[SMM Hot Topic] อินเดียจะกำหนดโควตานำเข้าถ่านโค้กโลหะวิทยาในครึ่งแรกของปี 2025

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหล็กของอินเดียขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการนำเข้าถ่านโค้ก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม รัฐบาลอินเดียได้ออกคำสั่งจำกัดการนำเข้าถ่านโค้กโลหะที่มีเถ้าต่ำ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็ก เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 และจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในวันที่ 30 มิถุนายน 2025

ในเดือนเมษายน 2024 กรมการเยียวยาทางการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้กำหนดโควตาการนำเข้าจากประเทศผู้จัดหาถ่านโค้กรายใหญ่ เช่น โปแลนด์ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อปกป้องผู้ผลิตถ่านโค้กโลหะในประเทศจากผลกระทบของการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ข้อเสนอนี้กำหนดโควตาเฉพาะประเทศเพื่อปกป้องผู้จัดหาถ่านโค้กโลหะที่มีเถ้าต่ำในประเทศ โดยกำหนดเพดานการนำเข้ารายปีไว้ที่ 2.85 ล้านตัน

ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ เช่น JSW Steel และ ArcelorMittal Nippon Steel คัดค้านมาตรการนี้ โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตเหล็กของอินเดีย ข้อมูลจากกระทรวงถ่านหินระบุว่า อินเดียนำเข้าถ่านโค้กทั้งหมด 3.96 ล้านตันในปีงบประมาณ 2023-24 เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตเหล็กดิบของอินเดียได้กระตุ้นความต้องการถ่านโค้กนำเข้า

ที่มา: กระทรวงถ่านหิน, SMM

ภายใต้โควตาการนำเข้าถ่านโค้กของอินเดีย การนำเข้าส่วนใหญ่มาจากโปแลนด์และโคลอมเบีย

ที่มา: WITS, DGTR, SMM, ปีปฏิทิน 2023

ในปี 2023 อินเดียนำเข้าถ่านโค้กทั้งหมด 3.84 ล้านตัน โดยประมาณ 920,000 ตันมาจากโปแลนด์ คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดที่ 24% รองลงมาคือประมาณ 750,000 ตันจากจีน คิดเป็น 20% อินโดนีเซียและโคลอมเบียก็เป็นแหล่งนำเข้าถ่านโค้กหลักของอินเดียเช่นกัน

นโยบายจำกัดการนำเข้าถ่านโค้กที่เพิ่งประกาศใช้กำหนดโควตาเฉพาะประเทศ โดยจำกัดการนำเข้าในครึ่งแรกของปี 2025 ไว้ที่ 713,600 ตันต่อไตรมาส โดยรวมแล้วโควตาการนำเข้าทั้งหมดในครึ่งแรกของปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 1.427 ล้านตัน โดยโปแลนด์ได้รับการจัดสรรประมาณ 510,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดที่ 35% โคลอมเบียประมาณ 250,000 ตัน ญี่ปุ่นประมาณ 210,000 ตัน ออสเตรเลีย 51,000 ตัน จีน 79,000 ตัน อินโดนีเซีย 66,000 ตัน และรัสเซีย 89,000 ตัน ภายใต้ข้อจำกัดนี้ การนำเข้าถ่านโค้กของอินเดียจะมาจากโปแลนด์ โคลอมเบีย และญี่ปุ่นเป็นหลัก สำหรับครึ่งแรกของปี 2025 โควตาการนำเข้าถ่านโค้กจากจีนอยู่ที่ 79,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีต่อปี ในครึ่งแรกของปี 2024 การส่งออกถ่านโค้กของจีนไปยังอินเดียรวม 650,000 ตัน ข้อจำกัดนี้จะลดการส่งออกถ่านโค้กของจีนไปยังอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของการส่งออกถ่านโค้กของจีนตามประเทศ ผลกระทบค่อนข้างจำกัด

การส่งออกถ่านโค้กของจีนไปยังอินเดียคิดเป็นประมาณ 11% และโควตาการนำเข้าถ่านโค้กของอินเดียมีผลกระทบจำกัดต่อการส่งออกถ่านโค้กของจีน

ที่มา: ศุลกากร, SMM

ข้อมูลศุลกากรแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 การส่งออกถ่านโค้กของจีนรวม 7.77 ล้านตัน โดย 890,000 ตันถูกส่งออกไปยังอินเดีย คิดเป็น 11% ของการส่งออกถ่านโค้กทั้งหมดของจีน ข้อมูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 2016 ถึง 2020 สัดส่วนการส่งออกถ่านโค้กของจีนไปยังอินเดียลดลงจากจุดสูงสุดที่ 27% เหลือประมาณ 11% หลังจากการฟื้นตัวในช่วงสั้น ๆ ก็แสดงแนวโน้มลดลงอีกครั้ง โดยปัจจุบันรักษาสัดส่วนไว้ที่ประมาณ 11%

ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการส่งออกถ่านโค้กของจีนไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 การส่งออกถ่านโค้กของจีนไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามคิดเป็นประมาณ 47% ของการส่งออกทั้งหมด เมื่อเทียบกับเพียง 12% ในปี 2016 ดังนั้น โควตาการนำเข้าถ่านโค้กของอินเดียในครึ่งแรกของปี 2025 มีผลกระทบโดยรวมจำกัดต่อการส่งออกถ่านโค้กของจีน ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากความต้องการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอย่างญี่ปุ่นและบราซิล

หลังการประกาศโควตาการนำเข้าถ่านโค้กของอินเดีย ราคาถ่านหินโค้ก FOB ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความคาดหวังว่าโควตาการนำเข้าถ่านโค้กโลหะของอินเดียที่เพิ่งประกาศจะเพิ่มความต้องการถ่านหินของออสเตรเลีย ผู้ผลิตถ่านโค้กในท้องถิ่นกำลังเตรียมเพิ่มการผลิต ส่งผลให้ราคาถ่านหินโค้กพุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 2 มกราคม ผู้ผลิตรายใหญ่ของออสเตรเลียได้สรุปข้อตกลงสำหรับถ่านหินโค้กแข็งระดับพรีเมียม Goonyella ขนาดกลางที่มีความผันผวน 75,000 ตัน ในราคา $203.4 FOB โดยมีกำหนดการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 กุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมตลาด ราคานี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาก่อนวันหยุดที่ $190 FOB สะท้อนถึงมุมมองตลาดในระยะสั้นที่เป็นบวก

สาเหตุหลักมาจากการนำเข้าถ่านหินโค้กของอินเดียส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลีย หลังการประกาศโควตาการนำเข้าถ่านโค้ก ตลาดคาดการณ์ว่าการผลิตถ่านโค้กในประเทศของอินเดียจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ราคาถ่านหินโค้กของออสเตรเลียฟื้นตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของแนวโน้มนี้ยังคงต้องติดตาม

ที่มา: SMM, การรวบรวมข้อมูลสาธารณะ

กว่าครึ่งของการนำเข้าถ่านหินโค้กของอินเดียมาจากออสเตรเลีย

ในปีงบประมาณ 2023-24 การนำเข้าถ่านหินโค้กของอินเดียเกิน 58 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้วยการคาดการณ์ว่าการผลิตเหล็กดิบของอินเดียจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการนำเข้าถ่านหินโค้กก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในแง่ของแหล่งนำเข้า ออสเตรเลียเป็นผู้จัดหาถ่านหินโค้กรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ในปีงบประมาณ 2023-24 60% ของการนำเข้าถ่านหินโค้กของอินเดียมาจากออสเตรเลีย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการและการผลิตเหล็กในประเทศ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของราคาถ่านหินของออสเตรเลีย ซึ่งช่วยกระตุ้นการนำเข้าถ่านหินโค้กของออสเตรเลียในอินเดีย ในระยะสั้น สัดส่วนการนำเข้าถ่านหินโค้กของอินเดียจากออสเตรเลียคาดว่าจะยังคงสูง

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว เมื่ออินเดียเพิ่มการผลิตถ่านหินโค้กในประเทศและกระจายแหล่งนำเข้า เช่น เพิ่มการนำเข้าจากรัสเซียและสหรัฐฯ และพยายามนำเข้าถ่านหินโค้กจากมองโกเลีย คาดว่าจะลดการพึ่งพาถ่านหินโค้กของออสเตรเลีย

*รายงานนี้เป็นผลงานต้นฉบับหรือการรวบรวมของบริษัท SMM Information & Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "SMM") SMM เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ในรูปแบบใด ๆ หากพบการละเมิด SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดตามสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื้อหาของรายงานนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล บทความ ข้อมูล แผนภูมิ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ โฆษณา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบเลย์เอาต์ และข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมด ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในชื่อโดเมน สิทธิในข้อมูลเชิงพาณิชย์ และสิทธิอื่น ๆ เป็นของหรือถือโดย SMM และผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามสถาบันหรือบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหานี้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ในรูปแบบใด ๆ หากพบการละเมิด SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดตามสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม