[SMM ประเด็นร้อน] สหรัฐฯ กำหนดภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากทุกประเทศ! ผลกระทบต่อการส่งออกเหล็กของจีนคืออะไร?

[SMM ประเด็นร้อน] สหรัฐฯ กำหนดภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศ! ผลกระทบต่อการส่งออกเหล็กของจีนคืออะไร?

• ไทม์ไลน์ของภาษีสหรัฐฯ ต่อผลิตภัณฑ์เหล็กของจีน
• 201720 เมษายน

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ตามคำร้องขอของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เริ่มการสอบสวนตามมาตรา 232 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018 ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในประกาศกำหนดภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้า

• 2024ครึ่งปีแรก

ประธานาธิบดีไบเดนประกาศภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนหลายประเภท รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ เซลล์แสงอาทิตย์ และเหล็ก โดยเพิ่มภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียมจาก 0-17% เป็น 25%

• 20251 กุมภาพันธ์

สหรัฐฯ ประกาศภาษี 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน พร้อมกับภาษี 25% และ 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกตามลำดับ นโยบายนี้มีกำหนดเริ่มใช้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2025 ก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้ สหรัฐฯ ได้ปรับนโยบายสำหรับแคนาดาและเม็กซิโก โดยให้ระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน แต่ยังคงภาษีสำหรับจีน

• 202510 กุมภาพันธ์

ทรัมป์ระบุว่าเขาจะประกาศภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศในวันจันทร์ (10 กุมภาพันธ์)

• การประเมินความเสี่ยงการส่งออกโดยตรง: การส่งออกเหล็กโดยตรงของจีนไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของปริมาณรวม ผลกระทบต่อการส่งออกเหล็กมีจำกัด

รูปที่ 1 - สัดส่วนการส่งออกเหล็กของจีนตามประเทศในปี 2024

ที่มา: SMM, สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)

ตามข้อมูลจากกรมศุลกากรจีน จีนส่งออกเหล็กรวม 110.716 ล้านตันระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การส่งออกเหล็กของจีนยังคงเติบโตในปี 2024 ถึงระดับสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษอย่างไรก็ตาม สัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ยังคงต่ำกว่า 1% และลดลงจากปี 2023 เหลือเพียง 0.8%การส่งออกเหล็กของจีนยังขยายไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ มากขึ้น โดยมีการส่งออกไปยังประเทศในอาเซียนและประเทศในโครงการ Belt and Road มากขึ้นโดยรวมแล้ว การเพิ่มภาษีมีผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อการส่งออกเหล็กโดยตรงของจีน อย่างไรก็ตาม ภาษี 10% ก่อนหน้านี้สำหรับสินค้าส่งออกทั้งหมดของจีนไปยังสหรัฐฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กปลายน้ำ เช่น เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องใช้ในบ้าน และรถยนต์พลังงานใหม่ อาจจำกัดการส่งออกเหล่านี้และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อขนาดการส่งออกเหล็ก

• การประเมินความเสี่ยงการส่งผ่าน: สหรัฐฯ เป็นอันดับสองของโลกในด้านการนำเข้าเหล็ก การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 143% ในปี 2024

สหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำเข้าเหล็กรายใหญ่อันดับสองของโลกอย่างต่อเนื่อง ภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการค้าเหล็กทั่วโลก การค้าส่งผ่านของจีนไปยังสหรัฐฯ อาจถูกบังคับให้ลดลง

ตารางที่ 1 - การนำเข้าเหล็กทั่วโลกตามประเทศ ปี 2022-2023

ที่มา: สมาคมเหล็กโลก

ในปี 2024 สหรัฐฯ นำเข้าเหล็ก 28.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามประเภทผลิตภัณฑ์ การนำเข้าวัสดุแผ่นบางรีดเย็น ชุบสังกะสี และเคลือบดีบุกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่การนำเข้าเหล็กเส้น HRC และท่อเหล็กเพิ่มขึ้นน้อยลงหรือแม้กระทั่งลดลงรูปที่ 2 - การนำเข้าเหล็กของสหรัฐฯ ตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2024

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของอเมริกาตามประเทศ เวียดนามมีการเพิ่มขึ้นของการส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ มากที่สุด โดยถึง 1.363 ล้านตันในปี 2024 เพิ่มขึ้น 143% ขึ้นมาอยู่อันดับที่ห้าในแหล่งนำเข้าเหล็กของสหรัฐฯ (จากอันดับที่เก้าในปี 2023) นอกจากนี้ การนำเข้าจากไต้หวัน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโรมาเนียก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่การนำเข้าจากเม็กซิโก แคนาดา จีน และอิตาลีลดลงอย่างมาก

รูปที่ 3 - การนำเข้าเหล็กของสหรัฐฯ ตามภูมิภาคในปี 2024

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของอเมริกา

ในแง่ของช่องทางการนำเข้า จีนไม่ใช่ผู้จัดหาเหล็กรายใหญ่ให้กับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การค้าส่งผ่านเป็นเรื่องปกติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น บริษัทเหล็กรายใหญ่ของจีนยังคงรักษาสัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ หลังจากที่สหรัฐฯ กำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน โดยใช้รูปแบบการค้าส่งผ่านผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้ส่งลวดเหล็กคาร์บอนและโลหะผสมไปยังมาเลเซีย ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรและเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ที่นั่น ยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าในท้องถิ่น และส่งสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้สำเร็จ โดยหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงถึง 303.56%ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าการส่งออกเหล็กจำนวนมากของจีนไปยังเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น หากสหรัฐฯ เพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กในอนาคต การค้าส่งผ่านของจีนไปยังสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบ

สรุปนโยบายภาษีเหล็กของสหรัฐฯ สำหรับประเทศผู้นำเข้าหลักในปี 2024:

นโยบายภาษีเหล็กของสหรัฐฯ สำหรับแคนาดาในปี 2024:

ให้โควตาปลอดภาษีบางส่วน นอกเหนือจากโควตา จะกำหนดภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232

นโยบายภาษีเหล็กของสหรัฐฯ สำหรับบราซิลในปี 2024:

• ให้โควตาปลอดภาษีบางส่วน นอกเหนือจากโควตา จะกำหนดภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232นโยบายภาษีเหล็กของสหรัฐฯ สำหรับเม็กซิโกในปี 2024:

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 จะกำหนดภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่ได้หลอมและเทในเม็กซิโก สหรัฐฯ หรือแคนาดา ภายใต้มาตรา 232 ของกฎหมายขยายการค้า ปี 1962เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 จะกำหนดภาษี 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกที่มีเหล็กจากจีน

• ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ โดยทฤษฎีจะได้รับการยกเว้นภาษี

นโยบายภาษีเหล็กของสหรัฐฯ สำหรับเกาหลีใต้ในปี 2024:ให้โควตาปลอดภาษีบางส่วน นอกเหนือจากโควตา จะกำหนดภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232

• นโยบายภาษีเหล็กของสหรัฐฯ สำหรับเวียดนามในปี 2024:

กำหนดภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232หากพบว่าผลิตภัณฑ์เหล็กของเวียดนามหลีกเลี่ยงภาษี เช่น กรณีในปี 2019 ที่สหรัฐฯ กำหนดภาษีลงโทษสูงถึง 456% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กสเตนเลสและเหล็กรีดเย็นที่มีต้นกำเนิดจากเกาหลีใต้และไต้หวัน จีน และผ่านกระบวนการในเวียดนามก่อนส่งออกไปยังสหรัฐฯ จะกำหนดภาษีลงโทษสูงตามผลการสอบสวนเฉพาะ

•  SMM กำลังติดตามความคืบหน้าและผลกระทบของการสอบสวนการทุ่มตลาดเหล็กในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามบัญชีทางการของ SMM สำหรับรายงานที่เกี่ยวข้อง