SMM Analysis: Sellers And Buyers In Lithium Battery Recycling Market Remain In A Stalemate

โรงงานผลิตลิเทียมซัลเฟตเพียงแห่งเดียวที่เปิดดำเนินการในซิมบับเว ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในเครือของ Zhejiang Huayou Cobalt ไม่มีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะแปรรูปหัวแร่จากบุคคลภายนอก เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่คำสั่งห้ามส่งออกของประเทศจะมีผลบังคับใช้ ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่โรงงานระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมชมของรัฐบาล ไม่มีที่ว่างสำหรับวัตถุดิบจากภายนอก คำสั่งห้ามส่งออกหัวแร่ลิเทียมของรัฐบาลที่จะเริ่มในเดือนมกราคม 2027 มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ผู้ทำเหมืองหันมากลั่นแร่ภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออกและการจ้างงานในท้องถิ่น ผู้ผลิตได้ขอเวลาเพิ่มเติมในการสร้างโรงงานแปรรูปของตนเอง แต่ทางการกลับสั่งให้พวกเขาใช้โรงงานในท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงงานของ Prospect Lithium Zimbabwe Huayou เท่านั้นที่เปิดดำเนินการ และไม่สามารถรองรับวัตถุดิบจากภายนอกได้ ความเห็นของผู้จัดการเหมือง "เราไม่มีกำลังการผลิตพอที่จะแปรรูปแร่จากภายนอก โรงแต่งแร่ของเราผลิตได้ประมาณ 400,000 ตันต่อปี ดังนั้นจึงไม่มีที่ว่างสำหรับรายอื่น" ผู้จัดการเหมือง Mthokozisi Goliath กล่าว พร้อมระบุว่าโรงงานผลิตซัลเฟตสามารถแปรรูปได้เฉพาะสิ่งที่มาจากโรงแต่งแร่ของตนเองเท่านั้น ไม่มีการเลื่อนเส้นตาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ Polite Kambamura ปฏิเสธที่จะเลื่อนคำสั่งห้ามดังกล่าว: "เส้นตายเดือนมกราคม 2027 ยังคงอยู่... เราขอเรียกร้องให้ผู้ผลิตทั้งหมดปฏิบัติตามเส้นตายนั้น" โรงงานอื่นๆ ไม่พร้อมทันเวลา โรงงานแปรรูปที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในสินทรัพย์ลิเทียมแห่งอื่นๆ ของซิมบับเว ไม่น่าจะสร้างเสร็จทันก่อนถึงเส้นตาย บริษัทจีนได้ลงทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในภาคลิเทียมของซิมบับเวตั้งแต่ปี 2021 มุมมองจาก SMM: สถานการณ์นี้ทำให้เกิดคอขวดที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ผลิตที่ไม่ใช่ Huayou ในซิมบับเวที่จะมุ่งเข้าสู่เดือนมกราคม 2027 โดยที่ Goromonzi ใช้กำลังการผลิตเต็มที่และโรงงานคู่แข่งยังสร้างไม่เสร็จ ผู้ทำเหมืองที่ไม่มีเส้นทางการแปรรูปของตนเอง ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ชัดเจนระหว่างการกักตุนหัวแร่ การยอมรับส่วนลดจำนวนมากหากขายในประเทศ หรือการหยุดผลิตไปเลย นี่ตอกย้ำความจำเป็นในการติดตามระยะเวลาการเริ่มดำเนินการของโรงงานคู่แข่งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่ออุปทานซัลเฟตที่ตึงตัวและอาจเป็นปัจจัยหนุนราคาของวัสดุแปรรูปเมื่อคำสั่งห้ามมีผลบังคับใช้

ไนจีเรียได้ยืนยันปริมาณสำรองลิเทียมประมาณ 3.3 ล้านเมตริกตันที่แหล่งขุดเจาะใกล้กรุงอาบูจา พร้อมกับการระบุแหล่งแร่พอลิเมทัลลิกอีกแห่งในรัฐคาดูนาซึ่งมีแร่ลิเทียมปรากฏอยู่ด้วย การค้นพบนี้ได้รับการเปิดเผยในการประชุมสุดยอดการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานแอฟริกา 2026 ที่อาบูจา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศในการพัฒนาภาคแร่ธาตุสำคัญ การประมาณปริมาณแร่ลิเทียมที่แหล่งอาบูจาจำนวน 3.3 ล้านตันดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดยบริษัท Steron Mining and Company Limited ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอด เจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวว่าแหล่งนี้มีทรัพยากรแร่รวมประมาณ 94.8 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงแร่ที่มีลิเทียมและหินแกรนิต โดยเกรดสปอดูมีนที่ผ่านการตรวจสอบในแหล่งที่ได้รับใบอนุญาตของไนจีเรียอยู่ระหว่าง 2.66% ถึง 5.96% Li₂O โดยมีบางแหล่งบันทึกความเข้มข้นสูงถึง 13% Li₂O ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเชิงพาณิชย์ทั่วโลกที่ 1-2% อย่างมาก Steron กล่าวว่าตั้งแต่นั้นมาบริษัทยังได้ค้นพบการปรากฏของแทนทาไลต์ที่ไซต์ดังกล่าวและยังคงดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแร่ธาตุแข็งของไนจีเรีย เดเล อลาเก กล่าวถึงการค้นพบที่คาดูนาว่าเป็นแหล่งแร่ "ระดับโลก" ซึ่งประกอบด้วยโลหะกลุ่มแพลทินัมเกรดสูง ทองคำ นิกเกิล ทองแดง ลิเทียม และธาตุหายาก ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาไนจีเรียร่วมกับผู้ดำเนินการเอกชนผู้ค้นพบ การค้นพบลิเทียมครั้งนี้ต่อยอดจากฐานการแปรรูปของจีนที่มีอยู่ในไนจีเรียอยู่แล้ว บริษัทจีนซึ่งรวมถึง Jiuling Lithium และ Canmax Technology ได้ลงทุนไปกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในกำลังการผลิตแปรรูปลิเทียมของไนจีเรียตั้งแต่ปี 2023 โรงงานแปรรูปลิเทียมมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สร้างโดย Jiuling และ Canmax ในรัฐนาซาราวา ซึ่งมีกำลังการผลิตแปรรูปแร่ลิเทียมได้ 3 ล้านตันต่อปี ได้เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2026 มุมมอง SMM: การค้นพบที่อาบูจาและคาดูนาขยายฐานทรัพยากรลิเทียมของไนจีเรียไปไกลกว่าแนวหินเพกมาไทต์นาซาราวาและโคกีที่มีอยู่เดิม ตอกย้ำตำแหน่งของประเทศในฐานะแหล่งแร่ลิเทียมแอฟริกาตะวันตกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับฐานการแปรรูปขั้นปลายที่เติบโตผิดปกติและได้รับการสนับสนุนจากทุนจีนแล้ว ไม่ว่าปริมาณสำรองใหม่จะเปลี่ยนเป็นการผลิตที่สามารถกู้ยืมและได้รับใบอนุญาตได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบทรัพยากรเพิ่มเติมและข้อผูกพันในการรับซื้อ แต่โครงสร้างพื้นฐานการแปรรูปที่มีอยู่ช่วยลดอุปสรรคในการนำแร่ลิเทียมใหม่ของไนจีเรียเข้าสู่ตลาด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ยังขาดกำลังการผลิตแปรรูปภายในประเทศ

บริษัท ซิโนไมน์ รีซอร์ส กรุ๊ป ได้ตกลงซื้อหุ้น 90% ของบริษัท Tyranna Resources ในโครงการลิเธียมนามีเบทางตอนใต้ของแองโกลา มูลค่า 1.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มสินทรัพย์แร่ลิเธียมในแอฟริกาตะวันตกอีกแห่งให้กับพอร์ตโฟลิโอในแอฟริกา ขณะที่ขยายการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานสปอดูมีนของภูมิภาค โครงสร้างข้อตกลง: ธุรกรรมนี้ครอบคลุมการขายหุ้นของบริษัท Angolan Minerals ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tyranna ใน AM Mauritius ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของโครงการนามีเบ ให้กับบริษัท Sinomine Resource (Guangdong Hengqin) Supply Chain Co ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซิโนไมน์ ข้อตกลงนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Tyranna ในเรื่องนี้มีกำหนดในวันที่ 7 สิงหาคม ความเป็นมาของโครงการ: โครงการนามีเบได้รับการสำรวจมาเป็นเวลาสี่ปี โดยการขุดเจาะยืนยันการเกิดแร่สปอดูมีนและพอลลูไซต์ ซิโนไมน์ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเงินทุนในโครงการอยู่แล้ว ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ซื้อที่เหมาะสม เนื่องจากมีฐานการทำเหมืองและการแปรรูปแร่ลิเธียมในแอฟริกาอยู่แล้วในนามิเบีย ซิมบับเว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก การโยกย้ายเงินทุนสู่ทองคำ: Tyranna ระบุว่าเงินที่ได้จะนำไปใช้สนับสนุนโครงการทองคำชิงกัวร์ที่เพิ่งได้มาในแองโกลา โดยทีมสำรวจกำลังเตรียมการเก็บตัวอย่างตะกอนธารน้ำ การสำรวจดิน และการประเมินเป้าหมายทองคำแบบแลเทอไรต์ทั่วพื้นที่สัมปทาน กรรมการผู้จัดการ เดวิด ครุก กำหนดกรอบการขายสินทรัพย์นี้เป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสำรวจสูงสุด ขณะที่ยังคงมีสถานะในภาคแร่ของแองโกลา มุมมองจาก SMM: ข้อตกลงนี้ตอกย้ำการรวมสินทรัพย์แร่ลิเธียมในแอฟริกาที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นถึงกลางของซิโนไมน์อย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานจากเหมืองที่มีอยู่ในซิมบับเวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกไปสู่ภาคสปอดูมีนที่กำลังเกิดใหม่ในแองโกลา สำหรับบริษัทขนาดเล็กอย่าง Tyranna การขายสินทรัพย์ลิเธียมก่อนการพัฒนาเพื่อนำเงินไปสำรวจทองคำสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของนักสำรวจรายเล็กที่มุ่งเน้นในแองโกลาในการย้ายเงินทุนออกจากลิเธียมท่ามกลางราคาที่อ่อนตัว ไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะใกล้ที่เร็วกว่า