ราคาลิเธียมเข้าใกล้ 70,000 หยวน/ตัน! ในเดือนตุลาคม ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกแย่งชิงเหมืองท่ามกลางแนวโน้ม!

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สาขาลิเธียมของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กแห่งประเทศจีนได้เผยแพร่สถานะการดำเนินงานของอุตสาหกรรมลิเธียมสำหรับเดือนกันยายน 2024

ราคาลิเธียมยังคงลดลง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนกันยายน 2024 อุตสาหกรรมลิเธียมยังคงลดการผลิตเนื่องจากผลกระทบของราคา โดยมีสายการผลิตบางส่วนในเจียงซีปิดตัวลง ราคาลิเธียมยังคงต่ำกว่า 80,000 หยวน/ตัน และบริษัทส่วนใหญ่ลดการผลิต ในด้านความต้องการ การผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ยังคงมีแนวโน้มเติบโต โดยยอดขาย NEV เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในเดือนกันยายน 2024 ราคาลิเธียมคาร์บอเนตในประเทศยังคงต่ำกว่า 80,000 หยวน/ตัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดอุตสาหกรรมอยู่ที่ 72,500 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1.4% MoM แต่ลดลง 53.4% YoY; ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 75,500 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 0.7% MoM แต่ลดลง 55.0% YoY

ในช่วงสิ้นเดือนกันยายน ส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์สลิเธียมคาร์บอเนตและราคาสปอตยังคงใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า เมื่อวันที่ 27 กันยายน ราคาปิดของสัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดฟิวเจอร์สกวางโจวอยู่ที่ 78,600 หยวน/ตัน ลดลง 0.5% MoM และลดลง 47.6% YoY การลดลง MoM ของฟิวเจอร์สน้อยกว่าราคาสปอต โดยส่วนต่างสิ้นเดือนอยู่ที่ 6,050 หยวน/ตัน

เกี่ยวกับราคาตลาดล่าสุด ตามข้อมูลของ SMM เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 71,650-74,950 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ย 73,300 หยวน/ตัน ลดลง 350 หยวน/ตันจากวันก่อนหน้า

ในตลาดฟิวเจอร์ส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุด 2501 เปิดที่ 75,600 หยวน/ตัน และปิดที่ 74,200 หยวน/ตัน โดยราคาปิดลดลง 0.4% จากราคาตั้งต้นของวันก่อนหน้า

การวิเคราะห์ของ Southwest Futures ระบุว่าการขับเคลื่อนในฤดูสูงสุดอาจอ่อนแอลงในเดือนตุลาคม โดยสินค้าคงคลังของวัสดุแคโทดที่ใช้งานยังคงเพิ่มขึ้น กำหนดการผลิตวัสดุแคโทดในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าลดลงอย่างมาก และแนวโน้มสินค้าคงคลังในระยะสั้นยังคงเป็นการลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อไตรมาสที่สี่ค่อยๆ เข้าสู่ฤดูต่ำ ความกดดันจากการล้นตลาดของลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับการยกเลิกใบรับรองคลังสินค้าอย่างเข้มข้นที่กำลังจะเกิดขึ้นและการเติบโตอย่างมาก มีความต้านทานต่อการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมาก และราคาสั้นๆ คาดว่าจะผันผวนลง

SMM เชื่อว่าผู้หลอมเคมีลิเธียมต้นน้ำยังคงมีความรู้สึกแข็งแกร่งในการยืนหยัดในราคาที่เสนอ: โรงงานวัสดุต้นน้ำปัจจุบันไม่มีแผนที่จะสต็อกสำหรับเดือนพฤศจิกายนและกำลังใช้ท่าทีระมัดระวังในการรอดู แม้ว่าความต้องการต้นน้ำในเดือนตุลาคมจะยังคงค่อนข้างมองในแง่ดี แต่เนื่องจากระดับสินค้าคงคลังของลิเธียมคาร์บอเนตในปัจจุบัน โรงงานวัสดุต้นน้ำไม่รีบร้อนที่จะสต็อก และราคาสปอตของลิเธียมคาร์บอเนตคาดว่าจะยังคงลดลงในระยะใกล้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม Zijin Mining เปิดเผยในบันทึกกิจกรรมความสัมพันธ์นักลงทุนล่าสุดว่าสถานการณ์ล้นตลาดในอุตสาหกรรมลิเธียมยังไม่กลับตัวอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มราคาลิเธียมจะยังคงลดลงในระยะสั้น การลดลงของราคาอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เกิดการปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานได้เร็วขึ้น ในระยะกลางและระยะยาว พื้นที่ความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม NEV และการเก็บพลังงานทั่วโลกยังคงมีขนาดใหญ่ โดยคาดว่าความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตทั่วโลกจะเกิน 3 ล้านตันภายในปี 2030 เมื่อรอบสินค้าคงคลังและกำลังการผลิตปัจจุบันออกจากตลาด ราคาลิเธียมที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลจะเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคตเพื่อกระตุ้นการจัดหาลิเธียมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนมหาศาลในการแย่งชิงเหมือง

แม้ว่าตลาดทั่วไปคาดการณ์ว่าราคาลิเธียมจะต่ำ แต่การแย่งชิงทรัพยากรลิเธียมทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม บริษัทจดทะเบียนทั่วโลกหลายแห่งได้ลงทุนอย่างมากในการเข้าซื้อเหมือง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ยักษ์ใหญ่ด้านการทำเหมืองระดับโลก Rio Tinto ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงการทำธุรกรรมกับ Arcadia Lithium ในสหรัฐอเมริกา โดยเข้าซื้อ Arcadia ในการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์

Rio Tinto ระบุว่าจะเข้าซื้อ Arcadia ที่ราคา 5.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียม 90% จากราคาปิดของ Arcadia ที่ 3.08 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม

ผ่านการเข้าซื้อนี้ Rio Tinto จะได้รับเหมืองลิเธียมในอาร์เจนตินาและออสเตรเลีย รวมถึงลูกค้าเช่น Tesla, BMW และ General Motors

รายงานการวิจัยโดย CITIC Securities ชี้ให้เห็นว่า Rio Tinto มีความแข็งแกร่งทางการเงินและประสบการณ์การดำเนินงานข้ามพรมแดน และการควบรวมกิจการคาดว่าจะสร้างการทำงานร่วมกันบางประการ การเข้าซื้อพรีเมียมนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวกของบริษัทเหมืองแร่ต่างประเทศต่อราคาลิเธียม ซึ่งจะนำความมั่นใจมาสู่ตลาด การรวมสินทรัพย์ลิเธียมจะเพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม จำกัดพื้นที่ด้านล่างสำหรับราคาลิเธียม เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาลิเธียมได้เพิ่มขึ้นปานกลาง และความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้น นำไปสู่การฟื้นตัวในภาคลิเธียมที่ถูกประเมินค่าต่ำ

ตามรายงานของสื่อมวลชนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น General Motors ประกาศว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทเหมืองลิเธียมของแคนาดา Lithium Americas เพื่อพัฒนาเหมือง Thacker Pass ในเนวาดา สหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะ General Motors จะลงทุน 625 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.45 พันล้านหยวน) ใน Lithium Americas รวมถึง 430 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.06 พันล้านหยวน) เป็นเงินสดและ 195 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.39 พันล้านหยวน) เป็นเงินกู้เครดิต เพื่อถือหุ้น 38% ในโครงการ Thacker Pass ในขณะที่ Lithium Americas จะถือหุ้นที่เหลือ 62%

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กระบวนการประมูลสาธารณะสำหรับสิทธิการสำรวจและการทำเหมืองของเหมืองลิเธียม Maijitan ในเขตปกครองตนเองกานซือ มณฑลเสฉวน ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ตามการเปิดเผย ระยะเวลาประกาศการประมูลคือวันที่ 23 ตุลาคมถึง 19 พฤศจิกายน และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่เข้าร่วมการประมูลต้องไม่น้อยกว่า 300 ล้านหยวน

ประกาศแสดงให้เห็นว่าสิทธิการสำรวจและการทำเหมืองของเหมืองลิเธียม Maijitan ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติมณฑลเสฉวน กำลังถูกเสนอเป็นครั้งแรกเป็นระยะเวลาห้าปี โดยมีลิเธียมเป็นแร่สำรวจ

รายงานระบุว่าเหมืองลิเธียม Maijitan เป็น "สายแร่ใหม่หมายเลข 3 Jiajika (X03)" ที่คาดหวังอย่างสูง ตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อของเมืองคังติ้งและเขตหยาจียงในเขตปกครองตนเองกานซือ มณฑลเสฉวน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่และเกรดสูง เหมาะสำหรับการทำเหมืองแบบเปิด ผลการสำรวจเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรลิเธียมออกไซด์ของมันมีจำนวน 885,500 ตัน โดยมีเกรดเฉลี่ย 1.5%

วงในเปิดเผยว่าเหมืองลิเธียม Maijitan เป็นสายแร่ลิเธียมขนาดใหญ่ที่ค้นพบในจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ซื้อที่มีศักยภาพหลายราย รวมถึง CATL, Tianqi Lithium และ Chengxin Lithium ต่างจับตามองมันมาเป็นเวลานาน แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือด

โดยรวมแล้ว ตลาดลิเธียมคาร์บอเนตยังคงอยู่ในช่วงการลดสินค้าคงคลัง ขาดแรงผลักดันในการขึ้นราคา อย่างไรก็ตาม ด้วยการสนับสนุนจากต้นทุน จึงไม่มีพื้นที่สำหรับการลดราคาที่มีนัยสำคัญ ในฐานะวัสดุหลักสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ลิเธียมเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และการแย่งชิงเหมืองทั่วโลกจะยังคงดำเนินต่อไป