[การวิเคราะห์ SMM] เรือร้อยลำแข่งกัน ผู้ที่พายหนักที่สุดนำหน้า—บทวิจารณ์ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ปี 2024

ทั่วโลก: ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ทั่วโลกในปี 2024 คาดว่าจะถึง 17.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกอยู่ที่ 82.01 ล้านคัน โดยยอดขาย NEV อยู่ที่ 16.07 ล้านคัน ส่วนแบ่งตลาด NEV ในช่วงนี้อยู่ที่ 19.6% โดย BEV คิดเป็น 12.6%, PHEV 7% และ HEV 6.4% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง HEV ยอดขาย NEV ทั่วโลกในปี 2024 คาดว่าจะถึง 17.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตลาดจีนในปี 2024 แสดงแนวโน้มลดลงในช่วงแรกและฟื้นตัวในภายหลัง ในครึ่งปีแรก ตลาดจีนได้รับผลกระทบจากการยุติการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันด้านการลดราคาที่ผู้ผลิตรถยนต์ต้องเผชิญ ทำให้ผู้บริโภคมีท่าทีระมัดระวังและตลาดอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของนโยบายสนับสนุน ยอดขาย NEV แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมาย ในทางตรงกันข้าม ตลาดยุโรปมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากการยกเลิกหรือลดการสนับสนุนในหลายประเทศ รวมถึงมาตรการต่อต้านการสนับสนุนในระยะแรกและการพัฒนาโซ่อุตสาหกรรมในท้องถิ่น ส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าชะงักงันและแทบไม่มีการเติบโตของยอดขาย ตลาดสหรัฐฯ ก็ชะลอตัวในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าเช่นกัน โดยได้รับผลกระทบจาก FEOC ทำให้บางรุ่นสูญเสียสิทธิ์รับเงินสนับสนุนในปี 2024 และข้อจำกัดด้านอุปทานของรุ่นใหม่ที่มีราคาย่อมเยาทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาด

จีน: ยอดขายคาดว่าจะเกิน 12 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ยอดขาย NEV ในจีนปี 2024 คาดว่าจะถึง 12.85 ล้านคัน โดยยอดขายในประเทศคิดเป็นประมาณ 89% และการส่งออกประมาณ 11% อัตราการเจาะตลาดของ NEV ในจีนคาดว่าจะถึง 45%

ในปี 2024 ยอดขาย PHEV ในจีนคาดว่าจะอยู่ที่ 5.215 ล้านคัน และยอดขาย EV อยู่ที่ 7.634 ล้านคัน ส่วนแบ่งของ PHEV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 29.5% ในปี 2023 เป็น 40.6% ในปี 2024 ส่วนแบ่งของ PHEV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากสองเหตุผลหลัก: 1) รุ่นไฮบริดปลั๊กอินสามารถบรรลุ "ความเท่าเทียมด้านราคากับรถยนต์เชื้อเพลิง" ทำให้ไม่มีข้อเสียด้านราคาเมื่อเทียบกับรถยนต์เชื้อเพลิง สร้างข้อได้เปรียบด้านราคามากกว่า BEV และขยายข้อได้เปรียบทางเทคนิคเหนือรถยนต์เชื้อเพลิง 2) ความกังวลของผู้บริโภคกระแสหลักเกี่ยวกับความปลอดภัยและระยะทางขับขี่ของ BEV ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ PHEV เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการบรรเทาความกังวล

ในแง่ของโครงสร้างรุ่น NEV ในจีนปี 2024 SUV คิดเป็น 47% น้อยกว่ารถเก๋งเล็กน้อย ในบรรดารถเก๋ง รถ NEV ขนาดเล็กที่เป็นตัวแทนของรุ่น A00, A0 และ A-class คิดเป็น 28% ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2023 ในขณะที่รถเก๋ง B-class และ C-class คิดเป็น 22% เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2023

แบรนด์ในประเทศและแบรนด์เกิดใหม่โดดเด่น: ในปี 2024 ด้วยการสนับสนุนจากนโยบายที่ต่อเนื่องและความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตลาดรถยนต์ในประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยผู้ผลิตรถยนต์หลายรายทำลายสถิติยอดขาย BYD ยังคงเป็นผู้นำตลาด โดยมียอดขายรถยนต์ประจำปีถึง 4.272 ล้านคัน สร้างสถิติยอดขายใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์เกิดใหม่ก็ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นสองเท่า Li Auto ครองตำแหน่งสูงสุดด้วยยอดขายเกิน 500,000 คัน ตามมาด้วย Harmony Intelligent Mobility Alliance ที่มียอดขาย 445,000 คัน และ Leap Motor ส่งมอบเกือบ 300,000 คัน อยู่ในอันดับสาม Xiaomi Auto ในฐานะผู้เข้ามาใหม่ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยเพิ่มยอดขายจาก 7,500 คันในเดือนแรกของการส่งมอบเป็นมากกว่า 20,000 คันภายในหกเดือน เกินเป้าหมายประจำปีที่ 130,000 คัน

ยุโรป: ยอดขายคาดว่าจะถึง 2.81 ล้านคัน ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ยุโรปเป็นตลาด NEV ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 ยอดขาย NEV ในยุโรปคาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดหรือยกเลิกนโยบายสนับสนุนในหลายประเทศในยุโรป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค จากมุมมองของโครงสร้างตลาด ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปที่กังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรขาดทุน ขาดความทะเยอทะยานและความสามารถในการผลิต EV ระดับเริ่มต้นที่มีราคาย่อมเยา ในขณะเดียวกัน รุ่นระดับล่างของผู้ผลิตรถยนต์เกิดใหม่จากจีนไม่มีคู่แข่งในยุโรป เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2024 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศการกำหนดภาษีต่อต้านการสนับสนุนชั่วคราวสำหรับ EV ที่นำเข้าจากจีน BYD, Geely และ SAIC จะต้องเผชิญกับภาษี 17.4%, 20% และ 38.1% ตามลำดับ ผู้ผลิตจีนที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้ถูกสุ่มตัวอย่างจะต้องเผชิญกับภาษีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 20.8% ในขณะที่บริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือจะต้องเผชิญกับภาษี 37.6% การดำเนินการของภาษีเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การส่งออกของผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายราย เพิ่มความยากลำบากในการเข้าสู่ตลาดยุโรปของ EV จากจีน

สหรัฐฯ: ยอดขายคาดว่าจะถึง 1.62 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2024 ตลาด NEV ในสหรัฐฯ แสดงการเติบโตบางส่วน แต่การเติบโตชะลอตัว โดยอัตราการเจาะตลาด NEV เพิ่มขึ้นเป็น 12% กฎหมายลดเงินเฟ้อของรัฐบาล Biden ได้คืนเครดิตภาษีสูงสุด $7,500 สำหรับการซื้อ EV สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม FEOC ในปี 2024 ทำให้บางรุ่นสูญเสียสิทธิ์รับเงินสนับสนุน ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด NEV ในสหรัฐฯ

SMM เชื่อว่าปี 2024 เป็นปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับตลาด NEV ในด้านหนึ่ง การดำเนินการของนโยบายสนับสนุนต่างๆ กระตุ้นความกระตือรือร้นของผู้บริโภคในการซื้อและเปลี่ยนรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการพัฒนา NEV ในอีกด้านหนึ่ง การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น กำหนดข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ มองไปข้างหน้าถึงปี 2025 ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของนโยบายสนับสนุน ยอดขาย NEV ในประเทศคาดว่าจะรักษาแนวโน้มการเติบโต อย่างไรก็ตาม ด้วยพื้นที่การเติบโตในตลาดในประเทศที่จำกัดและความท้าทายของความยากลำบากในการส่งออกเนื่องจากการขึ้นภาษีในต่างประเทศ การแข่งขันในตลาด NEV จะยิ่งรุนแรงขึ้น นำเสนอความท้าทายใหม่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์!