[การวิเคราะห์ SMM] ตลาดเซลล์แบตเตอรี่ทั่วโลกสำหรับ ESS: ความต้องการที่เพิ่มขึ้น การปรับโครงสร้างตลาดอย่างรวดเร็ว และโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ

》ดูราคาผลิตภัณฑ์โคบอลต์และลิเธียมของ SMM ข้อมูล และการวิเคราะห์ตลาด

》สมัครสมาชิกเพื่อดูแนวโน้มราคาสปอตย้อนหลังของผลิตภัณฑ์โคบอลต์และลิเธียมของ SMM

SMM, 24 มกราคม:

ตามการประเมินของ SMM การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลก เกิน 360 GWh ในปี 2024; โดยในจำนวนนี้ การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีน เกิน 340 GWh เพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี 2023. ในปี 2024 ความต้องการตลาด ESS ทั่วโลกยังคงเติบโต ด้านอุปทาน เนื่องจากข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยและเทคนิค จีนยังคงเป็นผู้เล่นหลักในด้านการผลิตและการขายเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลก ขณะที่ส่วนแบ่งของเซลล์แบตเตอรี่ ESS แบบ ternary ลดลงอีก

. การทบทวนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนในปี 2024:

Q1 2024: ในช่วงปลายปี 2023 สต็อกเซลล์แบตเตอรี่ในภาค ESS อยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านของจีนเข้าสู่ระยะการวางแผนโครงการหลังจากการเชื่อมต่อกริดที่เข้มข้นในปลายปี 2023 ทำให้คำสั่งซื้อเซลล์แบตเตอรี่ ESS ลดลงเล็กน้อย ในต่างประเทศ Q1 ตรงกับฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิต่ำทำให้อัตราการดำเนินงานของคนงานติดตั้งลดลง โดยรวมแล้ว ตลาดยุโรปยังคงย่อยสต็อก ตลาดสหรัฐฯ ประสบกับความล่าช้าในการติดตั้ง และตลาดเกิดใหม่อื่นๆ มีความต้องการจำกัด ส่งผลให้ความต้องการ ESS ในต่างประเทศยังคงซบเซา ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อด้านการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทำให้คำสั่งซื้อจริงลดลง รวมกับความจำเป็นในการลดสต็อก การผลิตและการขายเซลล์แบตเตอรี่ ESS ใน Q1 อยู่ในจุดต่ำสุดของปี

. Q2 2024: ตลาด ESS ในประเทศมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เมื่อย้อนกลับไปในปี 2023 ปริมาณการประมูลในตลาด ESS เกินความคาดหมาย บ่งชี้ว่ากระบวนการเชื่อมต่อกริดกลางปีในปี 2024 จะกระตุ้นความต้องการเซลล์แบตเตอรี่ ESS อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้คำสั่งซื้อ ESS ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน Q2 นอกจากนี้ การลดราคาของเซลล์แบตเตอรี่ ESS และการดำเนินการของเงินอุดหนุนสำหรับ ESS อุตสาหกรรม การค้า และแบบสแตนด์อโลนในภูมิภาคต่างๆ ยังสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของคำสั่งซื้อ ESS อุตสาหกรรมและการค้าในครึ่งแรกของปี 2024 ในตลาดต่างประเทศ ตามการสังเกตของ SMM การติดตั้งใหม่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปลาย Q1 ถึงต้น Q2 โดยได้รับประโยชน์หลักจากกระบวนการเชื่อมต่อกริดที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้โครงการที่ล่าช้าก่อนหน้านี้สามารถเชื่อมต่อกริดได้. อย่างไรก็ตาม บางส่วนของยุโรปเผชิญกับความท้าทายจากการยกเลิกนโยบายเงินอุดหนุนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและราคาพลังงานต่ำ ส่งผลให้ความต้องการในตลาด ESS ครัวเรือนค่อนข้างคงที่โดยไม่มีการสนับสนุนนโยบายที่สำคัญ โดยรวมแล้ว การเพิ่มขึ้นของความต้องการ ESS ใน Q2 กระตุ้นการผลิตและการขายเซลล์แบตเตอรี่ ESS ให้สูงสุดใหม่ในครึ่งปีแรก

. Q3 2024: ในช่วงต้น Q3 ช่วงกลางปีของการเชื่อมต่อกริดในตลาด ESS ในประเทศได้ผ่านไปแล้ว ทำให้ความต้องการเซลล์แบตเตอรี่ ESS ลดลงเล็กน้อยและยอดขายลดลง ในตลาดต่างประเทศ แม้ว่าความต้องการ ESS ครัวเรือนจะคงที่โดยไม่มีแรงจูงใจจากนโยบายที่แข็งแกร่ง แต่ความต้องการ ESS ขนาดใหญ่ที่นำโดยสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน การเร่งการพัฒนาของเซลล์แบตเตอรี่ 314 ทำให้บางบริษัทเคลียร์สต็อกเซลล์แบตเตอรี่ 280 ในช่วงนี้ ส่งผลให้การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ลดลงในครึ่งแรกของ Q3 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กลาง Q3 เป็นต้นไป เมื่อความต้องการตลาดฟื้นตัวและความต้องการเซลล์แบตเตอรี่ 314 เพิ่มขึ้นพร้อมกับความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ บริษัทเซลล์แบตเตอรี่ได้เปลี่ยนสายการผลิต. นอกจากนี้ พวกเขาเริ่มสะสมสต็อกสำหรับการเชื่อมต่อกริดที่เข้มข้นในภายหลัง กระตุ้นการฟื้นตัวของการผลิตและการขายเซลล์แบตเตอรี่ ESS อย่างค่อยเป็นค่อยไป

. Q4 2024: เมื่อใกล้สิ้นปี ตลาดในประเทศเข้าสู่ช่วงพีคของการจัดซื้อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับการเชื่อมต่อกริด โดยความต้องการเซลล์แบตเตอรี่ ESS ไฟฟ้าสูงสุดใหม่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหลังการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความต้องการสะสมสต็อกในตลาดต่างประเทศในช่วงสิ้นปียังช่วยกระตุ้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการเซลล์แบตเตอรี่ ESS ด้วยการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อจริงที่เพิ่มขึ้นและเป้าหมายการผลิตสิ้นปีจากผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS บางราย การผลิตและการขายเซลล์แบตเตอรี่ ESS ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

. ในปี 2024 การแข่งขันในอุตสาหกรรมเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์การแข่งขันและความเข้มข้นของตลาดลดลงเล็กน้อย ตามการประเมินของ SMM ในช่วงต้นปี 2024 อัตราความเข้มข้นของการผลิตของ 5 อันดับแรก (CR5) อยู่ที่ 80% และ 10 อันดับแรก (CR10) อยู่ที่ 91% ภายในเดือนธันวาคม 2024 อัตราเหล่านี้ลดลงเหลือ 72% และ 89% ตามลำดับ. นอกเหนือจาก บริษัทเซลล์แบตเตอรี่ ESS ที่มีอยู่เพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่อง, ผู้เข้ามาใหม่จากภาคเซลล์แบตเตอรี่พลังงานและ PV ขยายธุรกิจอย่างแข็งขันโดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีและทรัพยากร, นำไปสู่ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เร่งขึ้นและความเข้มข้นของตลาดลดลงเล็กน้อย.

ในปี 2024 ด้วยแรงผลักดันจากความต้องการของตลาด การผลิตและการขายเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนยังคงเติบโต อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินที่เกิดจากการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วในปีก่อนหน้ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข กระตุ้นให้บริษัทชะลอการขยายกำลังการผลิตและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอัตราการดำเนินงานของสายการผลิตที่มีอยู่มากขึ้น ส่งผลให้การเติบโตของกำลังการผลิตล้าหลังการเติบโตของการผลิตและการขาย ในปี 2024 กำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนเกิน 600 GWh. ในระยะกลางถึงสั้น ภาค ESS อยู่ในช่วงปรับตัว โดยมีแนวโน้มชัดเจนว่าการเติบโตของกำลังการผลิตโดยรวมชะลอตัวลง. ในช่วงนี้ บริษัทที่มีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์คาดว่าจะเป็นผู้นำในการขยายตัว ในขณะที่บริษัทที่ขาดการสนับสนุนคำสั่งซื้อหรือมีพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกกำจัด.

การทบทวนราคาของเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนในปี 2024:

ในปี 2024 การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนทวีความรุนแรงขึ้น และราคายังคงลดลงอย่างรวดเร็ว ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2024 ราคาของเซลล์แบตเตอรี่ LFP แบบปริซึม 280Ah ลดลงกว่า 40% เมื่อเทียบกับต้นปี; เซลล์แบตเตอรี่ LFP แบบปริซึม 314Ah ลดลงกว่า 60%; เซลล์แบตเตอรี่ LFP แบบปริซึม 50Ah ลดลงเกือบ 10%; และเซลล์แบตเตอรี่ LFP แบบปริซึม 100Ah ลดลงกว่า 10%

ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของราคาของเซลล์แบตเตอรี่ ESS:

ประการแรก ส่วนเกินโดยรวมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมยังคงอยู่ โดยราคาวัตถุดิบแบตเตอรี่หลักลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานกลับตัว ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเซลล์แบตเตอรี่ ESS ลดลง ด้านต้นทุน การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาขั้วบวกและการส่งผ่านการลดราคาของวัสดุหลักอื่นๆ นำไปสู่การลดลงของต้นทุนเซลล์แบตเตอรี่ ตามการประเมินของ SMM ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2024 ต้นทุนทางทฤษฎีของเซลล์แบตเตอรี่ LFP แบบปริซึม 280Ah ลดลง 14% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2024

ประการที่สอง ความจำเป็นเร่งด่วนในการลดต้นทุนในผลิตภัณฑ์ปลายทาง รวมกับส่วนเกินในอุตสาหกรรมเซลล์แบตเตอรี่ ESS บังคับให้บริษัทเซลล์แบตเตอรี่บีบต้นทุนของตนเองเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด.

อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ESS ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ภาค ESS ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยเซลล์แบตเตอรี่ 280Ah และ 314Ah เป็นตัวหลัก. จากมุมมองของเจ้าของ ESS ไฟฟ้า ความไวต่อราคาสูง. นอกจากนี้ อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมต่ำสำหรับเซลล์แบตเตอรี่สองประเภทนี้ ทำให้พวกเขาเป็นจุดสนใจหลักของการแข่งขันสำหรับบริษัท ESS ใหม่ๆ นำไปสู่ส่วนเกินของเซลล์แบตเตอรี่ 280Ah ในช่วงแรกและกระตุ้นสงครามราคาที่รุนแรง. . นอกจากนี้ ภายใต้ แนวโน้มการลดต้นทุนที่แข็งแกร่งในภาค ESS เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อจาก 280Ah มีการเติบโตของปริมาณอย่างรวดเร็วตั้งแต่ Q3 ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน สถานการณ์การใช้งานสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ ESS ขนาด 100Ah และ 50Ah ค่อนข้างจำกัด โดยมุ่งเน้นไปที่ ESS ครัวเรือน ESS อุตสาหกรรมและการค้า และภาคการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการ ESS ครัวเรือนที่อ่อนแอในตลาดยุโรปและปัจจัยขับเคลื่อนที่ไม่เพียงพอสำหรับ ESS ครัวเรือนในประเทศ ความต้องการในอุตสาหกรรม ESS ครัวเรือนโดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลาง. แม้ว่า ESS อุตสาหกรรมและการค้าและภาคการสื่อสารจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ฐานที่ค่อนข้างเล็กหมายความว่า ความต้องการในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งหมด. นอกจากนี้ แตกต่างจากส่วนเกินที่รวดเร็วในเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เซลล์แบตเตอรี่ขนาดเล็กเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางเทคนิคที่สูงกว่า ส่งผลให้การขยายกำลังการผลิตช้าลง ปีนี้ ราคาของเซลล์แบตเตอรี่ขนาดเล็กสอดคล้องกับการปรับต้นทุนมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการลดราคาของเซลล์แบตเตอรี่สองประเภทนี้ช้าลง

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2025 เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah คาดว่าจะเปลี่ยนผ่านได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงนี้ การลดลงของต้นทุนวัสดุแบตเตอรี่หลักและการปรับปรุงความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์จะลดต้นทุนเฉลี่ยของพวกเขาลงอีก นอกจากนี้ ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS อาจยังคงทำสงครามราคาในตลาดเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ต่อไป ส่งผลให้ราคาของเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah ลดลง ในขณะเดียวกัน เซลล์แบตเตอรี่ 280Ah ซึ่งได้ถึงระดับราคาต่ำแล้ว คาดว่าจะมีเสถียรภาพเมื่อกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมค่อยๆ เปลี่ยนจาก 280Ah เป็น 314Ah

การทบทวนการพัฒนาของเซลล์แบตเตอรี่ ESS ของจีนในปี 2024:

เมื่อขนาดโครงการ ESS รายบุคคลของจีนเปลี่ยนจากยุค MWh เป็นยุค GWh เซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถือเป็นทิศทางสำคัญสำหรับการอัปเกรดอุตสาหกรรม ในปี 2024 เซลล์แบตเตอรี่ ESS ขนาดใหญ่ 300Ah+ เร่งการขยายตัวและการใช้งาน. เหตุผลหลักสำหรับการพัฒนาของเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีดังนี้:

1. ความจุที่เพิ่มขึ้น: เมื่อเทียบกับเซลล์แบตเตอรี่ 280Ah เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah มีความจุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่เปลี่ยนแปลงขนาด การปรับปรุงนี้ทำให้เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah สามารถใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ ESS ขนาด 20 ฟุตได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มความจุของตู้เดียวให้เหมาะสมที่สุดที่ 5 MWh.

2. กระบวนการรวมและประกอบที่ง่ายขึ้น: ด้วยความจุที่มากขึ้น เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah ลดจำนวนเซลล์ที่ต้องใช้ในการสร้างระบบ ESS ทำให้กระบวนการรวมและประกอบง่ายขึ้น

3. ลดต้นทุนอุปกรณ์และแรงงาน: ด้วยการทำให้กระบวนการรวมและประกอบง่ายขึ้น การใช้เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah สามารถประหยัดต้นทุนอุปกรณ์และแรงงานได้ ตามข้อมูลของ SMM ต้นทุนต่อวัตต์ชั่วโมงของเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah ในทางทฤษฎีอาจต่ำกว่าเซลล์แบตเตอรี่ 280Ah อยู่ที่ 0.01-0.02 หยวน นอกจากนี้ เซลล์แบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นหมายถึงการใช้เซลล์น้อยลงสำหรับความต้องการ ESS เดียวกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มเติม

4. เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ: เซลล์แบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นเพิ่มความหนาแน่นพลังงานของระบบคอนเทนเนอร์ ช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้างที่ดินและการขนส่ง นอกจากนี้ ความจุของห้องเดี่ยวที่มากขึ้นช่วยลดการใช้ที่ดิน ลดต้นทุนการขนส่ง การติดตั้ง และการก่อสร้าง ซึ่งช่วยลดต้นทุนปลายทางของ ESS ปัจจัยเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของโครงการ ESS โดยรวม สรุปได้ว่าการเปลี่ยนจาก 280Ah เป็น 314Ah ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ESS แต่ยังลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาด ESS ที่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุนในปัจจุบัน

แม้ว่าเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah จะมีข้อดีมากมาย แต่การผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 กลับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุหลักคือเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องในช่วงเวลานั้น โดยความต้องการจริงยังไม่ได้เปลี่ยนจากเซลล์แบตเตอรี่ 280Ah ไปเป็น 314Ah อย่างเต็มที่ ลูกค้าบางรายยังคงระมัดระวัง ส่งผลให้ความคืบหน้าในการผลิตจำนวนมากในครึ่งแรกช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการนำเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah มาใช้ในโครงการจำนวนมากในครึ่งหลังและการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นโดยบริษัทเซลล์แบตเตอรี่ส่วนใหญ่ ทำให้สามารถผลิตจำนวนมากและเร่งการพัฒนาในครึ่งหลังได้ เมื่อมองไปถึงปี 2025 เซลล์แบตเตอรี่ 314Ah คาดว่าจะเข้ามาแทนที่เซลล์แบตเตอรี่ 280Ah และกลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาด ESS

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ ESS ที่เปิดตัวโดยบริษัทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความจุที่มากขึ้น โดยความจุของเซลล์แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจาก 300Ah+ เป็น 500Ah+, 600Ah+ และแม้กระทั่งมากกว่า 1,000Ah ในขณะเดียวกัน ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนไป: เซลล์แบตเตอรี่ 300Ah+ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ข้อกำหนดขนาด "71173" ในขณะที่เซลล์แบตเตอรี่ 500Ah+ ได้บรรลุความก้าวหน้าในด้านขนาด การเปลี่ยนแปลงนี้ได้แนะนำข้อกำหนดใหม่สำหรับกระบวนการรวม ทำให้ระบบทั้งหมดเข้าสู่ยุค 6MWh+ อย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกเหนือจากการแสวงหาความจุที่มากขึ้น บริษัทแบตเตอรี่ยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่ 300Ah ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บริษัทหลายแห่งได้ปรับปรุงความหนาแน่นพลังงาน อายุการใช้งาน และความปลอดภัยบนพื้นฐานของเซลล์แบตเตอรี่ 314Ah ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ESS มากขึ้น บริษัทหลายแห่งกำลังสร้างนวัตกรรมในวัสดุ โครงสร้าง และกระบวนการของแบตเตอรี่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวแบตเตอรี่เอง ในระดับระบบ มีการนำโซลูชันต่าง ๆ เช่น การออกแบบไฟฟ้า การตรวจสอบอัจฉริยะ และการออกแบบป้องกันอัคคีภัยมาใช้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสถานีไฟฟ้า ESS อย่างครอบคลุม

ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Ye Yuan 021-51595792

Chensi Lin 021-51666836

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760