220,000 เมตริกตันของโพลีซิลิคอนและ 101.5 กิกะวัตต์ของโมดูลแบตเตอรี่ "เบรกกะทันหัน"

ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2023 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ประสบกับการชะลอตัวอย่างรุนแรง โดยอุตสาหกรรมตกอยู่ในภาวะล้นเกินกำลังการผลิตและเผชิญกับการคัดออกอย่างโหดร้าย ท่ามกลางสถานการณ์นี้ บริษัท PV จำเป็นต้องประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดใหม่ ปรับกลยุทธ์อย่างมีเหตุผล และชะลอหรือยุติโครงการลงทุนที่ขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ตามสถิติของ Polaris ตั้งแต่ปี 2023 มีการประกาศเลื่อนหรือยุติโครงการ PV จำนวน 47 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม รวมถึงโพลีซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุเสริม และสถานีไฟฟ้า โดยในจำนวนนี้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับโพลีซิลิคอน 320,000 ตัน แผ่นเวเฟอร์/แผ่นบาง/แท่งผลึก 37 กิกะวัตต์ เซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล 101.5 กิกะวัตต์ และฟิล์ม PV กว่า 850 ล้านตารางเมตร

"โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ 84 กิกะวัตต์ถูกยุติอย่างกะทันหัน"

ในบรรดาโครงการที่กล่าวถึงข้างต้น มีโครงการ PV จำนวน 12 โครงการที่ถูกยุติ โดยมุ่งเน้นไปที่เซลล์แสงอาทิตย์ประเภท TOPCon และ HJT เป็นหลัก โดยมีขนาดรวมถึง 84 กิกะวัตต์

น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2023 อุตสาหกรรม PV ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีประเภท P ไปสู่ประเภท N โดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสนามรบหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ตามข้อมูลของ InfoLink ภายในสิ้นปี 2024 กำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon คาดว่าจะถึงประมาณ 920 กิกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดในอีกห้าปีข้างหน้า ด้วยกำลังการผลิตใหม่ที่มีอยู่มากมายและใกล้จะล้นเกิน การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และราคาของโมดูล TOPCon กำลังปรับตัวให้สอดคล้องกับราคาประเภท P อย่างรวดเร็ว สำหรับบริษัทที่ลงทุน การแข่งขันนี้ทำให้กำไรลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับความคาดหวังการลงทุนเริ่มต้น ทำให้หลายบริษัทตกอยู่ในภาวะลำบาก

เมื่อการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น ผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้นกำลังถอนตัวออกจากการแข่งขันที่โหดร้ายนี้ บริษัทอย่าง Lingda Co., Meditech และ Haiyuan Composite Materials ได้กดปุ่มยุติโครงการต่อเนื่อง แม้แต่ Sunflower ซึ่งกลับเข้าสู่สนาม PV ด้วยความมั่นใจสูง ก็ยุติโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon ขนาด 10 กิกะวัตต์ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ ในทำนองเดียวกัน East China Heavy Machinery ใช้เวลาเพียงปีเดียวจากการตัดสินใจลงทุน 6 พันล้านหยวนในโครงการ PV ข้ามภาคที่มีชื่อเสียง ไปจนถึงการยุติโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท N ขนาด 10 กิกะวัตต์ Shanxi Coal International Energy Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าสู่ HJT ก็ไม่สามารถต้านทานได้ และในที่สุดก็ประกาศยุติโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ HJT ขนาด 3 กิกะวัตต์

นอกเหนือจากเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว ผู้นำในด้านแผ่นหลัง PV อย่าง Zhonglai Co. ได้ยุติโครงการโพลีซิลิคอนโพลีคริสตัลไลน์ความบริสุทธิ์สูงขนาด 100,000 ตัน บริษัทอินเวอร์เตอร์ Xinyuan Technology ยุติโครงการอินเวอร์เตอร์และตัวแปลงสองทิศทางขนาด 20 กิกะวัตต์ ในขณะที่ Deye Co. ประกาศยุติโครงการลงทุนอินเวอร์เตอร์มูลค่า 1.5 พันล้านหยวน นอกจากนี้ Meditech ซึ่งประสิทธิภาพถูกฉุดลง ประกาศยุติโครงการโรงงานอัจฉริยะเซลล์แสงอาทิตย์โมโนคริสตัลไลน์ประสิทธิภาพสูงขนาด 9 กิกะวัตต์ และเริ่มขายสินทรัพย์ PV Jiaojian Co. หลังจากประเมินความเสี่ยงทางการตลาดใหม่ ตัดสินใจยุติแผนการเข้าซื้อหุ้น 70% ใน Boda New Energy

โครงการ PV 35 โครงการถูกเลื่อน

ท่ามกลาง "ฤดูหนาวของ PV" ที่ล้นหลามนี้ สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ การขยายตัวอย่างไม่ระมัดระวังจะทำให้บริษัทตกอยู่ในวิกฤตการเงินลึกลงไปอีก การเลื่อนโครงการจึงเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ มีการประกาศเลื่อนโครงการ PV จำนวน 35 โครงการในปี 2024 ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่โพลีซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ เซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล วัสดุเสริม ไปจนถึงสถานีไฟฟ้า แม้ว่ากำหนดการเสร็จสิ้นของบางโครงการจะถูกเลื่อนไปถึงปี 2025 หรือแม้แต่ปี 2026 แต่การเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนถึงความหวังของบริษัทสำหรับการฟื้นตัวของตลาดในอนาคต

ในบรรดาโครงการเหล่านี้ การลงทุนโพลีซิลิคอนขนาด 100,000 ตันของ Daqo New Energy และโครงการซิลิคอนเม็ดเฟสแรกขนาด 20,000 ตันของ Saineng Silicon ถูกเลื่อนออกไป โครงการแท่งผลึกและแผ่นบางขนาด 22 กิกะวัตต์ของ Jingyuntong ในเมือง Leshan ถูกเลื่อนไปจนถึงสิ้นปี 2024 เพื่อเริ่มใช้งาน และโครงการเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูลรวม 46.5 กิกะวัตต์ที่ลงทุนโดยบริษัทอย่าง Dechen New Energy และ Eging PV ถูกเลื่อนออกไปมากกว่าหกเดือน

ในส่วนของวัสดุเสริม การเลื่อนโครงการฟิล์ม PV ค่อนข้างกระจุกตัว "ผู้เล่นหลัก" เช่น First, Crown, Tianyang New Materials และ Lushan New Materials ได้เลื่อนการลงทุนในโครงการของพวกเขาออกไปมากกว่าหนึ่งปี โดยแต่ละโครงการมีขนาดตั้งแต่ 150-250 ล้านตารางเมตร

ในด้านอุปกรณ์ บริษัทอุปกรณ์อย่าง Shichuang Energy, Tiantong Co., Autowell และ Micro Guide Nano ได้เลื่อนโครงการของพวกเขาออกไปอย่างน้อยหนึ่งปี ในบรรดาโครงการเหล่านี้ โครงการอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon ของ Autowell ถูกเลื่อนไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2026 Tiantong Co. ได้เลื่อนโครงการ "แผ่นเวเฟอร์ RF piezoelectric ขนาดใหญ่" และโครงการ "การเติบโตของผลึกประสิทธิภาพสูงแบบใหม่และโครงการอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการประมวลผลที่แม่นยำ" ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2026 เพื่อให้ถึงสถานะที่ใช้งานได้ตามเป้าหมาย Shichuang Energy ได้เลื่อนกำหนดเวลาสถานะที่ใช้งานได้ตามเป้าหมายสำหรับโครงการขยายอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง โครงการขยายวัสดุใหม่และการอัปเกรดระบบอัตโนมัติ และโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาและการก่อสร้างข้อมูลออกไป 1-2 ปี Micro Guide Nano ได้เลื่อนกำหนดเวลาสถานะที่ใช้งานได้ตามเป้าหมายสำหรับโครงการขยายและอัปเกรดอุปกรณ์ PV และอิเล็กทรอนิกส์ยืดหยุ่นตามเทคโนโลยีการสะสมชั้นอะตอมไปจนถึงเดือนธันวาคม 2025

น่าสังเกตว่า ในฐานะสถานีไฟฟ้า PV สำหรับผู้ใช้ปลายทาง การเลื่อนโครงการเริ่มเพิ่มขึ้น ในปีนี้ ขณะที่การติดตั้ง PV แบบกระจายตัวมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสร้างสถิติใหม่ ความเสี่ยงการลงทุนที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การดำเนินการตามราคาค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาและนโยบายการซื้อขายตลาด PV แบบกระจายตัวได้สร้างความผันผวนในผลตอบแทนราคาค่าไฟฟ้า ทำให้การลงทุนระมัดระวังมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ PV แบบกระจายตัวที่ลงทุนโดยบริษัทอย่าง Shanghai Nenghui, Xinneng Technology, GCL Energy Technology และ Ainuo Energy ซึ่งครอบคลุมหลายจังหวัดและเมือง มีความล่าช้าอย่างมากในความคืบหน้าโดยรวมของโครงการเนื่องจากผลกระทบของนโยบายและการปรับแผนทรัพยากรโดยเจ้าของ

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดิน PV ยังกลายเป็นเหตุผลสำหรับความล่าช้าในการดำเนินการ Jinkai New Energy ประกาศว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดิน โครงการไฮบริดประมง-PV ขนาด 100 เมกะวัตต์ในเมือง Huangxiekou เมือง Jianli และโครงการไฮบริดเกษตร-PV-เก็บพลังงานขนาด 200 เมกะวัตต์ในเมือง Gangnanqiaoxu เมือง Guigang ต้องเลื่อนออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2025

รายละเอียดแสดงในตารางด้านล่าง: