[SMM วิเคราะห์] เรือร้อยลำแข่งขัน ผู้กล้าก้าวไปข้างหน้า—บทวิจารณ์ประจำปี 2024 ของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่

》ดูราคาผลิตภัณฑ์โคบอลต์และลิเธียมของ SMM ข้อมูล และการวิเคราะห์ตลาด

》สมัครสมาชิกเพื่อดูแนวโน้มราคาประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์โคบอลต์และลิเธียมแบบจุดของ SMM

ทั่วโลก: คาดว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ทั่วโลกในปี 2024 จะถึง 17.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024 ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกถึง 82.01 ล้านคัน โดย NEV คิดเป็น 16.07 ล้านคัน ส่วนแบ่งตลาด NEV ในช่วงนี้อยู่ที่ 19.6% โดยรถยนต์ไฟฟ้าล้วนคิดเป็น 12.6% รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดคิดเป็น 7% และรถยนต์ไฮบริดคิดเป็น 6.4% แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งรถยนต์ไฮบริด คาดว่ายอดขาย NEV ทั่วโลกในปี 2024 จะถึง 17.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านตลาด ตลาดจีนในปี 2024 คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงแรกและฟื้นตัวในภายหลัง ในครึ่งปีแรก ตลาดจีนได้รับผลกระทบจากการลดลงของเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์เผชิญกับแรงกดดันในการลดราคา ทำให้ผู้บริโภคมีท่าทีรอดูและยอดขายตลาดอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของนโยบายเงินอุดหนุน ยอดขาย NEV แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมาย ในทางตรงกันข้าม ตลาดยุโรปมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าความคาดหมายเนื่องจากการยกเลิกหรือลดเงินอุดหนุนในหลายประเทศ รวมถึงการเริ่มต้นมาตรการต่อต้านเงินอุดหนุนและการพัฒนาโซ่อุตสาหกรรมในท้องถิ่น ส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าชะลอตัวและแทบไม่มีการเติบโตของยอดขาย ตลาดสหรัฐฯ ก็เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าชะลอตัวเช่นกัน โดยได้รับผลกระทบจากกฎหมาย FEOC ซึ่งทำให้บางรุ่นสูญเสียสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในปี 2024 และข้อจำกัดด้านอุปทานของรุ่นใหม่ที่มีราคาย่อมเยา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในตลาดสหรัฐฯ ต่ำกว่าความคาดหมาย

จีน: คาดว่ายอดขายจะเกิน 12 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2024 คาดว่ายอดขาย NEV ในจีนจะถึง 12.85 ล้านคัน โดยยอดขายในประเทศคิดเป็นประมาณ 89% และการส่งออกประมาณ 11% อัตราการเจาะตลาดของ NEV ในจีนคาดว่าจะถึง 45%

ในปี 2024 คาดว่ายอดขาย PHEV ในจีนจะถึง 5.215 ล้านคัน และยอดขาย EV คาดว่าจะถึง 7.634 ล้านคัน ส่วนแบ่งของ PHEV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 29.5% ในปี 2023 เป็น 40.6% ในปี 2024 ส่วนแบ่งของ PHEV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเหตุผลดังนี้: 1. รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดสามารถบรรลุ "ความเท่าเทียมด้านราคากับรถยนต์น้ำมัน" ขจัดข้อเสียด้านราคาเมื่อเทียบกับรถยนต์น้ำมัน สร้างข้อได้เปรียบด้านราคามากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วน และขยายข้อได้เปรียบทางเทคนิคเมื่อเทียบกับรถยนต์น้ำมัน 2. ความกังวลของผู้บริโภคกระแสหลักเกี่ยวกับความปลอดภัยและระยะทางขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเป็นตัวเลือกที่ดีในการเปลี่ยนผ่านเพื่อลดความกังวล

ในแง่ของโครงสร้างรุ่นรถยนต์ NEV ในจีนในปี 2024 คาดว่า SUV จะคิดเป็น 47% น้อยกว่ารถยนต์นั่งเล็กน้อย ในบรรดารถยนต์นั่ง รถยนต์ NEV ขนาดเล็กที่เป็นตัวแทนของรถยนต์คลาส A00, A0 และ A คาดว่าจะคิดเป็น 28% ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2023 ในขณะที่รถยนต์นั่งคลาส B และ C คาดว่าจะคิดเป็น 22% เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2023

แบรนด์อิสระและแบรนด์เกิดใหม่โดดเด่น: ในปี 2024 ด้วยการสนับสนุนจากนโยบายอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความต้องการผู้บริโภค ตลาดรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยผู้ผลิตรถยนต์หลายรายทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดว่า BYD จะยังคงเป็นผู้นำตลาด โดยมียอดขายรถยนต์ประจำปีถึง 4.272 ล้านคัน สร้างสถิติยอดขายใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์เกิดใหม่ก็คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดใหม่ โดยหลายรายมียอดขายเติบโตเป็นเลขสองหลัก คาดว่า Li Auto จะครองตำแหน่งสูงสุดอีกครั้งด้วยยอดขายเกิน 500,000 คัน ตามมาด้วย Hongmeng Zhixing ที่ 445,000 คัน และ Leap Motor ส่งมอบเกือบ 300,000 คัน อยู่ในอันดับสาม Xiaomi Auto ในฐานะผู้เข้ามาใหม่ก็คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยเติบโตจาก 7,500 คันในเดือนแรกของการส่งมอบเป็นมากกว่า 20,000 คันภายในหกเดือน เกินเป้าหมายประจำปีที่ 130,000 คัน

ยุโรป: คาดว่ายอดขายจะถึง 2.81 ล้านคันในปี 2024 ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ยุโรปเป็นตลาด NEV ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 คาดว่ายอดขาย NEV ในยุโรปจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดเงินอุดหนุนสำหรับ NEV ในหลายประเทศในยุโรป โดยบางประเทศถึงกับยกเลิกนโยบายเงินอุดหนุนบางส่วน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค นอกจากนี้ จากมุมมองของโครงสร้างตลาด NEV ผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่นในยุโรปที่ถูกจำกัดด้วยความกังวลเกี่ยวกับการรักษากำไร ไม่มีความทะเยอทะยานและความสามารถในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้นที่มีราคาย่อมเยา รุ่นที่มียอดขายสูงของผู้ผลิตรถยนต์เกิดใหม่จากจีนไม่มีคู่แข่งในยุโรป อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2024 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแผนการกำหนดภาษีต่อต้านเงินอุดหนุนชั่วคราวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม BYD, Geely และ SAIC จะเผชิญกับภาษี 17.4%, 20% และ 38.1% ตามลำดับ ผู้ผลิตจีนที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้ถูกสุ่มตัวอย่างจะเผชิญกับภาษีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 20.8% ในขณะที่บริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือจะเผชิญกับอัตราภาษี 37.6% การดำเนินการเพิ่มภาษีเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์การส่งออกของผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายราย เพิ่มความยากลำบากในการเข้าสู่ยุโรปของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน

สหรัฐฯ: คาดว่ายอดขายจะถึง 1.62 ล้านคันในปี 2024 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในปี 2024 คาดว่าตลาด NEV ในสหรัฐฯ จะมีการเติบโตบางส่วน แต่คาดว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัว โดยอัตราการเจาะตลาด NEV จะถึง 12% ก่อนหน้านี้ กฎหมาย Inflation Reduction Act ของรัฐบาล Biden ได้คืนสิทธิ์เงินอุดหนุนภาษีสูงสุด $7,500 สำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 คาดว่ากฎหมาย FEOC จะส่งผลกระทบต่อตลาด โดยบางรุ่นสูญเสียสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด NEV ในสหรัฐฯ

SMM เชื่อว่าปี 2024 เป็นปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับตลาด NEV ในด้านหนึ่ง การดำเนินการตามนโยบายเงินอุดหนุนต่างๆ กระตุ้นความกระตือรือร้นของผู้บริโภคในการซื้อและเปลี่ยนรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการพัฒนา NEV ในอีกด้านหนึ่ง การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น กำหนดข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ มองไปข้างหน้าถึงปี 2025 ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของนโยบายเงินอุดหนุน ยอดขาย NEV ในประเทศคาดว่าจะรักษาแนวโน้มการเติบโต อย่างไรก็ตาม ด้วยพื้นที่ตลาดที่เพิ่มขึ้นจำกัดในประเทศและความท้าทายในการส่งออกเนื่องจากการเพิ่มภาษีในต่างประเทศ การแข่งขันในตลาด NEV คาดว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้น นำเสนอความท้าทายใหม่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์!

ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760

Lianting Yang 021-51595835