Рынок редкоземельных металлов в застое, празеодим-неодим и среднетяжёлые редкоземельные металлы отступают [Еженедельный обзор рынка редкоземельных металлов SMM]

Новости от 17 сентября:

Редкоземельная руда:

На этой неделе на рынке редкоземельной руды наблюдалась низкая торговая активность, цены незначительно корректировались вслед за оксидным сегментом, в целом заметных драйверов роста не было. Цены на карбонат редкоземельных металлов составляли 59 000–59 100 юаней за тонну, центр ценового диапазона за неделю немного снизился. На фоне ослабления цен на оксиды и осторожных запросов и закупок со стороны переработчиков фактические сделки в основном представляли собой небольшие заказы по жёсткому спросу. Цены на руду со средним содержанием иттрия и высоким содержанием европия составляли 246 000–248 000 юаней за тонну, за неделю незначительно снизились. Дефицит предложения по сравнению с предыдущим периодом ослаб, переработчики ограниченно принимали высокие цены, сделки на рудниках шли вяло. Цены на монацит составляли 41 000–45 000 юаней за тонну, котировки за неделю не изменились, рыночные сделки оставались редкими.

Оксиды редкоземельных металлов:

На этой неделе цены на оксид лантана составляли 5 200–5 800 юаней за тонну, на оксид церия — 14 000–14 500 юаней за тонну, в течение недели сохранялась стабильная динамика, новых изменений ни со стороны предложения, ни со стороны спроса не было. Цены на оксид празеодима-неодима составляли 728 000–730 000 юаней за тонну, в начале недели были стабильными, затем ослабли. С середины недели котировки поставщиков начали следовать нисходящему тренду, появилось больше предложений по низким ценам. Заводские котировки оставались относительно устойчивыми, лишь часть поставщиков продавала с уступками. Со стороны спроса рост заказов у переработчиков был ограниченным, закупки в основном велись на спадах, фактические переговоры отдавали предпочтение дешёвому спотовому товару, что ограничивало объёмы сделок.

На этой неделе цены на оксид диспрозия составляли 1,43–1,46 млн юаней за тонну, котировки в течение недели не менялись. Сделки по высоким ценам по-прежнему встречали сопротивление, часть поставщиков продавала с уступками, рыночные запросы в основном были связаны с жёстким спросом. Цены на оксид тербия составляли 6,6–6,65 млн юаней за тонну, в начале недели были стабильными, затем снизились, причём падение оказалось одним из самых значительных в категории среднетяжёлых редкоземельных элементов. Переработчики недостаточно принимали высокие цены, фактические цены сделок продолжали смещаться вниз. Цены на оксид гадолиния составляли 191 000–193 000 юаней за тонну, снижаясь в течение недели вслед за празеодимом-неодимом. Цены на оксид гольмия составляли 635 000–645 000 юаней за тонну, непрерывно снижаясь в течение недели, с наибольшим падением среди всех продуктов. Цены на оксид эрбия составляли 670 000–675 000 юаней за тонну, незначительно откатившись за неделю и не сумев продолжить рост предыдущей недели. Цены на оксид иттрия (5N) составляли 58 000–60 000 юаней за тонну, а на оксид иттрия (3N) — 28 000–30 000 юаней за тонну; обе цены оставались стабильными в течение недели при умеренном спросе со стороны переработчиков и ограниченном объёме фактических сделок.

Редкоземельные металлы:

В сегменте лёгких редкоземельных элементов рыночные цены на металлический церий на этой неделе не показали значительных колебаний, котировки поставщиков оставались стабильными на уровне 29 000–30 000 юаней за тонну. Цены на сплав празеодим-неодим на этой неделе в целом немного ослабли. В начале недели, по мере продолжения отката цен на оксид празеодима-неодима, на рынке увеличилось предложение по низким ценам, и производители металла соответственно снизили свои котировки. К концу недели цены на оксид празеодима-неодима прекратили падение, стабилизировались и немного отскочили, а цены на металл слегка подросли вслед за стоимостью сырья. На сегодняшний день котировки поставщиков скорректированы до 880 000–888 000 юаней за тонну. Однако переработчики магнитных материалов сохраняли осторожность при закупках, ограниченно принимая дорогостоящее предложение, что привело к недостаточному объёму фактических сделок. Металлургические предприятия неохотно снижали цены на фоне убытков, в результате чего рыночная торговля зашла в тупик.

На рынке средне-тяжёлых редкоземельных элементов сплав диспрозий-железо закрылся на уровне 1,38–1,4 млн юаней за тонну, цены на этой неделе продолжили снижение, главным образом из-за вялого спроса со стороны переработчиков и сопротивления дорогим сделкам. Металлургические предприятия увеличили отгрузки по более низким ценам, соответственно скорректировав котировки вниз. Цены на металлический тербий на этой неделе сначала упали, затем стабилизировались. В начале периода котировки продолжали откатываться на фоне устойчивого сопротивления дорогим сделкам и недостаточного принятия со стороны переработчиков. Впоследствии снижение замедлилось по мере стабилизации цен на оксидное сырьё и появления поддержки со стороны издержек. На сегодняшний день цены закрылись на уровне 8,28–8,32 млн юаней за тонну, при этом фактические сделки остаются редкими. Цены на гадолиний-железный сплав на этой неделе немного снизились, котировки поставщиков опустились до 185 000–188 000 юаней за тонну. Рыночные запросы были ограниченными, торговая активность — умеренной. Цены на гольмий-железный сплав на этой неделе немного выросли до 650 000–660 000 юаней за тонну. На фоне сокращения предложения дешёвого оксидного сырья поставщики удерживали котировки, однако закупки со стороны переработчиков оставались выжидательными, реальных сделок было немного.

Заготовки NdFeB:

В настоящее время заготовка NdFeB N38 (Ce) закрылась на уровне 212–222 юаня за кг; заготовка NdFeB 40M — 258–268 юаней за кг; заготовка NdFeB 40H — 262–272 юаня за кг; заготовка NdFeB 45SH (Ce) — 312–332 юаня за кг.

На этой неделе цены на NdFeB остались без изменений, главным образом потому, что стабильные цены на сырьё удерживали цены на NdFeB на прежнем уровне. Объём торгов на рынке NdFeB на этой неделе был умеренным. С одной стороны, внутренний спрос оставался вялым под влиянием макроэкономической потребительской среды, рост был незначительным. С другой стороны, хотя объёмы запросов на рынках за пределами Китая испытывали влияние международной конъюнктуры, зарубежные рынки сохраняли выжидательную позицию, рост был ограниченным.

Лом NdFeB:

На этой неделе празеодим-неодим, извлечённый из лома NdFeB, закрылся на уровне 755–765 юаней за кг; диспрозий, извлечённый из лома NdFeB, — 1 230–1 250 юаней за кг; тербий, извлечённый из лома NdFeB, — 5 600–5 800 юаней за кг.

На этой неделе цены на рынке лома в целом оставались стабильными, в основном под влиянием слабой стабильности цен на оксид празеодима-неодима. В начале недели цены на оксид празеодима-неодима немного откатились. Переработчики сохраняли закупочные котировки стабильными, тогда как поставщики лома проявляли ограниченную готовность продавать по низким ценам. Предложение на рынке было ограниченным, покупатели и продавцы находились в состоянии противоборства. В середине недели цены на оксид празеодима-неодима продолжали оставаться вялыми. Переработчики не вносили существенных изменений в закупочные котировки. Поставщики демонстрировали низкую готовность продавать и сильные выжидательные настроения. Цены на лом оставались стабильными, реальных сделок было недостаточно. К концу недели цены на оксид празеодима-неодима стабилизировались, и предприятия по переработке сохраняли стабильные закупочные котировки. Цены на лом Pr-Nd существенно не изменились, но продавцы сохраняют осторожность, а торговая активность на рынке остаётся низкой.