[Phân tích SMM] Ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc: Năng lực cạnh tranh 2030 phụ thuộc vào việc thực thi chuyển đổi xe điện

Ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu và năng lực sản xuất vững chắc trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt khoảng 72 tỷ USD, sản lượng trong nước đạt khoảng 4,1 triệu xe và doanh số bán nội địa đạt xấp xỉ 1,68 triệu xe. Doanh số xe thân thiện với môi trường cũng mở rộng lên khoảng 810.000 xe, khẳng định xu hướng điện khí hóa vẫn được duy trì.
Tuy nhiên, khó có thể cho rằng năng lực cạnh tranh hiện tại của Hàn Quốc sẽ không thay đổi cho đến năm 2030. Thị trường nội địa đã bước vào giai đoạn bão hòa, trong khi tốc độ phổ cập xe điện vẫn chưa đạt so với mục tiêu chính sách. Đồng thời, các quy định IRA và FEOC của Mỹ, quy định CO₂ của châu Âu, cùng cạnh tranh giá xe điện Trung Quốc đang gia tăng áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc chuyển đổi từ chiến lược đơn thuần hướng xuất khẩu sang chiến lược dựa trên sản xuất theo khu vực, nguồn cung pin và năng lực cạnh tranh về giá.

Thị trường nội địa là nền tảng thử nghiệm chuyển đổi hơn là thị trường tăng trưởng

Thị trường ô tô nội địa Hàn Quốc không còn là thị trường tăng trưởng cao. Doanh số bán xe nội địa đạt khoảng 1,89 triệu xe vào năm 2020, nhưng sau đó phần lớn duy trì trong khoảng 1,6 triệu đến 1,7 triệu xe. Mặc dù có sự phục hồi nhất định vào năm 2025, doanh số vẫn không quay lại mức đỉnh năm 2020.
Trong khi đó, tỷ trọng xe nhập khẩu tăng từ 15,4% năm 2020 lên 19,3% năm 2025. Điều này cho thấy thị trường nội địa không còn đơn thuần là thị trường tăng trưởng về sản lượng, mà là thị trường bão hòa ngày càng được phân khúc theo thương hiệu, phân khúc giá và loại hệ truyền động.
Do đó, thị trường nội địa Hàn Quốc nên được nhìn nhận ít hơn với tư cách nguồn tăng trưởng doanh số và nhiều hơn với tư cách nền tảng thử nghiệm cho quá trình chuyển đổi hệ truyền động, bao gồm xe điện, xe hybrid và xe hydrogen. Tăng trưởng trong tương lai nhiều khả năng sẽ đến từ năng lực cạnh tranh xuất khẩu, khả năng thực thi chuyển đổi xe điện và năng lực đáp ứng các phân khúc nhạy cảm về giá, thay vì từ mở rộng sản lượng nội địa.

Xe hybrid là trụ cột phòng thủ thực tế trong giai đoạn chuyển đổi

Thị trường ô tô Hàn Quốc không chuyển đổi trực tiếp từ xe động cơ đốt trong sang xe điện theo đường thẳng. Năm 2025, số xe xăng đăng ký mới đạt khoảng 650.000 xe, xe hybrid đạt khoảng 590.000 xe và xe điện đạt khoảng 220.000 xe. Doanh số xe điện phục hồi, nhưng xe hybrid vẫn chiếm nền tảng nhu cầu lớn hơn.
Xe hybrid không nên được hiểu là sự rút lui khỏi quá trình chuyển đổi sang xe điện. Thay vào đó, chúng nên được xem là trụ cột phòng thủ thực tế trong giai đoạn chuyển đổi. Khi người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về hạ tầng sạc, giá xe, an toàn pin và giá trị còn lại, xe hybrid đang giúp các nhà sản xuất ô tô bảo vệ cả nhu cầu lẫn lợi nhuận.
Xe hybrid cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu xe hybrid của Hàn Quốc tăng từ khoảng 7,7 tỷ USD năm 2023 lên khoảng 14,8 tỷ USD năm 2025. Điều này cho thấy xe hybrid đã trở thành trụ cột chính hỗ trợ không chỉ nhu cầu nội địa mà còn cả danh mục xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, sự phụ thuộc kéo dài vào xe hybrid có thể trì hoãn đầu tư vào xe điện và việc mở rộng dòng xe điện phân khúc phổ thông. Theo nghĩa này, xe hybrid là trụ cột phòng thủ ngắn hạn, trong khi chiến trường dài hạn vẫn là việc thực thi chuyển đổi sang xe điện.

Áp lực chính sách toàn cầu và cạnh tranh xe điện Trung Quốc đang định hình lại chiến lược xuất khẩu

Ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc vẫn có định hướng xuất khẩu cao. Năm 2025, xuất khẩu ô tô đạt khoảng 72 tỷ USD, khối lượng xuất khẩu đạt khoảng 2,74 triệu xe và sản lượng nội địa đạt khoảng 4,1 triệu xe. Xét về quy mô xuất khẩu tổng thể, năng lực cạnh tranh toàn cầu của Hàn Quốc vẫn vững chắc.
Tuy nhiên, cơ cấu xuất khẩu đang thay đổi. Trước đây, chiến lược chính là sản xuất xe tại Hàn Quốc và xuất khẩu xe hoàn chỉnh sang các thị trường lớn ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây, các yêu cầu chính sách khu vực, sản xuất tại chỗ, điều kiện nguồn cung pin và cơ cấu hệ truyền động đã trở thành những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả xuất khẩu.
Sự chuyển đổi này thể hiện rõ nhất ở phân khúc xe điện. Năm 2025, xuất khẩu xe điện của Hàn Quốc sang Mỹ giảm xuống còn khoảng 12.166 xe, giảm 86,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này không nhất thiết có nghĩa là năng lực cạnh tranh xuất khẩu ô tô tổng thể của Hàn Quốc đã suy yếu. Thay vào đó, nó cho thấy thuế quan của Mỹ, thay đổi tín dụng thuế, yêu cầu sản xuất tại chỗ và quy định nguồn cung pin đang định hình lại cách các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc xuất khẩu xe điện.
Tại châu Âu, quy định CO₂ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, trong khi các biện pháp đối với xe điện Trung Quốc tạo ra cả cơ hội lẫn áp lực về giá. Tại Hàn Quốc, trợ cấp xe điện và mở rộng hạ tầng sạc đang hỗ trợ việc phổ biến trong nước. Tuy nhiên, tại các thị trường nước ngoài, yêu cầu về sản xuất tại chỗ và chuỗi cung ứng pin ngày càng trở nên quan trọng.
Sự trỗi dậy của xe điện Trung Quốc là một nguồn áp lực khác. Năm 2025, thị phần của một trong những hãng xe Trung Quốc trên thị trường xe năng lượng mới (NEV) Trung Quốc đạt 27,2%. Được hậu thuẫn bởi thị trường nội địa rộng lớn và khả năng cạnh tranh chi phí mạnh mẽ, các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài. Các hãng xe Hàn Quốc sẽ cần cạnh tranh với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc về giá cả, chất lượng và bản địa hóa trên khắp thị trường Mỹ, châu Âu và các thị trường mới nổi.

Kịch bản cơ sở hướng tới 2030 là quá trình chuyển đổi kết hợp EV+HEV

Con đường thực tế nhất cho thị trường ô tô Hàn Quốc đến năm 2030 là quá trình chuyển đổi kết hợp, trong đó xe điện và xe hybrid cùng tăng trưởng. Doanh số xe điện đã phục hồi, nhưng khoảng cách vẫn còn lớn so với mục tiêu của chính phủ Hàn Quốc là đạt 4,2 triệu xe điện lũy kế vào năm 2030. Tính đến năm 2025, số lượng xe điện đăng ký lũy kế đạt khoảng 990.000 chiếc, nghĩa là cần thêm 3,21 triệu chiếc nữa để đạt mục tiêu.
Do đó, quá trình chuyển đổi sang xe điện không thể đạt được chỉ bằng cách tăng số lượng mẫu xe mới. Niềm tin của người tiêu dùng về giá xe, sự tiện lợi của việc sạc, an toàn pin và giá trị còn lại phải được cải thiện đồng thời. Nếu không có tiến bộ đầy đủ trong các lĩnh vực này, lộ trình chuyển đổi của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ vẫn là quá trình chuyển đổi kết hợp giữa xe điện và xe hybrid, thay vì chuyển đổi nhanh chóng sang chỉ xe điện.
Chiến lược pin cũng cần điều chỉnh phù hợp. Thị trường xe điện Hàn Quốc hiện tập trung vào các mẫu xe cao cấp sử dụng pin NCM và NCA. Tuy nhiên, để mở rộng phổ biến hơn sẽ cần mở rộng sang xe điện cỡ nhỏ và phân khúc phổ thông, xe PBV, xe thương mại và ứng dụng đội xe. Trong bối cảnh này, LFP nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là lựa chọn chiến lược để cải thiện khả năng cạnh tranh chi phí, thay vì trở thành công nghệ pin chủ đạo trên thị trường xe điện Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, ngành ô tô Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tự bảo vệ thông qua năng lực cạnh tranh xuất khẩu, nhu cầu xe hybrid và nền tảng xe động cơ đốt trong hiện có. Tuy nhiên, những trụ cột phòng thủ này chỉ có thể câu giờ. Chúng không đảm bảo khả năng cạnh tranh sau năm 2030.
Khả năng cạnh tranh dài hạn sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả mà các hãng xe Hàn Quốc thực hiện quá trình chuyển đổi sang xe điện trên thị trường thực tế. Họ cần duy trì thế mạnh ở phân khúc xe điện cao cấp đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm sang xe điện phổ thông, xe PBV, xe thương mại và ứng dụng đội xe. Song song đó, họ cần đảm bảo hệ thống sản xuất bản địa hóa phù hợp với yêu cầu chính sách khu vực, nguồn cung pin ổn định và niềm tin của người tiêu dùng mạnh mẽ hơn về sạc và an toàn. Cuối cùng, khả năng cạnh tranh của ngành ô tô Hàn Quốc vào năm 2030 sẽ không được quyết định bởi quy mô mục tiêu xe điện, mà bởi tốc độ và mức độ tin cậy mà họ có thể đưa các mẫu xe điện cạnh tranh ra thị trường.