รีวิว 2024 | "ที่สุด" ของโครงการและคำสั่งซื้อ ESS ทั่วโลก

ความต้องการพลังงานสำรองทั่วโลกกำลังเร่งตัวอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่ราคาขายของแบตเตอรี่ ESS และระบบยังคงลดลง ผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสำรองเข้าสู่ช่วงการปรับตัวลึก ในด้านความต้องการ ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้ว ความต้องการพลังงานสำรองขนาดใหญ่ทั่วโลกได้เร่งตัวขึ้น โดยความต้องการที่แน่นอนเริ่มเด่นชัดมากขึ้น การติดตั้ง ESS ทั่วโลกได้เข้าสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งและศักยภาพทางการตลาดที่มหาศาล

ในบรรดานี้ ตลาดตะวันออกกลางน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยมีคำสั่งซื้อพลังงานสำรองระดับ 10GWh หลายรายการเกิดขึ้น ทำให้เป็น "ตลาดม้ามืด" ที่ไม่มีข้อโต้แย้งสำหรับความต้องการพลังงานสำรอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข่าวเกี่ยวกับ "คำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ได้แพร่กระจายในภาคพลังงานสำรอง ทำให้ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็น "ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่สุดสำหรับพลังงานสำรอง" กลายเป็นจุดสนใจของอุตสาหกรรมอีกครั้ง

"โครงการพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก" สร้างสถิติใหม่

ในเดือนกรกฎาคม 2024 Sungrow ได้ลงนามในโครงการพลังงานสำรอง 7.8GWh กับ ALGIHAZ ของซาอุดีอาระเบีย สร้างสถิติใหม่สำหรับคำสั่งซื้อพลังงานสำรองในตะวันออกกลางและทั่วโลก ดึงดูดความสนใจอย่างมาก มีรายงานว่า Sungrow จะจัดหา PowerTitan 2.0 ระบบพลังงานสำรองแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวกว่า 1,500 หน่วยสำหรับโครงการนี้ โครงการคาดว่าจะเริ่มส่งมอบในปี 2024 และเชื่อมต่อกับกริดเต็มกำลังในปี 2025

ต่อมา สถิติสำหรับตำแหน่งนี้เปลี่ยนมือหลายครั้ง โดยยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานสำรองทั่วโลก เช่น Sungrow, Tesla, BYD และ CATL ผลัดกันเป็นจุดสนใจ

เพียงสามวันหลังจาก Sungrow ลงนามในคำสั่งซื้อพลังงานสำรอง 7.8GWh ในซาอุดีอาระเบีย Tesla ได้ประกาศสัญญาระบบพลังงานสำรอง Megapack 15.3GWh กับ Intersect Power ผู้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และ ESS ในสหรัฐฯ Tesla คาดว่าจะส่งมอบระบบพลังงานสำรองแบตเตอรี่เหล่านี้ให้กับ Intersect Power ภายในปี 2030 ทำลายสถิติ "คำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ที่ Sungrow เคยตั้งไว้

ภายในปี 2025 ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็น "แหล่งเพาะใหม่" สำหรับพลังงานสำรอง ยังคงเป็นจุดสนใจ ในช่วงต้นเดือนมกราคม Saudi Electricity Company (SEC) ได้ประกาศสัญญาสำหรับโครงการระบบพลังงานสำรองแบตเตอรี่ (BESS) หลายโครงการที่มีความจุติดตั้งรวม 2.5GW/12.5GWh ตามสัญญา BYD จะรับผิดชอบการออกแบบ การจัดหา การกำกับดูแลการติดตั้ง การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบแบตเตอรี่สำหรับโครงการนี้ สัญญานี้ทำลายสถิติ "คำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง" ที่ Sungrow เคยตั้งไว้ โดยน่าสังเกตว่า BYD เคยชนะการประมูลโครงการ 2GWh แรกของ SEC มาแล้ว

หลังจาก Sungrow และ BYD ยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่าง CATL ก็เข้ามาเคลื่อนไหว! เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในช่วงสัปดาห์ความยั่งยืนอาบูดาบีปี 2025 Masdar ผู้นำระดับโลกด้านพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาเมืองยั่งยืน ได้ประกาศว่า CATL ได้รับเลือกเป็นผู้จัดหา BESS ที่ต้องการสำหรับโครงการพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวมพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่—โครงการ RTC (round-the-clock) ของ UAE

มีรายงานว่าโครงการนี้มีการลงทุนรวมเกินกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงโครงการพลังงานสำรองแบตเตอรี่ 19GWh และโครงการ PV 5.2GW CATL จะจัดหาระบบพลังงานสำรอง Tianheng 19GWh สำหรับโครงการนี้ ด้วยการคว้าคำสั่งซื้อสำคัญนี้ CATL ไม่เพียงแต่แซงหน้า BYD ใน "คำสั่งซื้อระบบพลังงานสำรองแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง" และ Tesla ใน "คำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก" แต่ยังทำให้โครงการนี้เป็นคำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันทั่วโลก

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเพียงแค่สามบริษัทพลังงานสำรองของจีน—Sungrow, BYD และ CATL—ได้รวมกันคว้าคำสั่งซื้อเกินกว่า 40GWh ในตะวันออกกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดพลังงานสำรองในตะวันออกกลางกำลังกลายเป็นสนามรบสำหรับบริษัทพลังงานสำรองทั่วโลก บริษัทพลังงานสำรองจีนอื่น ๆ เช่น Hithium Energy Storage, AESC, TrinaSolar และ Jinko Solar ก็ได้ตั้งฐานในภูมิภาคนี้เช่นกัน

ในอีกด้านหนึ่ง "สถิติ" ที่ได้รับการปรับปรุงบ่อยครั้งและคำสั่งซื้อขนาด 10GWh จำนวนมากสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั่วโลก กำหนดทิศทางสำหรับการพัฒนาพลังงานสำรองในปี 2025

โครงการและคำสั่งซื้อ "ดาวเด่น" ปี 2024

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2024 บริษัทพลังงานสำรองจีนได้คว้าคำสั่งซื้อในต่างประเทศเกินกว่า 100GWh คำสั่งซื้อ/โครงการพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และออสเตรเลีย ส่วนใหญ่มาจากจีน นอกจากนี้ โครงการเชื่อมต่อกริด ESS แบบใหม่ในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมโดยรวมแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการพัฒนาที่แข็งแกร่ง การทบทวนโครงการและคำสั่งซื้อ "ดาวเด่น" เหล่านี้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอุตสาหกรรมพลังงานสำรองได้

>>> โครงการพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดำเนินการได้

ในเดือนมกราคม 2024 โครงการ Edwards & Sanborn ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ได้ประกาศดำเนินการได้ โดยติดตั้งการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 875MWdc และความจุ BESS 3.287GWh โครงการนี้พัฒนาโดยแผนกโมดูล PV และ IPP ของ Canadian Solar พร้อมกับบริษัทพลังงานสำรองของตน ปัจจุบันเป็นสถานีไฟฟ้า PV ESS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดำเนินการได้ เซลล์แบตเตอรี่สำหรับโครงการนี้จัดหาโดย LG, BYD และ Samsung

>>> โครงการพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ในเดือนเมษายน 2024 GIGA Storage Belgium ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ ได้รับใบอนุญาตสร้างโครงการพลังงานสำรองแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเบลเยียม โครงการนี้มีขนาดรวม 0.7GW/2.8GWh มีรายงานว่าโครงการนี้จะติดตั้งแบตเตอรี่ 20 ชุด (แต่ละชุดจับคู่กับอินเวอร์เตอร์) หม้อแปลงแรงดันกลาง 185 ตัว และหม้อแปลงแรงดันสูง 5 ตัว GIGA Storage ระบุว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์ โครงการนี้จะเก็บพลังงานที่ใช้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน 330,000 หลัง การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปี 2025 และเสร็จสิ้นภายในปี 2028

>>> สถานีพลังงานสำรองเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในจีน

โครงการพลังงานสำรอง Dengkou ในมองโกเลียใน ดำเนินการโดย PowerChina ในฐานะผู้รับเหมา EPC ปัจจุบันเป็นสถานีพลังงานสำรองเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังก่อสร้างในจีน โครงการนี้จะมีสถานีพลังงานสำรองขนาด 0.605GW/1.41GWh โดยใช้ระบบพลังงานสำรองแบบผสมผสานระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ไหลวาเนเดียมทั้งหมด หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมประกอบด้วย 101 ชุด ความจุ 0.505GW/1.01GWh ขณะที่หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ไหลประกอบด้วย 30 ชุด ความจุ 0.1GW/0.4GWh

>>> AESC คว้าคำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ 1.028GWh

ในเดือนธันวาคม 2024 AESC ประกาศว่าได้คว้าคำสั่งซื้อพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ AESC ลงนามสัญญาจัดหากับ EDF Group ของฝรั่งเศส เพื่อจัดหา BESS สำหรับโครงการ ESS แบบสแตนด์อโลนสามโครงการที่นำโดย EDF ในแอฟริกาใต้ โดยมีความจุติดตั้งรวม 0.257GW/1.028GWh โครงการนี้ยังทำให้ AESC เป็นผู้รวมระบบ ESS รายแรกในแอฟริกาใต้ที่คว้าคำสั่งซื้อระดับ GWh AESC จะจัดหาอุปกรณ์พลังงานสำรอง DC และ AC ระบบ SCADA และ EMS สำหรับโครงการนี้ ฝั่ง DC จะมีระบบพลังงานสำรองมาตรฐานขนาด 20 ฟุต 5MWh โดยใช้เซลล์แบตเตอรี่ 315Ah ของ AESC ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพลังงานสำรอง พร้อมบริการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน 15 ปี

>>> Sungrow คว้าคำสั่งซื้อระบบพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป

ในเดือนธันวาคม 2024 Sungrow ประกาศข้อตกลงความร่วมมือระบบพลังงานสำรอง 1.5GWh กับ Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) ในฟิลิปปินส์ ซึ่งรายงานว่าเป็นคำสั่งซื้อระบบพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 Sungrow ยังประกาศการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป—โครงการพลังงานสำรอง 4.4GWh กับ Fidra Energy ของสหราชอาณาจักร ซึ่งแซงหน้าโครงการพลังงานสำรอง 2.8GWh ในเบลเยียมที่ประกาศโดย GIGA Storage Belgium ในเดือนเมษายนของปีเดียวกัน Sungrow จะจัดหา PowerTitan 2.0 ระบบพลังงานสำรองแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับทั้งสองโครงการ

>>> Huawei คว้าคำสั่งซื้อโครงการ PV ESS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในต้นเดือนธันวาคม Huawei ลงนามในข้อตกลงจัดหา BESS ขนาด 4.5GWh สำหรับโครงการ MTerra Solar กับ Terra Solar Philippines Inc. (TSPI) โครงการนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการ PV ESS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี PV 3.5GW และ BESS 4.5GWh การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2024 Huawei จะจัดหาระบบแบตเตอรี่แบบคอนเทนเนอร์ ส่วนประกอบเสริม ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบแปลงพลังงาน และระบบจัดการพลังงานสำหรับโครงการนี้

ในความเป็นจริง นอกจากบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว บริษัทพลังงานสำรองจีนอื่น ๆ เช่น Canadian Solar, HyperStrong, REPT, Hithium Energy Storage และ ChuNeng New Energy ก็ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในตลาดต่างประเทศเช่นกัน น่าสังเกตว่า ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมพลังงานสำรองของจีน บริษัทจีนกำลังมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้นเพื่อ "ค้นหาทองคำ" โดยถือว่าตลาดต่างประเทศเป็น "เส้นชีวิต" ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม "การไปต่างประเทศ" ไม่ใช่เรื่องง่าย และตลาดต่างประเทศมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ

ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อบริษัทพลังงานสำรองจีนแข่งขันกันไปต่างประเทศ "กำไรสูง" ของตลาดต่างประเทศกำลังถูกกัดกร่อนอย่างต่อเนื่อง ประธาน AESC Qingjun Tian เคยกล่าวว่าบริษัทพลังงานสำรองจีนที่ไปต่างประเทศไม่ควรนำการแข่งขันด้านราคาที่ไม่สมเหตุสมผลของตลาดจีนไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การประมูลในต่างประเทศด้วยราคาต่ำโดยอิงจากการลดต้นทุนในอนาคตโดยไม่เหลือกำไรเพียงพอสำหรับโครงการในต่างประเทศ ส่งผลให้ "ขอบความผิดพลาด" ต่ำมาก ประธาน CATL Yuqun Zeng ยังเรียกร้องให้หลีกเลี่ยง "ราคาต่ำ" ที่ได้มาจากคุณภาพต่ำและการลดการกำหนดค่า เนื่องจากไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน

ในอีกด้านหนึ่ง กฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสำรองแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ บริษัทต้องปรับรูปแบบการผลิต การรับรอง และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ "คัดลอก-วาง" อย่างง่ายไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ทั่วโลก ซึ่งเพิ่มเวลาและต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา 20 ปีของตลาดต่างประเทศจะเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ไปต่างประเทศ