[การวิเคราะห์ SMM] บทสรุปตลาดเหล็กฟอสเฟตปี 2024 - ฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทาย มุ่งหน้าสู่แสงแห่งความหวัง

SMM, 7 มกราคม:

ตามการสำรวจของ SMM การผลิตเหล็กฟอสเฟตทั้งหมดในจีนในปี 2024 อยู่ที่ 1.886 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยในจำนวนนี้ การผลิตเหล็กฟอสเฟตโดยบริษัทที่ไม่ได้รวมกระบวนการผลิตอยู่ที่ 934,000 ตัน คิดเป็น 49.5% ของการผลิตทั้งหมด

I. ภาพรวมของราคาตลาดและแนวโน้มในปี 2024

ตลาดซบเซาในช่วงต้นปี การลดลงของอุปทาน : ในช่วงต้นปี 2024 ได้รับผลกระทบจากวันหยุดตรุษจีน อัตราการดำเนินงานของบริษัทเหล็กฟอสเฟตลดลง ส่งผลให้การผลิตลดลง ความต้องการในตลาดไม่ได้แสดงการปรับปรุงที่ชัดเจน ส่งผลให้แรงจูงใจในการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกัน บริษัท LFP ปลายน้ำยังคงผลักดันการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเหล็กฟอสเฟตต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญ

การฟื้นตัวของความต้องการกลางปี การเพิ่มขึ้นของอุปทาน : ในไตรมาสที่ 2 ด้วยการเติบโตของความต้องการอย่างมากจากผู้ผลิตแคโทด LFP และเซลล์แบตเตอรี่ปลายน้ำ สงครามราคาภาค NEV ได้กระตุ้นยอดขายรถยนต์อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ความต้องการในตลาดเหล็กฟอสเฟตฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม บริษัทเหล็กฟอสเฟตได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้อัตราการดำเนินงานสูงขึ้นและอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ต้นทุนเพิ่มขึ้นและราคาสูงขึ้นในช่วงปลายปี : ในช่วงปลายปี เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ต้นทุนของเหล็กฟอสเฟตเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการที่แข็งแกร่งจากภาคปลายน้ำที่มุ่งเพิ่มยอดขายในช่วงปลายปี ทำให้บริษัทเหล็กฟอสเฟตที่ประสบปัญหามาอย่างยาวนานมีความมั่นใจในการยืนหยัดในราคาที่เสนอขาย ส่งผลให้ราคาของเหล็กฟอสเฟตแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม โดยมีมุมมองที่ค่อนข้างดีต่อความต้องการในปี 2025

II. การวิเคราะห์จุดเจ็บปวดของอุตสาหกรรมในปี 2024—การแข่งขันที่รุนแรง รายได้เพิ่มยากแม้การผลิตสูงขึ้น

การขาดทุนอย่างรุนแรง : เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน และการเสนอราคาต่ำ บริษัทเหล็กฟอสเฟตต้องเผชิญกับความท้าทายของการขาดทุนมาอย่างยาวนาน แม้ว่าบริษัทจะพยายามเจรจาเงื่อนไขที่ดีกว่าในระหว่างการหารือคำสั่งซื้อ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีน้อยมาก ทำให้กำไรลดลงอย่างรุนแรง

การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง : ความพยายามลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัท LFP ปลายน้ำได้เพิ่มความรุนแรงของการแข่งขันด้านราคาระหว่างบริษัทเหล็กฟอสเฟต เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทบางแห่งต้องใช้กลยุทธ์ราคาต่ำ ซึ่งทำให้ความท้าทายด้านความสามารถในการทำกำไรในอุตสาหกรรมยิ่งรุนแรงขึ้น

ความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานที่สำคัญ : ได้รับอิทธิพลจากการปรับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดเหล็กฟอสเฟตมีความผันผวนอย่างมาก ความไม่เสถียรนี้สร้างความท้าทายอย่างมากต่อการวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มความเสี่ยงในตลาด

ในไตรมาสที่ 4 ตลาดเหล็กฟอสเฟตประสบกับฤดูกาลสูงสุดในช่วงปลายปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เหล็กฟอสเฟตคุณภาพสูงยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการผลิต LFP โดยมีอุปทานที่ตึงตัวและราคาที่ค่อนข้างสูงในส่วนนี้

III. แนวโน้มตลาดเหล็กฟอสเฟตในปี 2025—การพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง สร้างบทใหม่ที่รุ่งโรจน์

ในปี 2025 คาดว่าจะมีการปล่อยกำลังการผลิตเหล็กฟอสเฟตใหม่ โดยส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม หลังจากการพัฒนามาหลายปี โครงสร้างอุตสาหกรรมมีความเสถียรค่อนข้างมาก ทำให้มีพื้นที่น้อยสำหรับผู้เข้ามาใหม่ที่ไม่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในการโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดตลอดปี 2024 เห็นได้ชัดว่าข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรมีบทบาทสำคัญในการผลิตเหล็กฟอสเฟต ทรัพยากรฟอสฟอรัสที่แสดงโดยแอมโมเนียมฟอสเฟตอุตสาหกรรมและกรดฟอสฟอริก และทรัพยากรเหล็กที่แสดงโดยเฟอรัสซัลเฟต เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเหล็กฟอสเฟต ในปี 2025 บริษัทเหล็กฟอสเฟตที่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรฟอสฟอรัสคาดว่าจะสร้างความท้าทายต่อบริษัทที่ไม่มีข้อได้เปรียบดังกล่าว บริษัทเหล็กฟอสเฟตจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่กับซัพพลายเออร์ทรัพยากรต้นน้ำ แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตแคโทด แบตเตอรี่ และ OEM ปลายน้ำ เนื่องจากเหล็กฟอสเฟตมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของ LFP ระยะเวลาการตรวจสอบความถูกต้องของเหล็กฟอสเฟตที่ใช้ในแอปพลิเคชันพลังงานมักจะเกินหกเดือน การผูกมัดลูกค้าปลายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทเหล็กฟอสเฟตได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยการแบ่งปันทรัพยากรและข้อได้เปรียบที่เสริมกัน นอกจากนี้ การขยายฐานลูกค้าปลายน้ำเพื่อลดความเสี่ยง การลดการพึ่งพาลูกค้ารายเดียว และการติดตามกระแสเงินสดและการกู้คืนการชำระเงินของลูกค้าปลายน้ำสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียที่ไม่จำเป็นสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้

เมื่อพิจารณาตลาดเหล็กฟอสเฟตในปี 2024 พบว่ามีการพัฒนาที่ท้าทาย แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของตลาดที่ซับซ้อนและผันผวน การเผชิญกับปัญหา เช่น การขาดทุน การแข่งขันด้านราคา และความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน บริษัทกำลังแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาและสำรวจแนวโน้มในอนาคตในปี 2025 เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และคว้าโอกาสในการพัฒนา มีเพียงการก้าวไปข้างหน้าและพยายามเท่านั้นที่บริษัทเหล็กฟอสเฟตจะสามารถยืนหยัดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้

เมื่ออุตสาหกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้น การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดในด้านกำลังการผลิตได้ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทต้องแข่งขันในหลายด้าน รวมถึงเงินทุน เทคโนโลยี การจัดการ และทรัพยากร ทนต่อการทดสอบของเวลา มีเพียงการเอาชนะความยากลำบากและการนำทางภูมิทัศน์ทางการค้าที่ซับซ้อนเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ในที่สุดเมื่อมองย้อนกลับไป พวกเขาจะพบว่าพวกเขาได้ข้ามผ่านยอดเขาและหุบเขาที่อันตรายอย่างสำเร็จ รอคอยความสำเร็จที่เบ่งบาน

ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM

Cong Wang 021-51666838

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875