[การวิเคราะห์ SMM] 2025: BYD แซงหน้า SAIC ในยอดขายรถยนต์ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์จีน

รูปแบบ "หนึ่งผู้นำ" ถูกทำลายแล้วหรือยัง?

ข้อมูลแสดงว่าในช่วง 11 เดือนแรก ยอดขายสะสมของ BYD อยู่ที่ 3.7573 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายสะสมของ SAIC อยู่ที่ 3.53 ล้านคัน ลดลง 19.48% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ยอดขายของ SAIC ถูก BYD แซงหน้าแล้วหรือยัง?!!!

การแซงหน้าของ BYD ส่งสัญญาณสำคัญ บ่งชี้ว่าการครองตลาดรถยนต์ในจีนที่ยาวนานของรถยนต์ร่วมทุนกำลังเปลี่ยนแปลง สำหรับ SAIC นี่เป็นครั้งแรกที่สูญเสียตำแหน่งผู้ขายรถยนต์อันดับหนึ่งของจีน ซึ่งครองตำแหน่งนี้มาเกือบ 20 ปี

ก่อนหน้านี้มีคำกล่าวในตลาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนมี "หนึ่งผู้นำและสามผู้แข็งแกร่ง" แม้ว่า "สามผู้แข็งแกร่ง" จะเป็นที่ถกเถียง แต่ "หนึ่งผู้นำ" นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็น SAIC ซึ่งแสดงถึงสถานะในตลาดรถยนต์

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแสของรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) SAIC ซึ่งเป็น "ยักษ์ใหญ่" เริ่มแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้า

สถิติแสดงให้เห็นว่าในปี 2023 บริษัทในเครือหลักสามแห่งของ SAIC ได้แก่ SAIC Volkswagen, SAIC GM และ SAIC-GM-Wuling มียอดขาย 1.215 ล้านคัน, 1.001 ล้านคัน และ 1.4031 ล้านคันตามลำดับ รวมเป็น 3.619 ล้านคัน ซึ่งตัวเลขนี้ในปี 2018 อยู่ที่ 6.1067 ล้านคัน หมายความว่ายอดขายลดลงกว่า 40% ในระยะเวลา 5 ปี

เมื่อเข้าสู่ปี 2024 สถานการณ์ของ SAIC ยิ่งท้าทายมากขึ้นภายใต้แรงกดดันจากแบรนด์ในประเทศ ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงว่าในช่วง 11 เดือนแรก SAIC Volkswagen มียอดขายสะสม 1.018 ล้านคัน ลดลง 5.06% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; SAIC GM ขายได้ 370,900 คัน ลดลง 58.61% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; และ SAIC-GM-Wuling ขายได้ 1.1605 ล้านคัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

สงครามราคาที่ดุเดือด

รายงานระบุว่า SAIC ได้เปิดตัวโปรโมชั่นลดราคาคงที่เมื่อปีที่แล้ว โดยลดราคาลงอย่างมากเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อฟื้นยอดขาย รถยนต์กว่า 100 รุ่นจาก 13 แบรนด์ในเครือ SAIC รวมถึง IM, Roewe, Feifan, MG, Maxus, Wuling, Baojun, Audi และ Volkswagen ได้เสนอส่วนลดในเดือนพฤศจิกายน เมื่อรวมกับเงินสนับสนุนการแลกเปลี่ยนรถ ส่วนลดรวมอยู่ระหว่าง 50% ถึง 80%

อย่างไรก็ตาม การลดราคาครั้งใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อกำไรของ SAIC ด้วย รายงานการเงินระบุว่า ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว SAIC มีรายได้ 430.6 พันล้านหยวน ลดลง 17.74% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; กำไรสุทธิอยู่ที่ 6.907 พันล้านหยวน ลดลง 39.45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; และกำไรสุทธิที่ไม่เกิดขึ้นประจำอยู่ที่ 1.05 พันล้านหยวน ลดลง 88.92% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โชคดีที่ภายใต้ความพยายามส่งเสริมการขายต่างๆ ยอดขายของ SAIC ฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายน ตัวอย่างเช่น SAIC-GM-Wuling ขายรถใหม่ได้ 180,000 คันในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; SAIC Volkswagen ขายรถใหม่ได้ 132,500 คัน เพิ่มขึ้น 10.41% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; ในขณะที่ SAIC GM มีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อย โดยขายรถใหม่ได้ 56,200 คัน

IM เริ่มขยายตัว

ข้อมูลแสดงว่า IM มียอดขาย 58,000 คันในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 106.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปัจจุบัน IM กำลังวางแผนโอกาสทางการตลาดและเส้นทางเทคนิคในกลุ่ม MPV และ SUV ขนาดกลางถึงใหญ่ ในปี 2025 IM จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รุ่น รวมถึงรุ่นไฟฟ้าล้วน 2 รุ่น และรุ่นขยายระยะทาง 2 รุ่น คาดว่ายอดขายรายเดือนที่เกิน 10,000 คันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น และยอดขายของ IM ในปี 2025 ควรทำได้ดี

ในฐานะยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ การล้าหลังของ SAIC ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเกิดจากการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ "จังหวะยุคใหม่" ในยุครถยนต์เชื้อเพลิง มาตรฐานอุตสาหกรรมคือ "ปรับโฉมเล็กทุก 3 ปี และปรับโฉมใหญ่ทุก 7 ปี" แต่ในยุครถยนต์พลังงานใหม่ การอัปเดตเกิดขึ้นประมาณทุก 6 เดือน ด้วยความเร็วในการพัฒนาที่เร็วขึ้นมาก ก่อนหน้านี้ ผู้จัดการทั่วไปของ SAIC Volkswagen เจีย เจี้ยนซวี่ ยอมรับต่อสาธารณะว่า "กระบวนการพัฒนาของเรายังเป็นแบบลำดับขั้น ดังนั้นหลายสิ่งจึงช้า"

อย่างไรก็ตาม หลังจาก "ช่วงปรับตัว" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา SAIC ได้เริ่มปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของยุครถยนต์พลังงานใหม่อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม ระบบ IM AD map-free city NOA ของ IM ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ทำให้เป็นบริษัทที่สี่ในอุตสาหกรรมที่บรรลุ "การใช้งานทั่วประเทศ" ของระบบ map-free city NOA

จากความคืบหน้าปัจจุบัน หลังจากผ่านปี 2024 ที่ยากลำบาก SAIC คาดว่าจะต่อสู้เพื่อส่วนแบ่งตลาดที่สูญเสียไปในปี 2025