ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในด้านการผลิตประจำปี, การขายส่ง, การส่งออก

เซี่ยงไฮ้ (Gasgoo)- ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PV) ของจีนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม 2024 โดยมียอดขายปลีกในประเทศถึง 2.635 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามข้อมูลจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน ("CPCA")

ยอดขายปลีกสะสมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตลอดปีอยู่ที่ 22.894 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อนหน้า

เพื่อความชัดเจน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PVs) ในที่นี้หมายถึงรถยนต์, MPVs และ SUVs ที่ผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่

ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนเริ่มต้นด้วยแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากความพยายามของผู้ผลิตรถยนต์ในการบรรลุเป้าหมายยอดขายประจำปี การหมดอายุของเงินอุดหนุน "สองใหม่" (การแลกเปลี่ยนและการเลิกใช้รถยนต์เก่า) ในช่วงสิ้นปี กระตุ้นความต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ วันตรุษจีนที่มาเร็วกว่าปกติในปลายเดือนมกราคม 2025 ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนเร่งการซื้อมาเป็นเดือนธันวาคม แม้ว่าบางภูมิภาคจะใช้เงินอุดหนุนหมดแล้ว ทำให้ยอดขายชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้เกิดความต้องการซื้อรถยนต์ที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม

ไฮไลท์สำคัญของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปี 2024

(1) การผลิต การขายส่ง และการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์: แม้ว่ายอดขายปลีกในปี 2024 จะต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2017 เกือบ 1 ล้านคัน แต่ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในปี 2025

(2) ความโดดเด่นของแบรนด์ที่จีนเป็นเจ้าของเอง: แบรนด์ที่จีนเป็นเจ้าของเองมีส่วนแบ่งตลาดขายส่งมากกว่า 65% และส่วนแบ่งตลาดขายปลีกเกิน 60% เพิ่มขึ้น 9 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงนวัตกรรมในด้านความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และการจัดการช่องทางที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคอย่างแข็งแกร่ง

(3) การแข่งขันด้านราคาที่มีเสถียรภาพ: ความถี่ของการลดราคาและโปรโมชั่นลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี โดยรักษาระดับโปรโมชั่นที่มั่นคงในไตรมาสที่สี่

(4) การเติบโตอย่างรวดเร็วของการส่งออก: การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 4.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การเติบโตของการส่งออกชะลอตัวลงเหลือ 8% ในไตรมาสที่สี่

(5) การลดสต็อก: ปีที่แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนลดสต็อกลง 340,000 คัน และสต็อกในช่องทางการจัดจำหน่ายลดลง 490,000 คัน ความไม่เสถียรในระบบการจัดจำหน่ายรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมมีส่วนทำให้เกิดการปรับสต็อกอย่างมีนัยสำคัญ

(6) ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: ยอดขายปลีก NEV ในตลาดภายในประเทศของจีนอยู่ที่ 10.899 ล้านคัน โดยมีการเพิ่มขึ้นสุทธิ 3.154 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงกว่าปี 2023 ถึง 5 จุดเปอร์เซ็นต์ อัตราการเจาะตลาด NEV ประจำปีอยู่ที่ 47.6% เพิ่มขึ้น 12 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตราเกิน 50% เป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันในช่วงครึ่งหลังของปี

(7) การเติบโตของการขายส่งและการส่งออก NEV: ปริมาณการขายส่ง NEV ของจีนในปี 2024 อยู่ที่ 12.23 ล้านคัน โดยมีการเพิ่มขึ้นสุทธิ 3.356 ล้านคันจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อัตราการเจาะตลาด NEV โดยการขายส่งอยู่ที่ 45% เพิ่มขึ้น 10 จุดเปอร์เซ็นต์ การส่งออก NEV มีอัตราการเจาะตลาดที่ 27% บ่งชี้ถึงศักยภาพที่สำคัญสำหรับการขยายตลาดโลก

ในเดือนธันวาคม 2024 แบรนด์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จีนเป็นเจ้าของเองมียอดขายปลีก 1.64 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แบรนด์เหล่านี้มีส่วนแบ่งตลาดขายปลีกในประเทศ 62.3% เพิ่มขึ้น 9.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ตลอดทั้งปี แบรนด์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จีนเป็นเจ้าของเองครองส่วนแบ่งตลาด 61% เพิ่มขึ้น 8.6 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2023

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เช่น BYD, Chery Auto, Geely Auto และ SAIC-GM-Wuling ("SGMW") แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่โดดเด่น โดยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ในรายชื่อผู้ผลิตรถยนต์ 10 อันดับแรกตามยอดขายปลีกประจำปี BYD มียอดขายปลีกสูงสุดที่ 3.718 ล้านคัน ขณะที่ Chery Auto ได้รับเกียรติเป็นผู้เติบโตเร็วที่สุดด้วยการเพิ่มขึ้น 64.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

บริษัทร่วมทุนกระแสหลักรายงานยอดขายปลีก 710,000 คันในเดือนธันวาคม 2024 ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แบรนด์เยอรมันมีส่วนแบ่งตลาด 16.2% ลดลง 4.4 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่แบรนด์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่ง 13.4% ลดลง 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์ แบรนด์อเมริกันมีส่วนแบ่งตลาดปลีก 6.7% ลดลงเล็กน้อย 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับพรีเมียมในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 290,000 คัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ระดับพรีเมียมลดลงเหลือ 10.9% ลดลง 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

ยอดขายส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนในเดือนที่แล้วอยู่ที่ 3.075 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในระดับรายเดือน ยอดขายส่งสะสมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 2024 รวมถึงยอดขายในตลาดภายในประเทศและการส่งออก อยู่ที่ 27.191 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6.3% จากปี 2023

แบรนด์ที่จีนเป็นเจ้าของเองนำตลาดขายส่งด้วยปริมาณ 2.028 ล้านคันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แบรนด์ร่วมทุนประสบปัญหา โดยมียอดขายส่ง 728,000 คัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดขายส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับพรีเมียมลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 318,000 คัน

ในเดือนธันวาคม 2024 ผลการขายส่งของผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรายใหญ่แตกต่างกันอย่างมาก Chery Auto, Great Wall Motor และ GAC AION แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเดือนก่อนหน้า ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 9 รายในจีนมียอดขายส่งรายเดือนเกิน 100,000 คัน เพิ่มขึ้นจาก 8 รายในเดือนพฤศจิกายน และเท่ากับเดือนธันวาคม 2023 บริษัทเหล่านี้คิดเป็น 59% ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด ในบรรดาผู้ผลิต 36 รายที่มียอดขายส่งเกิน 10,000 คัน 27 รายรายงานการเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย 14 รายมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ผู้ผลิต NEV และบริษัทร่วมทุนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของเองมีการหดตัวเล็กน้อย

เกี่ยวกับผลการขายส่งตลอดปี มีผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 รายในจีนที่มียอดขายเกิน 1 ล้านคัน โดยผู้ผลิต 4 อันดับแรก ได้แก่ BYD, Chery Auto, Geely Auto และ Changan Auto ต่างมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนธันวาคม 2024 อยู่ที่ 2.941 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ลดลง 2.7% จากเดือนก่อนหน้า ตัวเลขนี้สูงกว่ายอดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2023 ที่ 2.67 ล้านคันถึง 270,000 คัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับพรีเมียมลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่แบรนด์ร่วมทุนมีการผลิตลดลง 17% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และลดลง 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในทางตรงกันข้าม แบรนด์ที่จีนเป็นเจ้าของเองมีการผลิตเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนธันวาคม แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อย 1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพลังงานใหม่ (NEPV) ในเดือนธันวาคม 2024 อยู่ที่ 1.455 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะลดลง 2% จากเดือนพฤศจิกายน ตลอดทั้งปี การผลิต NEPV ของจีนรวมอยู่ที่ 12.185 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ยอดขายส่ง NEPV ของจีนในเดือนที่แล้วอยู่ที่ 1.512 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดขายปลีก NEPV อยู่ที่ 1.302 ล้านคันในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 37.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน การส่งออก NEPV เพิ่มขึ้นเป็น 122,000 คัน เพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 52.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2024 ยอดขายส่ง NEPV ของประเทศรวมอยู่ที่ 12.23 ล้านคัน ยอดขายปลีกอยู่ที่ 10.899 ล้านคัน และการส่งออกอยู่ที่ 1.29 ล้านคัน สะท้อนถึงอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 37.8%, 40.7% และ 24.3% ตามลำดับ