Новости SMM, 7 ноября:
Рынок металлов:
За ночь цветные металлы на внутреннем рынке показали смешанную динамику. Медь на SHFE незначительно снизилась на 0,05%, алюминий на SHFE вырос на 0,43%. Свинец на SHFE упал на 0,84%. Цинк на SHFE снизился на 1,31%, тогда как олово на SHFE прибавило 1,02%. Никель на SHFE вырос на 0,39%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозём вырос на 0,49%, а контракт на алюминий непрерывного литья увеличился на 0,11%.
За ночь чёрные металлы показали смешанную динамику. Контракт на нержавеющую сталь непрерывного литья вырос на 0,32%. Железная руда упала на 0,44%. Арматура и горячекатаный рулон незначительно выросли, прирост в пределах 0,2%. По коксующемуся углю и коксу: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь снизился на 0,25%, а наиболее торгуемый контракт на кокс упал на 0,15%.
За ночь на зарубежных рынках цветные металлы на LME показали смешанную динамику. Медь на LME упала на 0,64%, тогда как алюминий на LME вырос на 0,28%. Свинец на LME снизился на 0,4%. Цинк на LME упал на 1,96%. Олово на LME поднялось на 2,16%. Никель на LME вырос на 0,39%.
За ночь драгоценные металлы:Золото на COMEX упало на 0,83%; по итогам недели золото на COMEX закрылось ростом, прибавив 4,63% за неделю. Серебро на COMEX снизилось на 0,78%; по итогам недели серебро на COMEX выросло, прибавив 5,46% за неделю. За ночь непрерывный контракт на золото на SHFE упал на 0,53%, тогда как по итогам недели золото на SHFE выросло на 0,92%. Непрерывный контракт на серебро на SHFE снизился на 0,41%; недельное снижение серебра на SHFE продлилось до семи недель подряд, с недельным падением на 0,06%.
По состоянию на 8:03 7 ноября, цены закрытия за ночь:
Макроэкономический фон
Китай:
[Заседание Госсовета: ускорить реализацию крупных проектов и строительство «шести сетей»]Ли Цян председательствовал на заседании Госсовета. На заседании было отмечено, что необходимо глубоко осмыслить научные оценки Центрального комитета партии относительно экономической ситуации и требования к дальнейшей работе, укрепить уверенность в развитии, эффективно повысить чувство ответственности и безотлагательности, а также последовательно продвигать реализацию и результативность различных мер политики для обеспечения выполнения основных годовых целей и задач экономического и социального развития. Необходимо продолжать концентрировать усилия на ключевых направлениях, ускорять реализацию крупных проектов и строительство «шести сетей», поддерживать предприятия в расширении инвестиций в модернизацию оборудования и нематериальные активы, усиливать взаимосвязь онлайн- и офлайн-торговли, а также городских и сельских районов в сфере потребления, обеспечивать бесперебойный благоприятный цикл между инвестициями и потреблением. (Приложение Jin10 Data)
[Исполнительное совещание Госсовета: совершенствовать механизм стабилизации рынка капитала, повышать внутреннюю устойчивость фондового рынка, содействовать стабильному и здоровому развитию рынка капитала]Ли Цян председательствовал на исполнительном совещании Госсовета. На совещании было отмечено, что необходимо в полной мере и эффективно использовать различные средства политического финансирования, своевременно и в полном объёме осуществлять выплаты всех видов средств, затрагивающих низовые организации и предприятия, чтобы лучше реализовывать эффект политики финансово-бюджетного взаимодействия в стимулировании внутреннего спроса. Необходимо основательно проводить работу по стабилизации занятости, предотвращению рисков и обеспечению благосостояния населения, усиливать услуги по трудоустройству для ключевых групп, оказывать поддержку в трудоустройстве выпускникам из семей, вышедших из бедности, семей, получающих минимальные социальные пособия, и семей с нулевой занятостью. Мы будем тщательно и детально выявлять и устранять скрытые опасности в сфере безопасности производства и решительно предотвращать возникновение крупных и особо крупных аварий. Мы продолжим устранять риски в таких сферах, как долги местных органов власти и малые и средние финансовые учреждения. Мы будем совершенствовать механизмы стабилизации рынка капитала, повышать внутреннюю устойчивость фондового рынка и содействовать стабильному и здоровому развитию рынка капитала. Мы усилим работу по обеспечению предложения, стабилизации цен и оказанию помощи нуждающимся, ускорим восстановление и реконструкцию в пострадавших от стихийных бедствий районах, добросовестно обеспечим расселение и жизненную поддержку пострадавшего населения. Следует тщательно продумать подход к экономической работе на следующий год, усилить координацию политики между годами и способствовать устойчивому улучшению экономики. (Приложение Jin10 Data)
[Пекин: к 2030 году общий объём городского жилищного фонда останется стабильным, а структура предложения будет лучше соответствовать изменениям спроса]Недавно Пекинская комиссия по жилищному строительству и городскому и сельскому развитию опубликовала План жилищного развития Пекина на период 15-й пятилетки. План предусматривает, что к 2030 году общий объем городского жилищного фонда останется стабильным, структура предложения будет лучше соответствовать изменениям спроса, система предложения, сочетающая государственную поддержку и рынок, будет дополнительно усовершенствована, рынок недвижимости продолжит стабильно функционировать, жилищная система, поощряющая как аренду, так и покупку, продолжит совершенствоваться, пространственная планировка жилья будет и далее оптимизироваться, функции работы, проживания, торговли и обслуживания станут более интегрированными, в жилищном секторе будет активно продвигаться обновление городов, и больше семей будут жить в безопасных, комфортных, экологичных и умных «хороших домах». К 2035 году будут предприняты усилия для достижения более высокого уровня пригодности для проживания, а развитие жилищного строительства будет более тесно скоординировано с такими факторами, как население, промышленность, земля, транспорт и экология. В период 15-й пятилетки город ускорит создание новой модели развития недвижимости, усовершенствует базовые системы в сфере недвижимости и продолжит оптимизировать структуру и темпы предложения земли под жилую застройку и товарного жилья. (Приложение данных Jin10)
[Сычуань: поддержка частных предприятий в участии в освоении и использовании стратегических минеральных ресурсов, таких как литиевая руда, фосфатная руда, ванадий-титановый магнетит и калийная руда]Комитет по развитию и реформам провинции Сычуань издал «Рабочие меры по содействию высококачественному развитию частных инвестиций в провинции Сычуань». Среди них предлагается поддерживать участие частного капитала в освоении минеральных ресурсов. Частные предприятия поддерживаются в участии в освоении и использовании стратегических минеральных ресурсов провинции, таких как литиевая руда, фосфатная руда, ванадий-титановый магнетит и калийная руда. При передаче прав на добычу полезных ископаемых частные предприятия поддерживаются в получении таких прав рыночными способами в соответствии с законами и нормативными актами. Частные предприятия поддерживаются в сотрудничестве с государственными предприятиями для совместного участия в рыночных торгах на права добычи полезных ископаемых как внутри провинции, так и за ее пределами, а также в углублении производственной кооперации вверх и вниз по цепочке посредством таких механизмов, как передача долей и перекрестное владение акциями. Частным предприятиям рекомендуется в соответствии с законами и нормативными актами участвовать в геологической разведке стратегических полезных ископаемых, а после достижения результатов и их успешной передачи предусмотрены вознаграждения и стимулы в установленном порядке. (Приложение Jin10 Data)
[GFEX публикует фьючерсные контракты на гидроксид лития и опционные контракты на гидроксид лития, а также соответствующие правила]GFEX объявила, что фьючерсный контракт Гуанчжоуской фьючерсной биржи на гидроксид лития, опционный контракт Гуанчжоуской фьючерсной биржи на гидроксид лития и подробные правила Гуанчжоуской фьючерсной биржи по фьючерсным и опционным операциям с гидроксидом лития были рассмотрены и одобрены Советом директоров Гуанчжоуской фьючерсной биржи и представлены в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая, и настоящим публикуются для вступления в силу с даты опубликования. График листинга и торговли фьючерсными и опционными контрактами на гидроксид лития будет объявлен отдельно.
Доллар США:
За ночь индекс доллара США вырос на 0,7% до 102,3. Недельная динамика: индекс доллара США вырос вторую неделю подряд, прибавив 0,32% за неделю.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в октябре увеличилось на 165 тыс., значительно превысив ожидания в 65 тыс., а уровень безработицы снизился до 4,1%. Сильные данные по занятости подтолкнули вероятность повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в декабре почти до 80%, а индекс доллара США вырос на 0,71% до 102,31, что стало самым большим однодневным ростом с 17 июня. Представители ФРС Уильямс, Мусалем и Дэйли подчеркнули, что инфляционное давление сохраняется. (Приложение Jin10 Data)
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что ФРС готова при необходимости повышать ставки дальше, и что денежно-кредитная политика по-прежнему нуждается в ужесточении, хотя то, насколько больше потребуется ужесточения и когда действовать, будет зависеть от дальнейшей информации. Дэйли подчеркнула, что ФРС должна действовать осторожно. (Приложение Jin10 Data)
Представитель ФРС Уильямс в своих последних замечаниях сказал: «Рынок труда США в настоящее время исключительно стабилен и прочен. Устойчивость американской экономики поразительна, и рост несколько укрепился.Инфляция в США сейчас слишком высока и сохраняется слишком долго, и её необходимо своевременно снизить до 2%. Цены на энергоносители ожидаемым образом отражаются на стоимости авиабилетов, и мы также наблюдаем ограниченное влияние искусственного интеллекта на цены таких товаров, как чипы. Мы уже стали свидетелями переноса эффекта тарифов, и это влияние сейчас в основном позади».
Кроме того, Бюро статистики труда США: августовские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе были пересмотрены в сторону повышения с прироста в 133 тыс. до прироста в 186 тыс., то есть повышены на 53 тыс.; сентябрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе были пересмотрены в сторону повышения с прироста в 29 тыс. до прироста в 60 тыс., то есть повышены на 31 тыс. После этих пересмотров число занятых в несельскохозяйственном секторе за август и сентябрь в сумме оказалось на 84 000 выше, чем сообщалось ранее. (Приложение Jin10 Data)
Однако некоторые аналитики отметили, что инвесторы в целом устали от частых и существенных пересмотров данных по занятости в США. Это также объясняет, почему рынок казначейских облигаций сегодня был относительно вялым. Доходность двухлетних казначейских облигаций США сейчас составляет около 4,53%, лишь на несколько базисных пунктов выше, чем до публикации данных. Стратег RBC по ставкам в США Изаак Брук сказал: «Я думаю, что этот гораздо более сильный, чем ожидалось, отчёт по занятости не дал много “новых” сигналов. Он снова показывает, что данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе остаются крайне волатильными, а рынок труда в целом остаётся здоровым — это рынок уже знал». (Приложение Jin10 Data)
Директор Национального экономического совета Белого дома Хассетт в своих последних замечаниях сказал: «Мы изучаем сильный рост занятости за последние три месяца. Даже если сектор центров обработки данных замедлится, экономика, как ожидается, всё равно достигнет устойчивого роста. У центров обработки данных по-прежнему есть значительный потенциал для роста. Трамп уважает местные власти, которые не хотят строительства центров обработки данных. Инфляция должна замедлиться. Мы будем уважать суждение председателя ФРС Уорша и ФРС США». (Приложение Jin10 Data)
Предварительный опрос Мичиганского университета показывает, что потребительские настроения в США выросли примерно на 6%. Ожидания относительно личных финансов и деловой конъюнктуры улучшились по нескольким направлениям, но улучшение было сосредоточено среди независимых избирателей. Хотя уверенность потребителей с низким и средним уровнем благосостояния восстановилась, уверенность состоятельных потребителей, владеющих крупными пакетами акций, упала на 5% после недавних резких колебаний фондового рынка. Кроме того, комментарии потребителей показывают, что опасения по поводу пузыря ИИ усиливаются. Однако по сравнению с опасениями, связанными с ИИ, стоимость жизни остаётся главной заботой потребителей. Около 57% респондентов спонтанно упомянули, что высокие цены подорвали их уровень жизни, что является самым высоким показателем с мая этого года и выше 46% до начала иранского конфликта в феврале. Хотя потребительские настроения в этом месяце улучшились, они всё ещё на 10% ниже по сравнению с февралём. Опрос проводился с 20 октября по 2 ноября. За два месяца до промежуточных выборов более двух третей потребителей ожидали, что демократы получат контроль над Палатой представителей, и более половины также ожидали, что демократы выиграют Сенат. Инфляционные ожидания на год вперёд в этом месяце снизились до 4,3% с 4,7% в прошлом месяце. Хотя это самый низкий уровень с августа, он остаётся значительно выше 3,4%, зафиксированных в феврале до начала конфликта в Иране, и выше всех показателей 2024 года. Долгосрочные инфляционные ожидания снизились до 3,4% с 3,5% в октябре, оставаясь заметно выше диапазона 2,8–3,2%, наблюдавшегося в 2024 году. (Приложение Jin10 Data)
По другим валютам:
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда: рост цен на энергоносители начинает подталкивать потребительские цены в Японии вверх. В зависимости от силы шока Банку Японии, возможно, вновь придётся использовать нетрадиционные инструменты. Нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики дали определённый положительный эффект, но они не могут полностью заменить снижение процентных ставок, когда ставки находятся в положительной зоне. Если нам снова потребуется использовать нетрадиционные инструменты, следует подумать о том, как минимизировать негативные побочные эффекты. Потребительские цены сейчас находятся в районе 3%, и ожидается их дальнейший рост в начале следующего года. Мы очень внимательно следим за действиями других центральных банков, поскольку они влияют на цены активов, включая валютные курсы и процентные ставки. (Приложение Jin10 Data)
Уровень безработицы в Канаде вырос до 6,7% в октябре, поскольку число соискателей увеличилось, а занятость немного снизилась, что отражает сохраняющуюся слабость рынка труда. Занятость в оптовой и розничной торговле сократилась на 28 800 в октябре, продолжив тенденцию к снижению за последний год с совокупной потерей 113 100 рабочих мест. Снижение в годовом выражении было сосредоточено в Онтарио, Квебеке и Британской Колумбии. Однако слабость рынка труда не помешала Банку Канады повысить процентные ставки на прошлой неделе, поскольку центральный банк больше сосредоточился на инфляционных рисках. Глава Банка Канады Маклем заявил, что у центрального банка нет заранее заданного пути для процентных ставок, и решения будут приниматься от заседания к заседанию. До публикации отчёта по занятости рынки свопов на индекс овернайт закладывали 40-процентную вероятность ещё одного повышения ставки Банком Канады в декабре. Хотя Банк Канады считает, что энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, усиливает инфляционные риски, ожидается также замедление экономического роста Канады, поскольку американские пошлины продолжают оказывать давление на экономику. (Приложение Jin10 Data)
Стратеги UBS ожидают, что Банк Англии снова повысит процентные ставки в феврале следующего года, подняв конечную ставку до 4,25%. Банк Англии в четверг дал сигнал о возможности дальнейшего повышения ставок после обновления инфляционных прогнозов и прогнозирования роста инфляции примерно до 5% к середине 2027 года. Стратеги UBS заявили, что это предполагает как минимум ещё одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, и нельзя исключать дальнейших повышений. Данные LSEG показывают, что рынок уже полностью заложил в цены два совокупных повышения ставки Банком Англии к середине 2027 года. (Приложение Jin10 Data)
Что касается макроэкономических данных:
На следующей неделе будут опубликованы: годовой индекс потребительских цен Китая за октябрь, годовой индекс цен производителей Китая за октябрь, сезонно скорректированный торговый баланс Германии за сентябрь, индекс доверия инвесторов Sentix еврозоны за ноябрь, месячный показатель оптовых продаж в США за сентябрь, годовой показатель денежной массы M2 в Китае за октябрь, годовые инфляционные ожидания ФРС Нью-Йорка на один год в США за октябрь, торговый баланс Японии за сентябрь, уровень безработицы по методологии МОТ во Франции за третий квартал, индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США за октябрь, еженедельное изменение занятости от ADP в США за неделю, завершившуюся 24 октября, нескорректированный годовой индекс потребительских цен в США за октябрь, нескорректированный годовой индекс потребительских цен в США за октябрь, сезонно скорректированный месячный индекс потребительских цен в США за октябрь, сезонно скорректированный месячный базовый индекс потребительских цен в США за октябрь, нескорректированный годовой базовый индекс потребительских цен в США за октябрь, торговый баланс Китая за октябрь в долларовом выражении, торговый баланс Китая за октябрь, окончательный месячный индекс потребительских цен Германии за октябрь, предварительный годовой ВВП Великобритании за третий квартал, месячный ВВП Великобритании за три месяца по сентябрь, месячный объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь, сезонно скорректированный торговый баланс товаров Великобритании за сентябрь, месячный объём промышленного производства Великобритании за сентябрь, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, годовой показатель продаж на вторичном рынке жилья в США за октябрь, окончательный месячный индекс потребительских цен Франции за октябрь, пересмотренный годовой ВВП еврозоны за третий квартал, предварительный квартальный показатель занятости с сезонной корректировкой в еврозоне за третий квартал, сезонно скорректированный торговый баланс еврозоны за сентябрь, месячный показатель оптовых продаж в Канаде за сентябрь, годовой индекс цен производителей в США за октябрь, месячный индекс цен производителей в США за октябрь, годовой показатель общего потребления электроэнергии в Китае за октябрь и общее потребление электроэнергии в Китае за октябрь, а также другие данные.
На следующей неделе также стоит обратить внимание на: выступление голосующего члена FOMC в 2027 году и президента ФРБ Чикаго Гулсби; выступление голосующего члена FOMC в 2027 году и президента ФРБ Ричмонда Баркина; выступление главы Банка Англии Бейли о независимости центрального банка; публикацию Банком Японии резюме мнений с октябрьского заседания по денежно-кредитной политике; выступление члена Совета управляющих ФРС Уоллера; выступление голосующего члена FOMC в 2026 году и президента ФРБ Далласа Логан; проведение встречи министров иностранных дел G7, в которой также примут участие главы МИД Саудовской Аравии, Египта, Южной Кореи, Кении, Бразилии и Украины; встречу США, России и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября; публикацию протокола заседания Банка Канады по денежно-кредитной политике; выступление голосующего члена FOMC в 2028 году и президента ФРБ Канзас-Сити Шмида; выступление голосующего члена FOMC в 2026 году и президента ФРБ Филадельфии Полсона; встречу США, России и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября; выступление голосующего члена FOMC в 2026 году и президента ФРБ Кливленда Хаммак; выступление голосующего члена FOMC в 2027 году и президента ФРБ Чикаго Гулсби; выступление голосующего члена FOMC в 2027 году и президента ФРБ Сан-Франциско Дейли; выступление постоянного голосующего члена FOMC и президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса; публикацию Национальным энергетическим управлением данных об общем потреблении электроэнергии примерно 15-го числа каждого месяца; выступление голосующего члена FOMC в 2027 году и президента ФРБ Сан-Франциско Дейли; выступление заместителя председателя ФРС Джефферсона.
Нефть:
Оба фьючерса на нефть снизились за ночь: WTI потерял 0,2%, Brent — 0,33%. На недельном графике фьючерсы WTI зафиксировали второе подряд недельное снижение, упав за неделю на 13,23%; Brent резко упал за неделю, потеряв 13,63%.
6 ноября по местному времени президент США Трамп заявил, что США поддерживают контакты с Ираном. Кроме того, премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани в тот же день на мероприятии в Оксфорде, Великобритания, заявил, что США и Иран не смогли достичь «всеобъемлющего соглашения». Он подчеркнул, что обе стороны должны принять «хорошее соглашение», а не стремиться к «идеальному соглашению». (CCTV)
Вечером 6-го числа по местному времени, согласно заявлению МИД Ирака, министр иностранных дел Ирака Хусейн провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Арагчи. В ходе разговора Арагчи изложил план Ирана по возобновлению подготовки к переговорам, который включает установление графика, связанного с началом переговорного процесса, возобновление работы Ормузского пролива, восстановление пунктов, содержащихся в меморандуме о взаимопонимании, достигнутом в Пакистане, и добавление пунктов, касающихся иранской ядерной проблемы. Хусейн предложил сформировать комитет министров из нескольких стран региона, который выступил бы посредником между Ираном и США и обсудил пути достижения мирного взаимопонимания, чтобы помочь урегулировать существующие споры и укрепить региональную стабильность. (CCTV)
Добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце продолжила восстановление, постепенно приближаясь к довоенному уровню. Опрос Bloomberg показывает, что Саудовская Аравия возглавила продолжающееся восстановление поставок нефти из региона Персидского залива. Согласно опросу, добыча нефти ОПЕК в октябре выросла на 930 тыс. баррелей в сутки, достигнув 22,8 млн баррелей в сутки, что составляет около 88% от довоенного уровня суточной добычи соответствующих членов в феврале. Как лидер ОПЕК, Саудовская Аравия обеспечила большую часть прироста. Хотя боевые действия, вызванные американо-иранским конфликтом, продолжаются, Саудовская Аравия постепенно возобновляет отгрузку танкерами через Ормузский пролив и загрузку нефти вдоль побережья Красного моря. Рост добычи в Ираке и Кувейте был компенсирован снижением в Нигерии и Иране. При этом из-за морской блокады со стороны США добыча нефти в Иране упала до самого низкого уровня как минимум за 30 лет. Восстановление поставок ОПЕК помогло международным ценам на нефть отступить от максимумов прошлого месяца, вселяя надежду на ослабление давления высоких топливных издержек на мировую экономику. На этой неделе фьючерсы на нефть Brent кратковременно опускались примерно до 98 долларов за баррель после того, как президент США Трамп дал сигнал о деэскалации после поражения республиканцев на промежуточных выборах. (Приложение Jin10 Data)
Кроме того, по сообщениям зарубежных СМИ, как минимум четыре компании — Trafigura Group, Vitol, Mercuria и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) — ведут переговоры с правительством США о подаче заявок на покупку или аренду части танкеров, внесённых в санкционный список США за участие в незаконной транспортировке нефти, чтобы смягчить глобальный дефицит танкерного тоннажа и снизить транспортные расходы. Переговоры касаются примерно 50 из около 1600 судов, находящихся в настоящее время под санкциями США, включая супертанкеры, способные перевозить 2 миллиона баррелей нефти. Минфин США рассматривает заявки и может применить подход с выдачей разрешений в индивидуальном порядке, а не общее освобождение от санкций. Окончательное решение не принято, сроки одобрения не определены. Однако остаётся неясным, смогут ли эти меры эффективно снизить цены на нефть. Ожидается, что повторный ввод в эксплуатацию простаивающих танкеров увеличит фактический тоннаж, но некоторые старые танкеры имеют риски, связанные с техническим обслуживанием и безопасностью. По состоянию на 4 ноября США ввели санкции против 1568 судов, включая 462 нефтяных танкера. США также необходимо не допустить, чтобы соответствующие разрешения обеспечивали финансирование подсанкционных организаций, а американские лицензии не могут отменить другие санкции, введённые ЕС и Великобританией. (Приложение Jin10 Data)
HSBC Holdings заявил: хотя экспорт с Ближнего Востока в целом остаётся стабильным, а фундаментальные показатели почти не изменились, цены на нефть по-прежнему крайне чувствительны к геополитическим новостям. У нефтяного рынка стало меньше защиты от очередной потери предложения. Новое нарушение поставок нефти в объёме 2–3 миллионов баррелей в сутки, вызванное атаками на танкеры или инфраструктуру, вернуло бы рынок в состояние дефицита и оказало бы повышательное давление на цены на нефть. Сохраняющиеся риски для безопасности и низкие запасы удерживают риски для цен на нефть смещёнными в сторону роста в самой ближайшей перспективе, пока новый перенаправленный объём поставок не начнёт ослаблять дефицит нефти в начале 2027 года. (Приложение Jin10 Data)
