[ข่าวเช้าตลาดเหล็ก SMM] ผู้เชี่ยวชาญ: มีแผนออกพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่ขึ้นในปี 2025 และจะดำเนินการพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภค

เผยแพร่แล้ว: Dec 31, 2024 07:40
[สรุปข่าวเช้าตลาดเหล็ก SMM: ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการออกพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่ในปี 2025 และการดำเนินการพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภค] หยาง จื้อหยง ประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การคลังแห่งประเทศจีน กล่าวว่า จากแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2025 ที่มีความไม่แน่นอนจากภายนอกเพิ่มขึ้น และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น จำเป็นต้องพยายามเพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ โดยการเสริมสร้างการปรับตัวเชิงรอบพิเศษ การปรับตัวเชิงรอบพิเศษนี้รวมถึง มาตรการนโยบายที่เข้มข้นขึ้น เช่น อัตราการขาดดุลงบประมาณที่เกิน 3% ในปี 2025 และการออกพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการจัดการที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งยังต้องเตรียมแผนฉุกเฉินและเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ ความแม่นยำ และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลเศรษฐกิจมหภาค เพื่อชี้นำความคาดหวังของตลาดได้ดียิ่งขึ้น จีนยังคงมีพื้นที่นโยบายมหภาคและพื้นฐานสำหรับการปรับตัวเชิงรอบพิเศษ ในปี 2025 คาดว่าจะมีการดำเนินการพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยจะมีการจัดสรรกองทุนพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุน "โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค" เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคให้ดียิ่งขึ้น ความพยายามทางการคลังจะเพิ่มขึ้นเพื่อขยายการบริโภคบริการและส่งเสริมการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
★ มาโคร ★
01 ★★ 【ผู้เชี่ยวชาญ: วางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่ในปี 2025 พร้อมมาตรการพิเศษกระตุ้นการบริโภค】
หยาง จื้อหยง ประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การคลังแห่งประเทศจีนกล่าวว่า จากแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2025 ที่มีความไม่แน่นอนภายนอกเพิ่มขึ้นและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับตัวเชิงรอบที่ไม่ธรรมดาเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การปรับตัวดังกล่าวรวมถึงมาตรการนโยบายที่เข้มแข็งขึ้น เช่น อัตราส่วนการขาดดุลงบประมาณเกิน 3% และการออกพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการจัดการที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนต่างๆ ควรเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการควบคุมเศรษฐกิจมหภาค เพื่อชี้นำความคาดหวังของตลาดได้ดียิ่งขึ้น จีนยังคงมีพื้นที่นโยบายมหภาคและพื้นฐานสำหรับการปรับตัวเชิงรอบที่ไม่ธรรมดา ในปี 2025 จะมีการดำเนินการพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยใช้กองทุนคลังพิเศษระยะยาวขนาดใหญ่สนับสนุนโครงการปรับปรุงอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคได้ดียิ่งขึ้น ความพยายามทางการคลังยังมุ่งเน้นไปที่การขยายการบริโภคบริการและส่งเสริมการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

02 ★★ 【พรีวิว: สำนักงานข้อมูลสภาแห่งรัฐจัดแถลงข่าว "ความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงของจีน" (กระทรวงทรัพยากรน้ำ) วันที่ 31 ธันวาคม】
สำนักงานข้อมูลสภาแห่งรัฐจะจัดแถลงข่าวในหัวข้อ "ความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงของจีน" เวลา 10:00 น. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2024 โดยเฉิน หมิน รองรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำจะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ "การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงในทรัพยากรน้ำและการประกันความมั่นคงด้านน้ำของจีน" และตอบคำถามจากสื่อมวลชน

★ อุตสาหกรรมและปลายน้ำ ★
01 ★★ 【สถาบัน: การซื้อขายบ้านมือสองใน 20 เมืองเพิ่มขึ้น 2.1% WoW เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว】
China Index Academy รายงานสถิติว่าในสัปดาห์ที่ 52 ของปี 2024 (22-28 ธันวาคม) มีการซื้อขายบ้านมือสอง 35,527 ยูนิตใน 20 เมืองที่ติดตาม เพิ่มขึ้น 2.1% WoW และเพิ่มขึ้น 103.4% YoY ในเมืองชั้นหนึ่ง มีการซื้อขาย 13,276 ยูนิต เพิ่มขึ้น 0.9% WoW และเพิ่มขึ้น 119.8% YoY โดยเฉพาะในเซินเจิ้น การซื้อขายบ้านมือสองลดลง 6.7% WoW แต่เพิ่มขึ้น 437.0% YoY นำหน้าเมืองชั้นหนึ่งในแง่ของการเติบโต YoY ในเมืองชั้นสองที่เป็นตัวแทน มีการซื้อขาย 19,214 ยูนิต เพิ่มขึ้น 6.5% WoW และเพิ่มขึ้น 109.4% YoY โดยในหนานหนิง การซื้อขายในสัปดาห์ที่ 52 เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้ง MoM และ YoY ในเมืองชั้นสามและสี่ที่เป็นตัวแทน มีการซื้อขาย 3,037 ยูนิต ลดลง 15.1% WoW แต่เพิ่มขึ้น 35.3% YoY

02 ★★ 【"เอฟเฟกต์สิ้นปี" ชัดเจนเมื่อปักกิ่งเสนอขายที่ดินอีกแปลงโดยไม่มีเพดานราคา】
ปักกิ่งประมูลที่ดินในหมู่บ้านตงเอ่อฉี เมืองเป่ยฉีเจีย เขตชางผิงสำเร็จ ด้วยมูลค่าการทำธุรกรรม 2.1143 พันล้านหยวน และราคาพื้นที่ 21,100 หยวน/ตร.ม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่เป็นที่ดินแปลงที่สองที่ไม่มีเพดานราคาที่เสนอในปักกิ่งในปี 2024 เมื่อใกล้สิ้นปี หลายภูมิภาคกำลังประสบกับจุดสูงสุดเล็กๆ ในการประมูลที่ดิน โดย "เอฟเฟกต์สิ้นปี" เริ่มชัดเจน บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งกำลังทำการซื้อที่ดินสิ้นปี ดึงดูดความสนใจของตลาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม อู่ฮั่นประมูลที่ดินสำเร็จ 30 แปลง ด้วยมูลค่าการทำธุรกรรมรวม 21.094 พันล้านหยวน และพื้นที่ก่อสร้างที่วางแผนไว้ 3.9513 ล้าน ตร.ม. ซึ่งเป็นการประมูลที่ดินที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของพื้นที่และมูลค่าในอู่ฮั่นในปี 2024

03 ★★ 【เวียดนามเริ่มการทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแผ่นเหล็กคาร์บอนรีดเย็นจากจีน】
ตามข้อมูลจากเครือข่ายข้อมูลการเยียวยาการค้าของจีน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามออกประกาศหมายเลข 3565/QD-BCT ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2024 เพื่อเริ่มการทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดแผ่นเหล็กคาร์บอนรีดเย็นที่มีต้นกำเนิดจากจีนที่มีความกว้างน้อยกว่า 1,600 มม. และความหนา 0.108 มม. ถึง 2.55 มม. รหัสภาษีของเวียดนามที่เกี่ยวข้องได้แก่ 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90, และ 7225.50.90 ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเข้าร่วมภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่เริ่มต้น โดยกำหนดเส้นตายคือวันที่ 19 มีนาคม 2025

04 ★★ 【สมาคมเหมืองแร่จีน: การผลิตถ่านหินคาดว่าจะถึง 4.76 พันล้านตันในปีนี้】
ตามข้อมูลจากสมาคมเหมืองแร่จีน การพัฒนาทรัพยากรแร่สำคัญของจีนในปี 2024 ถึงระดับสูงสุดใหม่ เชอ ชางป๋อ เลขาธิการสมาคมกล่าวว่าการผลิตถ่านหินยังคงเติบโตในปีนี้ โดยการผลิตสะสมตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนอยู่ที่ 4.322 พันล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2% YoY และคาดว่าการผลิตตลอดปีจะถึง 4.76 พันล้านตัน ตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน การผลิตน้ำมันดิบสะสมอยู่ที่ 195 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% YoY และคาดว่าจะถึง 212 ล้านตันตลอดปี การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน โดยการผลิตสะสมตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนอยู่ที่ 224.56 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 6.4% YoY และคาดว่าการผลิตตลอดปีจะถึง 245 พันล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ การผลิตสะสมของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 10 ชนิดตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนอยู่ที่ 72.288 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% YoY และคาดว่าจะถึง 78.8 ล้านตันตลอดปี

★ หัวข้อร้อนอื่นๆ ★
⭕ 【หางโจววางแผนโครงการสำคัญ 1,148 โครงการสำหรับแผนห้าปีที่ 15 ด้วยการลงทุนรวมเกิน 2 ล้านล้านหยวน】
โหลว เจี้ยนจง ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปหางโจวกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมว่าหางโจวได้วางแผนโครงการสำคัญ 1,148 โครงการสำหรับแผนห้าปีที่ 15 โดยมีการลงทุนรวมเกิน 2 ล้านล้านหยวน ตัวอย่างเช่น การมุ่งเน้นสร้างเมืองศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร หางโจวได้วางแผนโครงการสำรอง 22 โครงการด้วยการลงทุนรวมเกิน 500 พันล้านหยวน และวางแผนลงทุน 164.6 พันล้านหยวนในช่วงแผนห้าปีที่ 15 โครงการสำคัญรวมถึงสายรถไฟความเร็วสูงสนามบิน สายรถไฟหูจา-หางโจว การปรับแนวเส้นทางส่วนเจี้ยนเต๋อของรถไฟจินเฉียน เฟสที่ 4 ของรถไฟใต้ดิน และการขยายเฟสที่ 4 ของสนามบิน เพื่อปรับปรุงการวางผังรถไฟ เพิ่มความหนาแน่นของระบบขนส่งทางรางในเมือง และยกระดับความสามารถของศูนย์กลางการบิน หางโจวยังให้ความสำคัญกับโครงการที่มุ่งสู่ความมั่งคั่งร่วมกันและผลิตภาพคุณภาพใหม่ โดยมุ่งบุกเบิกเส้นทางใหม่ในอุตสาหกรรมอนาคตและค่อยๆ ปรับโครงสร้างการลงทุน ตัวอย่างเช่น โครงการรวมถึงฐานประยุกต์อุตสาหกรรม AI แห่งชาติของห้องปฏิบัติการจือเจียง (AI+วิทยาศาสตร์) ฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของ Hikvision เมืองการบินเจี้ยนเต๋อ และศูนย์พลังงานรวมศูนย์พลังงานหมุนเวียนในเมืองใหม่อ่าวตะวันออก

⭕ 【กลุ่มอันสตีล กลุ่มเหล็กหลิงหยวนก่อตั้งอย่างเป็นทางการ】
กลุ่มอันสตีล กลุ่มเหล็กหลิงหยวนก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเหล็กหลิงหยวนเข้าสู่กลุ่มอันสตีลและการบรรลุเป้าหมายการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของแผนห้าปีที่ 14 ของกลุ่มอันสตีลก่อนกำหนด ด้วยการเข้าซื้อกิจการเหล็กหลิงหยวน ความสามารถการผลิตเหล็กดิบของกลุ่มอันสตีลจะถึง 70 ล้านตัน คิดเป็น 67% ของการผลิตเหล็กดิบในมณฑลเหลียวหนิงและ 51% ของการผลิตเหล็กดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรมใน 10 บริษัทเหล็กชั้นนำของจีนเป็น 42%

⭕ 【กระทรวงการคลัง: การจัดซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ 100% สำหรับรถราชการที่วิ่งในเขตเมือง】
กระทรวงการคลังออกประกาศชี้แจงอัตราส่วนการจัดซื้อรถยนต์พลังงานใหม่สำหรับการจัดซื้อของรัฐบาล โดยระบุว่าหน่วยงานบริหารงบประมาณควรกำหนดอัตราส่วนการจัดซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ประจำปีสำหรับหน่วยงานของตน (รวมถึงหน่วยงานงบประมาณในสังกัด) สำหรับรถยนต์ที่รถยนต์พลังงานใหม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานจริงได้ รถยนต์พลังงานใหม่ควรคิดเป็นไม่น้อยกว่า 30% ของการจัดซื้อรถยนต์ราชการประจำปีทั้งหมด สำหรับรถยนต์ที่มีเส้นทางการใช้งานคงที่ เช่น รถสื่อสารลับที่วิ่งในเขตเมือง ควรจัดซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ 100% สำหรับบริการเช่ารถยนต์ ควรให้ความสำคัญกับการเช่ารถยนต์พลังงานใหม่

⭕ 【หลักทรัพย์จีน: ตลาดคาดว่าจะผันผวนขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นปีหน้า】
รายงานวิจัยโดยหลักทรัพย์จีนระบุว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้น A-share มีแนวโน้มต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะสั้น เนื่องจากรูปแบบตามฤดูกาล การขายทำกำไรและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงสิ้นปีมักทำให้การซื้อขายซบเซา แต่กิจกรรมมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีใหม่ สภาพคล่องคาดว่าจะดีขึ้นหลังตรุษจีน ภายใต้ท่าทีของนโยบายปัจจุบัน การลด RRR และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มในไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจของการประเมินมูลค่าหุ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะผลักดันการฟื้นตัวข้ามปีในตลาดหุ้น A-share โดยตลาดมีแนวโน้มผันผวนขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นปีหน้า รายงานแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนนโยบายที่เป็นไปได้ โดยมี AI+ เป็นธีมอุตสาหกรรมระยะกลาง ภาคส่วนสำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่ การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ การทหาร สื่อ เครื่องจักร อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และบริการสันทนาการ ธีมสำคัญ ได้แก่ AI+ เศรษฐกิจระดับต่ำ และเศรษฐกิจเปิดตัวครั้งแรก

⭕ 【โคลอมเบียออกคำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสายเหล็กจากจีน】
กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของโคลอมเบียประกาศคำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสายเหล็กที่มีต้นกำเนิดจากจีน โดยตัดสินใจปรับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่กำหนดในประกาศหมายเลข 259 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 จากอัตราภาษี 15% ตามราคาฟรีออนบอร์ด (FOB) เป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดตามราคาขั้นต่ำ หากราคาฟรีออนบอร์ดของผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่ $3.36/กก. ส่วนต่างจะต้องเสียภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด

คำชี้แจงแหล่งที่มาของข้อมูล: นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และการพึ่งพาแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMMข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: lemonzhao@smm.cn
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงรายงานการวิจัยของเรา โปรดติดต่อ:service.en@smm.cn
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รายงานแร่เหล็กรายวัน MMi (3 กันยายน)
9 ชั่วโมงที่แล้ว
รายงานแร่เหล็กรายวัน MMi (3 กันยายน)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานแร่เหล็กรายวัน MMi (3 กันยายน)
รายงานแร่เหล็กรายวัน MMi (3 กันยายน)
สัญญาฟิวเจอร์สแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ สัญญา I2701 ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาด DCE ปิดที่ 726.5 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1.32% จากช่วงก่อนหน้า ราคาสปอตที่ท่าเรือชิงเต่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12–14 หยวน/ตัน โดยผู้ค้าแสดงความกระตือรือร้นเพียงปานกลางในการเสนอขาย และโรงงานซื้อตามความจำเป็น กิจกรรมการซื้อขายสปอตโดยรวมซบเซา
9 ชั่วโมงที่แล้ว
ราคาแมกนีเซียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม! ด้านต้นทุนยังคง “ร้อนแรง” ขณะที่ด้านอุปสงค์ยังส่งต่อแรงหนุนได้ยาก [บทวิเคราะห์จาก SMM]
11 ชั่วโมงที่แล้ว
ราคาแมกนีเซียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม! ด้านต้นทุนยังคง “ร้อนแรง” ขณะที่ด้านอุปสงค์ยังส่งต่อแรงหนุนได้ยาก [บทวิเคราะห์จาก SMM]
อ่านเพิ่มเติม
ราคาแมกนีเซียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม! ด้านต้นทุนยังคง “ร้อนแรง” ขณะที่ด้านอุปสงค์ยังส่งต่อแรงหนุนได้ยาก [บทวิเคราะห์จาก SMM]
ราคาแมกนีเซียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม! ด้านต้นทุนยังคง “ร้อนแรง” ขณะที่ด้านอุปสงค์ยังส่งต่อแรงหนุนได้ยาก [บทวิเคราะห์จาก SMM]
11 ชั่วโมงที่แล้ว
[SMM Analysis] จีนไม่ได้ส่งออกแค่เหล็กกล้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
13 ชั่วโมงที่แล้ว
[SMM Analysis] จีนไม่ได้ส่งออกแค่เหล็กกล้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม
[SMM Analysis] จีนไม่ได้ส่งออกแค่เหล็กกล้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
[SMM Analysis] จีนไม่ได้ส่งออกแค่เหล็กกล้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
13 ชั่วโมงที่แล้ว