Songtao's manganese producers shuttered by pollution

ปริมาณการส่งออกแร่โครเมียมทั่วโลกจากท่าเรือส่งออกหลักรวมอยู่ที่ 479,700 ตันในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน ลดลง 30.66% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ ตามข้อมูลล่าสุดจาก SMM การปรับตัวลงนี้ลบล้างส่วนหนึ่งของการพุ่งขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยการฟื้นตัวในวงกว้างที่เห็นในมาปูโต ริชาร์ดสเบย์ เมอร์ซิน และเบรา พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงช่วงสั้น มาปูโตยังคงรองรับปริมาณกิจกรรมส่วนใหญ่ โดยปริมาณการส่งออกลดลงเหลือ 438,700 ตัน จาก 512,100 ตัน ลดลง 14.33% แต่ก็ยังทำให้สัดส่วนของท่าเรือต่อปริมาณการส่งออกรวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 91% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในชุดข้อมูลปัจจุบัน ความยืดหยุ่นของท่าเรือเมื่อเทียบกับการหดตัวที่รุนแรงกว่าในตลาดโดยรวม ตอกย้ำบทบาทต่อเนื่องในการเป็นแกนหลักของการส่งออกแร่โครเมียมในภูมิภาค ปริมาณการส่งออกจากเมอร์ซินลดลงรุนแรงกว่า โดยลดลง 70.18% เหลือ 25,200 ตัน จาก 84,500 ตัน ขณะที่ริชาร์ดสเบย์และเบราต่างกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้ง หลังจากการฟื้นตัวในสัปดาห์ก่อนที่ 57,800 ตัน และ 29,500 ตัน ตามลำดับ การหยุดชะงักอีกครั้งที่ริชาร์ดสเบย์และเบรา หลังจากแต่ละท่าเรือมีกิจกรรมเพียงหนึ่งสัปดาห์ ชี้ให้เห็นถึงลักษณะการขนถ่ายที่ไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ำเสมอของเส้นทางรองเหล่านี้ มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของกิจกรรมการส่งออก ด้วยมาปูโตที่ครองสัดส่วนเกือบทั้งหมดของปริมาณท่าเรือหลัก ข้อมูลล่าสุดสะท้อนถึงการกลับสู่รูปแบบการกระจุกตัวที่เห็นในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการฟื้นตัวในวงกว้างช่วงต้นเดือนกันยายน

ณ วันที่ 11 กันยายน 2026 สต็อกแร่โครเมียมรวมที่ท่าเรือของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 5.318 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 98,600 ตัน (+1.89%) จาก 5.219 ล้านตัน ณ วันที่ 4 กันยายน ท่าเรือเทียนจิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางแร่โครเมียมหลักของจีน มีปริมาณ 4.6854 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 111,700 ตัน (+2.44%) เมื่อเทียบรายสัปดาห์ ทำให้สัดส่วนต่อยอดรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 88.1% จาก 87.6% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ท่าเรือชินโจว ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายหลักทางภาคใต้ของประเทศ มีปริมาณ 412,200 ตัน ลดลง 8,100 ตัน (-1.93%) ขณะที่ท่าเรือขนาดเล็กที่เหลือลดลงอีก 5,000 ตัน เหลือประมาณ 220,000 ตัน การเพิ่มขึ้นที่เทียนจินเพียงแห่งเดียวสูงกว่ายอดรวมที่เพิ่มขึ้นของทั้งประเทศ หมายความว่าท่าเรืออื่นๆ ที่เหลือซึ่งนำโดยชินโจวปรับลดลงประมาณ 13,100 ตัน แม้ว่าปริมาณแร่โดยรวมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ความแตกต่างนี้สะท้อนถึงการแบ่งแยกระหว่างเหนือ-ใต้ในการผลิตเฟอร์โรโครม เทียนจินป้อนฐานการถลุงของมองโกเลียใน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของผลผลิตในประเทศ และยังคงรักษาอัตราการเดินเครื่องไว้ในระดับสูง แม้ว่าราคาเฟอร์โรโครมคาร์บอนสูงจะอ่อนตัวลงประมาณ 100 หยวน/ตันในเดือนสิงหาคม จากอุปทานล้นตลาดและยอดขายปลีกที่ซบเซา เนื่องจากผู้ผลิตในพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการแบบประหยัดต้นทุนและซื้อแร่แบบพอใช้ก่อนช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติ สินค้าที่มาถึงจึงสะสมอยู่ที่ท่าเรือแทนที่จะถูกเบิกออกไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม ชินโจวรองรับกลุ่มผู้ผลิตทางภาคใต้ที่เล็กกว่าแต่ตอบสนองเร็วกว่า ครอบคลุมกวางสี เสฉวน และกุ้ยโจว ซึ่งผู้ผลิตมีการเบิกใช้สต็อกในพื้นที่อย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อรองรับตารางการเดินเตาเผาที่คึกคัก การสะสมที่เทียนจินยังสะท้อนถึงปริมาณสินค้าจากแอฟริกาใต้และซิมบับเวที่ยังคงอยู่ในระบบ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 แอฟริกาใต้เพียงประเทศเดียวจัดหาแร่โครเมียมเกือบ 80% ของจีน โดยปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่อุปทานจากซิมบับเวพุ่งขึ้น 44.3% เมื่อเทียบรายปีในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณแร่โครเมียมที่ออกจากท่าเรือส่งออกหลักทั่วโลกพุ่งขึ้น 83.99% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ เป็นประมาณ 691,800 ตันในสัปดาห์ล่าสุดที่ติดตาม โดยทั้งมาปูโตและริชาร์ดสเบย์ต่างฟื้นตัวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าปริมาณที่มาถึงจีนซึ่งกระจุกตัวที่เทียนจินจะยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม้ว่าท่าเรือทางใต้จะเบิกสต็อกออกไปมากขึ้นจากการบริโภคในพื้นที่ที่แข็งแกร่งก็ตาม

อินเดียได้รับโควตาประจำปีเฉพาะประเทศสำหรับการส่งออกเหล็กไปยังสหภาพยุโรปจำนวน 1.64 ล้านตันภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-อียู ประกอบด้วย 946,616 ตันภายใต้โควตาประเทศที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งเดิม และอีก 694,853 ตันภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี โควตารวมนี้จะครอบคลุมประมาณ 68% ของการส่งออกเหล็กของอินเดียไปยังอียูในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 39% ภายใต้โควตาเดิมเพียงอย่างเดียว ขณะที่ปริมาณที่เกินโควตายังคงต้องเสียภาษีนำเข้านอกโควตา 50% ของอียู ข้อตกลงนี้ยังต้องผ่านกระบวนการอนุมัติและให้สัตยาบันที่เกี่ยวข้องก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2569 โควตาดังกล่าวครอบคลุมผลิตภัณฑ์เหล็กหลากหลายประเภท รวมถึงแผ่นรีดร้อนและแถบเหล็กทั้งชนิดไม่เจือและเจือ แผ่นรีดเย็น แผ่นเคลือบโลหะ ผลิตภัณฑ์สเตนเลส และผลิตภัณฑ์ยาวต่าง ๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด การจัดสรรที่มากที่สุดคือแผ่นรีดร้อนและแถบเหล็กที่ 509,605 ตัน ซึ่งเป็นกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนแบนที่ไม่ใช้เฟอร์โรโครมเป็นวัตถุดิบ รายละเอียดที่เปิดเผยไม่ได้ระบุว่าโควตาที่ขยายเพิ่มของอินเดียส่วนใดใช้กับกลุ่มสเตนเลสโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเกรดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการโครเมียมมากที่สุด ทำให้ขนาดของประโยชน์เฉพาะด้านสเตนเลสยังไม่ชัดเจนจากตัวเลขที่เปิดเผย นอกจากนี้ โควตาที่ขยายเพิ่มไม่ได้ยกเว้นเหล็กอินเดียจากกลไกปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของอียู ซึ่งบังคับใช้กับการนำเข้าเหล็กทั้งหมดเข้าสู่กลุ่มประเทศโดยไม่คำนึงถึงสถานะโควตา การวิเคราะห์ของ Global Trade Research Initiative ประมาณการว่าต้นทุนคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับ CBAM อาจเฉลี่ยประมาณ 35% ของมูลค่าการส่งออกเมื่อกลไกนี้บังคับใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นต้นทุนที่อาจหักล้างประโยชน์ส่วนสำคัญจากการเข้าถึงโควตาที่กว้างขึ้น สำหรับตลาดโครเมียม การเข้าถึงที่ขยายเพิ่มอาจช่วยหนุนการส่งออกสเตนเลสของอินเดีย และส่งผลต่อการบริโภคเฟอร์โรโครมตามมา ในขอบเขตที่โรงงานอินเดียเพิ่มการผลิตสเตนเลสเพื่อใช้ประโยชน์จากโควตาส่วนของตน อินเดียยังกำลังขยายกำลังการผลิตเฟอร์โรโครม หมายความว่าโอกาสการส่งออกเหล็กปลายน้ำที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยเพิ่มการใช้กำลังการผลิตโลหะผสมในประเทศ และอาจเพิ่มการแข่งขันในตลาดเฟอร์โรโครมในยุโรปและเอเชีย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงต่อความต้องการเฟอร์โรโครมจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี สัดส่วนของโควตาที่เพิ่มขึ้นซึ่งกลุ่มสเตนเลสได้เมื่อเทียบกับกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอน ขอบเขตที่ต้นทุน CBAM บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของการเข้าถึงที่ขยายเพิ่ม และระดับการผลิตสเตนเลสโดยรวมของอินเดีย