มากกว่า 785 GWh! การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกล่าสุดเผยแพร่แล้ว! บริษัทจีนครองส่วนแบ่งเกือบ 70%

เมื่อวันที่ 6 มกราคม สถาบันวิจัย SNE Research ของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณรวม 785.6 GWh เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในแง่ของส่วนแบ่งตลาด ในบรรดา 10 บริษัทชั้นนำด้านการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 บริษัทแบตเตอรี่จีน 6 แห่งมีการเติบโต ขณะที่บริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ได้แก่ LGES, SK On, Panasonic และ Samsung SDI ยังคงมีการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทแบตเตอรี่ 9 ใน 10 แห่งมีการเติบโตในเชิงบวกในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 โดย Panasonic เป็นข้อยกเว้นเพียงแห่งเดียว

สำหรับบริษัทจีน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 บริษัทติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลกยังคงรวมถึง CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE และ Sunwoda โดยทั้ง 6 บริษัทนี้มีการติดตั้งรวม 514.8 GWh คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.5%

ในจำนวนนี้ CATL ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำระดับโลกด้วยการติดตั้ง 289.3 GWh เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 36.8% ในตลาดจีน ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ เช่น Zeekr, AITO และ Li Auto ใช้แบตเตอรี่ของ CATL นอกจากนี้ ในตลาดต่างประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก เช่น Tesla, BMW, Mercedes-Benz และ Volkswagen ก็ใช้แบตเตอรี่ของ CATL เช่นกัน

BYD อยู่ในอันดับที่สองของโลกด้วยการติดตั้ง 134.4 GWh เพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 17.1% ด้วยความได้เปรียบด้านราคา BYD ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดภายในประเทศและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน BYD กำลังขยายตลาดนอกประเทศจีนไปยังเอเชียและยุโรปอย่างรวดเร็ว เพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง

เห็นได้ชัดว่า CATL และ BYD เพียงสองบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดรวม 53.9% ครองตลาดแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกกว่าครึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งรวมของบริษัทอีก 8 แห่งใน 10 อันดับแรกมีปริมาณ 277.9 GWh ขณะที่ CATL เพียงบริษัทเดียวมีปริมาณ 289.3 GWh

ในบรรดาบริษัทจีนอีก 4 แห่งในรายชื่อ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 CALB อยู่ในอันดับที่สี่ของโลกด้วยการติดตั้ง 36.3 GWh เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 4.6% Gotion High-tech อยู่ในอันดับที่แปดด้วยการติดตั้ง 20.9 GWh เพิ่มขึ้น 43.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2.7% EVE อยู่ในอันดับที่เก้าด้วยการติดตั้ง 18.0 GWh เพิ่มขึ้น 27.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2.3% Sunwoda อยู่ในอันดับที่สิบด้วยการติดตั้ง 15.9 GWh เพิ่มขึ้น 65.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 2.0%

สำหรับบริษัทเกาหลีใต้ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 LGES, SK On และ Samsung SDI มีการเติบโตในการติดตั้งรวมกัน 155.6 GWh อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาอยู่ที่ 19.8% ลดลง 3.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะ LGES ยังคงรักษาอันดับที่สามของโลกด้วยการติดตั้ง 91.4 GWh เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 11.6%

SK On อยู่ในอันดับที่ห้าด้วยการติดตั้ง 35.3 GWh เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 4.5%

Samsung SDI อยู่ในอันดับที่เจ็ดด้วยการติดตั้ง 28.9 GWh เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 3.7%

สำหรับบริษัทญี่ปุ่น Panasonic อยู่ในอันดับที่หกด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่ 31.2 GWh อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2024 Panasonic เป็นบริษัทเดียวใน 10 อันดับแรกของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั่วโลกที่มีการลดลง โดยลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งตลาด 4.0%

SNE ระบุว่าเนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่พลังงานที่ชะลอตัว อัตราการดำเนินงานก็ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทเกาหลีใต้ทั้งสามที่มุ่งเน้นตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ลดลง ในขณะเดียวกัน จีนซึ่งเผชิญกับข้อจำกัดจากสหรัฐฯ และยุโรป กำลังเปลี่ยนเส้นทางสินค้าคงคลังส่วนเกินไปยังเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยอิงจากตลาดภายในประเทศที่มั่นคง ในระยะสั้น อัตราการเติบโตในภูมิภาคหลักนอกประเทศจีนคาดว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ตามข้อมูลจากพันธมิตรนวัตกรรมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานยานยนต์แห่งประเทศจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของจีนมีปริมาณ 67.2 GWh เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 49.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานสะสมของจีนมีปริมาณรวม 473.0 GWh เพิ่มขึ้น 39.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เครือข่ายแบตเตอรี่สังเกตว่าแบตเตอรี่ LFP กำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดแบตเตอรี่พลังงานของจีนอย่างรวดเร็วเนื่องจากต้นทุนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และความปลอดภัยสูง ในปี 2023 การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP สะสมของจีนมีปริมาณ 261.0 GWh คิดเป็น 67.3% ของการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมด ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2024 การติดตั้งแบตเตอรี่ LFP มีปริมาณเกือบสี่เท่าของแบตเตอรี่แบบ ternary โดยส่วนแบ่งตลาดของแบตเตอรี่แบบ ternary ลดลงเหลือ 20%

นอกจากนี้ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านราคาและความปลอดภัย ผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศจำนวนมากขึ้นกำลังนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้ในปี 2024 ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป เช่น Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai และ Volkswagen ได้ประกาศแผนการนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้ในรุ่นรถยนต์ระดับเริ่มต้น

ในการประชุมเชิงกลยุทธ์ในเดือนตุลาคม 2024 LGES ได้ประกาศแผนการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าภายในห้าปี ในปี 2023 รายได้ของ LGES อยู่ที่ 33.75 ล้านล้านวอน (ประมาณ 176.9 พันล้านหยวน) โดยอิงจากนี้ เป้าหมายรายได้ในปี 2028 จะอยู่ที่ 353.8 พันล้านหยวน ก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้อย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ รองประธานบริหารและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม BYD Yubo Lian ระบุว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และการควบคุมวัสดุ แบตเตอรี่ LFP จะยังคงเป็นตัวเลือกหลักในตลาดในอีก 15 ปีข้างหน้า