ความคิดเห็นช่วงเช้าของ SMM สำหรับโลหะพื้นฐาน SHFE (17 ต.ค.)

เซี่ยงไฮ้, 17 ต.ค. (SMM) –

ทองแดง

ราคาทองแดงฟื้นตัวในช่วงกลางคืน ขณะที่ตลาดรอคำแนะนำเพิ่มเติม [SMM Morning Comment]

เมื่อคืนนี้ ทองแดง LME เปิดที่ $9,631/mt แรกๆ มีการแกว่งตัวเล็กน้อยและขึ้นสูงสุดที่ $9,637/mt จากนั้นแกว่งตัวลงตลอดช่วงการซื้อขาย แตะต่ำสุดที่ $9,553.5/mt ใกล้ปิด และสุดท้ายฟื้นตัวเล็กน้อยปิดที่ $9,591/mt เพิ่มขึ้น 0.75% ปริมาณการซื้อขายถึง 16,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 278,000 ล็อต ในช่วงกลางคืน สัญญาทองแดง SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 76,920 หยวน/mt แรกๆ ขึ้นสูงสุดที่ 77,150 หยวน/mt จากนั้นแกว่งตัวลงเล็กน้อยตลอดช่วงการซื้อขาย แตะต่ำสุดที่ 76,630 หยวน/mt ใกล้ปิด และสุดท้ายฟื้นตัวเล็กน้อยปิดที่ 76,870 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 0.39% ปริมาณการซื้อขายถึง 22,000 ล็อต และสถานะเปิดอยู่ที่ 142,000 ล็อต ด้านมหภาค ผู้ค้าประเมินว่ามีโอกาส 97.2% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน ตลาดยังมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐและการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่จะประกาศคืนนี้ เพื่อหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวงจรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งนำไปสู่การฟื้นตัวของราคาทองแดง ด้านพื้นฐาน จากฝั่งอุปทาน มีการนำเข้าทองแดงเข้ามาในตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เพิ่มอุปทานทองแดงแคโทดในตลาดสปอต แต่กิจกรรมของผู้ค้ายังคงต่ำ ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงยังคงแกว่งตัวลง โดยมีความต้องการบริโภคจากปลายน้ำจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้การทำธุรกรรมในตลาดสปอตโดยรวมไม่ดี ในแง่ของราคา การแถลงข่าวของสภาแห่งรัฐจะจัดขึ้นเวลา 10.00 น. วันนี้ และตลาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์จากจีน ราคาทองแดงคาดว่าจะมีเสถียรภาพในวันนี้

อลูมิเนียม

ราคาของอลูมิเนียมยังคงมีแนวโน้มแกว่งตัว มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในความรู้สึกมหภาคทั้งในและต่างประเทศ [SMM Aluminum Morning Meeting Summary Oct 17]

เมื่อคืนนี้ สัญญาอลูมิเนียม SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 20,755 หยวน/mt ขึ้นสูงสุดที่ 20,800 หยวน/mt และต่ำสุดที่ 20,735 หยวน/mt และปิดที่ 20,780 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 75 หยวน/mt หรือ 0.36% จากการปิดก่อนหน้า ในวันพุธ อลูมิเนียม LME เปิดที่ $2,585/mt ขึ้นสูงสุดที่ $2,601.5/mt และต่ำสุดที่ $2,571/mt และปิดที่ $2,587.5/mt เพิ่มขึ้น $16/mt หรือ 0.62%

สรุป: ด้านมหภาค ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าราคานำเข้าลดลง 0.4% เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์พลังงานลดลงอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่ดีขึ้น และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ย ผู้ค้าปัจจุบันเห็นโอกาส 97% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน และโอกาส 3% ของการหยุดชั่วคราว ในประเทศ การแถลงข่าวของสภาแห่งรัฐจะจัดขึ้นเวลา 10.00 น. วันนี้ โดยตลาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์จากจีน ด้านพื้นฐาน อุปทานอลูมิเนียมในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านต้นทุน ตลาดอลูมินาสปอตยังคงสมดุลอย่างแน่นหนา และคาดว่าต้นทุนการผลิตอลูมิเนียมในประเทศจะเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ด้านความต้องการ อัตราการดำเนินงานของปลายน้ำโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ โดยสินค้าคงคลังลดลงกลับสู่ระดับก่อนวันหยุดในช่วงสัปดาห์ และสภาพคล่องในตลาดยังคงตึงตัว โดยรวมแล้ว ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดอลูมิเนียมไม่สำคัญ และคาดว่าจะรักษาแนวโน้มการแกว่งตัวในระยะสั้น โดยให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกมหภาคทั้งในและต่างประเทศและการบริโภคปลายทาง

ตะกั่ว

การกลับมาของการบริโภคยานยนต์ตามฤดูกาลช่วยปรับปรุงคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด [SMM Lead Morning Comment]

เมื่อคืนนี้ ตะกั่ว LME เปิดที่ $2,079.5/mt เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ตะกั่ว LME แรกๆ ลดลงภายใต้แรงกดดันถึง $2,071.5/mt ก่อนฟื้นตัว ในช่วงการซื้อขายยุโรป มันขึ้นสูงสุดที่ $2,110.5/mt และลดลงเล็กน้อยในตอนท้าย ปิดที่ $2,085/mt เพิ่มขึ้น 0.31%

เมื่อคืนนี้ สัญญาตะกั่ว SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 16,830 หยวน/mt มันแตะสูงสุดที่ 16,890 หยวน/mt ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลดตำแหน่งของผู้ซื้อ ตะกั่ว LME ลดลงถึงต่ำสุดที่ 16,655 หยวน/mt สุดท้ายปิดที่ 16,700 หยวน/mt โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

ด้านมหภาค อัตราเงินเฟ้อประจำปีของสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายนบันทึกไว้ที่ 1.7% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 45 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้ เทียบกับ 37 จุดพื้นฐานก่อนการเผยแพร่ข้อมูล ในระหว่างการตรวจสอบในฝูเจี้ยน สี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นงานเศรษฐกิจในไตรมาสที่สี่อย่างเต็มที่และพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี

ด้านพื้นฐาน การกลับมาของการบริโภคยานยนต์ตามฤดูกาลรวมกับนโยบายเช่น "การแลกเปลี่ยน" ได้ปรับปรุงคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด เพิ่มอัตราการดำเนินงานของผู้ผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาตะกั่วเพิ่มขึ้น บริษัทปลายน้ำจึงระมัดระวังและซื้อแท่งตะกั่วตามความจำเป็นเท่านั้น ส่งผลให้การทำธุรกรรมในตลาดสปอตไม่ดี เนื่องจากโรงหลอมตะกั่วหลักและรองบางแห่งกลับมาดำเนินการหลังการบำรุงรักษา อุปทานแท่งตะกั่วจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อปลายน้ำมีทางเลือกมากขึ้น โดยรวมแล้ว ราคาตะกั่วคาดว่าจะมีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นในระยะสั้น

สังกะสี

ความอ่อนแอของอุปทานยังคงสนับสนุนสังกะสี SHFE ที่ระดับสูง [SMM Zinc Morning Comment Oct 17]

เจ้าหน้าที่สหรัฐ: อิสราเอลจะตอบโต้ต่ออิหร่านภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน; เกิดการรั่วไหลของน้ำมันใกล้กับท่าเรือส่งออกน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซีย; นายกเทศมนตรีเมืองนาบาตีเยห์, เลบานอน และคนอื่นๆ ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล; เกาหลีเหนือปิดถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับเกาหลีใต้อย่างสมบูรณ์; สี จิ้นผิง: ทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่างานเศรษฐกิจในไตรมาสที่สี่; ตลาดคาดว่าจีนจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในเดือนนี้; สมาคมความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนแนะนำให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Intel อย่างเป็นระบบเพื่อหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์; ธนาคารประชาชนจีนและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดบริการทางการเงินด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคสำคัญ

เมื่อคืนนี้ สังกะสี LME เปิดที่ $3,051/mt แกว่งตัวรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันหลังเปิด จากนั้นแกว่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถึงสูงสุดที่ $3,105/mt ในช่วงกลางวัน จากนั้นลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในช่วงกลางคืน แตะต่ำสุดที่ $3,039.5/mt สังกะสี LME ฟื้นตัวเล็กน้อยในตอนท้าย ปิดที่ $3,062/mt เพิ่มขึ้น $10/mt หรือ 0.33% ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 11,456 ล็อต และสถานะเปิดลดลง 5,782 ล็อต เหลือ 254,000 ล็อต เมื่อคืน สังกะสี LME บันทึกแท่งเทียนขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากแถบ Bollinger ด้านล่าง สต็อกสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1,225 mt เป็น 240,525 mt เพิ่มขึ้น 0.51% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงสูง และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่อเนื่องนำไปสู่ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดบางส่วน รวมกับความคาดหวังของตลาดต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทำให้ความสนใจในสังกะสี LME ฟื้นตัวเล็กน้อย

เมื่อคืนนี้ สัญญาสังกะสี SHFE 2411 ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเปิดที่ 25,330 หยวน/mt แรกๆ ขึ้นสูงสุดที่ 25,430 หยวน/mt จากนั้นลดลงตลอดทาง แตะต่ำสุดที่ 24,990 หยวน/mt ใกล้ปิด และสุดท้ายปิดที่ 25,110 หยวน/mt ลดลง 190 หยวน/mt หรือ 0.75% ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือ 77,338 ล็อต และสถานะเปิดลดลง 3,538 ล็อต เหลือ 107,000 ล็อต เมื่อคืน สังกะสี SHFE บันทึกแท่งเทียนขาลง โดยได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันด้านล่าง ความอ่อนแอของอุปทานพื้นฐานยังคงให้การสนับสนุน นอกจากนี้ สำนักงานข้อมูลสภาแห่งรัฐจัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ และตลาดกำลังรอคำแนะนำมหภาคเพิ่มเติม ทำให้สังกะสี SHFE อยู่ในระดับสูง

ดีบุก

ราคาดีบุก SHFE เปิดต่ำและมีแนวโน้มลดลงในช่วงกลางคืน โดยส่วนใหญ่บริษัทปลายน้ำมีท่าทีรอดู [SMM Tin Morning News Oct 17]

SMM, 17 ตุลาคม: เมื่อวานนี้ ราคาปิดของสัญญาดีบุก SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดอยู่ที่ 263,480 หยวน/mt ลดลง 2,500 หยวน/mt ลดลง 0.94% ราคาสูงสุดอยู่ที่ 266,100 หยวน/mt และต่ำสุดอยู่ที่ 263,100 หยวน/mt ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ ส่วนต่างราคาพรีเมียมและส่วนลดสำหรับแบรนด์แท่งดีบุกในประเทศที่เสนอโดยบริษัทการค้าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวันที่ผ่านมา ในหมู่พวกเขา แท่งดีบุกแบรนด์เล็กเสนอราคาพรีเมียมที่ +0~+200 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 ราคาส่งมอบแบรนด์เสนอราคาพรีเมียมที่ +200~+600 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 ราคาของแบรนด์ดีบุกยูนนานเทียบกับสัญญา SHFE 2411 อยู่ที่ +600~+800 หยวน/mt และราคาสปอตของแบรนด์ดีบุกนำเข้าเสนอราคาที่ -700 หยวน/mt เทียบกับสัญญา SHFE 2411 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ ราคาดีบุกแกว่งตัวที่ระดับสูง โดยส่วนใหญ่บริษัทปลายน้ำมีท่าทีรอดู รอการเติมสต็อกที่ราคาต่ำลง บริษัทการค้าบางแห่งทำธุรกรรมกระจัดกระจาย โดยมีบริษัทการค้าบางแห่งทำธุรกรรม 20-30 mt โดยรวมแล้ว การทำธุรกรรมในตลาดสปอตเย็นลงเมื่อวานนี้

นิกเกิล

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นิกเกิล Jinchuan เสนอราคาพรีเมียมที่ 1,300-1,600 หยวน/mt โดยเฉลี่ย 1,450 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 100 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า นิกเกิล Norilsk เสนอราคาส่วนลดที่ 400-150 หยวน/mt โดยเฉลี่ย 275 หยวน/mt เพิ่มขึ้น 25 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 16 ตุลาคม ตลาดฟิวเจอร์สแกว่งตัว และพรีเมียมสปอตแคบลงเมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ราคานิกเกิลบริเก็ตอยู่ที่ 132,370-132,800 หยวน/mt (ขาดแคลน) ลดลง 1,215 หยวน/mt จากวันซื้อขายก่อนหน้า ส่วนต่างราคาระหว่างนิกเกิลบริเก็ตและนิกเกิลซัลเฟตอยู่ที่ประมาณ 4,405 หยวน/mt (ราคานิกเกิลซัลเฟตต่ำกว่าราคานิกเกิลบริเก็ต 4,405 หยวน/mt)