Передача крупномасштабного полноциклового завода по производству нержавеющей стали (включая показатели производственных мощностей)
I. Ключевые особенности проекта
Проект представляет собой редкого в мировом масштабе интегрированного производителя нержавеющей стали полного цикла с завершённой производственной цепочкой «выплавка стали — горячая прокатка — отжиг и травление — холодная прокатка». Технологии происходят от всемирно известных предприятий нержавеющей стали; продукция позиционируется в высоком сегменте и обладает высокой узнаваемостью на рынке. Это качественный промышленный актив с отлаженными производственными допусками и стабильными мощностями.
II. Обзор активов
• Основные параметры: площадь предприятия — около 87,3 га, общий объём инвестиций превышает 2 млрд долл. США.
Текущая цена предложения — около 6–7 млрд юаней.
• Масштаб мощностей: выплавка стали — 1 млн т/год, горячая прокатка — 2,5 млн т/год, отжиг и травление — 1 млн т/год, холодная прокатка — 300 000 т/год.
• Ключевое оборудование: основное плавильное и прокатное оборудование поставлено ведущими международными производителями, включая SMS (Германия), Mitsubishi Hitachi (Япония), Andritz (Австрия) и Fives Group (Франция). Оборудование отличается высокой степенью новизны и передовым уровнем автоматизации.
• Продуктовая линейка: возможно производство нержавеющей стали серий 300 и 400, а также сверхчистой ферритной нержавеющей стали, включая высокомаржинальные специальные марки, такие как сталь для выхлопных систем автомобилей и дуплексная сталь. Толщина холоднокатаной продукции — до 0,2 мм.
III. Ключевые конкурентные преимущества
1. Комплексные технические сертификации: получены авторитетные национальные и международные квалификации, включая сертификацию выхлопных труб Toyota Motor (Япония), сертификацию системы менеджмента качества IATF для автопрома, сертификацию ЕС CE и сертификацию Китайского классификационного общества. Доля продукции первого сорта выше среднего по отрасли.
2. Выгодное расположение и логистика: актив расположен в ключевой промышленной зоне юго-восточного побережья, всего в 3 км от порта 1-го класса, что обеспечивает существенные преимущества по затратам как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
3. Отличное соответствие требованиям и показатели ESG: соответствует национальным стандартам сверхнизких выбросов, инвестировал в строительство фотоэлектрических генерирующих мощностей 20 МВт, получил статус бондового завода и пользуется политическими льготами, такими как беспошлинный импорт сырья и беспошлинный экспорт в рамках переработки давальческого сырья
4. Стабильные позиции на рынке: её безникелевые сверхчистые ферритные изделия из нержавеющей стали занимают около 33 % доли китайского рынка, а ставка антидемпинговой пошлины при экспорте в ЕС примерно на 5 п. п. ниже среднего уровня по отрасли.
IV. Способ привлечения инвестиций
В настоящее время по данному проекту через платформу Alibaba Asset Platform проводится публичный сбор заявок от заинтересованных приобретателей. К участию приглашаются промышленные и финансовые инвесторы, имеющие опыт операционной деятельности в отрасли нержавеющей стали и обладающие финансовыми возможностями.
