การจัดอันดับล่าสุด ▏10 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกและต่างประเทศ

เผยแพร่แล้ว: Jan 10, 2025 09:33

แชร์

บันทึก

[การจัดอันดับล่าสุด ▏10 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกและต่างประเทศ] ตามสถิติจาก SNE Research ของเกาหลีใต้ การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานสำหรับ EV ทั่วโลก (รวมถึง BEVs, PHEVs และ HEVs) มีปริมาณประมาณ 785.6 GWh เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 (Battery China CBEA)

ตามสถิติจาก SNE Research ของเกาหลีใต้ การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลก (รวมถึง BEVs, PHEVs และ HEVs) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 มีปริมาณประมาณ 785.6 GWh เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หน่วย: GWh แหล่งข้อมูล: SNE Research

ในรายชื่อ TOP10 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 (เรียกว่า "ตลาดโลก") มีบริษัทแบตเตอรี่จีน 6 แห่งที่ติดอันดับ ได้แก่ CATL, BYD (FinDreams Battery), CALB, Gotion High-tech, EVE และ Sunwoda นอกจากนี้ยังมีบริษัทเกาหลีใต้ 3 แห่งและบริษัทญี่ปุ่น 1 แห่งที่ติดอันดับ หน่วย: GWh แหล่งข้อมูล: SNE Research

นอกจากนี้ องค์กรเดียวกันยังได้เผยแพร่รายชื่อ TOP10 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกที่ไม่รวมจีน (เรียกว่า "ตลาดต่างประเทศ") โดย CATL ยังคงเป็นผู้นำ ขณะที่ BYD, Farasis Energy และ CALB มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง 43.2% ถึง 299.5% บริษัทแบตเตอรี่จีนทั้ง 4 แห่งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศ

ที่นี่ เราวิเคราะห์และตีความข้อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกและตลาดต่างประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2024 เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับบริษัทแบตเตอรี่จีนเพิ่มเติมในการขยายตลาดโลก

การวิเคราะห์รายชื่อ TOP10 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลก มกราคม-พฤศจิกายน 2024

จากรายชื่อ TOP10 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 พบคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ:

1. บริษัทแบตเตอรี่จีนยังคงครองตลาดโลก
ตามประเทศ ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทแบตเตอรี่จากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นในรายชื่อ TOP10 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 อยู่ที่ 65.5%, 19.8% และ 4.0% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 มีการเปลี่ยนแปลง +2.5 จุดเปอร์เซ็นต์, -3.8 จุดเปอร์เซ็นต์ และ -2.3 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

2. บริษัทแบตเตอรี่จีนแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทจากประเทศอื่น
บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุด 3 อันดับแรกในรายชื่อ ได้แก่ Sunwoda, Gotion High-tech และ BYD โดยมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 65.7%, 43.3% และ 35.9% ตามลำดับ นอกจากนี้ CATL, EVE และ CALB ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยทั้งหมดมีอัตราการเติบโตเกิน 20%

3. บริษัทจีน 5 แห่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นหรือคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในบรรดาบริษัทจีน CATL, BYD, Gotion High-tech, EVE และ Sunwoda แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นหรือคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเสริมสร้างตำแหน่งในตลาดของพวกเขา

4. บริษัทแบตเตอรี่เกาหลีใต้ประสบกับการลดลงของส่วนแบ่งตลาด
บริษัทเกาหลีใต้ 3 แห่งในรายชื่อมีการเติบโตของการติดตั้งหรือคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 แต่ส่วนแบ่งตลาดลดลง 0.6 ถึง 2.2 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนำของเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาตำแหน่งในตลาดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทจีน

5. บริษัทแบตเตอรี่ญี่ปุ่นประสบกับการลดลงทั้งในด้านการติดตั้งและส่วนแบ่งตลาด
Panasonic ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวในรายชื่อ มีการลดลงของการติดตั้ง 8 GWh และส่วนแบ่งตลาดลดลง 2.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023

6. ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทในรายชื่อ TOP10 ลดลง 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทในรายชื่อ TOP10 ในตลาดโลกอยู่ที่ 89.3% ลดลงจาก 92.9% ในช่วงเดียวกันในปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงของความเข้มข้นในตลาดของบริษัทในรายชื่อ TOP10

สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ด้วยการเพิ่มขึ้นของบริษัทแบตเตอรี่ "ระดับกลาง" มากขึ้น พวกเขากำลังค่อยๆ สร้างพื้นที่ในตลาดผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขยายตลาด ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายส่วนแบ่งตลาดบางส่วนที่เคยรวมศูนย์อยู่ในบริษัท TOP10

ผลงานที่โดดเด่นของบริษัทแบตเตอรี่จีนในตลาดโลก

ตามบริษัท CATL ยังคงเป็นผู้นำในระดับโลก โดยมีการติดตั้งถึง 289.3 GWh เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 36.8%
BYD อยู่ในอันดับที่สอง โดยมีการติดตั้ง 134.4 GWh เพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 17.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 BYD ได้ขยายความเป็นผู้นำเหนือ LG Energy Solution จาก 13.4 GWh เป็น 43 GWh
CALB อยู่ในอันดับที่สี่ โดยมีการติดตั้ง 36.3 GWh เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 CALB ได้แซงหน้า SK On ของเกาหลีใต้และ Panasonic ของญี่ปุ่น ขึ้นมา 2 อันดับในรายชื่อ แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
Gotion High-tech อยู่ในอันดับที่แปด โดยมีการติดตั้ง 20.9 GWh เพิ่มขึ้น 43.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2.7% ตามรายงาน Gotion High-tech ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ G-ke ที่ชาร์จเร็วพิเศษ 5C ซึ่งสามารถชาร์จได้ 80% ในเวลา 9.8 นาที; แบตเตอรี่ทรงกระบอกสามส่วนผสมที่มีนิกเกิลสูง Xingchen รองรับการชาร์จเร็ว 4C ชาร์จจาก 10% ถึง 70% ในเวลา 9 นาที พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แบตเตอรี่ Jingshi แบบแข็งทั้งหมด ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของการติดตั้งในอนาคต
EVE อยู่ในอันดับที่เก้า โดยมีการติดตั้ง 18.0 GWh เพิ่มขึ้น 27.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2.3% รายงานระบุว่าในปี 2024 EVE ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ EVE Omni และแบตเตอรี่โอเพ่นซอร์สในภาค NEV โดยแบตเตอรี่รุ่นแรกมีการชาร์จเร็วพิเศษ 6C ซึ่งสามารถขับขี่ได้ 300 กิโลเมตรด้วยการชาร์จเพียง 5 นาที EVE ยังได้เปิดตัวซีรีส์ Mr. สำหรับ ESS, แบตเตอรี่ทรงกระบอกแบบแท็บทั้งหมด, ซีรีส์ Omni battery-LMX และแบตเตอรี่สำหรับ eVTOL ปัจจุบัน EVE มีโซลูชันแบตเตอรี่ลิเธียมที่ครอบคลุมและคาดว่าจะมีการเติบโตของการติดตั้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต
Sunwoda อยู่ในอันดับที่สิบ โดยมีการติดตั้ง 15.9 GWh เพิ่มขึ้น 65.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2.0% ข้อมูลเปิดเผยว่าในสามไตรมาสแรกของปี 2024 Sunwoda มีรายได้ 38,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.54% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา; กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา; และกำไรสุทธิหลังรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำอยู่ที่ 1,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.68% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในภาคแบตเตอรี่พลังงาน Sunwoda ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชาร์จเร็วรุ่นใหม่ Flash Charge Battery 3.0 ที่มีอัตรา C สูงสุด 6C ด้วยอัตราการเติบโตที่สูงในปัจจุบัน Sunwoda ได้ยึดตำแหน่งในรายชื่อ TOP10 อย่างมั่นคง

โดยสรุป บริษัทจีนในรายชื่อ TOP10 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดโลกถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมประมาณสองในสาม CATL และ BYD เพียงสองบริษัทมีส่วนแบ่งการติดตั้งรวมกันมากกว่า 50% องค์ประกอบของบริษัทในรายชื่อ TOP10 จากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นยังคงค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อได้เปรียบในเทคโนโลยีล้ำสมัย บริษัทจีนที่เติบโตเร็วขึ้นคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกในปี 2025

การวิเคราะห์รายชื่อ TOP10 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดต่างประเทศมีปริมาณประมาณ 325.6 GWh เพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 ส่วนแบ่งตลาดรวมของบริษัทจีน 4 แห่งในรายชื่อเกินหนึ่งในสาม โดยอยู่ที่ 34% เพิ่มขึ้น 2.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทเกาหลีใต้ 3 แห่ง (LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI) มีส่วนแบ่งตลาด 45.6% ลดลง 2.8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทญี่ปุ่น 2 แห่ง (Panasonic, PPES) มีส่วนแบ่งตลาด 11.9% ลดลง 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทสหรัฐฯ 1 แห่ง (Tesla) ได้เข้าสู่รายชื่อด้วยส่วนแบ่งตลาด 2.1%

ในตลาดต่างประเทศ ลูกค้าหลักของ CATL ได้แก่ Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen และ Hyundai
BYD ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ของผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศหลายราย รวมถึง Toyota และธุรกิจยานยนต์ของบริษัทได้ขยายตัวเชิงกลยุทธ์ไปยังตลาดต่างๆ เช่น ไทย อินเดีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ตุรกี เม็กซิโก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการติดตั้งในตลาดต่างประเทศ
Farasis Energy ได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ "ไปสู่ตลาดโลก" ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ดำเนินการในตุรกี ซึ่งให้บริการตลาดในยุโรปและตะวันออกกลาง
CALB มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในตลาดต่างประเทศ TOP10 สูงที่สุด ใกล้เคียง 300% โดยมีส่วนแบ่งตลาด 1.8% เพิ่มขึ้น 1.3 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ โรงงานแบตเตอรี่ของ Tesla ในเยอรมนีได้บรรลุการผลิตในระดับใหญ่และมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการติดตั้งในปี 2025

การคำนวณแสดงให้เห็นว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2024 การติดตั้งในตลาดต่างประเทศคิดเป็นประมาณ 41.4% ของยอดรวมทั่วโลก โดยอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในตลาดต่างประเทศช้ากว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลก สิ่งนี้บ่งชี้ว่าจีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลก ขณะที่การเติบโตของตลาดต่างประเทศดูเหมือนจะช้ากว่า

เห็นได้ชัดว่าบริษัทแบตเตอรี่จีนที่ยังคงเติบโตสูงท่ามกลางการแข่งขันระดับโลกที่รุนแรงไม่ใช่เรื่องง่าย

จากมุมมองของตลาด ด้วยการชะลอตัวของการเติบโตของ NEV ในภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ และการแนะนำของนโยบายและภาษีใหม่ในยุโรปและสหรัฐฯ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดต่างประเทศในอนาคต เมื่อแบตเตอรี่ LFP แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ และประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีการผลิตเพิ่มขึ้น พวกเขาอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การติดตั้งในปี 2025

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

อินเดียเตรียมสร้างคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ลิเทียม โคบอลต์ และแร่หายาก สำหรับ 6 เดือน รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ท่ามกลางความต้องการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อินเดียวางแผนสร้างคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของแร่ธาตุสำคัญ ได้แก่ ลิเทียม โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง และแร่หายาก โดยคลังสำรองจะมีขนาดครอบคลุมการบริโภคภายในประเทศ 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานโลกและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นำโดยกระทรวงเหมืองแร่และกระทรวงอุตสาหกรรมหนักของอินเดีย คลังสำรองครอบคลุมวัตถุดิบสำคัญที่จำเป็นสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ ระบบกักเก็บพลังงาน และภาคอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขาที่อินเดียยังพึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ได้จัดตั้งระบบสำรองเชิงยุทธศาสตร์สำหรับแร่ธาตุสำคัญแล้ว

17 ชั่วโมงที่แล้ว

30 Apr 2026 23:00

[กัน เจียเยว่ แห่ง Geely: Zeekr 9X จะเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และยุโรป ตั้งแต่ไตรมาส 3]

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ในการประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของจีลี่ กัน เจียเยว่ ซีอีโอของจีลี่ ออโต้ กรุ๊ป กล่าวว่า Zeekr 9X จะส่งออกไปตะวันออกกลางในเดือนมิถุนายน เปิดตัวในเอเชียกลางในไตรมาส 3 และเข้าสู่ตลาดยุโรปในไตรมาส 4 กันยังเปิดเผยว่า Zeekr 8X จะทำตลาดในต่างประเทศตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้ถึงไตรมาส 1 ปีหน้า ข้อมูลแสดงว่าในไตรมาสแรก ยอดส่งมอบ Zeekr 9X อยู่ที่ 22,000 คัน

30 Apr 2026 23:00

30 Apr 2026 22:55

[LG Energy Solution ขาดทุนจากการดำเนินงานไตรมาส 1 จำนวน 2.078 แสนล้านวอน]

LG Energy Solution รายงานรายได้รวม 6.6 ล้านล้านวอนในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (รวมเงินอุดหนุนการผลิตในอเมริกาเหนือประมาณ 189,800 ล้านวอน) ในช่วงเดียวกัน บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 207,800 ล้านวอน การจัดส่งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบเพาช์ลดลง เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ในอเมริกาเหนือปรับลดสินค้าคงคลัง

30 Apr 2026 22:55

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

May 01, 2026 07:00

Apr 30, 2026 23:00

[LG Energy Solution ขาดทุนจากการดำเนินงานไตรมาส 1 จำนวน 2.078 แสนล้านวอน]

Apr 30, 2026 22:55

[การวิเคราะห์ SMM] เหตุใดการค้าลิเทียมไฮดรอกไซด์จึงกลับทิศ เมื่อการนำเข้าแซงหน้าการส่งออกอย่างต่อเนื่อง?

Apr 30, 2026 22:48