การคาดการณ์การผลิตแผ่น/แผ่นอลูมิเนียม แถบ และฟอยล์ของจีนในปี 2024 เผยแพร่แล้ว! [การวิเคราะห์ SMM]

ตามสถิติเบื้องต้นจาก SMM การผลิตแผ่นและแถบอะลูมิเนียมของจีนในปี 2024 คาดว่าจะถึง 13.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 692,000 ตัน อัตราการเติบโตประมาณ 6% การผลิตฟอยล์อะลูมิเนียมคาดว่าจะถึง 4.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 336,000 ตัน อัตราการเติบโตประมาณ 8%

ผลิตภัณฑ์แผ่นและแถบอะลูมิเนียมหลายชนิดคาดว่าจะมีการเติบโตในเชิงบวกในปี 2024 การผลิตแผ่นกระป๋อง ฟอยล์แบตเตอรี่ ฟอยล์ดับเบิลซีโร่ แผ่นตัวถังรถยนต์ ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ วัสดุประสาน และฟอยล์อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเติบโตในเชิงบวก แม้อัตราการเติบโตของการผลิตฟอยล์แบตเตอรี่จะชะลอตัวลงอีกครั้ง แต่ยังคงนำหน้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นและแถบอะลูมิเนียม

แผ่นตัวกระป๋องและฝาปิดกระป๋อง: หลังจากประสบกับจุดต่ำสุดในปี 2023 การผลิตแผ่นกระป๋องคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2024 โดยผู้ผลิตหลัก 5 ใน 7 รายจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตาม ประมาณ 50% หรือมากกว่าของการผลิตแผ่นกระป๋องของจีนถูกส่งออก และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการขึ้นภาษีบ่อยครั้งสำหรับผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแปรรูปของจีนในอเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ สร้างความไม่แน่นอนในตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ต่ออุตสาหกรรมแผ่นกระป๋อง

แผ่นตัวถังรถยนต์: ปัจจุบันมีบริษัทในประเทศ 8 แห่งที่มีความสามารถในการผลิตแผ่นตัวถังรถยนต์ในปริมาณมาก โดยมีสายการผลิตทั้งหมด 12 สายและมีกำลังการผลิตเกิน 600,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีสายการผลิตอีก 2 สายที่กำลังก่อสร้าง แสดงให้เห็นถึงกำลังการผลิตที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม จำนวนรุ่นรถที่ใช้แผ่นตัวถังอะลูมิเนียมมีจำกัด และความต้องการไม่ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ กดดันการเติบโตของการผลิตแผ่นตัวถังรถยนต์และค่าธรรมเนียมการแปรรูป

วัสดุประสาน: ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ การผลิตและการขายวัสดุประสานคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2024 บริษัทวัสดุประสานชั้นนำคาดว่าจะรักษาการผลิตเต็มที่ตลอดทั้งปี ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้น บริษัทวัสดุประสานหลายแห่งกำลังขยายกำลังการผลิตอย่างแข็งขัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตแต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอุปสงค์และอุปทานในอนาคต

ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ: การผลิตและการขายฟอยล์เครื่องปรับอากาศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการผลิตเครื่องปรับอากาศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีปัจจัยหลักสองประการที่ขับเคลื่อนความต้องการเครื่องปรับอากาศ: การเพิ่มขึ้นของความต้องการในต่างประเทศเนื่องจากอุณหภูมิสูงทั่วโลกและนโยบายภายในประเทศในการรับประกันการส่งมอบที่อยู่อาศัย ซึ่งได้เพิ่มความต้องการเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ในบ้านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการทั้งสองนี้อาจอ่อนแอลง จำกัดการเติบโตในอนาคตของตลาดฟอยล์เครื่องปรับอากาศ

ฟอยล์ดับเบิลซีโร่: ฟอยล์ดับเบิลซีโร่ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ในปี 2024 คาดว่าผลการดำเนินงานจะคล้ายกับแผ่นกระป๋อง: เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2023 แต่ยังต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้ แม้ว่าการผลิตฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาดว่าจะเติบโตในเชิงบวกในปี 2024 แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างกำลังการผลิตฟอยล์แบตเตอรี่จำนวนมาก โดยบางส่วนของกำลังการผลิตฟอยล์แบตเตอรี่ที่วางแผนไว้เดิมถูกเปลี่ยนไปผลิตฟอยล์ดับเบิลซีโร่ ทำให้อัตราการเติบโตของกำลังการผลิตฟอยล์ดับเบิลซีโร่เกินกว่าการเติบโตของความต้องการ ส่งผลให้มีอุปทานเกินและยากที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการแปรรูป นอกจากนี้ สัดส่วนการส่งออกของฟอยล์ดับเบิลซีโร่ยังอยู่ที่ประมาณ 50% และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฟอยล์ดับเบิลซีโร่

ฟอยล์แบตเตอรี่: ตามสถิติของ SMM การผลิตฟอยล์แบตเตอรี่และจำนวนผู้ผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัว ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทชั้นนำแสดงแนวโน้ม "ความเข้มข้นสูง - การกระจายตัว - การรวมตัวใหม่"

SMM เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนบริษัทฟอยล์แบตเตอรี่และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทชั้นนำสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมฟอยล์แบตเตอรี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา: ในปี 2021-2022 ตลาดฟอยล์แบตเตอรี่อยู่ในภาวะขาดแคลนและมีกำไรสูง ดึงดูดบริษัทฟอยล์อะลูมิเนียมหลายแห่งเข้าสู่ตลาด ทำให้จำนวนบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทชั้นนำลดลง เริ่มตั้งแต่ปี 2023 เมื่อการเปิดตัวกำลังการผลิตใหม่เสร็จสมบูรณ์ ตลาดฟอยล์แบตเตอรี่เปลี่ยนไปสู่ภาวะอุปทานเกิน เพิ่มการแข่งขันและลดกำไร บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าบางแห่งประสบกับการขาดทุนอย่างมากในตลาดฟอยล์แบตเตอรี่ ลดการผลิตและทำให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทชั้นนำฟื้นตัว

ในปี 2024 คาดว่าจะมีบริษัทประมาณ 26 แห่งที่สามารถผลิตฟอยล์แบตเตอรี่ในปริมาณมากอย่างเสถียร โดยประมาณ 5 แห่งจะลดการผลิต 8 แห่งจะเพิ่มการผลิต และ 13 แห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดฟอยล์แบตเตอรี่ยังคงรุนแรง ในบรรดาผู้ผลิตกว่า 20 ราย ส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยกำไรขั้นต่ำหรือแม้กระทั่งขาดทุน และอาจมีบริษัทเพิ่มเติมลดการผลิตหรือออกจากตลาดฟอยล์แบตเตอรี่ในปี 2025 หัวข้อร้อนของฟอยล์อะลูมิเนียมแบตเตอรี่กำลังค่อย ๆ จางหายไป และภูมิทัศน์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนจาก "ผู้แข่งขันหลายร้อยราย" เป็น "ผู้เล่นหลักเจ็ดราย"

ข้อมูลกำลังการผลิตใหม่ยืนยันแนวโน้มตลาด สถิติของ SMM เกี่ยวกับกำลังการผลิตใหม่สำหรับแผ่นและแถบอะลูมิเนียมในประเทศแสดงให้เห็นว่าความกระตือรือร้นในการลงทุนในฟอยล์แบตเตอรี่ดูเหมือนจะลดลง โดยมีกำลังการผลิตเพียงไม่กี่แห่งที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเกือบทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2025

แผ่นและแถบอะลูมิเนียมรองกลายเป็นจุดร้อนในการลงทุนใหม่ จากการลงทุนกำลังการผลิตใหม่ 1.96 ล้านตันในปี 2024 ประมาณ 1.1 ล้านตันเกี่ยวข้องกับแผ่นและแถบอะลูมิเนียมรอง โดยมีหลายบริษัทแสดงความตั้งใจที่จะลงทุนในพื้นที่นี้

ตามสถิติของ SMM คาดว่าจะมีบริษัทแผ่นและแถบอะลูมิเนียมประมาณ 22 แห่งเพิ่มอะลูมิเนียมรองในกระบวนการผลิตในปี 2024 โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้อะลูมิเนียมรองจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือบรรจุภัณฑ์ การใช้อะลูมิเนียมรองในอุตสาหกรรมแผ่นและแถบอะลูมิเนียมคาดว่าจะถึงประมาณ 2.2 ล้านตันในปี 2024 โดยทั้งการใช้งานและจำนวนบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 40%

โดยรวมแล้ว ความต้องการแผ่นและแถบอะลูมิเนียมในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2024 คาดว่าจะสูงกว่าปี 2023 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ที่มากเกินไปและความขัดแย้งทางการค้าต่างประเทศบ่อยครั้ง บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่เห็นการปรับปรุงที่สำคัญในสถานะการอยู่รอดของพวกเขา แม้ว่าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่วงจรการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจีนได้แนะนำชุดนโยบายเพื่อกระตุ้นการบริโภค ซึ่งฉีดความหวังบางอย่างเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรมแผ่นและแถบอะลูมิเนียมคาดว่าจะยังคงประสบปัญหา "คำสั่งซื้อไม่เพียงพอและค่าธรรมเนียมการแปรรูปต่ำ" ในปี 2025 สำหรับบริษัทแผ่นและแถบอะลูมิเนียมส่วนใหญ่ การลงทุนอย่างระมัดระวัง การตั้งราคาที่เหมาะสม และการมุ่งเน้นคุณภาพยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด