[SMM Hot Topic] โครงการลงทุนเหล็กในต่างประเทศกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่: การขยายกำลังการผลิตจะส่งผลต่อการไหลเวียนของเกรดแร่เหล็กทั่วโลกอย่างไร?

◾ กินีมุ่งมั่นที่จะส่งออกแร่เหล็กชุดแรกจากโครงการซิมันดูสู่ตลาดโลกภายในสิ้นปี 2025 ปัจจุบันความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการซิมันดูเกิน 50% แล้ว ความสนใจทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่แร่เหล็กซิมันดู โดยคาดหวังการส่งออกแร่เหล็กชุดแรกก่อนสิ้นปีนี้

◾ อย่างไรก็ตาม มีทรัพยากรแร่เหล็กอื่นใดรอบซิมันดูที่น่าคาดหวังอีกบ้าง?

◾ ในความเป็นจริง ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว การขนส่งแร่จากกินีชุดแรกโดย SUMEC ได้มาถึงท่าเรือเหลียนหยุนกังสำเร็จแล้ว ตามข้อมูลของ SMM แร่ที่ขนส่งกลับจีนในปี 2024 เป็นแร่ดิบที่มีเกรดเหล็กประมาณ 47-48% มีการขนส่งทั้งหมดสามชุด รวมประมาณ 160,000 ตัน แร่ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับบอกไซต์ ทำให้มีปริมาณอะลูมิเนียมสูงแต่มีปริมาณกำมะถันและฟอสฟอรัสต่ำ

◾ นอกจากนี้ เนื่องจากต้นทุนแร่ดิบสูงและสภาพตลาดไม่ดี แร่หยาบที่ขนส่งกลับเมื่อปีที่แล้วส่วนใหญ่ถูกแปรรูปเป็นแร่เข้มข้นผ่านโรงงานแต่งแร่ก่อนที่จะขาย เกรดของแร่เข้มข้นเหล่านี้สามารถสูงถึงประมาณ 62% ปีนี้มีแผนที่จะขนส่งแร่เหล็กเข้มข้นกลับจีน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์โรงงานแต่งแร่ในกินีเพิ่งเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว การขนส่งแร่เหล็กเข้มข้นในปีนี้อาจล่าช้า

◾ กินีมีทรัพยากรแร่เหล็กที่อุดมสมบูรณ์และมีเกรดสูง (มากกว่า 45%) ระดับการพัฒนาต่ำ และส่วนใหญ่เป็นเหมืองเปิด ทำให้ง่ายต่อการสกัด ทรัพยากรแร่เหล็กที่พิสูจน์แล้วส่วนใหญ่รวมถึงพื้นที่เหมืองซิมันดู โซโกตา นิมบา และคาเลีย ด้วยการเร่งพัฒนาของบริษัทลงทุนและเหมืองทั่วโลก การปล่อยกำลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ตลาดแร่เหล็กโลก

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมความคืบหน้าการพัฒนาทรัพยากรแร่เหล็กในท้องถิ่นของกินี

1. เหมืองแร่เหล็กที่ดำเนินการอยู่เพียงแห่งเดียวของกินี: ยอมโบเยลี

◾ ยอมโบเยลี (เดิมชื่อโฟเรคาเรียห์) เป็นเหมืองขนาดเล็กในภูมิภาคคินเดียของกินี เหมืองนี้ผลิตบอกไซต์เป็นหลัก โดยมีแร่เหล็กที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กของเหมืองนี้รวมถึง DSO และแร่ละเอียด เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือ การส่งออกจึงค่อนข้างสะดวก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพตลาดและปัญหาการดำเนินงาน การผลิตและการขายของเหมืองมักจะไม่ต่อเนื่อง

แหล่งที่มา: ช่องทางสาธารณะ; SMM

2. แร่เหล็กคอนควีนี, นำเสนอแร่เหล็กเกรดสูง 210 ล้านตัน

◾ แหล่งแร่เหล็กนิมบามีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ และการพัฒนาปัจจุบันนำโดยสองบริษัทหลัก: Ivanhoe Atlantic และ NDC

◾ พื้นหลัง: Ivanhoe Atlantic ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการดำเนินการทวิภาคีที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไลบีเรียและกินีในปี 2021 อนุญาตให้ขนส่งแร่เหล็กที่ขุดในกินีผ่านไลบีเรีย ด้วยการอนุมัติของ Mining Convention และใบอนุญาตการทำเหมือง Ivanhoe Atlantic กำลังดำเนินการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดและจะเริ่มการก่อสร้างในปี 2025

◾ ความคืบหน้า: ในเดือนพฤษภาคม 2024 Ivanhoe Atlantic ได้รับการอนุมัติสำหรับกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับระยะแรกของการพัฒนาจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของกินี ปัจจุบันบริษัทกำลังร่างแผนพัฒนาและตารางเวลาสำหรับโครงการแร่เหล็กนิมบา โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในไตรมาสแรกของปี 2025 ในระยะแรกของการทำเหมืองแร่เหล็ก คาดว่าการผลิตประจำปีจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 ล้านตัน โดยมีแผนที่จะขยายการผลิตประจำปีเป็น 30 ล้านตันภายใน 5-7 ปี ในอีก 15-25 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีการขุดแร่เหล็กประมาณ 450 ล้านตัน

หมายเหตุ: SMFG เป็นบริษัทในเครือของ Ivanhoe Atlantic ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Ivanhoe Atlantic คือ I-Pulse Inc. บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานโดย Mr. Robert Friedland

แหล่งที่มา: Ivanhoe Atlantic; SMM

3. NDC เข้าร่วมพัฒนาแร่เหล็กนิมบา,

คาดว่าจะมีส่วนร่วม 3 ล้านตันของ DSO ต่อปี

◾ เนื่องจากทรัพยากรแร่เหล็กที่อุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคนิมบา นอกจาก Ivanhoe Atlantic แล้ว โครงการแร่เหล็กอีกโครงการหนึ่งที่นำโดย Nimba Development Company (NDC) ก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการนี้ถูกเสนอขึ้นก่อนหน้านี้และได้รับการอนุมัติในปี 2012 แต่ยังไม่ได้เริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการ

◾ ในปี 2022 NDC บริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรในแอฟริกาตะวันตก ได้เข้าควบคุม SDN (Société de Développement Nimba) ซึ่งเดิมคือ Zali Mining และก่อนหน้านี้คือ West African Exploration ตามข้อมูลของ NDC เมื่อพัฒนาแล้ว โครงการนี้จะส่งออกผ่านท่าเรือในไลบีเรีย โครงการนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางรถไฟ Tokadeh ที่มีอยู่ของไลบีเรียเพียง 26 กม. และห่างจากเมืองหลวงโคนาครี 800 กม.

◾ นอกจากนี้ SMFG และ Ivanhoe Liberia ได้ชี้แจงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ NDC มีรายงานว่า NDC กำลังมองหาการพัฒนาฝากแร่ดาวเทียมขนาดเล็กในพื้นที่ราบต่ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขานิมบา โดยไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่าย

หมายเหตุ: NDC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระหว่างประเทศ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกอบด้วยบริษัทจากกินีและหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ

แหล่งที่มา: NDC; SMM; ช่องทางสาธารณะ

4. Niron Metals ยังคงพัฒนาแร่เหล็กโซโกตา

◾ ใกล้กับบล็อก 1 และ 2 ทางตอนเหนือของซิมันดู มีพื้นที่เหมืองขนาดเล็กชื่อโซโกตา ตั้งอยู่ในเขตโคเบลาทางตอนใต้ของกินี ในอดีต Vale และ BSGR ได้พัฒนาพื้นที่นี้ แต่ถูกระงับเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากข้อพิพาททางกฎหมาย ขณะนี้โครงการกำลังได้รับการพัฒนาใหม่โดย Niron Metals

หมายเหตุ: Niron Metals เป็นบริษัทการลงทุนเอกชนในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับ BSGR

แหล่งที่มา: Niron Metals; SMM; ช่องทางสาธารณะ

5. การพัฒนาแร่เหล็กคาเลียที่ดำเนินการโดย Stella Vista ของออสเตรเลีย

◾ แหล่งแร่คาเลียมีปริมาณทรัพยากร 6.16 พันล้านตันของแมกนีไทต์ แร่เข้มข้นที่ผลิตได้มีเกรดมากกว่า 67% ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตเม็ดและเหล็กลดตรง ด้วยแรงผลักดันสำหรับโลหะวิทยาคาร์บอนต่ำในอนาคต ผลิตภัณฑ์นี้มีตลาดที่กว้างขวาง โครงการยังรวมถึงแหล่งนิกเกิลลูกรังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้สำรวจ ซึ่งอยู่เหนือแหล่งแร่เหล็ก

◾ ก่อนปี 2022 แร่เหล็กคาเลียเป็นของ Bellzone Mining ซึ่งลงทุนกว่า 350 ล้านดอลลาร์เพื่ออัปเกรดทรัพยากร เพิ่มปริมาณทรัพยากรของโครงการจาก 240 ล้านตันเป็น 374 ล้านตันในปี 2010 และมากกว่า 600 ล้านตันในปี 2011

◾ ในปี 2022 การเป็นเจ้าของแร่เหล็กคาเลียส่วนใหญ่ถูกโอนให้กับ Stella Vista ตามข้อมูลล่าสุด โครงการนี้ใช้การทำเหมืองแบบเปิด โดยมีการผลิตประจำปี 7 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นเป็นแร่หยาบที่มีเกรด 58-60% และการแต่งแร่ในภายหลังจะผลิตแร่เข้มข้นที่มีเกรด 67-68% โดยการผลิตประจำปีจะถึง 10 ล้านตันหรือมากกว่า

◾ นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการคาเลียอยู่ห่างจากชายฝั่งของกินีประมาณ 350 กม. จึงมีการวางแผนสร้างทางรถไฟไปยังท่าเรือส่งออก ก่อนหน้านี้ China International Fund Limited และ Bellzone ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่มีผลผูกพันเพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการคาเลีย รวมถึงทางรถไฟ 286 กม. และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ โดยให้สิทธิ์การรับซื้อผลผลิตของโครงการ 100% แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ด้วยการเข้าซื้อกิจการใหม่ของ Stella Vista โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการรับซื้อในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: Stella Vista เป็นบริษัทเอกชนในออสเตรเลียภายใต้ Millennium Panorama Group (MPGL) นำโดยผู้บริหารจาก FMG, Sirius Minerals, Bowen Coking Coal และ Coal of Africa

แหล่งที่มา: Stella Vista; SMM; ช่องทางสาธารณะ

6. Arrow Minerals ร่วมมือกับ Baosteel เพื่อเร่งพัฒนาโครงการแร่เหล็กซิมันดูเหนือ

◾ นอกเหนือจากบล็อก 1, 2, 3 และ 4 ของซิมันดูที่เป็นที่รู้จัก โครงการแร่เหล็กซิมันดูเหนือยังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอีกด้วย โดยใช้กระบวนการแต่งแร่แบบแรงโน้มถ่วงเปียกแบบง่าย ๆ เนื้อหาแร่ละเอียดสามารถสูงถึง 61-64% โดยมีปริมาณอะลูมิเนียมต่ำกว่า 0.5% นอกจากนี้ ในระหว่างการสำรวจในปี 2023 พบว่าเกรดแร่ผิวดินบางส่วนสูงถึง 63%

◾ เนื่องจาก Arrow Minerals มีความสามารถในการพัฒนาที่จำกัด บริษัทจึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ไม่มีผลผูกพันกับ Baosteel Resources ในเดือนตุลาคม 2024 ตามคำแถลงของ Arrow Minerals โครงการแร่เหล็กซิมันดูเหนือจะจัดหาแร่เหล็กให้กับ Baosteel Resources อย่างไรก็ตาม บันทึกความเข้าใจนี้ไม่มีผลผูกพันและเป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อทำสัญญาขายที่มีผลผูกพัน

แหล่งที่มา: Arrow Minerals; SMM; ช่องทางสาธารณะ

แร่เหล็กส่วนใหญ่จะถูกส่งออกผ่านท่าเรือของกินี แต่ในอนาคตนิมบาและโซโกตาอาจใช้ท่าเรือในไลบีเรีย

◾ แร่เหล็กของกินีโดยทั่วไปจะถูกขนส่งจากท่าเรือในประเทศ อย่างไรก็ตาม แร่เหล็กนิมบาอาจถูกส่งออกผ่านท่าเรือในไลบีเรียและไอวอรีโคสต์เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชายแดนของกินี การส่งออกแร่เหล็กจากท่าเรือโคนาครีของกินีจะต้องใช้การลงทุนจำนวนมากในการสร้างทางรถไฟข้ามประเทศ

◾ ปัจจุบันนิมบาวางแผนขยายทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อภูมิภาคนิมบากับทางรถไฟ Tokadeh ที่มีอยู่ของไลบีเรียและท่าเรือบูคานัน ทำให้สามารถส่งออกผ่านท่าเรือในไลบีเรียในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการแร่เหล็กนิมบาอยู่ห่างจากทางรถไฟของไลบีเรียเพียง 65 กม. Ivanhoe Atlantic วางแผนที่จะฟื้นฟูทางรถไฟ Yekepa ที่ถูกทิ้งร้างเพื่อการขนส่งที่ง่ายขึ้นไปยังท่าเรือบูคานัน

◾ นอกจากนี้ ArcelorMittal เป็นเจ้าของเหมืองในไลบีเรีย โดยการผลิตในช่วงสองปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 4.5 ล้านตันและ 3.6 ล้านตันตามลำดับ ก่อนหน้านี้เส้นทางรถไฟจากแร่เหล็กนิมบาไปยังท่าเรือบูคานันได้รับความเสียหายระหว่างสงครามกลางเมืองของไลบีเรีย แต่ได้รับการซ่อมแซมและใช้งานโดย ArcelorMittal ดังนั้นแร่เหล็กนิมบาอาจใช้ทางรถไฟปัจจุบันของ ArcelorMittal อย่างเต็มที่

◾ แร่เหล็กโซโกตา เนื่องจากอยู่ใกล้กับนิมบา อาจถูกส่งออกผ่านท่าเรือในไลบีเรียหากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

◾ การส่งออกแร่เหล็กคาเลียพึ่งพาท่าเรือทางตะวันตกเป็นหลัก โดยใช้ทางรถไฟแห่งชาติกินี ยอมโบเยลี เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือหลายแห่ง มีตัวเลือกมากกว่าและสะดวกกว่าสำหรับการส่งออก

◾ โครงการซิมันดูเหนือ เนื่องจากอยู่ติดกับบล็อก 1 และ 2 ของซิมันดู อาจใช้การขนส่งทางรถไฟร่วมกันในอนาคต สร้างการทำงานร่วมกันในการดำเนินงาน

แหล่งที่มา: ประกาศของบริษัท; SMM; ช่องทางสาธารณะ

ด้วยการพัฒนาทรัพยากรของกินี อุปทานแร่เหล็กประจำปีอาจเกิน 50 ล้านตันในอนาคต

◼ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรเหมืองแร่หลายแห่งในกินี อุปทานแร่เหล็กประจำปีอาจเกิน 50 ล้านตันในอนาคต ทรัพยากรแร่เหล็กเกือบทั้งหมดของกินีมีไว้สำหรับการส่งออก ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของอุปทานแร่เหล็กทั่วโลก

◼ นอกจากนี้ ทรัพยากรแร่เหล็กของกินีส่วนใหญ่เป็นแร่เหล็กเกรดกลางถึงสูง โดยมีเกรดแร่ดิบอยู่ในช่วง 56-65% และเกรดของแร่ที่ผ่านการปรับปรุงสูงถึง 67-68% โดยเฉพาะแร่เหล็กนิมบาจะผลิตแร่เหล็กได้ 200 ล้านตัน ด้วยเกรดประมาณ 68% ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความต้องการโลหกรรมคาร์บอนต่ำทั่วโลก

◼ ตามประเภท ทรัพยากรแร่เหล็กของกินีส่วนใหญ่เป็นแร่ฮีมาไทต์ โดยมีโกเอไทต์และแมกนีไทต์บางส่วน อย่างไรก็ตาม แร่เกรดสูงส่วนใหญ่ได้มาจากฮีมาไทต์

ติดต่อเรา

SMM Ferrous Consulting ยังคงทำงานร่วมกับองค์กรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กในโครงการลงทุนในต่างประเทศและการประเมินโครงการ รวมถึงเหล็ก แร่เหล็ก โค้ก และอุตสาหกรรมปลายทาง โดยอาศัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและทรัพยากรเครือข่ายที่กว้างขวาง เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปรึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำแก่ลูกค้า บริการของเรารวมถึงการวิจัยและการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาด กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนของคู่แข่ง และอื่นๆ ครอบคลุมแร่เหล็ก ถ่านหิน โค้ก เหล็ก และอุตสาหกรรมปลายทาง SMM Black ได้ให้บริการสำเร็จแก่บริษัทใน Fortune Global 500 มากกว่า 300 แห่ง บริษัทใน China 500 บริษัทของรัฐส่วนกลาง บริษัทของรัฐ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทเริ่มต้น