การวิเคราะห์การประมูลโมดูล PV สูงสุด 12GW+ และ 300GW

ตามข้อมูลจากสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 จีนเพิ่มการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ 206.3 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 25.88% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน หวัง โป๋ฮว่า ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์จีน ระบุว่าการคาดการณ์การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ในประเทศสำหรับปีนี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 230-260 กิกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.33%-20.2% เมื่อเทียบกับ 216.3 กิกะวัตต์ในปี 2023

เมื่อมองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการลดราคาของโมดูลอย่าง "รุนแรง" จะสร้างความท้าทายอย่างมากให้กับบริษัทต่างๆ แต่การลดราคาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการก่อสร้างตลาดปลายทาง ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นและตลาดการประมูลโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์คึกคัก

ตลาดการประมูล | โมดูลชนิด N-Type ได้รับความนิยม ยุค 700Wp+ มาถึงแล้ว

ตามสถิติจาก Polaris ขนาดรวมของการประมูลโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศในปี 2024 อยู่ที่ 299.58 กิกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2023

เมื่อพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของกิจการ รัฐวิสาหกิจส่วนกลางยังคงเป็นกำลังหลักในการประมูล โดยมี 122 หน่วยงาน นำโดย "ห้ารายใหญ่และหกรายเล็ก" ซึ่งรวมกันออกคำสั่งจัดซื้อแบบรวมศูนย์และรายบุคคลรวม 296 กิกะวัตต์ คิดเป็น 98.8% ของปริมาณการประมูลทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี 31 บริษัทที่บรรลุขนาดการจัดซื้อโมดูลระดับกิกะวัตต์

ในจำนวนนี้ บริษัท China Power Construction ซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่รู้จักกันในชื่อ "คนบ้าสร้างโครงสร้างพื้นฐาน" นำด้วยเกือบ 57.94 กิกะวัตต์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2024 บริษัทได้ครองตำแหน่งสูงสุดในหมู่เจ้าของกิจการด้วยการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ 51 กิกะวัตต์ของโมดูลชนิด n-type TOPCon/HJT ภายใต้ข้อตกลงกรอบงานโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2025 ซึ่งเป็นคำสั่งจัดซื้อโมดูลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดซื้อครั้งนี้ได้มีการประมูลแล้ว โดยมีผู้ผลิตโมดูล 58 รายแข่งขันกัน ราคาประมูลต่ำสุดสำหรับส่วน TOPCon อยู่ที่ 0.62 หยวน/วัตต์ โดยมีราคาเฉลี่ย 0.68 หยวน/วัตต์ ขณะที่ส่วน HJT มีราคาประมูลต่ำสุดที่ 0.74 หยวน/วัตต์ และราคาเฉลี่ย 0.773 หยวน/วัตต์ สะท้อนถึงการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัท China Huadian Corporation ตามมาเป็นอันดับสองด้วย 29.28 กิกะวัตต์ และการประมูลทั้งหมดของบริษัทได้รับการมอบหมายแล้ว โครงการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ประจำปีของบริษัทก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน โดยปริมาณรวมของโครงการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ชุดแรกและชุดที่สองในปี 2024 เกิน 26.58 กิกะวัตต์ คิดเป็นกว่า 90% ของขนาดการประมูลของบริษัท

ภายใต้สถานการณ์ราคาของโมดูลที่ต่ำมากและการเร่งก่อสร้างโครงการฐานขนาดใหญ่ชุดที่สองและสาม รัฐวิสาหกิจส่วนกลางได้เพิ่มความตั้งใจในการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จำนวนเจ้าของกิจการที่มีขนาดการจัดซื้อระหว่าง 10-20 กิกะวัตต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสามรายในปีก่อนหน้าเป็นสิบราย รวมถึงกลุ่ม China Energy Engineering Group, China Datang Corporation, Luneng Group, China Huaneng Group, SPIC, China National Nuclear Corporation, China Three Gorges Corporation, China Energy Investment Corporation, China General Nuclear Power Group และ Beijing Energy Group

ในแง่ของประเภทการจัดซื้อโมดูล ในจำนวน 122.1 กิกะวัตต์ของการจัดซื้อโมดูลที่มีเส้นทางเทคนิคชัดเจน โมดูลชนิด N-Type คิดเป็นประมาณ 110.89 กิกะวัตต์ คิดเป็นกว่า 90% และกลายเป็นกระแสหลักในตลาดการประมูล

ในจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การแข่งขันระหว่างเทคโนโลยีเซลล์ต่างๆ รุนแรงขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยมีการถกเถียงและการต่อสู้ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในเวทีการประมูล ตำแหน่งของ TOPCon กลายเป็นที่มั่นคงมากขึ้น ในปี 2024 ในจำนวนการจัดซื้อโมดูลที่มีเส้นทางเทคนิคชัดเจน การจัดซื้อ TOPCon อยู่ที่เกือบ 96 กิกะวัตต์ คิดเป็น 78.61% การจัดซื้อ HJT อยู่ที่ประมาณ 12.23 กิกะวัตต์ (10.02%) และ BC อยู่ที่ประมาณ 1.104 กิกะวัตต์ (0.9%)

ในจำนวนประมาณ 160.46 กิกะวัตต์ของการจัดซื้อโมดูลที่มีประเภทด้านเดียว/สองด้านและน้ำหนักเบาชัดเจน การจัดซื้อโมดูลด้านเดียวอยู่ที่ประมาณ 11.91 กิกะวัตต์ คิดเป็น 7.42% ของขนาดที่ชัดเจน ขณะที่การจัดซื้อโมดูลสองด้านอยู่ที่ 148.51 กิกะวัตต์ คิดเป็น 92.55% เพิ่มขึ้น 45.6% เมื่อเทียบกับปี 2023 (ประมาณ 102 กิกะวัตต์) แสดงถึงการยอมรับของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ที่น่าสังเกตคือ เมื่อเทียบกับปี 2023 พลังของการประมูลโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2024 เพิ่มขึ้นอีก ในจำนวน 101.84 กิกะวัตต์ของการประมูลที่มีพารามิเตอร์พลังงานโมดูลชัดเจน โมดูลที่มีพลังงาน 500Wp+ และ 600Wp+ คิดเป็นกว่า 92% รวมกัน

ในขณะเดียวกัน ยุคของพลังงานสูงกว่า 700Wp+ ได้มาถึงอย่างเป็นทางการ โมดูลที่มีพลังงานประมูลชัดเจนที่ 700Wp และสูงกว่ามีทั้งหมดประมาณ 7.67 กิกะวัตต์ คิดเป็น 7.43% ส่วนใหญ่เป็นโมดูล HJT ผู้ประมูลรวมถึง SPIC, China Huadian Corporation, China Power Construction, China National Nuclear Corporation, China Resources Power, Shandong Water Investment Group, Guangdong Energy Group, Quancheng Energy Group, Shandong Hi-Speed Group และ Xuancheng Eastern New City Investment ผู้จัดหาประกอบด้วย Tongwei, GCL Integration, Huasheng New Energy, Chint New Energy, Risen Energy, Jinko Solar, Trinasolar, Huaneng PV, DAS Solar, Canadian Solar, Seraphim และ Gokin Solar

ตลาดที่ได้รับการมอบหมาย | กว่า 90 บริษัทแบ่งปันตลาด ราคาประมูลลดลง

ตามการวิเคราะห์ของ Polaris Solar PV Network ขนาดรวมของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการมอบหมายในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 219.77 กิกะวัตต์ โดยมีเกือบ 90.2 กิกะวัตต์ที่มีขนาดการมอบหมายชัดเจนสำหรับบริษัทต่างๆ

เมื่อวิเคราะห์บริษัทที่ได้รับการมอบหมาย มีผู้จัดหาโมดูลไม่น้อยกว่า 93 รายที่ได้รับคำสั่งซื้อในปี 2024 โดยมี 17 รายที่บรรลุขนาดการมอบหมายระดับกิกะวัตต์ และคำสั่งซื้อมีความเข้มข้นสูงในหมู่บริษัทชั้นนำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jinko Solar และ Tongwei เป็นสองบริษัทเดียวที่มีขนาดเกิน 10 กิกะวัตต์ อยู่ที่ 12.42 กิกะวัตต์ และ 11.76 กิกะวัตต์ ตามลำดับ LONGi, Trinasolar, GCL Integration, Chint New Energy, JA Solar Technology และ DAS Solar ตามมา โดยมีขนาดการมอบหมายระหว่าง 5-10 กิกะวัตต์

นอกจากนี้ Huayao Optoelectronics, Huaneng PV, Yingli, Risen Energy, Dahan Energy, Huasheng New Energy, Haitai New Energy, Hoshine Silicon และ CECEP Solar Energy Zhenjiang Company ยังบรรลุขนาดการมอบหมายระดับกิกะวัตต์

ในแง่ของราคาที่ได้รับการมอบหมาย ภายใต้แรงกดดันสองด้านของการล้างกำลังการผลิตและการแข่งขันในตลาด ราคาของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2024 ลดลงอย่างรวดเร็วถึงครึ่งหนึ่ง สะท้อนในตลาดการประมูล ราคาที่ได้รับการมอบหมายเฉลี่ยของโมดูลแสดงแนวโน้มลดลงรายเดือน โดยมีการประมูลต่ำกว่าต้นทุนปรากฏบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4

ตัวอย่างเช่น ในการจัดซื้ออุปกรณ์โมดูลสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชุดที่สามของ China Resources Power ในปี 2024 ซึ่งประมูลเมื่อวันที่ 3 กันยายนและได้รับการมอบหมายเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ส่วนที่หนึ่งและสองได้รับการมอบหมายที่ราคา 0.6229 หยวน/วัตต์ ส่วนที่หนึ่งต้องการโมดูลชนิด N-Type bifacial double-glass monocrystalline ที่มีขนาด 2,382×1,134 มม. และพลังงาน ≥610Wp ขณะที่ส่วนที่สองต้องการโมดูลที่มีขนาด 2,278×1,134 มม. และพลังงาน ≥580Wp

ในทำนองเดียวกัน ในการจัดซื้ออุปกรณ์โมดูลสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 600,000 กิโลวัตต์ของโครงการ National Energy Bayingolin Pumped Storage Project ในเขต Bohu ซึ่งประมูลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนและได้รับการมอบหมายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ราคาที่ได้รับการมอบหมายสำหรับส่วนที่ 1 และ 2 อยู่ที่ 0.625 หยวน/วัตต์ และ 0.629 หยวน/วัตต์ ตามลำดับ โดยผู้ชนะคือ Shanghai Electric Hengxi PV และ Hoshine Silicon การจัดหาต้องการโมดูลชนิด N-Type bifacial double-glass monocrystalline ที่มีพลังงาน ≥610Wp

ราคาที่ได้รับการมอบหมายต่ำสุดที่ 0.612 หยวน/วัตต์ปรากฏในเดือนตุลาคม 2024 ในการจัดซื้ออุปกรณ์โมดูลสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เกษตร 150 เมกะวัตต์ Yiyuan Xili โดย China Resources Power ซึ่งรวมถึงโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด N-Type bifacial double-glass monocrystalline การจัดหาชิ้นส่วน การขนส่งและการติดตั้ง การแนะนำทางเทคนิค และการทดสอบในสถานที่

ในความเป็นจริง เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2024 เมื่อสถานการณ์อุปทานเกินความต้องการรุนแรงขึ้น พฤติกรรมการประมูลที่ไม่สมเหตุสมผลในราคาต่ำมากเพื่อเป้าหมายคำสั่งซื้อระยะสั้นและการอยู่รอดระยะยาวมักจะรบกวนระเบียบตลาดการประมูลปกติ และกระตุ้นความกังวลอย่างกว้างขวางในตลาดปลายทางเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์โมดูลราคาต่ำมาก เพื่อตอบสนอง สมาคมอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำหลายแห่งได้ออกคำเรียกร้องให้ "มีวินัยในตนเอง" และลงนามในข้อตกลงวินัยในตนเองอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของตลาดและเอาชนะความท้าทายในการอยู่รอดในทันที

ปัจจุบัน มาตรการเหล่านี้แสดงผลลัพธ์เบื้องต้นแล้ว ราคาประมูลของบริษัทโมดูลระดับหนึ่งและสองค่อยๆ กลับมาเป็นเหตุเป็นผล โดยทั่วไปสูงกว่าหรือเท่ากับราคาต้นทุนโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์กระแสหลักที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมเป็นประจำ นำสภาพแวดล้อมของตลาดกลับสู่เส้นทางปกติ

มองไปข้างหน้า ตลาดการประมูลโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจะพัฒนาไปอย่างไร? ราคาของโมดูลจะฟื้นตัวต่อไปได้หรือไม่? เส้นทางเทคนิคต่างๆ จะแข่งขันกันอย่างไร? ทั้งหมดนี้ยังคงไม่แน่นอน สิ่งเดียวที่แน่นอนคือการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างบริษัทต่างๆ ยังคงดำเนินต่อไป...