[Примечание: Переведите китайские скобки «【» и «】» в «[» и «]» соответственно.]

Оксиды редкоземельных металлов: оксид празеодима-неодима FOB — $115–127/кг, оксид празеодима-неодима CIF Роттердам — $108–122/кг, оксид лантана FOB — $1059–1119/т, рост на $36/т, оксид церия FOB — $2005–2007/т, оксид церия CIF Роттердам — $2722–2792/т, оксид празеодима FOB — $126–130/кг, пока стабильно, оксид неодима FOB — $141–143/кг, оксид тербия FOB — $1186–1274/кг, снижение на $8/кг.

Редкоземельные металлы: сплав празеодим-неодим FOB — $136–142/кг, сплав празеодим-неодим CIF Роттердам — $140–144/кг, металлический лантан FOB — $3/кг, металлический празеодим FOB — $158–166/кг, металлический неодим FOB — $148–160/кг, пока стабильно, металлический тербий FOB — $1490–1574/кг, снижение на $6/кг.

Торговля: Цены за пределами Китая на этой неделе оставались стабильными. При сохранении стабильных внутренних цен и ограниченном лицензированием международном спросе рост был ограничен, и цены не показали заметных колебаний.
 

Зарубежные новости по редкоземельным металлам на этой неделе

Обновления по ресурсам проектов и геологоразведке

Axel REE обновила оценку ресурсов после завершения бурения на ионно-адсорбционном месторождении редкоземельных металлов Woolrich в рамках проекта Caladao в Бразилии. Общие ресурсы руды составили 265 млн т при содержании TREO 0,1101% и оксида галлия 0,00347%, включая оценённые ресурсы руды 110 млн т при содержании TREO 0,1073% и оксида галлия 0,00351%. Месторождение остаётся открытым по простиранию и на глубину. Volta Metals опубликовала последние результаты бурения скважин SL26-28, SL26-34 и SL26-36 на проекте Sturgeon Falls в Онтарио, Канада. Скважина SL26-28 пересекла 214,5 м с содержанием 0,80% TREO и 0,00638% оксида галлия на интервале от 103,5 до 318,0 м, включая интервал 1,5 м от 291,0 до 292,5 м с содержанием 7,37% TREO и 0,02527% оксида галлия, с повышенным содержанием магнитных редкоземельных элементов — празеодима, неодима, диспрозия и тербия. Dalaroo Metals завершила структурное геологическое картирование на редкоземельном проекте Блу-Лагун на юге Гренландии, собрав 354 структурных замера и выявив кварцевые жилы и пегматитовые тренды, контролирующие разломы и обширные щелочные изменения, аналогичные структурной обстановке соседнего пегматитового месторождения Илуа, принадлежащего Amaroq Minerals. Компания полагает, что эта структурная сеть обеспечила пути для рудоносных флюидов, поступавших в бассейн Блу-Лагун. Министр энергетики Саудовской Аравии объявил на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ об открытии около 110 млн тонн редкоземельных минералов и урансодержащей руды на горнодобывающем участке Джабаль-Сайид в Медине. CSIS, ссылаясь на данные Министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и Ma'aden, сообщил, что этот горнодобывающий район занимает четвёртое место в мире: около 52 000 тонн тяжёлых редкоземельных элементов, 355 000 тонн лёгких редкоземельных элементов и около 35 000 тонн урана. Саудовское агентство печати сообщило, что к ноябрю 2025 года стоимость обнаруженных в Саудовской Аравии редкоземельных элементов достигла 100 млрд долларов, что на 90% больше, чем в 2018 году, а оценённые ресурсы руды на двух участках поздней стадии разведки составляют 6,44 млн тонн.

Ход строительства плавильных, разделительных, перерабатывающих и рециклинговых заводов

Toyota Tsusho проводит технико-экономическое обоснование месторождения Лофдал в Намибии и планирует принять решение о коммерциализации в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2027 года. Проектная мощность проекта составляет 2 000 тонн в год суммарных оксидов редкоземельных элементов, 117 тонн в год диспрозия и 17,5 тонны в год тербия. Проект Caremag на юго-западе Франции, в который инвестирует Iwatani Corporation, будет перерабатывать 2 000 тонн в год отработанных редкоземельных магнитов и 5 000 тонн в год редкоземельной руды, при этом около половины продукции тяжёлых редкоземельных элементов будет поставляться на японский рынок. Lynas продвигает расширение мощностей по разделению тяжёлых редкоземельных элементов. Ожидается, что Лофдал, Caremag и расширение Lynas достигнут коммерческих масштабов производства в 2027–2028 годах. Завод Neo Performance Materials по производству постоянных магнитов в Европе начал коммерческое производство и поставил спечённые редкоземельные магниты клиентам первого уровня — производителям тяговых электродвигателей для электромобилей, а в конце этого года ожидается запуск новых проектов по магнитам для тяговых двигателей и комплектующих. Neo согласилась предоставить техническую поддержку для системы экстракционной сепарации растворителем на проекте Phalaborwa компании Rainbow Rare Earths в Южной Африке. Система извлекает редкоземельные элементы из фосфогипса и, как ожидается, будет производить 1800 тонн в год празеодима-неодима и около 80 тонн в год диспрозия и тербия, при этом чистота оксида празеодима-неодима превышает 99%. Neo будет получать 40% годового объёма оксида празеодима-неодима и 65% концентратов, а также справедливое вознаграждение по сделке на основе индексов цен на редкоземельные элементы. Соглашение не имеет обязательной силы. Решение Rainbow Rare Earths было испытано на предприятии Neo в Эстонии, после чего в Йоханнесбурге будет построена пилотная установка. Предварительное технико-экономическое обоснование должно быть готово в четвёртом квартале, а окончательное — в первом полугодии следующего года. Rainbow также продвигает проект Uberaba в Бразилии совместно с Mosaic. В Аппалачском регионе Западной Вирджинии, США, редкоземельные элементы извлекаются из кислых шахтных вод на заброшенных угольных шахтах. Университет Западной Вирджинии проводит испытания на заброшенной угольной шахте Маунт-Сторм, где сточные воды после извлечения редкоземельных элементов и очистки приобретают бирюзовый цвет и могут безопасно сбрасываться.

Цепочки поставок и оборонное применение в США и странах-союзниках

American Rare Earths подписала меморандум о взаимопонимании с Novex о переработке оксидов редкоземельных элементов, выделенных в рамках проекта Halleck Creek в Вайоминге, в металлы для постоянных магнитов. Novex окажет поддержку в повышении степени извлечения, чистоты и квалификационных показателей для неодима-празеодима, тербия, диспрозия, самария и иттрия, а также совместно разработает мощности по производству металлов и изучит полностью американскую цепочку поставок сырья и переработки. Vulcan Elements прошла конкурсный отбор Армии США на поставку высокопроизводительных магнитов NdFeB для программы беспилотников SkyFoundry, целью которой является производство 1 миллиона малых, подлинно американских беспилотников в год на армейском депо Тобиханна в Пенсильвании. Тендер требует полностью локализованных, вертикально интегрированных производственных процессов. Проект Colosseum по добыче золота и редкоземельных элементов в пустыне Мохаве в Калифорнии получил предписание о приостановке работ, поскольку суд рассматривает, допускает ли его эксплуатационный план 1980-х годов продолжение деятельности. В 1994 году эта территория была включена в национальный парк Мохаве, и Ассоциация охраны национальных парков подала иск против Министерства внутренних дел и Службы национальных парков с требованием запрета добычи.

Политика, законодательство и капитал

Комитет по горному делу Палаты депутатов Аргентины согласился продвинуть законопроект, который отнесёт редкоземельные элементы к минералам категории 3 в соответствии с законом о недрах и объявит их стратегическими активами национального значения, охватывая тербий, диспрозий, скандий и иттрий. Будут ли они включены в Режим стимулирования крупных инвестиционных проектов (RIGI), остаётся предметом обсуждения, и решение комитета не является окончательным. Leading Edge Materials завершила второй транш частного размещения для проекта тяжёлых редкоземельных элементов Norra Karr в Швеции, привлекая 4,3 млн канадских долларов из целевых 6 млн канадских долларов. Средства будут направлены на предварительное технико-экономическое обоснование, экологическое разрешение, исследования по перезапуску графитового рудника Woxna и оборотный капитал на 12 месяцев. Norra Karr представляет собой месторождение эвдиалитового типа с предполагаемыми ресурсами 110 млн тонн при содержании 0,5% TREO, при этом на HREO приходится 52%. По предварительной экономической оценке 2021 года срок эксплуатации рудника составит 26 лет с ежегодным производством 5 340 тонн смешанных оксидов редкоземельных элементов, включая 248 тонн оксида диспрозия и 36 тонн оксида тербия.

Оффтейк и спрос конечного потребления

Arafura Rare Earths продлила обязывающее соглашение об оффтейке с мировым производителем ветряных турбин на поставку 500 тонн в год эквивалента оксида неодима-празеодима в течение пяти лет с возможностью продления до восьми лет, при этом ценообразование привязано к мировым ценовым индексам. Компания больше не раскрывает личность партнёра по оффтейку. По проекту Nolans принято окончательное инвестиционное решение, начало производства ожидается с начала до середины 2029 года, плановый годовой выпуск составит 4 440 тонн оксида неодима-празеодима и 470 тонн смешанных средне-тяжёлых оксидов редкоземельных элементов, содержащих диспрозий и тербий. Данные МЭА показывают, что магниты NdFeB, используемые в ветряных турбинах с прямым приводом, позволяют снизить механические отказы. Argus ожидает, что мировой ежегодный ввод новых ветроэнергетических мощностей вырастет с 9,25 ГВт в 2025 году до 33,65 ГВт в 2030 году, а продажи электромобилей достигнут около 38,8 млн единиц в 2030 году, что примерно на 61% выше текущего уровня. Спрос на магниты NdFeB в ветроэнергетике растёт быстрее, чем в секторе электромобилей.