15 อันดับแบตเตอรี่พลังงานในประเทศปี 2024: การติดตั้ง CATL/BYD LFP เกิน 100 GWh

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยพันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์แห่งประเทศจีนแสดงให้เห็นว่า ในเดือนธันวาคม 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในจีนมีปริมาณ 75.4 GWh เพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 57.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้ การติดตั้งแบตเตอรี่แบบสามส่วนมีปริมาณ 14.3 GWh คิดเป็น 19.0% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่ LFP มีปริมาณ 61.0 GWh คิดเป็น 80.9% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 14.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 95.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานสะสมในจีนมีปริมาณ 548.4 GWh เพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้ การติดตั้งแบตเตอรี่แบบสามส่วนสะสมมีปริมาณ 139.0 GWh คิดเป็น 25.3% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่ LFP สะสมมีปริมาณ 409.0 GWh คิดเป็น 74.6% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 56.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในแง่ของความเข้มข้นของตลาดในเดือนธันวาคม 2024 มีบริษัทแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด 41 แห่งในตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่บรรลุการติดตั้งแบตเตอรี่ ลดลง 2 แห่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรก มีการติดตั้งแบตเตอรี่ 56.0 GWh, 63.3 GWh และ 71.8 GWh ตามลำดับ คิดเป็น 74.2%, 84.0% และ 95.2% ของทั้งหมด โดยส่วนแบ่งของ 10 อันดับแรกเพิ่มขึ้น 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2024 มีบริษัทแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด 55 แห่งในตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนที่บรรลุการติดตั้งแบตเตอรี่ เพิ่มขึ้น 4 แห่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก และ 10 อันดับแรก มีการติดตั้งแบตเตอรี่ 417.5 GWh, 461.2 GWh และ 524.1 GWh ตามลำดับ คิดเป็น 76.1%, 84.1% และ 95.6% ของทั้งหมด

ในระดับบริษัทในเดือนธันวาคม 2024 บริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศ 15 อันดับแรกตามการติดตั้ง ได้แก่ CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, SVOLT Energy, EVE, REPT, Sunwoda, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpai Battery, DFD, Yaoning New Energy และ Farasis Energy

ในปี 2024 บริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศ 15 อันดับแรกตามการติดตั้ง ได้แก่ CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy, Sunwoda, REPT, Zenergy, LG Energy Solution, Jidian New Energy, Farasis Energy, DFD, Inpai Battery และ Yaoning New Energy

ในแง่วัสดุแบตเตอรี่ในเดือนธันวาคม 2024 การบริโภควัสดุแบบสามส่วนสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่อื่น ๆ ในจีนมีปริมาณ 46,000 ตัน วัสดุ LFP 232,000 ตัน วัสดุแอโนด 144,000 ตัน แผ่นกั้น 1.86 พันล้านตารางเมตร อิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่แบบสามส่วน 21,000 ตัน และอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ LFP 128,000 ตัน

ในปี 2024 การบริโภควัสดุแบบสามส่วนสำหรับแบตเตอรี่พลังงานและแบตเตอรี่อื่น ๆ ในจีนมีปริมาณ 490,000 ตัน วัสดุ LFP 1.934 ล้านตัน วัสดุแอโนด 1.27 ล้านตัน แผ่นกั้น 16.42 พันล้านตารางเมตร อิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่แบบสามส่วน 225,000 ตัน และอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ LFP 1.061 ล้านตัน

ที่น่าสังเกตคือ ในปี 2024 โครงสร้างประเภทวัสดุแบตเตอรี่ในจีนเปลี่ยนแปลง โดยส่วนแบ่งของแบตเตอรี่ LFP เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การติดตั้งสะสมมีปริมาณ 409.0 GWh โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 75%

ในเดือนเมษายน 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ในจีนมีปริมาณ 25.5 GWh คิดเป็น 71.9% ของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2016 ที่ส่วนแบ่งการติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ในจีนกลับมาเกิน 70%

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2024 ส่วนแบ่งการติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ในจีนอยู่ที่ 74%, 74%, 72.5%, 74.2%, 75.8%, 79.4%, 79.7% และ 80.9% ตามลำดับ ในเดือนธันวาคม 2024 ส่วนแบ่งตลาดของแบตเตอรี่ LFP เพิ่มขึ้นเกิน 80%

ในปี 2024 CATL และ BYD บรรลุการติดตั้งแบตเตอรี่ LFP เกิน 100 GWh โดยมีปริมาณ 151.63 GWh และ 134.84 GWh ตามลำดับ

ในปี 2023 การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP ของ CATL และ BYD มีปริมาณ 88.77 GWh และ 105.41 GWh ตามลำดับ การติดตั้งแบตเตอรี่แบบสามส่วนของ CATL มีปริมาณ 78.33 GWh ในขณะที่ BYD ไม่ติดอันดับ 15 อันดับแรกสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่แบบสามส่วน

ตามข้อมูลจาก Battery Network ในภาคแบตเตอรี่แบบสามส่วน BYD เข้าสู่ 15 อันดับแรกของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานแบบสามส่วนในประเทศตามการติดตั้งเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยอยู่ในอันดับที่ 14 ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 10 ในเดือนมิถุนายน และคงอันดับที่ 10 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน อยู่ในอันดับที่ 12 ในเดือนตุลาคม และอันดับที่ 11 ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

Cui Dongshu เลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน เคยวิเคราะห์ว่า ราคานิกเกิลและโคบอลต์ที่สูงทำให้เกิดการเติบโตที่แตกต่างกันระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมแบบสามส่วนและแบตเตอรี่ LFP ด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์ระยะไกล แบตเตอรี่แบบสามส่วนยังคงมีตลาดอยู่ ในขณะที่การลดราคาทำให้ส่วนแบ่งของแบตเตอรี่ LFP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันวิจัย EVTank และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Yiwei ร่วมกับสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งประเทศจีน ได้เผยแพร่ "สมุดปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุเหล็กฟอสเฟตและ LFP ในจีน (2025)" ตามสมุดปกขาว ในปี 2024 การจัดส่งวัสดุ LFP ในจีนมีปริมาณ 2.427 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีขนาดตลาดรวม 97.08 พันล้านหยวน ลดลง 30.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในมุมมองของบริษัทในปี 2024 บริษัท 4 อันดับแรกในจีนด้านการจัดส่งวัสดุ LFP ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2023 โดย Hunan Yuneng อยู่ในอันดับแรกด้วยปริมาณการจัดส่งเกือบ 700,000 ตัน คิดเป็น 28.8% ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ตามมาด้วย Defang Nano, Wanrun New Energy และ Lopal โดยส่วนแบ่งตลาดรวมของ 4 อันดับแรกลดลง 6.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2023

นอกจากนี้ ในปี 2024 บริษัท 10 อันดับแรกในจีนด้านการจัดส่งวัสดุ LFP ยังรวมถึง Youshan Technology, Jiangxi Shenghua, Gotion High-tech, Jintang Times, Pulead Technology Industry และ Rongtong High-tech โดยเกณฑ์สำหรับบริษัทวัสดุ LFP 10 อันดับแรกเพิ่มขึ้นจาก 50,000 ตันในปี 2023 เป็น 60,000 ตันในปี 2024

จากภูมิทัศน์การแข่งขันของบริษัทวัสดุแคโทด LFP ในจีนในปี 2024 Pulead Technology Industry แทนที่ Anda Technology เพื่อเข้าสู่ 10 อันดับแรก ในขณะที่ Rongtong High-tech ลดลงสู่อันดับที่ 10 โดย CR10 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ที่ 79.5% ลดลง 10.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2023 นอกจากนี้ บริษัทอื่น ๆ ที่มีการจัดส่งวัสดุ LFP อย่างมีนัยสำคัญในปี 2024 ได้แก่ Anda Technology, Fengyuan Lithium Energy, Easpring Technology, Sichuan Langsheng, GCL และ Wanhua Chemical

ตามการคาดการณ์จากสถาบันต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ในตลาดจีน แต่ยังรวมถึงทั่วโลก ส่วนแบ่งตลาดของ LFP คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2025

รายงานจาก Goldman Sachs ระบุว่า ส่วนแบ่งตลาดของแบตเตอรี่ LFP ในปี 2025 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 41% เป็น 45% ในขณะที่แบตเตอรี่ที่มีนิกเกิลสูงจะยังคงครองการแข่งขันในด้านความหนาแน่นพลังงานสูง