6,282 พันล้านหยวน! โครงการระดับพันล้านลดลงอย่างมาก! ภาพรวมการลงทุนและการขยายโครงการพลังงานใหม่แบตเตอรี่ในปี 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ "สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในจีน (2025)" ที่เผยแพร่ร่วมกันโดย EVTank, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Yiwei และสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีน เปิดเผยว่าการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกในปี 2024 คาดว่าจะถึง 1,545.1 GWh เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับตลาดจีน ข้อมูลจาก EVTank แสดงให้เห็นว่าการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในจีนคาดว่าจะถึง 1,214.6 GWh ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 36.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปี 2023 อยู่ 2.6 จุดเปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งของจีนในตลาดการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 78.6% ซึ่งยิ่งเพิ่มความเป็นผู้นำในตลาด EVTank เชื่อว่านอกจากความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องในตลาดจีนแล้ว การขยายตัวในระดับโลกของบริษัทชั้นนำยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการจัดส่ง

ในปี 2024 แม้จะมีการปรับโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ แต่ภาคส่วนนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวสูง ด้านหนึ่ง ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกด้านหนึ่ง การใช้งาน ESS กำลังกลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าหลายล้านล้านหยวน ดึงดูดบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เข้ามามากขึ้น

ด้วยความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังเร่งการก่อสร้างโครงการใหม่

ตามประกาศของบริษัทจดทะเบียนและรายงานสาธารณะ Battery Network ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนและขยายกำลังการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่สำหรับปี 2024 ในจำนวน 279 โครงการที่รวมอยู่ในสถิติ มี 229 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 628,188 ล้านหยวน (โครงการที่ใกล้เคียง 10,000 ล้านหยวนจะคำนวณเป็น 10,000 ล้านหยวน)

การลดลงอย่างมากในปริมาณและมูลค่าการลงทุน การปรับโครงสร้างลึกในภาคแบตเตอรี่พลังงานใหม่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ได้ผ่านช่วงเวลาของความต้องการสูง การขยายกำลังการผลิตขนาดใหญ่ และความรุ่งเรือง สำหรับบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรม การเพิ่มกำลังการผลิตช่วยให้ได้รับคำสั่งซื้อ รักษาส่วนแบ่งตลาดในระยะแรก และเสริมสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจาราคา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทชั้นนำคาดว่าจะชะลอการขยายกำลังการผลิตในประเทศในปี 2024 โดยเปลี่ยนโฟกัสการลงทุนหลักไปยังต่างประเทศ โครงการลงทุนใหม่ในประเทศส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากบริษัทระดับสองและสาม รวมถึงผู้เข้ามาใหม่

โดยเฉพาะ ในภาคแบตเตอรี่ สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 162 โครงการใหม่ มี 127 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 370,550 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 6 โครงการที่เกิน 10,000 ล้านหยวน 26 โครงการที่เกิน 5,000 ล้านหยวน และ 96 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการร่วมระหว่าง CATL และ Stellantis ในการสร้างโรงงานแบตเตอรี่พลังงาน 50 GWh ในสเปน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 30,860 ล้านหยวน

ในภาควัสดุแคโทดและวัตถุดิบต้นน้ำ สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 37 โครงการใหม่ มี 30 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 148,934 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 3 โครงการที่เกิน 10,000 ล้านหยวน 5 โครงการที่เกิน 5,000 ล้านหยวน และ 14 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการเคมีฟอสฟอรัสถ่านหินแบบบูรณาการของ Tsingshan Holding, Huayou Holding และ Huafon Group ในเมือง Bijie มณฑลกุ้ยโจว ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 73,000 ล้านหยวน

ในภาควัสดุแอโนด สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 21 โครงการใหม่ มี 19 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 36,683 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 2 โครงการที่เกิน 5,000 ล้านหยวน และ 14 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการวัสดุแอโนดของ Jinhui Energy และ Zhongke Electric แต่ละโครงการมีมูลค่าการลงทุนรวม 5,000 ล้านหยวน

ในภาคอิเล็กโทรไลต์ สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 13 โครงการใหม่ มี 12 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 25,613 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 2 โครงการที่เกิน 5,000 ล้านหยวน และ 8 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการก่อสร้างฐานวัสดุเคมีฟลูออรีนใหม่ระดับสูงของ Fluodo New Materials ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 6,020 ล้านหยวน

ในภาคตัวแยก สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 6 โครงการใหม่ ทุกโครงการเปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 11,468 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 4 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการสายการผลิตตัวแยกแบตเตอรี่ลิเธียมแบบเปียกระยะที่สองและโรงงานสนับสนุนของ Enjie Co. ในฮังการี ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 3,523 ล้านหยวน

ในภาคฟอยล์ทองแดง ฟอยล์อลูมิเนียม และฟิล์มอลูมิเนียมพลาสติก สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 7 โครงการใหม่ ทุกโครงการเปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 10,874 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 1 โครงการที่เกิน 5,000 ล้านหยวน และ 5 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการผลิตตัวเก็บกระแสไฟฟ้าคอมโพสิต 1,000 ล้านตารางเมตรต่อปีของ Amat ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 5,000 ล้านหยวน

ในภาคการรีไซเคิลแบตเตอรี่ สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 14 โครงการใหม่ มี 12 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 14,970 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 1 โครงการที่เกิน 5,000 ล้านหยวน และ 6 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการการใช้ประโยชน์และการผลิตอุตสาหกรรม PACK ของ Delin New Materials ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 5,200 ล้านหยวน

ในภาคอุปกรณ์ ส่วนประกอบโครงสร้างแบตเตอรี่ และภาคอื่นๆ สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 19 โครงการใหม่ มี 16 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 9,096 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 5 โครงการที่เกิน 1,000 ล้านหยวน การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการผลิตอุปกรณ์แบตเตอรี่ของ Haiyu Baite ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 2,000 ล้านหยวน

ในปี 2024 ในจำนวน 279 โครงการลงทุนและขยายกำลังการผลิตที่รวมอยู่ในสถิติ ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนรวมลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะจำนวนโครงการที่เกิน 10,000 ล้านหยวนลดลงอย่างมากจาก 29 โครงการในปี 2023 เหลือเพียง 10 โครงการ ลดลง 66%

การเพิ่มขึ้นและลดลงของการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการผลิตเกินโครงสร้าง

เนื่องจากความคาดหวังที่มองโลกในแง่ดีเกินไปสำหรับตลาด NEV และ ESS ทั่วโลก ทรัพยากรในอุตสาหกรรมได้หลั่งไหลเข้าสู่ภาคแบตเตอรี่ การขยายกำลังการผลิตที่ตามมาทำให้เกิดการผลิตเกินโครงสร้าง โดยการลดสต็อกและการล้างตลาดเข้ามาแทนที่การขยายตัวในปี 2023-2024 ในขณะเดียวกัน การขยายตัวที่เร่งขึ้นของผู้ผลิตชั้นนำได้เร่งการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในภาคแบตเตอรี่ลิเธียมได้เผยแพร่การคาดการณ์ผลประกอบการปี 2024 จากการคาดการณ์เหล่านี้ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมยังคงเผชิญกับการผลิตเกินโครงสร้างและชั่วคราว รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น สถิติของ Battery Network แสดงให้เห็นว่าในจำนวน 38 บริษัทจดทะเบียนในภาคแบตเตอรี่ลิเธียม ธุรกิจของพวกเขาครอบคลุมแบตเตอรี่ลิเธียม ลิเธียมคาร์บอเนต เหมืองลิเธียม วัสดุแคโทด วัสดุแอโนด อิเล็กโทรไลต์ ตัวแยก อุปกรณ์แบตเตอรี่ ฟอยล์ทองแดงแบตเตอรี่ ฟิล์มอลูมิเนียมพลาสติก ส่วนประกอบโครงสร้างแบตเตอรี่ และการรีไซเคิลแบตเตอรี่

โดยใช้ค่ากลางของกำไรสุทธิที่คาดการณ์เป็นเกณฑ์ทางสถิติ ในปี 2024 คาดว่ามี 19 บริษัทที่รายงานผลขาดทุน ในขณะที่อีก 19 บริษัทคาดว่าจะมีกำไร โดยแต่ละกลุ่มคิดเป็นครึ่งหนึ่ง ในแง่ของประเภทการคาดการณ์ผลประกอบการ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 มีเพียง 7 บริษัทที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2024 ในขณะที่ 11 บริษัทคาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 1 บริษัทคาดว่าจะเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไร 8 บริษัทคาดว่าจะรายงานผลขาดทุนใหม่ 7 บริษัทคาดว่าจะลดการขาดทุน และ 4 บริษัทคาดว่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้น

"ปัจจุบัน ผู้ผลิตระดับสองและสามส่วนใหญ่กำลังดำเนินการขาดทุน และหลายรายอาจไม่รอดจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในรอบนี้" ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าว

เมื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมชะลอตัวและอัตราการเติบโตของรายได้ลดลง สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับบริษัทต่างๆ ในการเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ บริษัทต่างๆ กำลังมองหามาตรการตอบโต้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมบางแห่งได้ประกาศยุติหรือปรับลดแผนการลงทุนบางส่วนเนื่องจากพิจารณาถึงความต้องการของตลาด เงินทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาของการแข่งขันที่รุนแรงนี้ บริษัทบางแห่งมุ่งเน้นไปที่อัตราการใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่และส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้น โดยใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่

นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่สถานะของแข็งเร่งตัว

เมื่อการแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดภายในประเทศ โดยมีอัตรากำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

นอกจากนี้ การผลิตแบตเตอรี่ใหม่สำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันกำลังเร่งตัวขึ้น ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน วงจรการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจ

ในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา "การแข่งขันที่รุนแรง" ในภาคแบตเตอรี่ในสถานการณ์การใช้งานต่างๆ ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงคุณสมบัติไปจนถึงการกำหนดราคา อัตราการนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ต่างๆ ก็เร่งตัวขึ้นเช่นกัน โดยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น แบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่สถานะของแข็ง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2024 การทำให้เป็นอุตสาหกรรมของโครงการแบตเตอรี่สถานะของแข็งและแบตเตอรี่โซเดียมไอออนคาดว่าจะมี "การลงทุนขนาดใหญ่"

โดยรวมแล้ว ในช่วงครึ่งแรกของปี มีโครงการลงทุนและขยายกำลังการผลิตใหม่ 62 โครงการในภาคแบตเตอรี่สถานะของแข็งและแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดยมี 42 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุน 111,785 ล้านหยวน คิดเป็นกว่า 30% ของการลงทุนทั้งหมดในโครงการแบตเตอรี่ใหม่

ในภาคแบตเตอรี่สถานะของแข็ง สถิติจาก Battery Network แสดงให้เห็นว่าในโครงการลงทุนใหม่ 23 โครงการในปี 2024 มี 17 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 48,335 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 13 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนเกิน 1,000 ล้านหยวน และ 2 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนเกิน 10,000 ล้านหยวน ซึ่งรวมถึงโครงการก่อสร้างร่วมระหว่าง Pengfei Group และ Fujian Giant สำหรับการผลิตแบตเตอรี่สถานะของแข็งขนาด 10 GWh และโครงการผลิต PACK ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 10,000 ล้านหยวน และฐานการผลิตแบตเตอรี่สถานะของแข็งที่ใช้คาร์บอนชีวภาพขนาด 19.2 GWh ของ Navi Manufacturing ด้วยมูลค่าการลงทุนเกือบ 10,000 ล้านหยวน

ในฐานะเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นถัดไปที่มีศักยภาพสูงสุด EVTank คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 การจัดส่งแบตเตอรี่สถานะของแข็ง (รวมถึงกึ่งสถานะของแข็ง) ทั่วโลกจะถึง 614.1 GWh โดยมีอัตราการเจาะตลาดประมาณ 10% ในตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมโดยรวม กำหนดการผลิตจำนวนมากสำหรับแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมดคาดว่าจะเลื่อนมาเป็นปี 2027

ในภาคแบตเตอรี่โซเดียมไอออน สถิติจาก Battery Network แสดงให้เห็นว่าในโครงการลงทุนใหม่ 39 โครงการในปี 2024 มี 25 โครงการที่เปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุน 63,450 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มี 18 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนเกิน 1,000 ล้านหยวน และ 2 โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนเกิน 10,000 ล้านหยวน ซึ่งรวมถึงโครงการแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบบครบวงจรของ Xingkong Sodium Battery ด้วยมูลค่าการลงทุน 11,500 ล้านหยวน และโครงการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบบครบวงจรของ Putai Energy Technology ด้วยมูลค่าการลงทุนเกิน 10,000 ล้านหยวน

แม้ว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านราคาและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ LFP แต่การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบวัสดุอย่างต่อเนื่องกำลังทำให้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้รับการยอมรับในตลาดเฉพาะ เช่น รถ EV สองล้อ และแหล่งจ่ายไฟเริ่ม-หยุด เนื่องจากอายุการใช้งานและประสิทธิภาพในอุณหภูมิต่ำ

EVTank เคยคาดการณ์ว่าการจัดส่งจริงของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในจีนในปี 2024 จะเกิน 2 GWh สูงกว่าปี 2023 ที่ 0.7 GWh อย่างมาก นอกจากนี้ ความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่เปิดเผยโดยบริษัทในอุตสาหกรรมได้ถึง 230 Wh/kg โดยบางบริษัทได้เสนอผลิตภัณฑ์ในราคาที่ 0.45 หยวน/Wh

การพาณิชย์ของเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่จำเป็นจากทฤษฎีไปยังห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และการประยุกต์ใช้ในตลาด การพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนและสถานะของแข็งต้องการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกับสถาบันวิจัยและบริษัทประยุกต์ เพื่อมุ่งเน้นการบุกเบิกทางเทคโนโลยี โดยใช้ประโยชน์จากวงจรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การแข่งขันที่ดุเดือดกับเส้นทางใหม่ ยักษ์ใหญ่บุกตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ เมื่อเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ บริษัทต่างๆ กำลังสำรวจตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาการดำเนินงานที่มั่นคงในช่วงขาลงของอุตสาหกรรมและแสวงหาโอกาสการเติบโตใหม่

Battery Network ได้เรียนรู้ว่าตลาดยุโรปกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว แต่กำลังการผลิตแบตเตอรี่ในท้องถิ่นยังไม่เพียงพอและส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยบริษัทเกาหลี ตลาดแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ กำลังพัฒนาช้ากว่ายุโรป แต่ความต้องการและช่องว่างของกำลังการผลิตคาดว่าจะเติบโตต่อไป ดังนั้น ด้วยข้อได้เปรียบด้านขนาดและความต้องการขยายตลาด บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ของจีนกำลังค่อยๆ ก้าวสู่ระดับโลก ปัจจุบัน ผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานรายใหญ่ 10 อันดับแรกของจีนเกือบทั้งหมดได้ประกาศแผนการสร้างโรงงานในต่างประเทศ

เมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศในปัจจุบันมีอุปสรรคทางเทคนิคและการรับรองการเข้าใช้งานบางประการ พร้อมกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เอื้ออำนวยมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดต่างประเทศยังให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ ESS และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น บริษัทจีนสามารถใช้ประโยชน์จากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเพื่อให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า

EVTank คาดการณ์ในสมุดปกขาวว่าการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกจะถึง 1,899.3 GWh ในปี 2025 และ 5,127.3 GWh ในปี 2030

Battery Network ระบุว่าในปี 2024 บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศได้ลงทุนในโครงการต่างประเทศ 27 โครงการ โดย 25 โครงการเปิดเผยจำนวนเงินลงทุน รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 97,031 ล้านหยวน คิดเป็น 15.45% ของการลงทุนประจำปีทั้งหมด

ที่น่าสังเกตคือ โครงการต่างประเทศทั้ง 27 โครงการที่รวมอยู่ในสถิติถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ A-share ครอบคลุมแบตเตอรี่ วัตถุดิบแบตเตอรี่ วัสดุแคโทดและแอโนด อิเล็กโทรไลต์ ฟอยล์ทองแดง ตัวแยก ส่วนประกอบโครงสร้าง และโครงการอื่นๆ ยกเว้นวัสดุเสริมบางส่วน โครงการเหล่านี้ครอบคลุมเกือบทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ บริษัทในประเทศมุ่งเน้นไปที่สถานที่ในยุโรป เช่น ฮังการีและสเปน; แอฟริกา เช่น โมร็อกโก; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย; และอเมริกาเหนือ เช่น สหรัฐฯ

ในแง่ของกลยุทธ์การขยายตัวในต่างประเทศ ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ใช้โมเดลโรงงานในต่างประเทศแบบอิสระ ตัวอย่างเช่น CATL, Ganfeng Lithium, XTC New Energy Materials (Xiamen) และ EVE ได้เลือกใช้โมเดลการร่วมทุน โดยร่วมมือกับบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมในท้องถิ่น วิธีการนี้ไม่เพียงลดแรงกดดันทางการเงิน แต่ยังอำนวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น

นอกจากนี้ CATL ยังใช้วิธีการสนับสนุนทางเทคนิคและการให้สิทธิบัตรสำหรับการขยายตัวในต่างประเทศ โดยให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการให้สิทธิบัตรสำหรับโรงงาน LFP ของ Ford ในสหรัฐฯ

ควรกล่าวถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังค่อยๆ แพร่กระจายไปยังตลาดต่างประเทศ แม้ว่าบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศจะกำลังมองหาตลาดต่างประเทศเป็นพื้นที่การเติบโตใหม่ แต่แม้แต่บริษัทท้องถิ่นที่โดดเด่นในตลาดต่างประเทศก็ยังเผชิญกับความท้าทาย

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติสวีเดน Northvolt ได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายในสหรัฐฯ ในแถลงการณ์ บริษัทประกาศว่าจะขอปรับโครงสร้างภายใต้บทที่ 11 ของประมวลกฎหมายล้มละลาย Northvolt ระบุในเอกสารยื่นขอว่ามีเงินสดประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานเพียงหนึ่งสัปดาห์

ตามข้อมูลที่มีอยู่ Northvolt มีพนักงานประมาณ 6,600 คนใน 7 ประเทศ บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ปัจจุบัน บริษัทมีหนี้สินจำนวน 5.8 พันล้านดอลลาร์ และมีแผนที่จะจัดหาเงินทุนใหม่ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างการล้มละลาย

นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนมีอิทธิพลระดับโลกเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เช่น ยุโรปและสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยการปกป้องทางการค้าเริ่มแพร่หลาย แม้ว่าการสร้างโรงงานในต่างประเทศจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงและแรงกดดันที่บริษัทต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการความเสี่ยงด้านนโยบายและการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสำหรับโรงงานในต่างประเทศจะเป็นการทดสอบความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของบริษัท

Yu Qingjiao เลขาธิการสมาคมนวัตกรรมเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ Zhongguancun เคยกล่าวว่าปัญหาอุปสรรคหลักสำหรับการขยายตัวในต่างประเทศของบริษัทจีน นอกเหนือจากต้นทุนการสร้างโรงงานในต่างประเทศที่สูงแล้ว ยังรวมถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ บริษัทจีนต้องระมัดระวังความเสี่ยง เช่น ปัญหาการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับโรงงานในต่างประเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความคืบหน้าที่ช้าในการสนับสนุนอุตสาหกรรม บริการทางการเงิน และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำและไฟฟ้า

บทสรุป:

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของโครงการแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของภาคพลังงานใหม่ของจีน ตามข้อมูลจาก CAAM ในปี 2024 การผลิตและการขาย NEV ของจีนถึง 12.888 ล้านและ 12.866 ล้านคันตามลำดับ คิดเป็นการเติบโต YoY 34.4% และ 35.5% ยอดขาย NEV คิดเป็น 40.9% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 9.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2023 จีนยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำระดับโลกในยอดขาย NEV ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี

ในปี 2024 ในขณะที่ตลาดแบตเตอรี่และพลังงานใหม่เปลี่ยนจากระยะการขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การแข่งขันที่เข้มข้นใน "การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด" นวัตกรรมในหลายมิติได้ผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรม

ในปี 2025 เมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญ การโดดเด่นในสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดและการบรรลุการทำงานร่วมกันในเชิงบวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมจะกลายเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีอยู่และผู้เข้ามาใหม่ที่มุ่งหวังการเติบโตในระยะยาว