"การชำระเงินล่วงหน้าของ CATL": LFP ความหนาแน่นสูงแรงดันสูงใน "ภาวะขาดแคลน"

วัสดุ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จเร็วของแบตเตอรี่ในขณะที่ยังคงรักษาความหนาแน่นพลังงานสูง กำลังกลายเป็นจุดสนใจของการแข่งขันทางเทคโนโลยีในหมู่บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ก่อนหน้านี้ CATL ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ชาร์จเร็วพิเศษ Shenxing ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บรรลุการชาร์จเร็วพิเศษ 4C สำหรับแบตเตอรี่ LFP ต่อมาได้เปิดตัว Shenxing PLUS ซึ่งใช้เทคโนโลยีการจัดระดับอนุภาคเพื่อ "วางอนุภาคนาโนแต่ละตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม" ทำให้ได้ความหนาแน่นการอัดที่สูงมาก ส่งผลให้ Shenxing PLUS บรรลุความหนาแน่นพลังงานของระบบที่ 205 Wh/kg บนพื้นฐานของการชาร์จเร็วพิเศษ 4C

ตามข้อมูลจากวงในอุตสาหกรรม CATL จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดของแบตเตอรี่ซีรีส์ Shenxing ในปี 2025 โดยตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คิดเป็น 50%-60% ของการจัดส่งแบตเตอรี่ LFP ของบริษัท โดยแบตเตอรี่ Shenxing รุ่นที่สองจะเปิดตัวภายในสิ้นปี 2025

ที่น่าสนใจคือ เซียวลู่ ผู้จัดการทั่วไปของ SAIC-GM เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าแบตเตอรี่ LFP ชาร์จเร็วพิเศษ 6C ที่พัฒนาโดย SAIC-GM และ CATL จะถูกนำมาใช้ในปีนี้บนแพลตฟอร์ม Ultium ที่อัปเกรดใหม่ ซึ่งรองรับแรงดันไฟฟ้าเกือบ 900V นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า BYD จะเปิดตัวแบตเตอรี่ใบมีดรุ่นที่สองในปี 2025 พร้อมกับวางแผนเปิดตัวแบตเตอรี่ชาร์จเร็ว 6C

การดำเนินการพร้อมกันของผู้นำอุตสาหกรรมทั้งสองนี้จะเพิ่มความต้องการวัสดุ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงอย่างไม่ต้องสงสัย

"ความต้องการนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคพลังงาน แต่ยังรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ESS ความจุขนาดใหญ่ โดยความต้องการวัสดุ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงจะถึง 600,000 ตัน" วงในอุตสาหกรรมกล่าว โดยพิจารณาว่าแบตเตอรี่ใบมีดรุ่นที่สองของ BYD คาดว่าจะคิดเป็นมากกว่า 20% ของการใช้งานในปี 2025 โดยมีความต้องการประมาณ 200,000 ตัน ความต้องการตลาดรวมสำหรับวัสดุ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงในปี 2025 คาดว่าจะถึง 800,000 ตัน

800,000 ตัน หมายถึงอะไร? สำหรับการอ้างอิง ตามสถิติอุตสาหกรรม ความจุรวมของภาค LFP คาดว่าจะอยู่ที่ 4.1 ล้านตันในปี 2024 และประมาณ 4.48 ล้านตันในปี 2025 ซึ่งหมายความว่าความต้องการ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงจะคิดเป็นเกือบหนึ่งในห้าของความจุประจำปีของอุตสาหกรรมในปีนี้

โดยทั่วไป LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงหมายถึงวัสดุที่มีความหนาแน่นการอัดมากกว่า 2.6 กรัม/ซม.³ ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว CATL ได้ชำระเงินล่วงหน้าให้กับ Fulin Precision Machining เพื่อขยายกำลังการผลิต และในเดือนกันยายน Lopal ได้ปรับขึ้นราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นการอัดปานกลางถึงสูงที่มีความหนาแน่นมากกว่า 2.5 กรัม/ซม.³ สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ถึงการขาดแคลนโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูง

ตลาดขาดแคลน

"แนวโน้มของเทคโนโลยี LFP ชาร์จเร็วชัดเจน กระตุ้นความต้องการวัสดุแคโทด LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูง" วงในอุตสาหกรรมกล่าว ปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย เช่น Fulin Precision Machining, Hunan Yuneng และ Lopal ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงในปริมาณมากได้ "ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขาดแคลนและมีราคาพรีเมียม 3,000 หยวน/ตัน"

Fulin Precision Machining ระบุอย่างเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลักและผู้ผลิต OEM ชั้นนำ ตามรายงานการวิจัยของ Huatai Securities เส้นทางเทคโนโลยีเฟอร์รัสออกซาเลตของ Fulin Precision Machining มีข้อได้เปรียบที่สัมพันธ์กัน ทำให้สามารถผลิตวัสดุที่มีความหนาแน่นการอัด 2.6 กรัม/ซม.³ ในปริมาณมากได้ ในขณะที่วิธีการแบบเฟสของแข็งหรือเฟสของเหลวแบบดั้งเดิมมักจะได้ความหนาแน่นระหว่าง 2.4-2.6 กรัม/ซม.³

"ตั้งแต่ปี 2024 Fulin Precision Machining เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่เพียงรายเดียวของวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ Shenxing ของ CATL และยังคงพัฒนาไปสู่ความหนาแน่นการอัด 2.7 กรัม/ซม.³ โดยมีกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ 250,000 ตันภายในปี 2025" วงในอุตสาหกรรมเปิดเผย

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP อย่างต่อเนื่อง Hunan Yuneng เริ่มขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นการอัด 2.6-2.65 กรัม/ซม.³ ในปี 2024 ตามข้อมูลของ Dongwu Securities เทคโนโลยีการเผาครั้งที่สองของ Hunan Yuneng นำหน้าคู่แข่งถึงสามปี โดยผลิตภัณฑ์ Y9C และ Y13 ที่มีความหนาแน่นสูงของบริษัทมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในหลายตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ของบริษัทคิดเป็นเกือบ 30% และสัดส่วนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40%-60% ในปี 2025

"ผลิตภัณฑ์ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงในซีรีส์ Y ใหม่ของบริษัทได้รับการออกแบบมาเป็นหลักสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่พลังงาน โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการจัดระดับขนาดอนุภาค ความหนาแน่นการอัดของวัสดุจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงรักษาการใช้ความจุและประสิทธิภาพ C-rate" Hunan Yuneng ระบุบนแพลตฟอร์มโต้ตอบของบริษัท

Battery China ระบุว่าในเดือนเมษายนปีที่แล้ว บริษัท Changzhou Liyuan ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Lopal ได้เปิดตัววัสดุ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงรุ่นที่สี่ S501 ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เช่น การเติมธาตุที่เหมาะสมและกระบวนการเผาพิเศษ วัสดุนี้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงความหนาแน่นการอัดและความสามารถในการเก็บพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความหนาแน่นการอัดของผงที่ 2.65 กรัม/ซม.³

"ความต้องการวัสดุแคโทด LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงจากปลายน้ำมีมาก แต่มีเพียงไม่กี่บริษัทในตลาดที่สามารถผลิตได้" Lopal ระบุ ณ เดือนกันยายน 2024 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคิดเป็น 30%-40% ของวัสดุแคโทด LFP ทั้งหมดของ Lopal

ในฐานะผู้นำในวัสดุ LFP นาโน Defang Nano เปิดเผยว่าเทคโนโลยีเฟสของเหลวของบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงสำหรับการใช้งานพลังงานได้เริ่มจัดส่งในปริมาณมาก และผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงพิเศษกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ Battery China สังเกตว่าในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Shandong Jinggong Electronics ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรชื่อ "LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงและความจุสูงและวิธีการเตรียม" โดยมีความหนาแน่นการอัดของวัสดุ LFP เกิน 2.60 กรัม/ซม.³ ในเดือนกันยายน Guangdong Brunp และ Hunan Brunp ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรชื่อ "วัสดุแคโทด LFP และวิธีการเตรียมและการใช้งาน" ซึ่งรวมวิธีการเฟสของเหลวและเฟสของแข็งเพื่อให้ได้วัสดุแคโทด LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงด้วยองค์ประกอบเฟสที่สม่ำเสมอผ่านการเผาแบบขั้นตอนเดียว

ราคาพรีเมียมของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น

LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงเป็นวัสดุทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงแบบ "หลายมิติ" ตามข้อมูลของ Industrial Securities แบตเตอรี่ LFP ชาร์จเร็วต้องการแผ่นขั้วที่บางกว่าเพื่อลดความต้านทานภายใน แต่สิ่งนี้ลดความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ เพื่อชดเชย วัสดุแคโทด LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงสามารถปรับสมดุลระหว่างความหนาแน่นพลังงานและประสิทธิภาพการชาร์จเร็วได้

"เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสเหล็กซึ่งมีความหนาแน่นพลังงานสูงแต่มีความปลอดภัยที่น่าสงสัย แบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงให้ความหนาแน่นพลังงานที่คล้ายกันโดยไม่ลดทอนความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ" ผู้บริหารของ Lopal กล่าว ด้วยความต้องการแบตเตอรี่ชาร์จเร็วและเซลล์แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ความต้องการวัสดุแคโทดที่มีความหนาแน่นการอัดสูงจะยังคงเติบโตในปี 2025 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเผชิญกับความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานหรือแม้กระทั่งการขาดแคลน นำไปสู่ราคาพรีเมียมของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น

จากมุมมองทางเทคนิค กระบวนการเผาครั้งที่สองเป็นวิธีการหลักในอุตสาหกรรม LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูง นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีการเผาแบบครั้งเดียวแบบดั้งเดิมเผชิญกับความท้าทายมากมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นการอัดสูง เช่น การกระจายอนุภาคที่ไม่แม่นยำ อุณหภูมิการเผาที่สูงทำให้เกิดเฟสสิ่งเจือปน และการเกิดก๊าซสูงที่อาจทำลายโครงสร้างการเคลือบคาร์บอน กระบวนการเผาครั้งที่สองผ่านการควบคุมกระบวนการที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ได้การกระจายอนุภาคที่สม่ำเสมอ ลดสัดส่วนและขนาดของอนุภาคขนาดใหญ่ และเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

"หลังจากหลายปีของการขยายกำลังการผลิตในขนาดใหญ่ แม้ว่าความต้องการวัสดุ LFP จะยังคงเติบโต แต่อุตสาหกรรมโดยรวมยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่มีอุปทานเกิน" วงในอุตสาหกรรมกล่าว "ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมในภาค LFP ต่ำ ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับวัสดุ LFP ที่มีความหนาแน่นการอัดสูงได้สร้างช่องว่างกำลังการผลิตที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีราคาพรีเมียม ซึ่งอาจนำไปสู่ความยืดหยุ่นด้านประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม"