Бразилия проводит первые аукционы на системы хранения энергии: почти 300 ГВт претендуют на участие [Анализ SMM]

27 октября Национальное агентство электроэнергетики Бразилии (ANEEL) единогласно утвердило тендерную документацию для двух аукционов по резервированию мощности систем накопления энергии на батареях, которые пройдут 2 и 4 декабря. Это будут первые централизованные закупки систем накопления энергии на батареях в Бразилии. Днём ранее Бразильская ассоциация солнечной фотоэлектрической энергии (ABSOLAR) представила переизбранному правительству Лулы свою энергетическую повестку на 2027–2030 годы, предложив к 2030 году ввести 8 ГВт промышленных накопителей энергии и создать ежегодный технологически нейтральный механизм аукционов мощности, отправной точкой которого станут два декабрьских аукциона.

SMM считает, что первые аукционы важны прежде всего тем, что они установят ценовые и контрактные ориентиры для промышленных накопителей энергии в Бразилии, тогда как ближайший спрос на оборудование будет зависеть от объёма закупок, который в конечном счёте объявит Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики (MME). Поскольку аукцион с требованием локализации имеет приоритет, а открытый аукцион покрывает оставшийся объём, импортные системы по-прежнему должны будут закрывать ту часть, которую не сможет обеспечить местное производство. Китайские поставщики накопителей выйдут на рынок двумя путями: через локальные партнёрства и через открытый аукцион.

Два аукциона: сначала локализация, открытый аукцион закрывает остаток

Оба аукциона закупают резервную мощность у новых электрохимических накопительных проектов, подключённых к Национальной объединённой энергосистеме Бразилии (SIN). Аукцион «Национальные накопители» 2 декабря ограничен проектами, которые соответствуют минимальным требованиям по локализации Бразильского банка развития (BNDES), и имеет приоритет при удовлетворении закупочного спроса, установленного MME. Аукцион «Накопители» 4 декабря не предъявляет требований к происхождению оборудования. MME установило предельные цены в размере 1,76 млн реалов за МВт в год и 1,58 млн реалов за МВт в год соответственно, то есть аукцион с требованием локализации примерно на 11,4% дороже.

Победившие проекты подпишут 15-летние контракты и начнут поставлять мощность 1 августа 2028 года. Они будут получать фиксированную годовую плату за доступную мощность, выплачиваемую 12 ежемесячными платежами независимо от фактической выработки, с вычетами за недовыполнение показателей. Каждый проект должен иметь мощность не менее 30 МВт, поддерживать максимальную выдачу в течение четырёх часов, выполнять не более двух циклов в сутки и 366 циклов в год, полностью заряжаться в течение шести часов, иметь КПД цикла не менее 85% и обеспечивать функцию формирования сети. Проекты, подключающиеся в критических узлах сети, получают локационную надбавку при участии в торгах.

Зарегистрировано более 6000 проектов, что значительно превышает любой вероятный объём закупки

По данным Бразильского управления энергетических исследований (EPE), на два аукциона зарегистрировано более 6000 проектов суммарной мощностью 296,9 ГВт. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики (MME) пока не объявило объём закупки. Бразильская ассоциация решений для хранения энергии (ABSAE) оценивает дефицит мощности в Бразилии к 2028 году примерно в 4,5 ГВт, то есть зарегистрированная мощность примерно в 66 раз превышает этот разрыв.

Для регистрации не требовались экологические лицензии, поэтому порог был низким, и зарегистрированную мощность не следует рассматривать как фактическое предложение. ANEEL установила залоговый взнос на участие в торгах в размере 60 000 реалов за МВт, а гарантию исполнения обязательств и минимальное требование к чистым активам — в размере 600 000 реалов за МВт. Застройщики несут риск подключения к сети, и задержки в строительстве сетевой инфраструктуры не будут автоматически откладывать дату начала поставки. Финансовая устойчивость, доступ к сети и способность поставлять оборудование станут основными фильтрами для проектов.

Порог локализации: внутренние мощности не могут покрыть весь спрос

На первом этапе, который продлится до конца 2027 года, BNDES делит систему хранения энергии на восемь компонентов, четыре из которых относятся к стратегическим. Соответствующая требованиям система должна объединять не менее трёх компонентов, включая как минимум один стратегический, и достигать индекса национальной составляющей не менее 15% по стоимости. На сегодняшний день BNDES аккредитовал в качестве поставщиков систем хранения энергии компании BYD, Gotion High-Tech, Moura, TBEA, Trina Storage, SecPower, WEG и You.On.

Основным ограничением остаются производственные мощности. По данным опроса ABSAE, проведённого в начале июля, ожидаемые внутренние мощности в рамках существующих маршрутов локализации составляют около 12 ГВт·ч, или примерно 3 ГВт. Если бы дефицит 2028 года в 4,5 ГВт был полностью покрыт четырёхчасовыми батареями, спрос на системы хранения составил бы около 18 ГВт·ч, то есть внутренние мощности могли бы покрыть лишь около двух третей. Остальное всё равно пришлось бы обеспечивать за счёт импортных систем на открытом аукционе.

Разрыв в стоимости столь же значителен. По данным исследования SMM, первоначальные котировки локализованных систем были на 40–50% выше, чем у полностью импортных систем, хотя с тех пор разница сократилась. При расчёте на 15-летний контракт, с учётом финансирования BNDES и льготных кредитов Климатического фонда, локализованная система может приблизиться к доходности импортного проекта, если её ценовая надбавка удержится на уровне около 25%. Аукцион с требованием локализации имеет предельную цену всего на 11,4% выше, чем открытый аукцион, что значительно ниже надбавки за оборудование. Поскольку выручка за мощность должна покрывать полную стоимость оборудования, строительства, подключения к сети и финансирования, возможность победы проектов с локализацией в пределах предельной цены во многом зависит от того, какую часть надбавки за оборудование сможет компенсировать дешёвое финансирование.

Нерешённые вопросы: объём закупки и распределение затрат

Наибольшая неопределённость связана с объёмом закупки и тем, кто будет платить. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики пока не опубликовало спрос ни по одному из аукционов. По действующим правилам расходы на закупку мощности полностью возлагаются на генераторов, и ANEEL сохранила этот порядок в последнем пересмотре. Некоторые генераторы утверждают, что это противоречит принципу технологической нейтральности, и ранее призывали отложить аукционы, а законопроект в Конгрессе предлагает перенести расходы на потребителей электроэнергии. Повестка ABSOLAR вновь требует внести изменения в соответствующие правила.

Повестка ABSOLAR: цель 8 ГВт, ежегодные аукционы и снижение налогов на батареи

Повестка ABSOLAR включает три обязательства. Bateria Brasil («Батарея Бразилия») предлагает достичь 8 ГВт сетевых накопителей к 2030 году, проводить ежегодные технологически нейтральные аукционы мощности и снизить налоги на батареи до уровня, применяемого к возобновляемой энергетике. ABSOLAR отмечает, что совокупная налоговая нагрузка на батареи может достигать 84,8%, что более чем вдвое превышает нагрузку на возобновляемую энергетику. Energia que Emprega («Энергия, которая создаёт рабочие места») предлагает планировать передающую инфраструктуру под 18 ГВт новых сетевых солнечных мощностей и привлекать центры обработки данных, производство зелёного водорода и энергоёмкие отрасли для использования ограничиваемой выработки возобновляемых источников. Sol para Todos («Солнце для всех») предлагает распространить системы «солнечная генерация плюс накопители» на 3 млн потребительских единиц и заменить дизельные генераторы в изолированных энергосистемах накопителями.

По данным ABSOLAR, в первом квартале 2026 года ограничение выработки привело к потере 17,2% потенциального объёма солнечной и ветровой генерации в Бразилии. Ассоциация требует, чтобы ограничиваемые станции получали компенсацию в соответствии с законом, а накопители устанавливались на действующих и новых солнечных электростанциях. Высокий уровень ограничения выработки в сочетании с тяжёлой налоговой нагрузкой на накопители является главным аргументом отрасли в пользу регулярных закупок систем хранения энергии.

Мнение SMM: первые аукционы зададут ориентир, ежегодный механизм определит размер рынка

SMM считает, что два декабрьских аукциона станут первыми ценовыми и контрактными ориентирами для сетевых накопителей в Бразилии. Однако их фактическое влияние на спрос на оборудование зависит от объёма закупок, который объявит MME, и от того, смогут ли выигравшие проекты завершить финансирование, строительство и подключение к сети к августу 2028 года. Если предложенный ABSOLAR механизм ежегодных аукционов будет принят, Бразилия сможет установить предсказуемый цикл закупок систем хранения; при условии четырёхчасовых систем цель в 8 ГВт к 2030 году предполагает около 32 ГВт·ч спроса на накопители.

Для китайских поставщиков систем хранения пути выхода на рынок расходятся. BYD, Gotion High-Tech, TBEA и Trina Storage уже входят в аккредитационный список BNDES, а CATL заключила партнёрство с Moura, Jinko ESS — с UCB, Hyperstrong — с YOU.ON. Такие соглашения позволяют им участвовать в аукционе с требованием локализации за счёт местной сборки и льготного финансирования. Открытый аукцион — основное окно для полностью импортных систем, где конкуренция будет сосредоточена на стоимости единицы мощности, сроках поставки и характеристиках работы в режиме формирования сети.

Ключевые моменты, за которыми стоит следить: во-первых, объём закупок, который объявит MME, и его распределение между двумя аукционами; во-вторых, количество проектов, прошедших техническую квалификацию; в-третьих, цены отсечения на обоих аукционах и фактическая надбавка на аукционе с требованием локализации; в-четвёртых, изменятся ли правила распределения затрат; в-пятых, примет ли переизбранное правительство ежегодные аукционы и снижение налогов на аккумуляторы в качестве политики. SMM продолжит отслеживать аукционы.

Источник: SMM
Автор:
Райан Тей Цзе Ян | аналитик SMM по PV+ESS
+60 127179370 | ryan.tey@metal.com