การผลักดันนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนได้กระตุ้นความต้องการโลหะอย่างโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลอย่างมหาศาล โลหะเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนโดยรวม อันที่จริง การพัฒนาเทคโนโลยีสร้างความต้องการโลหะเหล่านี้ในด้านหนึ่ง ขณะที่นโยบายของรัฐบาลที่สำคัญผลักดันความต้องการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีและเงินอุดหนุนที่มอบให้กับเทคโนโลยีสีเขียวไปจนถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก มาตรการนโยบายจำนวนมากส่งผลต่อราคาของโลหะสำคัญเหล่านี้
การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวและความต้องการโลหะ: นัยทางนโยบาย
ความต้องการโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลเป็นตัวขับเคลื่อนโดยตรงของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เมื่อโลกก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่ทะเยอทะยานและเพิ่มความพยายามในพลังงานสีเขียว นโยบายที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานของโลหะสำคัญ
ข้อตกลงสีเขียวของยุโรปและผลกระทบต่อความต้องการโลหะ
ปัจจุบัน ข้อตกลงสีเขียวเป็นหนึ่งในกรอบการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศที่ทะเยอทะยานที่สุดในโลก ประกอบด้วยชุดนโยบายที่ทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่ปลอดคาร์บอนแห่งแรกภายในปี 2050 สหภาพยุโรปจะลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมากและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่ายอดขาย EV จะคิดเป็น 30% ของตลาดยานยนต์ยุโรปภายในปี 2030 และบางประเทศตั้งเป้าหมายการใช้ EV 100% ภายในปี 2035 การผลิต EV ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องใช้โคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลในปริมาณมาก
ตามข้อมูลของ SMM ราคานิกเกิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ สถานการณ์นี้ถูกกระตุ้นเพิ่มเติมโดยก้าวย่างของกฎระเบียบในยุโรปที่มุ่งมั่นในการจัดหาวัสดุสำคัญ SMM รายงานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2025 ว่าราคาเฉลี่ยของนิกเกิลอยู่ที่ 15,220 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเมตริก ขณะที่นิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากยอดขายที่แข็งแกร่งซึ่งสะท้อนถึงการขับเคลื่อนพลังงานสีเขียวของสหภาพยุโรป
พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ: ตัวเปลี่ยนเกม
ในสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2022 ได้นำมาซึ่งนโยบายจำนวนมากที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสีเขียว โดยเฉพาะในยานยนต์ไฟฟ้า IRA เสนอเครดิตภาษีให้กับผู้บริโภคที่ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าและเงินช่วยเหลือแก่บริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี EV และแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครดิตภาษีเหล่านี้ใช้กับ EV และแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบเฉพาะที่มาจากสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์เซ็นต์เฉพาะจากคู่ค้าการค้า IRA ได้กระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV เร่งค้นหาแหล่งโลหะสำคัญใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น Tesla ได้กระจายการจัดหาโลหะในประเทศ ขณะที่ Albemarle และ Livent เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้วางแผนขยายการดำเนินการขุดลิเธียมในสหรัฐฯ ราคานิกเกิลและลิเธียมในขณะเดียวกันก็มีความผันผวน โดยราคาเฉลี่ยของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2025 อยู่ที่ 9,451.08 ดอลลาร์ต่อตันเมตริก จาก 8,000 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของ SMM
นโยบายของจีนและผลกระทบต่อราคาตลาดโลหะทั่วโลก
นโยบายของจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตโลหะรายใหญ่ เช่น นิกเกิลและลิเธียม มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาของโลหะเหล่านี้ จีนซึ่งเป็นตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเร่งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมากจนต้องนำเข้าโลหะสำคัญในปริมาณมหาศาล
รัฐบาลจีนตั้งแต่ปี 2024 ได้ประกาศนโยบายหลายชุดที่มุ่งกระตุ้นโครงการพลังงานสีเขียว ตั้งแต่เงินอุดหนุนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตแบตเตอรี่ และการพัฒนาโครงการขุดในประเทศ การแข่งขันระดับโลกและในจีนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่ไม่คาดคิดเพื่อรักษาวัตถุดิบสำคัญ เช่น โคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิล การลงทุนจากต่างประเทศในเหมืองเป็นปัจจัยใหม่ที่เสริมบทบาทผู้นำของจีนในด้านการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งผลักดันราคานิกเกิลให้สูงขึ้น โดยในปี 2024 ราคานิกเกิลเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลของ SMM ในเดือนมกราคม 2025 ราคานิกเกิลเฉลี่ยอยู่ที่ 15,220 ดอลลาร์ต่อตันเมตริก ซึ่งเป็นผลจากตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของจีนสำหรับวัสดุเหล่านี้
ความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก: อิทธิพลด้านกฎระเบียบและการเมือง
นอกเหนือจากนโยบายโดยตรงที่เพิ่มความต้องการโลหะแล้ว ยังมีปัจจัยด้านกฎระเบียบและการเมืองที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ข้อจำกัดในการส่งออก โควตาการขุด และข้อตกลงการค้าเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการไหลเวียนของโลหะสำคัญสู่ตลาดและราคาของโลหะเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้จัดหาสินแร่นิกเกิลรายใหญ่ที่สุด มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปนิกเกิลในประเทศ รัฐบาลได้ห้ามการส่งออกสินแร่นิกเกิลดิบอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังมีการกำหนดภาษีส่งออกเพื่อกระตุ้นการเพิ่มมูลค่า ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคานิกเกิลเนื่องจากความต้องการนิกเกิลที่ผ่านการแปรรูปจากผู้ผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคม 2025 SMM รายงานว่าสินแร่นิกเกิลลิมอไนต์ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตนิกเกิล มีราคาเสนอขายที่ 22.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเมตริกเปียก สูงกว่าปีก่อนหน้า
ในทำนองเดียวกัน การจัดหาของโคบอลต์จาก DRC ซึ่งคิดเป็นกว่า 60% ของผลผลิตโคบอลต์ทั่วโลก ถูกผูกมัดด้วยปัญหาด้านกฎระเบียบและจริยธรรมหลายประการ ในความพยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากโคบอลต์ที่ผ่านการแปรรูป รัฐบาล DRC ได้นำนโยบายใหม่ที่เพิ่มส่วนแบ่งของตนในเรื่องนี้ รวมถึงการเพิ่มภาษีการขุด ซึ่งมักจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในห่วงโซ่ด้วยนโยบายใหม่เหล่านี้ รวมถึงภาษีการขุดใหม่ที่ถูกคุกคามในปี 2024 เพียงปีเดียวที่ทำให้การจัดส่งโคบอลต์ล่าช้า ซึ่งเป็นแรงผลักดันของการเพิ่มขึ้นของราคา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2025 SMM รายงานว่าโคบอลต์ที่ผ่านการแปรรูปมีการซื้อขายเฉลี่ยที่ 19,836.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเมตริก
วิธีใช้ประโยชน์จาก SMM ในการนำทางช่วงเวลาที่ผันผวนในตลาดโลหะ
ในโลกที่ตลาดโลหะระหว่างประเทศถูกขับเคลื่อนโดยไม่เพียงแค่ปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน แต่ยังรวมถึงนโยบายระดับชาติและระหว่างประเทศ ความต้องการข้อมูลเชิงลึกที่มีความสามารถ ทันเวลา และเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งผู้นำ SMM หรือ Shanghai Metals Market เป็นพอร์ตโฟลิโอบริการที่หลากหลายที่นำเสนอให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
SMM อัปเดตราคาล่าสุดสำหรับโลหะ เช่น โคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลทุกวัน รวมถึงรายงานข่าวตลาดเกี่ยวกับแนวโน้ม การผลิต และกฎระเบียบการค้า รายงานยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในตลาด เช่น โควตาการผลิต ความกดดันของห่วงโซ่อุปทาน และการคาดการณ์ราคา ดัชนีนิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่ของ SMM และดัชนีลิเธียมคาร์บอเนตของ SMM สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาให้สอดคล้องกับนโยบายของภูมิภาคใหญ่ๆ เช่น จีน ยุโรป และสหรัฐฯ
ตั้งแต่ธุรกิจที่ต้องการรักษาซัพพลายเออร์โลหะที่เชื่อถือได้ไปจนถึงธุรกิจที่พยายามทำความเข้าใจความซับซ้อนของตลาดโลหะ SMM มีข้อมูลราคาสปอต ปริมาณพรีเมียมและส่วนลด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และแผนภูมิประวัติ นอกจากนี้ยังมีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจคาดการณ์ความผันผวนของราคาและวางกลยุทธ์สำหรับการจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม
บทสรุป: เส้นทางข้างหน้าสำหรับราคาของโลหะ
ในเส้นทางที่รวดเร็วสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น นโยบายของรัฐบาล กฎระเบียบการค้า และแรงผลักดันเพื่อความยั่งยืนเป็นอิทธิพลต่อราคาของโลหะที่จะยังคงอยู่ ความต้องการจากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรปจะยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่พลวัตของห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น เช่น โควตาการขุดและข้อจำกัดการส่งออก จะเป็นตัวกำหนดความผันผวนของราคา
บริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการโลหะ เช่น โคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิล จะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ดี เช่นเดียวกับที่ SMM ให้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางผ่านตลาดโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายที่ซับซ้อน ยิ่งบริษัทมีข้อมูลและตระหนักถึงภูมิทัศน์นโยบายมากเท่าใด ก็จะสามารถจัดการกลยุทธ์การจัดซื้อและลดความเสี่ยงเพื่อคว้าโอกาสในเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตได้ดีขึ้น
