[Новости вычислительных мощностей SMM] Северный Китай: аренда 3 единиц H20 96G предлагается за 38 000, включая стойку и электроэнергию

Среди 19 индексов сегодня скорректировался только индекс H20-96G региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй: минимальная месячная аренда снизилась на 2,56% до 38 000 юаней, минимальная почасовая ставка за карту снизилась на 2,51% до 6,6 юаня, а средняя месячная аренда снизилась на 1,16% до 42 500 юаней, при этом верхняя граница осталась без изменений на уровне 47 000 юаней. Это взаимно подтверждается котировкой 38 000 юаней с учётом стойки и электроэнергии за три единицы H20 96G в Северном Китае. Ведущий облачный производитель расширяет свой пул ресурсов для инференса, требуя таможенные декларации, подтверждение права собственности и прямые контракты с грузовладельцем. Прямые контракты позволяют обойти посредников, что может сократить посредническую наценку в размере 1 000 юаней за единицу H-серии в месяц. Расширение ресурсов для инференса смещается от массового захвата объёмов к контролю качества.

SMM стало известно, что ведущий облачный провайдер расширяет свой пул вычислительных ресурсов для инференса и требует два документа на оборудование: таможенную декларацию и подтверждение права собственности на серверы, при этом договор аренды должен быть подписан напрямую с владельцем груза. SMM полагает, что таможенная декларация соответствует требованиям импортного комплаенса, а подтверждение права собственности — проверке титула на груз; сочетание этих двух пунктов указывает на риск неясного права собственности на груз, о котором ранее сообщалось на рынке. Прямое подписание договора позволяет обойти посредническое звено. Ранее серверы серии H, как правило, продавались с наценкой 1000 юаней за единицу в месяц через посредников. Если ведущие покупатели в целом перейдут на прямое подписание, пространство для промежуточного звена будет сжато.

AXT и Lumentum подписали обязывающее соглашение о резервировании производственных мощностей на поставку подложек из фосфида индия (InP) до 31 декабря 2031 года. AXT зарезервирует минимальный годовой объём продукции и обеспечит дополнительные мощности, а Lumentum внесёт два депозита по 43,5 млн долларов США, в общей сложности 87 млн долларов, которые будут зачтены в счёт будущих отгрузок. Lumentum несёт ответственность за ежегодный недобор объёмов закупок с учётом оговорённых исключений, тогда как неспособность AXT обеспечить минимальные мощности считается существенным нарушением договора. SMM рассматривает шестилетние обязательства как уверенный сигнал спроса на подложки InP и индий высокой чистоты. Объёмы пластин, распределение по диаметрам и соответствующее потребление индия не раскрываются.