Базовые металлы широко падают, карбонат лития, платина и палладий снизились более чем на 2%, медь, цинк и олово на SHFE среди лидеров падения, серебро на SHFE лидирует в потерях [SMM Дневной обзор]

Новости SMM, 19 августа:

Рынки металлов:

По состоянию на полуденное закрытие цветные металлы на внутреннем рынке практически все снизились. Медь на SHFE упала на 1%, алюминий на SHFE — на 0,94%. Свинец на SHFE вырос на 0,19%. Цинк на SHFE упал на 1,44%. Олово на SHFE упало на 1,35%. Никель на SHFE упал на 0,58%.

Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на литейный алюминий упал на 0,48%, наиболее торгуемый контракт на глинозём — на 0,26%. Наиболее торгуемый контракт на карбонат лития упал на 2,42%. Наиболее торгуемый контракт на металлический кремний вырос на 0,29%. Наиболее торгуемый фьючерс на поликремний упал на 1,4%.

Чёрные металлы все выросли. Железная руда выросла на 0,85%, арматура — на 0,27%, горячекатаный рулон — на 0,4%. Нержавеющая сталь незначительно подорожала. По коксующемуся углю и коксу: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 2,18%, наиболее торгуемый контракт на кокс — на 2,17%.

Зарубежные цветные металлы: по состоянию на 11:42 утра металлы на LME показали смешанную динамику. Медь на LME выросла на 0,15%, алюминий и цинк на LME выросли по 0,03%. Свинец на LME упал на 0,05%. Олово на LME упало на 0,41%. Никель на LME упал на 0,3%.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:42 утра золото на COMEX упало на 0,23%, серебро на COMEX — на 1,35%. На внутреннем рынке драгметаллов: золото на SHFE упало на 1,02%, наиболее торгуемый контракт на серебро на SHFE упал на 4,04%.

Кроме того, на полуденное закрытие наиболее торгуемый фьючерс на платину упал на 2,44%, а наиболее торгуемый фьючерс на палладий — на 2,82%.

На полуденное закрытие наиболее торгуемый фьючерс на европейские контейнерные перевозки упал на 2,17% до 1 717 пунктов.

По состоянию на 11:42 утра 19 августа, выборочные котировки фьючерсов на полдень:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Серебро: Доходности мировых облигаций одновременно выросли, доходность казначейских облигаций США достигла многолетних максимумов, оказав давление на драгоценные металлы и спровоцировав откат. На спотовом рынке дисконты расширились, сделки концентрировались в области небольших дисконтов, а спрос оставался осторожным...

Макроэкономика

Китай:

[Шанхай: фокус на инновациях в ключевых областях, таких как вычислительные мощности, для формирования пионерного промышленного кластера ИИ с центральным парком Чжанцзян в качестве демонстрационного лидера] Шанхайская муниципальная комиссия по науке и технологиям опубликовала «Шанхайский план развития зоны высокотехнологичной промышленности Чжанцзян на пятнадцатую пятилетку». Предлагается сосредоточиться на инновациях в таких ключевых областях, как вычислительные мощности, большие модели, корпусные данные, научный интеллект и приложения, чтобы сформировать пионерский кластер ИИ-индустрии с парком Чжанцзян Core, парком Сюйхой, парком Цаохэцзин и другими в качестве демонстрационных лидеров. Планируется повысить возможности интеллектуальных вычислений, прорваться в области прорывных архитектур чипов, таких как оптические вычисления и нейроморфные вычисления, создать автономную систему вычислительных мощностей, объединяющую суперкомпьютеры и интеллектуальные вычисления с облачно-краевой-устройственной коллаборацией, а также построить Общественную вычислительную сервисную платформу Пуцзян. Будут предприняты усилия по продвижению больших моделей нового поколения, разработке больших моделей, включая нейроморфные вычисления, строительству Modu Space и Чжанцзянского городка инноваций в области ИИ, а также поддержке адаптации мультимодальных больших моделей к отечественным вычислительным мощностям и интеграции экосистем. (Jin10 Data APP)

[Операции обратного РЕПО НБК привели к чистому изъятию 142,3 млрд юаней за день.] НБК сегодня не проводил операции обратного РЕПО, при этом осуществил овернайт обратное РЕПО на 327,4 млрд юаней. Поскольку сегодня истекли овернайт обратные РЕПО на 469,7 млрд юаней, за день было реализовано чистое изъятие 142,3 млрд юаней.

Доллар США:

На 11:42 индекс доллара США снизился на 0,06% до 99,59. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в сентябре, составляет 65%, в то время как вероятность совокупного повышения ставки на 25 базисных пунктов — 35%. На октябрь вероятности таковы: без изменений (51,4%), совокупное повышение на 25 б.п. (41,3%), совокупное повышение на 50 б.п. (7,4%).

Трейдеры облигаций снова корректируют свои стратегии. После того как ряд данных указал на почти полную уверенность в том, что ФРС не будет повышать ставки до конца этого года, ставки на опционном рынке пытаются хеджировать риск перехода ФРС к снижению ставок в 2027 году. Эта «голубиная» позиция контрастирует с недавней тенденцией на рынке казначейских облигаций США: доходность долгосрочных облигаций поднялась до многолетних максимумов, поскольку удержание ставок ФРС на текущем уровне продлит период инфляции выше целевого. Тем временем опционные трейдеры, чьи позиции тесно связаны с траекторией политики ФРС, переводят внимание на признаки слабости экономики США, которые, по их мнению, могут спровоцировать разворот рынка. Этот сдвиг начал проявляться на прошлой неделе, когда данные показали замедление инфляции и потребительского спроса в июле, охладив ожидания рынка относительно повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС. Участники рынка опционов начали корректировать свои позиции, уменьшая масштаб будущих повышений ставок, заложенный в своп-рынок. Некоторые опционы даже предусматривают хеджирование риска возможного снижения ставок к середине следующего года.

Августовский опрос глобальных управляющих фондами Bank of America показал, что большинство ожидает нейтральной позиции от председателя ФРС Уорша на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле в конце этого месяца. Среди респондентов 31% ожидали «ястребиных» комментариев, и лишь 7% — «голубиных». (Приложение Jin10 Data)

Что касается данных:

Сегодня запланирована публикация индекса потребительских цен Великобритании за июль (м/м), индекса розничных цен Великобритании за июль (м/м), сезонно скорректированного счета текущих операций еврозоны за июнь, окончательного индекса потребительских цен еврозоны за июль (г/г) и окончательного индекса потребительских цен еврозоны за июль (м/м) и других показателей. Также обратите внимание: президент ЕЦБ Лагард примет участие в панельной дискуссии «Глобальные экономические перспективы» на заседании Международного делового совета (IBC) Всемирного экономического форума; Kuaishou проведет телефонную конференцию по доходам.

Нефть:

По состоянию на 11:42 утра, цены на нефть обеих марок выросли: WTI подорожала на 0,79%, Brent — на 0,68%. Цены на нефть повысились, так как США и Иран зашли в тупик по вопросу контроля над Ормузским проливом.

18 числа по местному времени спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив не откроется до тех пор, пока США не разморозят иранские активы, не отменят нефтяные санкции, не прекратят военные угрозы и действия по всем направлениям и не выполнят другие условия меморандума о взаимопонимании. Галибаф указал, что возможности, созданные меморандумом для снятия блокад и достижения прекращения огня, помогут укрепить экономическую устойчивость Ирана и восстановить его оборонный потенциал. Он также подчеркнул, что Иран готов нанести более тяжелые удары в ответ на любые посягательства враждебных сил. (Приложение Jin10 Data)

Кроме того, министр нефти Венесуэлы Паула Энао заявила во вторник по местному времени, что были подписаны отдельные нефтяные контракты с американским гигантом нефтесервисных услуг SLB и независимым производителем Hunt Oil для привлечения инвестиций и увеличения добычи сырой нефти. Подписание происходит на фоне того, как Каракас и Вашингтон стремятся ускорить инвестиции в обширные, но недостаточно разрабатываемые нефтяные запасы Венесуэлы. Ранее Politico сообщало, что в ближайшие дни несколько независимых американских нефтедобывающих компаний, как ожидается, подпишут производственные контракты с государственной нефтяной компанией Венесуэлы (PDVSA). Энао заявила, что Венесуэла подписала соглашение об участии в добыче углеводородов, касающееся разработки и увеличения добычи на двух нефтяных месторождениях, но не раскрыла ожидаемый объём инвестиций или конкретные детали роста добычи. Она отметила, что правительство Венесуэлы также подписало рамочное соглашение с SLB на предоставление комплексных услуг по изучению коллекторов по всей стране. (Приложение Jin10 Data)

Спотовый рынок: обзор:

►

►

Полуденные обзоры по другим спотовым металлам скоро обновятся. Пожалуйста, обновите страницу для просмотра~