По мере того как крупномасштабные проекты систем накопления энергии на базе аккумуляторных батарей (BESS) в Индии переходят в фазу строительства и поставки, отечественная цепочка поставок накопителей расширяется за пределы разработки проектов в сферу производства оборудования.
С начала 2026 года такие компании, как JSW Energy, GoodEnough Energy и Waaree, ввели в эксплуатацию мощности по производству и системной интеграции BESS гигаватт-часового масштаба, в то время как Reliance и Vikram Solar продвигают более крупные проекты по производству аккумуляторов и накопителей энергии.
Этот сдвиг постепенно меняет модель поставок BESS в Индии. Вместо значительной зависимости от импортных готовых систем рынок всё больше движется к модели, при которой элементы и некоторые ключевые компоненты импортируются, а аккумуляторные блоки и системная интеграция выполняются на месте.
Сборочное производство аккумуляторов JSW Energy мощностью 5 ГВт·ч в Пуне, штат Махараштра, является одним из наиболее ярких примеров этого перехода. Согласно годовому отчёту компании за 2025–2026 финансовый год, её завод по сборке аккумуляторных контейнеров мощностью 5 ГВт·ч начал работу в Пуне, что ознаменовало расширение JSW от инвестиций в проекты накопления энергии и их эксплуатации к производству оборудования.
Что ещё важнее, эти мощности используются не только для поддержки собственного портфеля накопителей JSW.
В июле 2026 года дочерняя компания JSW Energy — JSW Energy PSP Eleven — получила заказ от Bondada Renewable Energy на поставку BESS мощностью 200 МВт/400 МВт·ч вместе с системами преобразования энергии (PCS). Стоимость контракта составила около 4,44 млрд рупий.
Этот заказ свидетельствует о том, что JSW начинает конкурировать на рынке оборудования BESS для сторонних заказчиков, а её предприятие мощностью 5 ГВт·ч превращается из актива внутренней цепочки поставок в коммерческую платформу по производству накопителей.
Локальные мощности по интеграции BESS наращиваются
JSW не единственная. По всей Индии появилось несколько производственных и сборочных предприятий BESS гигаватт-часового масштаба.
Tata AutoComp Gotion Green Energy Solutions — совместное предприятие Tata AutoComp и Gotion — создало производственные мощности BESS на 6 ГВт·ч и начало поставлять системы накопления компании Tata Power.
GoodEnough Energy ввела в эксплуатацию завод по производству BESS мощностью 7 ГВт·ч в Нойде в январе 2026 года, а Waaree Energy Storage Solutions начала работу на автоматизированном предприятии по производству контейнеров BESS мощностью 5,15 ГВт·ч в Гуджарате в июле.
Вместе с заводом JSW мощностью 5 ГВт·ч только эти четыре компании представляют около 23,15 ГВт·ч в год публично заявленных мощностей по производству и сборке BESS, которые уже введены в эксплуатацию или запущены.
Действующие индийские производители аккумуляторов также расширяют производство литий-ионных аккумуляторных блоков и стационарных накопителей.
Amara Raja ввела в эксплуатацию первую очередь своего завода по выпуску аккумуляторных блоков в Телангане мощностью 1,5 ГВт·ч, а долгосрочная мощность по блокам запланирована на уровне 5 ГВт·ч для обслуживания как электромобилей, так и стационарных накопителей энергии. Компания также развивает до 16 ГВт·ч мощностей по производству аккумуляторных элементов на предыдущих этапах цепочки.
Exide в настоящее время располагает 1,5 ГВт·ч мощностей по выпуску литий-ионных модулей и блоков и через Exide Energy Solutions развивает комплекс по производству литий-ионных элементов в Бангалоре с плановой мощностью до 12 ГВт·ч.
Перспективный портфель проектов значительно больше.
Reliance сообщила, что её гигафабрика BESS в Джамнагаре вышла на этап продвинутого ввода в эксплуатацию. Предприятие рассчитано на мощность 40 ГВт·ч в год, и ожидается, что наращивание производства начнётся во второй половине 2026 года, а долгосрочная дорожная карта компании предусматривает достижение 100 ГВт·ч.
VSL PowerHive, дочерняя компания Vikram Solar, планирует создать 5 ГВт·ч производственных мощностей BESS в 2027 финансовом году и в дальнейшем расшириться в производство аккумуляторных элементов. Тем временем Powertrac объявила в августе 2026 года о планах построить в Ахмадабаде предприятие по производству накопителей энергии мощностью 10 ГВт·ч, охватывающее как производство от элемента до блока, так и от блока до контейнера.
Эти цифры не следует бездумно суммировать, поскольку они включают действующие сборочные мощности, строящиеся проекты и долгосрочные планы по производству элементов.
Тем не менее общее направление очевидно: индийская отрасль производства BESS движется от относительно разрозненной интеграции на уровне отдельных проектов к промышленному производству гигаваттного масштаба, при этом наращивание мощностей в настоящее время возглавляют аккумуляторные блоки, контейнеры и системная интеграция.
«Сделано в Индии» для BESS пока не означает полностью локализованную цепочку поставок
Быстрое расширение сборки блоков и контейнеров контрастирует с гораздо более медленной локализацией производства аккумуляторных элементов и некоторых других критически важных компонентов.
Tata Power заявила, что в настоящее время Индия импортирует более 80% аккумуляторных ячеек. Пока не появится значительный внутренний объём производства ячеек, более практичной моделью цепочки поставок остаётся импорт ячеек и ряда ключевых компонентов, включая отдельные изделия BMS, при выполнении в Индии сборки стоек, EMS, контейнеров и системной интеграции.
Этот разрыв соответствует текущему состоянию индийской отрасли производства ячеек.
Государственная программа стимулирования производства передовых химических ячеек (ACC PLI) предусматривает создание 50 ГВт·ч мощностей по выпуску передовых ячеек. К концу 2025 года было распределено 40 ГВт·ч, однако крупносерийное коммерческое производство в значительных объёмах пока практически не началось.
Министерство тяжёлой промышленности Индии в феврале 2026 года сообщило, что к концу 2025 года Ola создала примерно 1 ГВт·ч мощностей по производству ACC и находилась в процессе стабилизации производства, тогда как другие крупные проекты, поддерживаемые PLI, оставались на стадии разработки или наращивания мощностей.
Ожидается, что Reliance, Amara Raja и Exide в течение 2026–2027 годов будут постепенно переходить к этапам строительства, ввода в эксплуатацию или начала коммерческого производства.
Например, Amara Raja в июле 2026 года ввела в эксплуатацию завод по квалификации заказчиков и планирует создать первые 2 ГВт·ч коммерческих мощностей по производству ячеек в 2027 году.
Лишь по мере выхода этих проектов на значительные коммерческие объёмы зависимость Индии от импортных аккумуляторных ячеек, вероятно, начнёт существенно снижаться.
Поэтому текущую локализацию BESS в Индии точнее можно охарактеризовать следующим образом:
производство систем локализуется быстро, тогда как локализация ключевой цепочки поставок остаётся на ранней стадии.
Аккумуляторные блоки, стойки, контейнеры, EMS, проводка, конструктивные элементы, а также часть работ по терморегулированию и инжинирингу всё чаще могут поставляться на месте. Аккумуляторные ячейки, а также некоторые критически важные компоненты управляющей и силовой электроники по-прежнему в значительно большей степени зависят от импорта.
Локальное производство BESS не привело к снижению цен на оборудование
Теоретически локальная сборка аккумуляторных блоков и контейнеров может сократить часть расходов на морскую перевозку, складирование, таможенное оформление и оборотный капитал, связанных с импортом готовых аккумуляторных контейнеров. Она также может сократить сроки поставки и улучшить местное послепродажное обслуживание и доступность запасных частей.
Однако быстрое расширение локальных мощностей по интеграции BESS в Индии в 2026 году не привело к соответствующему снижению цен на оборудование.
Если взять в качестве примера аккумуляторные контейнеры ёмкостью 5 МВт·ч на условиях DC FOB, то в период низких цен в четвёртом квартале 2025 года цены на индийском рынке составляли около 57 долл./кВт·ч. В 2026 году цены вновь выросли, и в сентябре средний показатель достиг примерно 69,4 долл./кВт·ч.
Это означает рост примерно на 21,8%.
Рост цен произошёл одновременно с вводом в эксплуатацию значительных локальных мощностей по производству BESS. JSW, GoodEnough Energy и Waaree, среди прочих, в течение 2026 года ввели в строй производственные и сборочные мощности гигаваттного масштаба.
Это видимое расхождение отражает структуру индийской цепочки поставок BESS. Местные производители по-прежнему сильно зависят от импортных аккумуляторных ячеек, а значит, дополнительные мощности по сборке блоков и контейнеров сами по себе не могут устранить ограничение, связанное с затратами на сырьё и компоненты на более ранних этапах.
Таким образом, локализация пока влияет на организацию цепочки поставок и конкуренцию между системными интеграторами, но ещё не приводит к существенному снижению общей себестоимости BESS.
С одной стороны, рост мощностей по сборке блоков, контейнеров и системной интеграции может усилить конкуренцию и сжать маржу локальной сборки. С другой стороны, пока Индия не создаст крупномасштабное внутреннее производство ячеек, колебания цен на импортные ячейки и исходное сырьё, включая литий, медь и алюминий, будут по-прежнему довольно быстро отражаться на ценах оборудования BESS.
Таким образом, в индийской отрасли накопления энергии наблюдается явная модель, при которой производственные мощности на нижних этапах цепочки расширяются быстрее, чем ключевая цепочка поставок на верхних этапах.
Локальная интеграция может улучшить логистику, сроки поставки и сервисные возможности, однако более структурное изменение стоимости BESS будет зависеть от успешного наращивания внутреннего производства ячеек.
Роль Китая может сместиться от экспорта готовых систем к поставкам ячеек, технологий и локальному производству
Расширение индийских мощностей по интеграции BESS не обязательно означает, что китайские поставщики систем накопления энергии будут быстро вытеснены с рынка.
В настоящее время растущая в Индии отрасль сборки блоков и системной интеграции по-прежнему в значительной степени опирается на зарубежные поставки ячеек и технологии.
Бизнес Tata AutoComp в сфере BESS ведётся через совместное предприятие с Gotion. Amara Raja также развивает технологии производства ячеек и производственные возможности в сотрудничестве с Gotion InoBat, а Exide использовала внешние технологические партнёрства для поддержки своих планов по внутреннему производству литий-ионных ячеек.
Поэтому для китайских компаний в сфере накопления энергии более важным изменением, вероятно, станет их положение в индийской цепочке создания стоимости, а не исчезновение индийского спроса.
По мере того как индийские производители развивают собственные возможности по выпуску блоков и контейнеров, прямые поставки из Китая готовых аккумуляторных контейнеров или BESS «под ключ» могут постепенно столкнуться с более сильной конкуренцией со стороны локального производства, логистических преимуществ и возможных требований по локализации.
В то же время у китайских производителей ячеек, поставщиков BMS и PCS, а также технологических компаний в сфере накопления энергии могут сохраниться возможности для участия через поставки ячеек, лицензирование технологий, совместные предприятия, OEM-соглашения и локальное производство.
В частности, пока Индия не располагает крупносерийным внутренним производством высококачественных LFP-ячеек, быстрый рост локальных мощностей по системной интеграции в краткосрочной перспективе может фактически увеличить спрос на импортные ячейки.
Поэтому расширение производства BESS в Индии, скорее всего, приведёт к формированию переходной структуры цепочки поставок по модели «зарубежные ключевые компоненты + локальная индийская интеграция» до того, как в стране будет создана полностью локализованная цепочка поставок аккумуляторов.
Прогноз: политика локализации смещается от проектов к производству ячеек
Индийская солнечная энергетика служит полезным примером того, как локализация в энергетическом машиностроении может развиваться с течением времени.
В солнечной энергетике Индия использовала правила требования внутреннего содержания (DCR), чтобы обязать использовать произведённые в стране солнечные ячейки и модули в определённых проектах с государственной поддержкой, а Утверждённый перечень моделей и производителей (ALMM) установил требования к производителям и продукции, используемой в государственных и некоторых других проектах.
По мере расширения внутренних мощностей по производству модулей внимание политики всё больше смещалось вверх по цепочке — к производству солнечных ячеек.
Аналогичное, хотя и не идентичное, направление политики начинает проявляться и в сфере накопления энергии.
В декабре 2025 года Министерство энергетики Индии установило, что закупки BESS, поддерживаемые в рамках программы Viability Gap Funding и финансируемые через Фонд развития энергосистемы, должны обеспечивать локальное содержание в размере не менее 20% от общей стоимости проекта, включая локально разработанное прикладное программное обеспечение EMS.
В настоящее время это требование не распространяется на все проекты BESS в Индии. BESS также не включён в перечень продукции для электроэнергетики, которую можно закупать только у местных поставщиков класса I.
Поэтому данную политику не следует трактовать как требование ко всем индийским проектам накопления энергии использовать аккумуляторы внутреннего производства.
Тем не менее направление является значимым: для отдельных финансируемых государством проектов BESS локальное добавление стоимости начинает превращаться из политического предпочтения в условие, привязанное к финансовой поддержке.
На уровне производства Индия одновременно продвигает локализацию дальше вверх по цепочке через программу ACC battery PLI.
Программа предусматривает создание 50 ГВт·ч мощностей по производству передовых ячеек и требует от получателей поддержки создания производственных предприятий в Индии при постепенном повышении доли внутреннего добавления стоимости. Получатели обязаны сначала достичь не менее 25% внутреннего добавления стоимости, а в течение пяти лет увеличить этот показатель до 60%.
Помимо уже распределённых 40 ГВт·ч, Министерство тяжёлой промышленности Индии в июле 2026 года вновь объявило тендер на оставшиеся 10 ГВт·ч мощностей по производству ACC, специально ориентированных на стационарные сетевые накопители.
По состоянию на конец сентября 2026 года эти 10 ГВт·ч всё ещё находятся в процессе торгов и распределения, и их пока не следует учитывать как действующие индийские мощности по производству ячеек. Однако переход от нейтральной к конечному применению схемы к мощностям, специально ориентированным на сетевые накопители, указывает на то, что государственная поддержка напрямую смещается в производство ячеек для BESS.
С точки зрения промышленного развития индийский сектор накопления энергии начинает демонстрировать последовательность локализации, схожую — хотя и не полностью повторяющую — с более ранним циклом развития солнечной энергетики.
Когда внутреннее производство ячеек недостаточно, сначала развиваются нижние звенья, такие как аккумуляторные блоки, контейнеры, EMS и системная интеграция. По мере расширения внутреннего рынка накопления энергии и усиления производственной политики локализация может затем сместиться вверх по цепочке — к аккумуляторным ячейкам, где капитальные затраты и технологические барьеры значительно выше.
Таким образом, цепочка поставок BESS в Индии может пройти через три основных этапа.
Первый — это модель, формирующаяся в настоящее время: импортные ячейки и ключевые компоненты + локальная сборка аккумуляторных блоков и системная интеграция.
Второй может возникнуть по мере наращивания производства ячеек в рамках проектов Reliance, Amara Raja, Exide и проектов, поддерживаемых PLI, что позволит отечественным ячейкам занимать всё большую долю в некоторых индийских проектах и сместит цепочку поставок к модели отечественные ячейки + локальная системная интеграция.
В более долгосрочной перспективе, если проекты с государственной поддержкой введут более высокие требования к локальному содержанию или дополнительное оборудование для накопления энергии будет включено в механизмы внутренних закупок, локализация может распространиться ещё дальше вверх по цепочке — на аккумуляторные материалы и другие критически важные компоненты.
Для китайских компаний это означает, что конкуренция в Индии может постепенно смещаться от экспорта продукции к локализации цепочки поставок.
В краткосрочной перспективе китайские ячейки и другие ключевые компоненты могут продолжать выигрывать от закупочного спроса, создаваемого быстро расширяющимися индийскими мощностями по интеграции BESS. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе поставщикам необходимо будет внимательно отслеживать фактическое наращивание индийских проектов по производству ячеек, реализацию программы ACC PLI и изменения требований к локальному содержанию для проектов накопления энергии с государственной поддержкой.
По мере этого перехода поставки ячеек, лицензирование технологий, совместные предприятия и локальное производство, вероятно, будут становиться всё более важными путями участия в индийском рынке накопления энергии.
