การส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดลดลงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม; มุ่งเน้นการแก้ไขอัตราราคา SHFE/LME [การวิเคราะห์ SMM]

ตามข้อมูลศุลกากร ปริมาณการนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในเดือนกรกฎาคม 2024 อยู่ที่ 480,800 หน่วย เพิ่มขึ้น 7.33% MoM และ 130.12% YoY ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2024 ปริมาณการนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสะสมอยู่ที่ 3.2052 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 95.03% YoY

ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในเดือนกรกฎาคม 2024 อยู่ที่ 22,125,900 หน่วย ลดลง 6.19% MoM และเพิ่มขึ้น 4.45% YoY ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2024 ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสะสมอยู่ที่ 143 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 4.87% YoY

ตามการสำรวจ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในประเทศและต่างประเทศต่างกัน, SHFE lead มีผลกระทบที่ต่ำกว่า LME nickel โดยมีอัตราราคาของ SHFE/LME lead กว้างขึ้นและหน้าต่างการนำเข้าขยายตัวทีละน้อย ๆ ตามการคำนวณของ SMM เมื่อพิจารณาภาษีนำเข้า 3% กำไร/ขาดทุนจากการนำเข้าตะกั่วเปลี่ยนจากการขาดทุนเกือบ 1,000 หยวน/ตันในต้นเดือนมิถุนายนมาเป็นกำไร โดยช่วงที่ดีที่สุดเห็นกำไรจากการนำเข้าใกล้ถึง 500 หยวน/ตัน เนื่องจากวัตถุดิบตะกั่วเป็นส่วนประกอบหลักของต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ความแตกต่างของราคาตะกั่วระหว่างในประเทศและต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อการนำเข้าและการส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด บริษัทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่มุ่งเน้นการส่งออกรายงานว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ราคาตะกั่วมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสองเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 13% ทำให้ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ราคาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในต่างประเทศยังคงค่อนข้างคงที่ ทำให้ข้อได้เปรียบทางราคาส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดของจีนถูกกัดกร่อน โดยคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่เคยเป็นของจีนถูกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูดกลืนไป ทำให้ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดลดลงทั้งสิ้น

การสำรวจระบุว่าในเดือนกรกฎาคม ปัญหาอุปทานในตลาดตะกั่วภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อราคาตะกั่วเพิ่มขึ้น, the most-traded SHFE lead contract ทำจุดสูงสุดที่ 20,050 หยวน/ตัน สร้างสถิติใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2018 ในทางตรงกันข้าม ตลาดต่างประเทศไม่ได้เผชิญปัญหาอุปทานที่สำคัญ โดยมีปริมาณสต็อก LME lead ครั้งหนึ่งเคยสูงถึง 250,000 ตัน ความแตกต่างของปัญหาอุปทานระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศทำให้เกิดรูปแบบ SHFE lead มีผลกระทบที่ต่ำกว่า LME lead และอัตราราคาของ SHFE/LME lead กว้างขึ้นพร้อมทั้งขยายตัวการขาดทุนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตะกั่ว ทำให้ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดลดลงอีกครั้งหลังจากลดลงในเดือนมิถุนายน ในทางกลับกัน เนื่องจากข้อได้เปรียบทางต้นทุน บริษัทรถยนต์ในประเทศและอื่น ๆ จึงเพิ่มการจัดซื้อแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในต่างประเทศ โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง MoM รวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสำหรับระบบการเจาะสตาร์ทในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 33.14% MoM

โดยประเทศ เวียดนามเป็นแหล่งนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 80% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด การนำเข้าในเดือนกรกฎาคมจากเวียดนามเพิ่มขึ้น 7.33% MoM โดยหลักคือแบตเตอรี่พลังงานสตอเรจ (ใช้ในโทรคมนาคม, UPS, ฯลฯ) นอกจากนี้ การนำเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นจากเยอรมนี, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และประเทศไทย ในด้านการส่งออก ปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดไปยังอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และเยอรมนีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่มุ่งเน้นการส่งออกในเจ้อเจียง, กวางตุ้ง และภูมิภาคอื่น ๆ รายงานว่าความแตกต่างของแนวโน้มราคาตะกั่วในประเทศและต่างประเทศในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนแบตเตอรี่ในประเทศ ขณะที่ราคาตะกั่วในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้คำสั่งซื้อแบตเตอรี่ในต่างประเทศสูญเสียไปยังประเทศอย่างเกาหลีใต้, มาเลเซีย และตุรกี เนื่องจากคำสั่งซื้อไม่เพียงพอ บริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออกส่วนใหญ่เข้าสู่สภาวะการลดการผลิตในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยมีการลดการผลิตลง 50-70% หรือหยุดงานบ่อยครั้ง เช่น ทำงานสามวันและหยุดสี่วัน