การนำเข้าแท่งโลหะผสมอลูมิเนียมในปี 2024 เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยหลายประการที่คาดว่าจะทำให้ลดลงในภายหลัง [การวิเคราะห์โดย SMM]

SMM, 7 กุมภาพันธ์:

ตามข้อมูลศุลกากร ในเดือนธันวาคม 2024 การนำเข้าของจีนสำหรับโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปอยู่ที่ 105,600 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 การนำเข้ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 1.2131 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในเดือนธันวาคม 2024 การส่งออกโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปอยู่ที่ 21,200 ตัน เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 การส่งออกรวมทั้งหมดอยู่ที่ 242,300 ตัน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

แผนภูมิด้านล่างแสดงปริมาณการนำเข้าและส่งออกโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปในแต่ละเดือนตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024:      

จากมุมมองของแหล่งนำเข้า ในเดือนธันวาคม 2024 ประเทศที่นำเข้าโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปมากที่สุด 5 อันดับแรกของจีน ได้แก่ มาเลเซีย (44,000 ตัน) ไทย (14,300 ตัน) รัสเซีย (10,300 ตัน) เกาหลีใต้ (10,200 ตัน) และอินโดนีเซีย (4,100 ตัน) โดยในเดือนพฤศจิกายน การนำเข้าจากมาเลเซียลดลงอย่างมากเนื่องจากความแออัดของท่าเรือ อย่างไรก็ตาม เมื่อความแออัดลดลง การนำเข้าจากมาเลเซียเพิ่มขึ้น 6,700 ตันในเดือนธันวาคม กลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การนำเข้าในเดือนนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การนำเข้าจากประเทศอื่นลดลงเล็กน้อย

สำหรับทั้งปี 2024 มาเลเซียยังคงเป็นแหล่งนำเข้าโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปที่ใหญ่ที่สุด โดยมีปริมาณรวม 521,300 ตัน และส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจาก 42% ในปี 2023 เป็น 43% แหล่งนำเข้าอื่นๆ ได้แก่ ไทย เวียดนาม รัสเซีย และเกาหลีใต้ โดยมีส่วนแบ่ง 14.2%, 7.9%, 7.7% และ 6.1% ตามลำดับ ประเทศ 5 อันดับแรกคิดเป็น 79% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 75% ในปี 2023 การนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 59,000 ตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 172,000 ตัน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเข้าจากประเทศหลักสำหรับโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปในปี 2023 และ 2024 (หน่วย: 10,000 ตัน):

ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปของจีนในปี 2024 ตามประเทศ:

ในด้านการส่งออก ญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปในประเทศในปี 2024 โดยคิดเป็น 49% ตามมาด้วยเกาหลีใต้และเม็กซิโก โดยทั้งสามประเทศรวมกันคิดเป็นประมาณ 78% โหมดการค้าหลักคือการแปรรูปด้วยวัสดุที่จัดหาให้และการแปรรูปด้วยวัสดุนำเข้า คิดเป็น 64% และ 22% ตามลำดับ ในขณะที่การค้าทั่วไปคิดเป็นเพียง 0.6%

โดยรวมแล้ว การนำเข้าโลหะผสมอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปในเดือนธันวาคม 2024 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการนำเข้าจากมาเลเซียที่เพิ่มขึ้น หลังจากกลางเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากส่วนต่างราคาระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศกลายเป็นลบ และค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง การนำเข้า ADC12 ยังคงอยู่ในสถานะขาดทุน และหน้าต่างการนำเข้าปิดลง ภายในสิ้นเดือนมกราคม ราคาต่างประเทศสำหรับ ADC12 ที่นำเข้าลดลงเหลือ $2,420-2,440/ตัน และการขาดทุนทันทีจากการนำเข้า ADC12 ค่อยๆ แคบลงจนใกล้จุดคุ้มทุน และในที่สุดก็กลายเป็นกำไรเล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงการขาดทุนจากการนำเข้าและผลกระทบของวันหยุดตรุษจีน การมาถึงของโลหะผสมอลูมิเนียมที่ท่าเรือในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย

สำหรับทั้งปี การนำเข้าในปี 2024 เพิ่มขึ้น 80,000 ตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 1.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณการนำเข้าโลหะผสมอลูมิเนียมในปี 2023 ต่ำที่สุดนับตั้งแต่หน้าต่างการนำเข้าเปิดในปี 2020 และการนำเข้ารวมเพิ่มขึ้นในปี 2024 การเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าในปี 2025 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2024 กระทรวงการคลังและการบริหารภาษีแห่งรัฐได้ออก "ประกาศเกี่ยวกับการปรับนโยบายการคืนภาษีการส่งออก" ซึ่งยกเลิกการคืนภาษีการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2024 ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไม่ได้รวมถึงโลหะผสมอลูมิเนียม และเนื่องจากการส่งออกโลหะผสมอลูมิเนียมส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านการค้าการแปรรูป ผลกระทบที่แท้จริงจึงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการคืนภาษีการส่งออกสำหรับอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปอาจทำให้ราคาสินค้าอลูมิเนียมในต่างประเทศสูงขึ้น นอกจากนี้ ด้วยอุตสาหกรรมการแปรรูปเศษอลูมิเนียมในต่างประเทศที่เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแข่งขันในการซื้อเศษอลูมิเนียมจากต่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่การคาดการณ์ว่าราคาเศษอลูมิเนียมจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ราคาโลหะผสมอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์ขาดทุน ปริมาณการนำเข้าที่ตามมาคาดว่าจะลดลง นอกจากนี้ โรงงานอลูมิเนียมรองของจีนที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศให้ความสำคัญกับการจัดหาผู้ประกอบการปลายน้ำในท้องถิ่น ทำให้ยากที่จะเสริมตลาดในประเทศในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่านโยบายการนำเข้าเศษอลูมิเนียมใหม่อนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบโลหะผสมอลูมิเนียมรองที่ได้มาตรฐานได้อย่างเสรี ประมาณ 40% ของโลหะผสมอลูมิเนียมที่นำเข้าเป็นแท่งหลอมใหม่ที่ใช้โดยโรงงานอลูมิเนียมรอง ด้วยการดำเนินการตามนโยบายใหม่ โรงงานอลูมิเนียมรองอาจซื้อเศษอลูมิเนียมโดยตรงเป็นวัตถุดิบ ซึ่งอาจลดการจัดซื้อแท่งหลอมใหม่