On และ Samsung SDI อยู่ในอันดับที่สอง สาม และห้าตามลำดับ

โดยเฉพาะ LGES มีการติดตั้ง 88.8 GWh เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 24.6%

SK On มีการติดตั้ง 39 GWh เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดาบริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ โดยมีส่วนแบ่งตลาด 10.8%

Samsung SDI มีการติดตั้ง 29.5 GWh ลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนแบ่งตลาดลดลงเหลือ 8.2%

สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ในปี 2024 Panasonic ถูก SK On แซงหน้าในอันดับสามของโลก โดยอยู่ในอันดับที่สี่ด้วยการติดตั้ง 35.1 GWh ลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 9.7%

บริษัทแบตเตอรี่ร่วมทุนระหว่าง Toyota และ Panasonic หรือ PPES ลดลงไปอยู่อันดับที่ 9 โดยมีการติดตั้ง 7.4 GWh เพิ่มขึ้น 29.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2%

สำหรับบริษัทสหรัฐอเมริกา ในปี 2024 Tesla เข้าสู่การจัดอันดับและยังคงไต่ขึ้น โดยอยู่ในอันดับที่ 7 สำหรับทั้งปี ด้วยการติดตั้ง 8.0 GWh และส่วนแบ่งตลาด 2.2% เนื่องจากฐานต่ำในปี 2023 การติดตั้งของ Tesla เพิ่มขึ้นถึง 79 เท่าในปี 2024

นอกจากนี้ SNE Research ได้เผยแพร่ข้อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกสำหรับปี 2024 รวมถึงตลาดจีน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกมีปริมาณประมาณ 894.4 GWh เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในแง่ของส่วนแบ่งตลาด ในบรรดา 10 อันดับแรกของบริษัทที่ติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกในปี 2024 บริษัทแบตเตอรี่จีนหกแห่ง ได้แก่ CATL, BYD, Gotion High-tech, Sunwoda มีการเติบโต YoY ในขณะที่ส่วนแบ่งของ EVE ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และส่วนแบ่งของ CALB ลดลง YoY บริษัทแบตเตอรี่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เหลืออีกสี่แห่ง ได้แก่ LGES, SK On, Panasonic และ Samsung SDI ยังคงแสดงการลดลง YoY