[SMM Hot Topic] ทำไมถ่านโค้กของจีนถึงส่งออกไปยังอินโดนีเซีย ผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดในโลก?

▶ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อินโดนีเซียกำลังเร่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดหาพลังงาน โดยสัดส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลคาดว่าจะลดลงจาก 72% ในสิ้นปี 2021 เหลือ 65% ภายในปี 2030 และลดลงอีกเหลือ 22% ภายในปี 2060 ในจำนวนนี้ ความต้องการถ่านหินจะลดลงมากที่สุด โดยความต้องการถ่านหินในภาคพลังงานจะเริ่มลดลงหลังปี 2030 และเร่งตัวลดลงเหลือเพียง 4% ของการจัดหาพลังงานทั้งหมดภายในปี 2060

▶ ในขณะเดียวกัน IEA คาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของความต้องการถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียภายในปี 2030 จะมาจากการผลิตเหล็กเป็นหลัก แต่สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจะลดลงจาก 75% ในปี 2021 เหลือ 67% ภายในปี 2030 และประมาณ 30% ภายในปี 2060

▶ ในระยะยาว เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการผลิตเหล็กดิบ เช่น เตาหลอมที่ติดตั้ง CCUS เตาหลอมไฟฟ้าลดเหล็กโดยตรงด้วยก๊าซธรรมชาติที่ติดตั้ง CCUS และการลดเหล็กด้วยไฮโดรเจน อาจช่วยลดความต้องการถ่านหินในการผลิตเหล็ก

▶ นอกจากนี้ ภายใต้บริบทของการลดคาร์บอนทั่วโลก เป้าหมายและนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศที่นำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียจะส่งผลให้ความต้องการถ่านหินในอนาคตลดลง

แหล่งที่มา: IEA, SMM

หมายเหตุ: STEPS: Stated Policies Scenario; APS: Announced Pledges Scenario; NZE: Net Zero Emissions Scenario

การกระจายทรัพยากรถ่านหินของอินโดนีเซีย

แหล่งที่มา: กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย, SMM

▶ ทรัพยากรถ่านหินของอินโดนีเซียมีการกระจายตัวค่อนข้างเข้มข้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในกาลิมันตันและบางส่วนในสุมาตรา ตามข้อมูลปี 2023 จากกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย พบว่า 63% ของปริมาณสำรองถ่านหินอยู่ในกาลิมันตัน 29% ในสุมาตรา และส่วนที่เหลือเล็กน้อยในสุลาเวสี เบงกูลู และภูมิภาคอื่นๆ

▶ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการผลิต 90% ของการผลิตถ่านหินมาจากกาลิมันตัน โดยเฉพาะส่วนตะวันออกและใต้ ในขณะที่ประมาณ 10% มาจากสุมาตรา โดยส่วนใหญ่อยู่ในส่วนใต้ เหมืองถ่านหินส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียเป็นเหมืองเปิดที่มีสภาพการทำเหมืองที่ดี และประเภทถ่านหินที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นถ่านหินบิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ โดยมีถ่านหินโค้กน้อยมาก

การผลิตและการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซีย

แหล่งที่มา: กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย, SMM

▶ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตส่วนใหญ่เน้นการส่งออก โดยเฉลี่ยแล้วการส่งออกคิดเป็นมากกว่า 70% ตั้งแต่ปี 2019 สัดส่วนการส่งออกถ่านหินลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเหตุผลดังนี้:

✔ ด้านหนึ่ง การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและความต้องการพลังงานทำให้ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น;

✔ อีกด้านหนึ่ง นโยบายจำกัดการส่งออกถ่านหินในประเทศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซียส่งผลให้การส่งออกลดลง;

✔ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากราคาน้ำมันในประเทศสูงและภาษีทรัพยากรเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียจึงเพิ่มขึ้น ลดความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศอย่างรัสเซียและออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกลดลง

จุดหมายปลายทางการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซีย

แหล่งที่มา: สถิติอินโดนีเซีย, SMM

▶ ในแง่ของการส่งออกถ่านหินตามประเทศ อินเดียและจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นประมาณ 50% ของการส่งออกถ่านหินทั้งหมดของอินโดนีเซีย ตามมาด้วยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยสัดส่วนการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ลดลงเหลือ 7%-8% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

▶ ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ การส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียไปยังประเทศในเอเชียมีความคุ้มค่าในแง่ของค่าขนส่งและรอบการขนส่ง ค่าขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซียไปยังจีนอยู่ที่ประมาณ $8-10/mt ในขณะที่จากออสเตรเลียไปยังจีนอยู่ที่ $14-15/mt นอกจากนี้ เวลาที่ใช้ในการขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซียไปยังท่าเรือถ่านหินหลักในจีนและอินเดียใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของการขนส่งจากออสเตรเลีย

▶ ตามข้อมูลการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 สัดส่วนการส่งออกไปยังอินเดียและจีนอยู่ที่ 28% และ 22% ตามลำดับ อินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงมีความต้องการถ่านหินเพิ่มขึ้นจากความต้องการพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าถ่านหินของอินโดนีเซียจะมีคุณภาพต่ำ แต่มีคุณสมบัติที่เถ้าต่ำและกำมะถันต่ำ และมีราคาที่แข่งขันได้ ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดจีน โดยการส่งออกไปยังจีนคิดเป็นประมาณ 20% ของการส่งออกทั้งหมด

กลไก DMO และนโยบายการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซีย

กลไก DMO ของอินโดนีเซีย

▶ กลไก Domestic Market Obligation (DMO) ของอินโดนีเซียกำหนดให้รัฐบาลกลางมีอำนาจควบคุมการผลิตและการส่งออกแร่ธาตุ รวมถึงถ่านหิน ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ปฏิบัติตามการควบคุมการผลิตและการส่งออกที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลาง

▶ ปัจจุบัน อัตราส่วน DMO ออกเป็นรายปีผ่านคำสั่งของ MoEMR คำสั่งล่าสุด KepMen 267/2022 ที่ออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 กำหนดให้ 25% ของแผนการผลิตถ่านหินต้องขายในประเทศ และราคาขายถ่านหินสำหรับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสาธารณะบางส่วนถูกจำกัดไว้ที่ $70/mt ด้วยการให้ความสำคัญกับความมั่นคงของการจัดหาพลังงาน อัตราส่วน DMO สำหรับถ่านหินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

▶  การใช้ DMO: สำหรับ: a. การจัดหาพลังงานสำหรับสาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตัว; b. วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม

▶ ดังนั้น ภายใต้ความคาดหวังของการเพิ่มอัตราส่วน DMO สัดส่วนการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียยังคงมีพื้นที่สำหรับการลดลง

แหล่งที่มา: กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย, SMM

หมายเหตุ: RKAB หมายถึงแผนงานและงบประมาณสำหรับกิจกรรมธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหินในอินโดนีเซีย

การบริโภคถ่านหินของอินโดนีเซีย

แหล่งที่มา: IEA, SMM

▶ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงาน การถลุงนิกเกิล และอุตสาหกรรมเหล็ก การบริโภคถ่านหินของอินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ณ ปี 2023 การบริโภคถ่านหินของอินโดนีเซียอยู่ที่ 220 ล้านตัน

▶ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการบริโภคถ่านหินตามอุตสาหกรรม ก่อนปี 2018 การบริโภคถ่านหินในท้องถิ่นของอินโดนีเซียถูกครอบงำโดยอุตสาหกรรมพลังงาน คิดเป็น 79% ของการบริโภคถ่านหินทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างพลังงานและข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรถ่านหินของอินโดนีเซียในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการเติบโตของความต้องการพลังงาน กำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของอินโดนีเซียขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เริ่มมีส่วนเกินอย่างค่อยเป็นค่อยไป

▶ ภายใต้บริบทของการลดคาร์บอนทั่วโลก อินโดนีเซียยังเริ่มส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ในปี 2023 สัดส่วนของการบริโภคถ่านหินในภาคพลังงานของอินโดนีเซียลดลงเหลือ 57% ในขณะที่สัดส่วนของการบริโภคถ่านหินในอุตสาหกรรมถลุง รวมถึงการถลุงนิกเกิลและการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก เพิ่มขึ้นเป็น 28%

*รายงานนี้เป็นผลงานต้นฉบับและ/หรือการรวบรวมของ SMM Information & Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "SMM") SMM เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหานี้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการละเมิดใดๆ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดจากการละเมิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม

เนื้อหาของรายงานนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล บทความ ข้อมูล แผนภูมิ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โลโก้ โฆษณา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบเลย์เอาต์ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมาย ข้อบังคับ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในชื่อโดเมน สิทธิในข้อมูลเชิงพาณิชย์ และสิทธิอื่นๆ เป็นของหรือถือครองโดย SMM และผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามสถาบันหรือบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเผยแพร่เนื้อหานี้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการละเมิดใดๆ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดจากการละเมิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม