[Анализ SMM] Доступ к энергосети США ужесточается: останутся ли китайские накопители энергии за бортом?

26 августа президент США подписал указ «Объявление чрезвычайного положения для обеспечения безопасности оптовой энергосистемы США», объявив национальную чрезвычайную ситуацию на том основании, что иностранное оборудование может угрожать безопасности оптовой энергосистемы страны, и уполномочив Министерство энергетики США ограничивать закупку, импорт, передачу и установку определённого энергооборудования иностранного производства на территории Соединённых Штатов.

Суть нового раунда политики заключается в том, что США впервые системно включили аккумуляторные системы накопления энергии (СНЭ), сетевые инверторы, а также связанные с ними программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, удалённый доступ и услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию в рамки проверки национальной безопасности применительно к оптовой энергосистеме.

Указ распространяется на оптовую энергосистему (Bulk-Power System), охватывающую передающие сети напряжением 69 кВ и выше, за исключением местных распределительных сетей. Под регулирование подпадают трансформаторы, сетевые инверторы, аккумуляторные системы накопления энергии, высоковольтные выключатели, устройства релейной защиты, промышленные системы управления, а также связанные с ними программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, цифровые сервисы, услуги удалённого доступа, обслуживания и модернизации.

Однако на данный момент эта политика не равнозначна «всеобъемлющему запрету в США на китайское оборудование для накопления энергии».

Хотя указ определяет «иностранное производство» как оборудование, не изготовленное, не произведённое и не собранное в Соединённых Штатах, фактическое введение ограничений требует участия иностранного предприятия, подпадающего под действие указа, и заключения Министра энергетики о том, что соответствующая сделка создаёт риски диверсии, несанкционированного доступа, злонамеренного удалённого управления, нарушения поставок или иные неприемлемые угрозы национальной безопасности. Таким образом, иностранное происхождение означает лишь попадание в сферу проверки, а не автоматический запрет.

В то же время указ сохраняет значительную гибкость правоприменения. Министерство энергетики может запрещать соответствующие сделки либо разрешать их совершение посредством выдачи лицензий, предварительной сертификации поставщиков и мер по снижению рисков. В отношении уже установленного оборудования, хотя Министерство может требовать мониторинга, изоляции, отключения, замены или даже демонтажа, оно обязано учитывать надёжность энергосистемы, доступность альтернативного оборудования и непрерывность электроснабжения.

Это означает, что текущая политика скорее сначала выстраивает жёсткий регуляторный каркас, а затем, исходя из оценки рисков, состояния отрасли и последующих манёвров, определяет фактические границы правоприменения. Его значение заключается не только в ограничении иностранного оборудования, но и потенциально может служить инструментом политического торга в последующих экономических и торговых переговорах. Сначала повышая планку политики и расширяя административное усмотрение, а затем корректируя интенсивность правоприменения в зависимости от хода переговоров и состояния отрасли, это демонстрирует сильный оттенок давления и торга.

Что по-настоящему определит влияние на отрасль — это правила реализации, которые будут изданы Министерством энергетики США в течение следующих 120 дней. В дальнейшем внимание должно быть сосредоточено на том, как идентифицируются охваченные иностранные организации, какое оборудование и какие предприятия классифицируются как объекты высокого риска, как осуществляется предварительная сертификация поставщиков и могут ли такие меры, как местное производство, изоляция программного обеспечения и ограничения удаленного доступа, служить условиями соблюдения требований или освобождения от них.

В краткосрочной перспективе прямое влияние этого указа на поставки китайских предприятий по хранению энергии, как ожидается, будет ограниченным. В настоящее время не существует полного списка запретов, охватывающего китайские компании по хранению энергии, как и явных требований о немедленном уходе всех китайских аккумуляторных элементов, BESS или PCS с рынка США.

Более того, в настоящее время внутренняя цепочка поставок для отрасли хранения энергии в США недостаточна для полной замены импорта. Спрос на хранение энергии в США продолжает расти, в то время как наращивание внутренних мощностей по производству аккумуляторных элементов, материалов, PCS и некоторого ключевого оборудования требует времени. Если бы китайская цепочка поставок была полностью исключена в краткосрочной перспективе, это не только привело бы к росту системных затрат, но и могло бы вызвать задержки проектов, влияя на расширение сетей, подключение новой энергетики и обеспечение нагрузок для новых центров обработки данных.

Поэтому, даже если этот раунд политики будет ужесточаться дальше, вряд ли его удастся исполнить в полной строгости. Более вероятный путь — в первую очередь ограничить оборудование высокого риска, напрямую связанное с контролем над сетью и кибербезопасностью, постепенно снижая зависимость от китайской цепочки поставок за счет переходных периодов, лицензий, локализации и многоуровневого управления поставщиками.

Среди них PCS, EMS, SCADA, коммуникационные модули BMS и облачные платформы могут столкнуться с более высокими политическими рисками, чем сами аккумуляторные элементы. Указ фокусируется на несанкционированном доступе, вредоносных удаленных действиях, программном обеспечении, встроенном ПО и возможностях удаленного доступа, что указывает на то, что фокус регулирования США расширился с происхождения оборудования на источники программного обеспечения, безопасность данных и права удаленного контроля.

Для сравнения, сами аккумуляторные элементы не выполняют непосредственно функции управления подключением к сети, и давление на них в большей степени обусловлено тарифами, требованиями к PFE и локализации цепочки поставок. Таким образом, в будущем на рынке накопления энергии в США может применяться более четко выраженный многоуровневый регуляторный подход: более строгие ограничения на уровни управления, связи и оборудование критической инфраструктуры, в то время как аппаратные сегменты, такие как аккумуляторные элементы, в большей степени вытесняются за счет тарифов, налоговых льгот и требований локализации.

Подобная политика имеет прецедент. В 2020 году США создали аналогичную систему безопасности крупномасштабной энергосистемы с помощью Указа № 13920 «Обеспечение безопасности крупномасштабной энергосистемы Соединенных Штатов», но последующий Запретительный приказ, который фактически вступил в силу, в основном касался конкретных коммунальных предприятий и соответствующего оборудования, поставляющего критически важные оборонные объекты, и не применялся в полной мере, предусмотренной указом.

Таким образом, наиболее примечательным в этом указе является не «будет ли китайское оборудование для накопления энергии немедленно запрещено», а то, что США официально создали нормативную базу национальной безопасности, охватывающую BESS, PCS, программное обеспечение, удаленный доступ, а также системы эксплуатации и технического обслуживания.

В краткосрочной перспективе политика скорее повлияет на рыночные ожидания, закупки проектов и проверки соответствия; в среднесрочной и долгосрочной перспективе она может подтолкнуть американские проекты накопления энергии коммунального масштаба к дальнейшему повышению требований к локализации аппаратного, программного обеспечения, данных и прав управления. Из-за недостаточных мощностей внутренней производственной цепочки накопления энергии в США возможность полного исключения китайской цепочки поставок остается относительно низкой, а окончательное воздействие по-прежнему зависит от детальных правил реализации в ближайшие 120 дней.

Отдел исследований новой энергетики SMM

Ван Цун 021-51666838

Ма Жуй 021-51595780

Фэн Дишэн 021-51666714

Люй Яньлинь 021-20707875

Чжан Хаохань 021-51666752

Ван Цзыхань 021-51666914

Ван Цзе 021-51595902

Сюй Ян 021-51666760

Чэнь Болинь 021-51666836

Ян Лэ 021-51595898

Ли Иша 021-51666730

Хуан Чэньцун 021-51595860