Спрос на ИИ и инфраструктурные проекты вызывают резкий рост цен на оптоволокно, ведущие игроки заключают долгосрочные контракты.

За неделю, закончившуюся 21 августа, 11 из 12 индексов цен на вычислительные мощности SMM на Западе, в Пекине-Тяньцзинь-Хэбэе и Чэнду-Чунцине остались без изменений по сравнению с предыдущей неделей, в то время как только средняя цена H100 80G на Западе выросла на 0,66% с 76 250 юаней до 76 750 юаней в месяц (13,32 юаня за карто-час); контракт взлетел до 77 500 юаней в течение недели, а затем откатился, и эффект сифона западных ресурсов на внешние заказы продолжился.

Сегодня цены на аренду вычислительных мощностей оставались без изменений: 4 блока H100 в дельте Янцзы завершили тестирование по цене 78 000 юаней в месяц, на уровне предыдущего минимума. Усилилась тенденция фиксации цен по долгосрочным соглашениям: платформы оптом закупали H100 (фиксированная цена на 5 лет — 75 000), H800 заключались по двухлетним долгосрочным контрактам по 78 000, а спрос на H100 с трёхлетней фиксацией цены — на уровне 80 000, при этом предложение высококлассных спотовых партий оставалось ограниченным. Отечественный 910B2 стабилизировался и вошёл в период плато, а серия Pro 6000 сформировала дифференцированное соотношение цены и производительности. Несоответствие между краткосрочной арендой и долгосрочными соглашениями ускорило смещение ценовой власти в сторону долгосрочных контрактов и владельцев ресурсов

SMM стало известно, что один канал осуществил сделку на 32 единицы H800 по цене 78 000 юаней за единицу в месяц по двухлетнему долгосрочному соглашению, при этом серверная комната находится в провинции Хунань, и у канала не было доступного спотового предложения в краткосрочной перспективе. Ранее рыночная котировка для краткосрочного H800 с включенным обслуживанием составляла 85 000 юаней в месяц (середина августа), и эта цена транзакции была примерно на 8% ниже той котировки, однако цены не были напрямую сопоставимы из-за разных каналов и условий аренды. В настоящее время на рынке H800 преобладает оборот существующих ресурсов, предложение на спотовом рынке ограничено, а активность запросов остается высокой.