ภาพรวมโครงการแบตเตอรี่พลังงานใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024: ความคืบหน้าในประเทศและต่างประเทศด้วยการลงทุนรวมเกิน 1.8 แสนล้านหยวน

ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2024 บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานในประเทศยังคงแสดงแนวโน้มการขยายกำลังการผลิตอย่างแข็งแกร่ง ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Gasgoo Auto ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 บริษัทแบตเตอรี่พลังงานได้เปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 33 โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงทุนรวมเกินกว่า 1.8 แสนล้านหยวน และมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงานที่วางแผนไว้เกินกว่า 655 GWh

การขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกัน การลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 มีโครงการแบตเตอรี่พลังงาน 10 โครงการที่ลงนามในประเทศ โดยมีกำลังการผลิตที่วางแผนไว้รวมเกินกว่า 126 GWh โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของ CATL, EVE และ AESC ที่มีกำลังการผลิตประจำปีที่วางแผนไว้อย่างโดดเด่น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม CATL ได้เริ่มก่อสร้างโครงการโรงงานซูเปอร์หมายเลข 5 Fuding Times โครงการนี้มีการลงทุน 6.47 พันล้านหยวน เพื่อสร้างสายการผลิตแบตเตอรี่พลังงานใหม่ที่เป็นผู้นำระดับนานาชาติ 4 สาย และอุปกรณ์การผลิตอัจฉริยะ โดยมีกำลังการผลิตประจำปี 25 GWh ของแบตเตอรี่พลังงานใหม่ โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2025

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน EVE ประกาศว่าการออกพันธบัตรแปลงสภาพให้กับนักลงทุนที่ไม่ระบุชื่อได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

ตามหนังสือชี้ชวนที่เปิดเผย EVE มีแผนที่จะระดมทุนไม่เกิน 5 พันล้านหยวนผ่านการออกพันธบัตรแปลงสภาพ ซึ่งจะถูกจัดสรรให้กับโครงการแบตเตอรี่พลังงาน LFP ESS ทรงกระบอก 23 GWh และโครงการแบตเตอรี่พลังงานทรงกระบอกขนาดใหญ่สำหรับรถยนต์โดยสาร 21 GWh โดยมีมูลค่าการลงทุน 3.1 พันล้านหยวน และ 1.9 พันล้านหยวนตามลำดับ โครงการทั้งสองนี้มีกำลังการผลิตประจำปีรวม 44 GWh ด้วยการประกาศล่าสุดนี้ แผนการระดมทุน 5 พันล้านหยวนได้รับการยืนยันแล้ว

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม AESC และรัฐบาลเทศบาลเมืองชางโจวได้จัดพิธีลงนามสำหรับระยะที่สองของโรงงานซูเปอร์แบตเตอรี่ชางโจว ระยะที่สองของโรงงานซูเปอร์แบตเตอรี่ชางโจวของ AESC มีกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ 20 GWh ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่พลังงานและ ESS ระดับสูง และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2026

นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้มีโครงการเริ่มก่อสร้าง 10 โครงการ รวมถึงโครงการระยะที่ 3 ของสวนอุตสาหกรรมเซินเจิ้น-ซานของ BYD และโครงการสถานที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของ Ganfeng Lithium (หนานชาง)

จากระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการที่เริ่มในไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2025 โดยโครงการที่เสร็จสิ้นล่าสุดในปี 2026 ซึ่งหมายความว่าภายในสิ้นปี 2026 โครงการเหล่านี้จะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่กว่า 60 GWh ให้กับตลาดแบตเตอรี่พลังงาน

ในขณะที่ขยายตัวในประเทศ ตลาดต่างประเทศก็เป็นจุดสำคัญสำหรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานในไตรมาสนี้เช่นกัน

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Gasgoo Auto ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 มีโครงการแบตเตอรี่พลังงาน 4 โครงการที่เปิดตัวในต่างประเทศ โดยแต่ละโครงการมีการลงทุนเกือบ 1 หมื่นล้านหยวน โครงการเหล่านี้ลงนามโดย CATL และ Gotion High-tech

โดยเฉพาะ CATL ได้เปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการในไตรมาสที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในอินโดนีเซียและสเปน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม CATL ได้ร่วมมือกับอินโดนีเซียเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะลงทุน 1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างโรงงานเซลล์แบตเตอรี่ในภูมิภาค Karawang ของชวาตะวันตก อินโดนีเซีย โดยมีกำลังการผลิตประจำปี 15 GWh โรงงานนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2027

ในเดือนธันวาคม CATL ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับ Stellantis Group เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสเปน โดยแต่ละฝ่ายถือหุ้น 50% บริษัทร่วมทุนนี้จะสร้างโรงงานแบตเตอรี่ LFP ขนาดใหญ่ในเมืองซาราโกซา แคว้นอารากอน สเปน

การลงทุนทั้งหมดสำหรับโรงงานแบตเตอรี่นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 4.038 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.09 หมื่นล้านหยวน) ซึ่งเป็นโรงงานร่วมทุนแห่งแรกของ CATL ในยุโรป ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดของบริษัทร่วมทุนนี้คาดว่าจะใช้เวลา 4 ปี โดยมีแผนการผลิตเริ่มต้นภายในสิ้นปี 2026 และมีกำลังการผลิตประจำปี 50 GWh

สำหรับ Gotion High-tech บริษัทได้ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมถึงโครงการใหม่ 2 โครงการในสโลวาเกียและโมร็อกโก เพื่อสร้างฐานแบตเตอรี่พลังงานใหม่

ในสโลวาเกีย Gotion High-tech มีแผนที่จะลงทุนในเมือง Surany เพื่อสร้างโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงและโครงการสนับสนุน โดยมีกำลังการผลิตประจำปี 20 GWh ด้วยการลงทุนไม่เกิน 1.234 พันล้านยูโร (ประมาณ 9.3 พันล้านหยวน) และระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี

โครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้เกิดการจัดหาพลังงานแบตเตอรี่ในท้องถิ่นอย่างอิสระ บริษัทโครงการ GIB EnergyX Slovakia s.r.o. ได้รับการจัดตั้งขึ้นร่วมกันโดย Gotion High-tech และ InoBat โดย Gotion High-tech ถือหุ้น 80%

ในโมร็อกโก Gotion High-tech มีแผนที่จะลงทุนในโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงและโครงการสนับสนุน โดยมีกำลังการผลิตประจำปี 20 GWh ด้วยการลงทุนไม่เกิน 1.28 พันล้านยูโร (ประมาณ 9.7 พันล้านหยวน) และระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี โครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่พร้อมกับความร่วมมือกับซัพพลายเออร์วัตถุดิบในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการจัดหาพลังงานแบตเตอรี่ในท้องถิ่นอย่างอิสระ

การลงทุนทั้งหมดสำหรับโครงการทั้งสองนี้อยู่ที่ประมาณ 1.9 หมื่นล้านหยวน โดยมีกำลังการผลิตที่วางแผนไว้รวม 40 GWh Gotion High-tech ระบุว่าการลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการวางแผนกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้เกิดการจัดหาพลังงานแบตเตอรี่ในท้องถิ่นอย่างอิสระ

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม สถานที่ผลิตของ Sunwoda ในเมือง Nyíregyháza ประเทศฮังการี ได้เข้าสู่ระยะการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในครึ่งหลังของปี 2026 สถานที่นี้มีการลงทุนประมาณ 1.9 พันล้านหยวน เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่พลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 1 โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตและการขายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบแบตเตอรี่พลังงาน

การลงทุนที่สำคัญเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศที่จะก้าวสู่ระดับโลก อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ปราศจากความท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เช่น "กฎระเบียบแบตเตอรี่ใหม่" ของสหภาพยุโรป จะเป็นความท้าทายต่อการส่งออกของบริษัทแบตเตอรี่จีน การแก้ไขปัญหาเหล่านี้กลายเป็นงานสำคัญสำหรับบริษัทแบตเตอรี่ในประเทศในการขยายตัวในต่างประเทศ

การเร่งการพัฒนาแบตเตอรี่รูปแบบใหม่

ในปี 2024 เทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ เช่น แบตเตอรี่กึ่งแข็ง-แข็ง แบตเตอรี่โซเดียมไอออน และแบตเตอรี่ทรงกระบอก เป็นพื้นที่สำคัญของการขยายกำลังการผลิตสำหรับบริษัทแบตเตอรี่พลังงาน และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2024

จากรายชื่อการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงานในไตรมาสที่ 4 มี 14 โครงการจากทั้งหมด 32 โครงการที่อยู่ในภาคแบตเตอรี่รูปแบบใหม่

ในบรรดานี้ การขยายตัวในภาคแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยมีโครงการที่ลงนามหรือเริ่มก่อสร้าง 6 โครงการในไตรมาสที่ 4 โดยมีการลงทุนรวมเกินกว่า 1.47 หมื่นล้านหยวน และมีกำลังการผลิตรวมที่วางแผนไว้เกินกว่า 54 GWh

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ ได้แก่ China Sodium Battery, Suzhou Aita New Energy, Xiaoxiang Times, Zhonghe Power, Golden Sai Energy และ Qingna Technology เป็นต้น โดยในบรรดานี้ โครงการกำลังการผลิตประจำปี 20 GWh ของ Qingna Technology โดดเด่นเป็นพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม เขตไฮเทค Zigong มณฑลเสฉวน ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการลงทุนกับ Guangde Qingna Technology Co., Ltd. (Qingna Technology) สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาและสถานที่ผลิตเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังการผลิต 20 GWh/ปี

โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 หมู่ โดยมีแผนที่จะสร้างสายการผลิตเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังการผลิต 20 GWh/ปี และสายการผลิต Pack กำลังการผลิต 10 GWh/ปี โครงการนี้จะดำเนินการเป็นระยะ โดยระยะแรกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 280 หมู่ เพื่อสร้างสายการผลิตเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังการผลิต 10 GWh/ปี และสายการผลิต Pack กำลังการผลิต 5 GWh/ปี เมื่อเสร็จสิ้นและดำเนินการเต็มที่ โครงการนี้คาดว่าจะสร้างรายได้จากการขายประจำปี 3 พันล้านหยวน และรายได้จากภาษีประจำปี 90 ล้านหยวน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการรวมตัวของบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแบตเตอรี่แบบครบวงจร ซึ่งได้รับการลงทุนร่วมกันโดย Golden Sai Group, Runya Group และ Guorun Energy มีการลงทุนรวม 200 ล้านหยวน และรวมถึงแผนกวิจัยและพัฒนาหลัก 5 แผนก ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่แข็ง-กึ่งแข็ง การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออน การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพอรอฟสไกต์ การวิจัยและพัฒนาระบบแบตเตอรี่พลังงาน และการวิจัยและพัฒนา ESS

ในภาคแบตเตอรี่กึ่งแข็ง-แข็ง มีโครงการขยายตัว 4 โครงการ รวมถึงโครงการหนึ่งที่มีการลงทุนเกินกว่า 1 หมื่นล้านหยวน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน โครงการฐานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แข็ง-กึ่งแข็ง Qingtao Southwest ซึ่งมีการลงทุนรวม 1 หมื่นล้านหยวน ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ โดยจะสร้างสายการผลิตแบตเตอรี่กึ่งแข็งแห่งแรกในเฉิงตู

ในขณะเดียวกัน การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานได้เร่งการเริ่มดำเนินการของโครงการแบตเตอรี่รูปแบบใหม่

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 มีโครงการแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ 4 โครงการที่เข้าสู่ระยะการดำเนินการ รวมถึงโครงการแบตเตอรี่โซเดียมไอออน 2 โครงการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม Guona Technology ประกาศการเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการของโครงการแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังการผลิต 2 GWh ข้อมูลสาธารณะระบุว่าโครงการนี้อาจเป็นโครงการอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 2022 ในเขต Xiji ระยะแรกเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ 32,000 ตารางเมตร โดยมีการลงทุน 800 ล้านหยวน และมีแผนที่จะซื้อที่ดินประมาณ 150 หมู่ เพื่อสร้างโครงการอุทยานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมูลค่า 1 หมื่นล้านหยวน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม โครงการแบตเตอรี่โซเดียมไอออนระยะที่ 1 ของ Huna Energy ได้เสร็จสิ้นการติดตั้งหลังคาอาคารบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ โดยเสร็จสิ้นงานก่อสร้างสำคัญหลายประการ

มีรายงานว่าโครงการ Huna Energy เริ่มต้นในต้นปี 2024 จนถึงขณะนี้ หลังคาอาคารบรรจุภัณฑ์ของระยะที่ 1 ได้ติดตั้งช่องแสงแล้ว อาคารเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โซนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน เช่น อาคารสำนักงานและหอพัก กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ตามที่ผู้จัดการโครงการระบุ ระยะที่ 1 ได้เสร็จสิ้นงานก่อสร้างไปแล้วเกือบ 70% และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆ นี้

นอกเหนือจากโครงการแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โครงการแบตเตอรี่กึ่งแข็ง-แข็ง และแบตเตอรี่ทรงกระบอกก็กำลังดำเนินไปอย่างมั่นคง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน โครงการ ESS และแบตเตอรี่พลังงานระยะที่ 1 ของ EVE—โรงงานแบตเตอรี่ทรงกระบอก—ได้เสร็จสิ้นการติดตั้งหลังคาอย่างสมบูรณ์ โครงการ ESS และแบตเตอรี่พลังงานซึ่งเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2023 มีการลงทุน 1 หมื่นล้านหยวน และมีกำลังการผลิตรวมที่วางแผนไว้ 40 GWh

โครงการแบตเตอรี่ทรงกระบอกระยะที่ 1 ที่สร้างเสร็จแล้ว มุ่งเน้นการผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ซีรีส์ 46 ด้วยกำลังการผลิตต่อปี 10 GWh และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มทดลองผลิตภายในเดือนมีนาคม 2025

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โครงการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตอัจฉริยะระยะที่ 1 ของบริษัท Heyuan Lithium (Huaian) New Energy Technology Co., Ltd. ได้สร้างเสร็จในเขต Huaian มณฑลเจียงซู ประธานบริษัท Min Liu กล่าวว่าคาดว่าสายการผลิตจำนวนมากจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025