ยุคการแข่งขันด้านหุ้นของเซลล์แสงอาทิตย์ TOPCon เริ่มต้นขึ้นเมื่อบริษัทชั้นนำเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อ "เผชิญหน้า" กับเซลล์ BC

ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ สองบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม BC ได้แก่ LONGi Green Energy (601012.SH) และ AIKO Solar (600732.SH) ได้ร่วมมือกันเป็น "พันธมิตร" เพื่อท้าทาย "สถานะกระแสหลัก" ของเซลล์ TOPCon โดยคาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดของ BC จะเพิ่มขึ้นถึง 50% ภายในปี 2027-2028 และมั่นใจว่าประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากของเซลล์ BC จะเกิน 27.5%

ในฐานะเทคโนโลยีเซลล์ PV ที่ครองตลาดในปัจจุบันด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่าครึ่ง เซลล์ TOPCon ได้เข้าสู่ "การต่อสู้ป้องกัน" ตั้งแต่ต้นปีนี้ เซลล์ TOPCon ได้เข้ามาแทนที่เซลล์ PERC รุ่นก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน Trinasolar ประกาศว่าประสิทธิภาพเซลล์ PV ของบริษัทได้ถึง 26.58% ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประสิทธิภาพของเซลล์ TOPCon ชนิด n เกินเกณฑ์ 26% โดยกำลังไฟของโมดูลเพิ่มขึ้น 30-40W

ตามสถิติของอุตสาหกรรม ความจุของเซลล์ TOPCon เกิน 800GW อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน การแข่งขันภายในก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน TrendForce แบ่งการพัฒนาเทคโนโลยี TOPCon ออกเป็นสามขั้นตอน โดยจุดเน้นของขั้นตอน 2.0 คือการบุกเบิกโครงสร้างการผ่านแสงสองด้าน

ในบรรดาบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี TOPCon เป็นหลัก Jinko Solar (688223.SH) ประกาศว่าประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดของโมดูล Tiger Neo รุ่นที่สามของบริษัทได้ถึง 24.8% โดยอัตราสองด้านของเวอร์ชันโมดูลสองด้านสูงถึง 85% Trinasolar (688599.SH) ประกาศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนว่าประสิทธิภาพเซลล์ PV ของบริษัทได้ถึง 26.58% โดยประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากของโมดูลขนาดกลางถึง 24.8%

หลังจากการส่งเสริมเกือบสองปี เซลล์ TOPCon ได้บรรลุการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความแตกต่างระหว่างรุ่นอาจเกิดขึ้นภายใน Chen Yifeng รองประธานของ Trinasolar กล่าวกับผู้สื่อข่าว CLS ว่าแม้ว่าหลายบริษัทในปัจจุบันจะมีความสามารถในการสร้างความจุเซลล์ TOPCon แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต สายการผลิตของพวกเขาอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกตลาดกำจัดเนื่องจากเทคโนโลยีล้าสมัย

เซลล์ TOPCon เข้าสู่การแข่งขันในตลาดที่มีอยู่

ตามข้อมูลของ TrendForce ภายในสิ้นปี 2024 เส้นทางเทคโนโลยี TOPCon จะครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 70% โดยบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นทางเทคโนโลยีนี้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแยกแยะและการปรับโครงสร้างในอุตสาหกรรม PV การขยายความจุของเซลล์ TOPCon ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2022 ได้ชะลอตัวลงอย่างมากในปีนี้ ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมโฟโตโวลตาอิกแห่งประเทศจีน ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ อัตราการเติบโตของความจุในประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก โดยจำนวนโครงการที่เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือวางแผนลดลงมากกว่า 75% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในบรรดาสี่ส่วนหลัก—โพลีซิลิคอน แผ่นซิลิคอน เซลล์ และโมดูล เซลล์แสงอาทิตย์มีการลดลงมากที่สุด ในปี 2023 การผลิตเซลล์ของจีนถึง 545GW เพิ่มขึ้น 64.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อการขยายความจุหยุดชะงัก เซลล์ TOPCon ได้เข้าสู่ระยะการแข่งขันในตลาดที่มีอยู่ ท่ามกลางการขยายความจุของเซลล์ BC บริษัทชั้นนำต้องเผชิญกับแรงกดดันที่มากขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตามข้อมูลของ Zhang Yingbin หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และตลาดเชิงกลยุทธ์ของ Trinasolar ความจุที่วางแผนไว้สำหรับเทคโนโลยี TOPCon อยู่ที่ประมาณ 800GW หลังจากจัดหมวดหมู่ความจุนี้และตัดความจุที่ไม่มีประสิทธิภาพออกจากโครงการข้ามอุตสาหกรรมหรือโครงการที่ยังไม่ได้สร้าง ความจุที่มีประสิทธิภาพจริงอยู่ที่ประมาณ 600GW ในจำนวนนี้ ความจุของบริษัทชั้นนำอยู่ระหว่าง 300-400GW ซึ่งมีบทบาทนำ

Zhang Yingbin เชื่อว่าความจุรวมของ TOPCon เพียงพอแล้ว และสิ่งสำคัญคือต้องใช้ความจุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านการผลิต ผู้ที่มีความจุ TOPCon มากจะให้ความสำคัญกับการอัปเกรดมากกว่าการก่อสร้างใหม่ เขาเน้นย้ำว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตระดับสองและสามที่มุ่งหวังจะ "แซงโค้ง" ด้วยเส้นทางเทคโนโลยีใหม่ การประเมินอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอัตรากำไรของอุตสาหกรรมที่บางเฉียบ ระยะเวลาคืนทุนสำหรับโครงการใหม่จึงมีความสำคัญ ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นไปที่การใช้ความจุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ให้โดย Zhang Yingbin ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในชิงไห่และสเปน รวมถึงสถานการณ์แบบกระจายและเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมในฝูเจี้ยนและเยอรมนี TOPCon 2.0 มอบมูลค่าลูกค้าที่สูงกว่า TOPCon 1.0 ถึง 0.27 หยวน/W โดยลด LCOE ได้สูงสุดถึง 3.35%

Zhang Yingbin บอกกับผู้สื่อข่าว CLS ว่าบริษัทชั้นนำควรเป็นผู้นำในการปรับปรุงการใช้สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม ยกระดับความจุที่มีอยู่ไปสู่ระดับใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลด LCOE เพิ่มเติมและเป็นตัวอย่างให้กับบริษัทอื่นๆ ส่งผลต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การสำรวจโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างในตลาดเฉพาะกลุ่มก็มีความสำคัญเช่นกัน

Jinko Solar บอกกับผู้สื่อข่าว CLS ว่าบริษัทอัปเดตซีรีส์ TOPCon ทุกปี โดยประสิทธิภาพของโมดูลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1% ต่อปี และกำลังไฟเพิ่มขึ้น 30W ต่อปี Tiger Neo รุ่นที่สามคาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในปี 2025

ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดเซลล์ 1GW ประมาณ 30 ล้านหยวน

จากมุมมองของประสิทธิภาพการแปลง เซลล์ BC มีข้อได้เปรียบเนื่องจากลักษณะโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากของเทคโนโลยีเซลล์ BC คาดว่าจะถึง 27.5% หรือแม้กระทั่งเกิน 28% ทำให้เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงที่สุดกับขีดจำกัดประสิทธิภาพทางทฤษฎีของเซลล์ซิลิคอนผลึกที่ 29.56%

ปัจจุบัน เซลล์ BC มีขั้นตอนการผลิตมากกว่าและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า ต้องการการลงทุนในอุปกรณ์ที่สูงขึ้นและการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดกว่า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าเซลล์ TOPCon ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การส่งเสริมเซลล์ BC ในรอบการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ช้าลง

ในแง่ของประสิทธิภาพการแปลง ระดับการผลิตจำนวนมากของเซลล์ TOPCon ยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าบริษัทชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยี TOPCon คาดว่าจะบรรลุประสิทธิภาพเซลล์เกิน 26% และระดับแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดเกิน 740mV ซึ่งบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมทั้งหมดกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขัน TOPCon 2.0

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการอัปเกรด Zhang Yingbin ระบุว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบันในการอัปเกรดเซลล์ TOPCon อยู่ที่ประมาณ 30-40 ล้านหยวนต่อ GW โดยการอัปเกรด 10GW ต้องการการลงทุน 3-4 พันล้านหยวน สำหรับเซลล์ BC ต้นทุนการลงทุนต่อ GW อยู่ที่ 250-300 ล้านหยวน และเกิน 300 ล้านหยวนหากใช้เทคโนโลยีทองแดงชุบไฟฟ้า ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดเซลล์ BC 10GW สามารถอัปเกรดความจุเซลล์ TOPCon ที่มีอยู่ได้เกือบ 100GW บรรลุการอัปเกรดความจุที่กว้างขวางยิ่งขึ้นในต้นทุนที่น้อยที่สุด ตามแผนของ Trinasolar ความจุ TOPCon ที่อัปเกรดชุดแรกของบริษัท 10GW คาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า โดยมีระยะเวลาการเพิ่มกำลังการผลิต 2-3 เดือน สายการผลิตนำร่องได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่การทำให้เป็นอุตสาหกรรมในขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะต้องใช้แนวทางแบบเป็นขั้นตอน 5GW+5GW

ตามการประมาณการเบื้องต้นของ Zhang Yingbin ต้นทุนต่อวัตต์สำหรับการอัปเกรด TOPCon คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่สิบเซ็นต์ของหยวนถึงน้อยกว่าหนึ่งเซ็นต์ ในขณะที่มูลค่าเพิ่มที่คาดการณ์ไว้ในประเทศอยู่ที่ 4-5 เซ็นต์ และสูงถึง 0.1 หยวนในต่างประเทศ ในช่วงแรก การจัดหาผลิตภัณฑ์ TOPCon 2.0 จะค่อนข้างจำกัด ต้องการเบี้ยประกันภัยบางส่วนเพื่อกระตุ้นการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี TOPCon ข้อได้เปรียบของ BC อยู่ที่ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิและอัตราการเสื่อมสภาพรายปีที่ดีกว่า ดังนั้นในสถานการณ์ที่มีการแผ่รังสีสูงและ BOS สูง เช่น ในสเปน BC มีข้อได้เปรียบที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังไฟของมันเกิน TOPCon ถึง 20-30W

อย่างไรก็ตาม Zhang Yingbin ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อช่องว่างกำลังไฟระหว่าง TOPCon และ BC แคบลงเหลือสูงสุด 10W หรือแม้กระทั่งเท่ากัน ข้อได้เปรียบของ BC ในสถานการณ์ดังกล่าวกำลังลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกัน อัตราสองด้านของ TOPCon สูงกว่า BC ถึง 15% แม้ว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ BC อาจลดช่องว่างนี้ลงได้ แต่ในระยะสั้นจะยังคงมีความแตกต่างอย่างน้อย 10% การผลิตไฟฟ้าด้านหลังจะยังคงให้ประโยชน์ตลอดอายุการใช้งาน 20-30 ปี

Chen Yifeng เชื่อว่า TOPCon ได้บรรลุการปรับปรุงอย่างรวดเร็วในอดีต โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ยังมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพอีกมาก เนื่องจากขีดจำกัดทางทฤษฎีของ TOPCon สูงกว่าเซลล์ heterojunction ถึง 28.7% ปัจจุบันระดับประสิทธิภาพอยู่ที่เพียง 26% ยังเหลือช่องว่าง 2% ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สำคัญรออยู่สำหรับ TOPCon

Chen Yifeng ยังเชื่อว่าในอนาคต TOPCon สามารถรวมกับโครงสร้างแทนเดม perovskite เพื่อบรรลุเซลล์แทนเดมที่มีประสิทธิภาพเกิน 30% เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความจุและผลิตภัณฑ์